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廣東明陽電氣有限公司首次公開發(fā)行股票，并在創(chuàng)業(yè)板上市公告
特別提示
廣東明陽電氣有限公司(以下簡稱“明陽電氣”)、根據(jù)中國證監(jiān)會(以下簡稱中國證監(jiān)會)《證券發(fā)行承銷管理辦法》(證監(jiān)會令)，“發(fā)行人”或“公司”〔第２０８號〕，以下簡稱“管理辦法”、《首次公開發(fā)行股票登記管理辦法》(中國證監(jiān)會令)〔第２０５號〕），深圳證券交易所(以下簡稱“深圳證券交易所”)《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行承銷業(yè)務(wù)實施細則》(深圳證券交易所)〔２０２３〕100號，以下簡稱“實施細則”)、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實施細則》〔２０１８〕２７９號，以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行實施細則”、《深圳市場首次公開發(fā)行股票線下發(fā)行實施細則》(2023年修訂)〔２０２３〕１１０號，以下簡稱“線下發(fā)行實施細則”、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適宜性管理實施辦法(2020年修訂)》(以下簡稱《投資者適宜性管理辦法》)和中國證券業(yè)協(xié)會(以下簡稱《證券業(yè)協(xié)會》)《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中國證券業(yè)協(xié)會發(fā)行證券)〔２０２３〕１８號）、《首次公開發(fā)行證券線下投資者管理規(guī)則》(中國證券協(xié)會發(fā)行〔２０２３〕１９號，以下簡稱“管理規(guī)則”）和深圳證券交易所和證券業(yè)協(xié)會的相關(guān)規(guī)定組織實施了首次公開發(fā)行股票，并在創(chuàng)業(yè)板上市。
申萬宏源證券承銷保薦有限公司（以下簡稱“申萬宏源承銷保薦人”或“保薦人（主承銷商）”）擔任本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）。
本次發(fā)行的初步詢價和線下認購均通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺和中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司（以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”）進行。請仔細閱讀本公告及《線下發(fā)行實施細則》等相關(guān)規(guī)定。本次網(wǎng)上發(fā)行通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行。請仔細閱讀本公告及《網(wǎng)上發(fā)行實施細則》等相關(guān)規(guī)定。
請關(guān)注本次發(fā)行流程、線上線下認購及支付、限售期設(shè)置及棄購股份處理等方面，具體內(nèi)容如下：
１、初步查詢結(jié)束后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）根據(jù)廣東明陽電氣有限公司首次公開發(fā)行股票，在創(chuàng)業(yè)板上市初步查詢推廣公告（以下簡稱“初步查詢推廣公告”）消除規(guī)則，消除初步查詢結(jié)果不符合投資者報價的要求，協(xié)商一致認購價格高于45．００元／股票(不含)的所有配售對象都被淘汰；擬認購價格為45．００元／除去所有擬認購股數(shù)小于2、180萬股(不含)的配售對象；擬認購價格為45．００元／2023年6月13日，認購股數(shù)等于2180萬股，認購時間為13：５５：００：在360的配售對象中，根據(jù)深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺自動生成的配售對象順序，從后到前剔除30個配售對象。上述10家線下投資者管理的70個配售對象被淘汰，相應淘汰的擬認購總額為104480萬股，占本次初步詢價淘汰無效報價后擬認購總額為10萬股、433股、150萬股。．００１４％。上述10家線下投資者管理的70個配售對象被淘汰，相應淘汰的擬認購總額為104480萬股，占本次初步詢價淘汰無效報價后擬認購總額為10萬股、433股、150萬股。．００１４％。排除部分不得參與線下和線上認購。請參見本公告附表中標注為“高價消除”的部分。
２、根據(jù)初步詢價結(jié)果，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）在消除擬認購總額中報價最高的部分后，綜合考慮剩余報價和擬認購數(shù)量、有效認購倍數(shù)、發(fā)行人所在行業(yè)、市場狀況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求和承銷風險，協(xié)商確定發(fā)行價格為38．１３元／股票，線下發(fā)行不再進行累計投標查詢。
2023年6月19日，投資者請按此價格（Ｔ日)網(wǎng)上和線下認購，認購時無需支付認購資金。線下發(fā)行認購日和線上認購日同時為2023年6月19日（Ｔ日)，其中線下認購時間為9：３０－１５：網(wǎng)上認購時間為900：１５－１１：３０，１３：００－１５：００。
３、本次發(fā)行的價格不得超過排除最高報價后線下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及排除最高報價后通過公開募集設(shè)立的證券投資基金（以下簡稱“公開募集基金”）、全國社?；?以下簡稱“社保基金”)、基本養(yǎng)老保險基金(以下簡稱“養(yǎng)老”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(以下簡稱年金基金)、符合《保險資金使用管理辦法》規(guī)定的保險資金(以下簡稱“保險資金”)和合格境外投資者資金報價中位數(shù)和加權(quán)平均值較低。因此，發(fā)起人（主承銷商）相關(guān)子公司不需要參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。
本次發(fā)行的初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為1，561．00萬股占本次發(fā)行數(shù)量的2000萬股．００％。參與戰(zhàn)略配售的投資者承諾的認購資金已在規(guī)定時間內(nèi)匯至發(fā)起人（主承銷商）指定的銀行賬戶。根據(jù)最終確定的發(fā)行價格，本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由其他參與戰(zhàn)略配售的投資者組成。
其他參與戰(zhàn)略配售的投資者類型為與發(fā)行人經(jīng)營業(yè)務(wù)有戰(zhàn)略合作關(guān)系或長期合作愿景的大型企業(yè)或其下屬企業(yè)、具有長期投資意愿的大型保險公司或其下屬企業(yè)、國家大型投資基金或其下屬企業(yè)。根據(jù)最終確定的發(fā)行價格，其他戰(zhàn)略投資者最終獲得629股份．約占本次發(fā)行股份數(shù)量的8255萬股．０６％。
本次發(fā)行的最終戰(zhàn)略配售量為629．4255萬股，占本次發(fā)行的8000股．０６％。931初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售的差額．5745萬股將回撥線下發(fā)行。
４、限售期安排：在本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票沒有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。
線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應承諾其股份數(shù)量為10％限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個月。即在每個配售對象獲得的股票中，90％自深圳證券交易所上市之日起，股票無限期出售；10％限售期為6個月，限售期自深圳證券交易所上市之日起計算。
所有參與線下發(fā)行的投資者都通過申萬宏源承銷和贊助線下投資者平臺（ｈｔｔｐｓ：／／ｉｐｏ－ｊｘｃ．ｓｗｈｙｓｃ．ｃｏｍ）在線簽署承諾書并提交驗證材料。線下投資者參與初步詢價報價和線下認購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報價被視為接受本次發(fā)行的線下限售期安排。
在戰(zhàn)略配售方面，其他參與戰(zhàn)略配售的投資者的配股限售期為12個月，限售期自深圳證券交易所上市之日起計算。限售期屆滿后，戰(zhàn)略投資者適用中國證監(jiān)會和深圳證券交易所關(guān)于減持股份的有關(guān)規(guī)定。
５、獨立表達認購意向：網(wǎng)上投資者應獨立表達認購意向，不得總結(jié)委托證券公司為其申購新股。
６、發(fā)行回撥機制：線上線下認購結(jié)束后，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將于2023年6月19日根據(jù)網(wǎng)上認購的總體情況（Ｔ日)決定是否啟動回撥機制，調(diào)整線下和線上發(fā)行規(guī)模?；負軝C制的啟動將根據(jù)網(wǎng)上投資者的初步有效認購倍數(shù)來確定。具體回撥機制見“一、(六)回撥機制”。
７、分配投資者支付和放棄股份處理：線下投資者應在2023年6月21日根據(jù)廣東明陽電氣有限公司首次公開發(fā)行股票和創(chuàng)業(yè)板上市線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告（以下簡稱“線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告”），根據(jù)最終發(fā)行價格和初步配售數(shù)量（Ｔ＋２日）１６：00前及時足額繳納新股認購資金。
線下投資者應按照以下原則轉(zhuǎn)移資金。如果不符合相關(guān)要求，其管理的配售對象將被新股無效：
（1）線下投資者認購資金的銀行賬戶應與協(xié)會注冊的配售對象的銀行賬戶一致。
（2）認購資金應在規(guī)定時間內(nèi)足額到達，未在規(guī)定時間內(nèi)或未按要求足額繳納認購資金的，配售對象獲得的所有新股均無效。就像一個配售對象同日獲得多只新股一樣，一定要分別全額支付每只新股。如果配售對象單只新股資金不足，配售對象全部配置新股將無效。不同配售對象共享銀行賬戶的，認購資金不足的，共享銀行賬戶的配售對象無效。
（3）線下投資者在辦理認購資金轉(zhuǎn)讓時，應在付款憑證備注欄注明認購對應的新股代碼。備注格式為：“Ｂ００１９９９９０６ＷＸＦＸ未注明或備注信息錯誤的301291將導致轉(zhuǎn)賬失敗。
（4）中國結(jié)算深圳分行在取得中國結(jié)算結(jié)算銀行資格的銀行開立了線下發(fā)行賬戶。配售對象記錄的銀行賬戶屬于結(jié)算銀行賬戶的，認購資金應當在同一銀行系統(tǒng)內(nèi)支付，不得跨銀行支付；配售對象記錄的銀行賬戶不屬于結(jié)算銀行賬戶的，認購資金統(tǒng)一轉(zhuǎn)入工商銀行線下發(fā)行賬戶。
保薦人(主承銷商)：申萬宏源證券承銷保薦有限公司
（下轉(zhuǎn)22版）
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