（上接19版）

（7）本次發(fā)行的重要日期安排

■

注：1、T日為線上線下發(fā)行認(rèn)購(gòu)日；

2、上述日期為交易日。如果發(fā)行受到重大突發(fā)事件的影響，發(fā)起人（主承銷商）將及時(shí)公布并修改發(fā)行日程

3、如因深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)系統(tǒng)故障或非可控因素導(dǎo)致線下投資者無(wú)法正常使用線下發(fā)行電子平臺(tái)進(jìn)行初步查詢或線下認(rèn)購(gòu)，請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系發(fā)起人（主承銷商）。

(八)擬上市地點(diǎn)

深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板。

三、戰(zhàn)略配售

(一)戰(zhàn)略配售總體安排

對(duì)發(fā)行人的高級(jí)管理人員和核心員工的資產(chǎn)管理計(jì)劃以及其他外部投資者的戰(zhàn)略配置不安排本次發(fā)行。發(fā)行價(jià)格超過最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及公共基金、社會(huì)保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)基金和合格海外投資者報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均值較低的，發(fā)起人相關(guān)子公司將按照有關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

(二)戰(zhàn)略配售的分配結(jié)果

本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不得超過排除最高報(bào)價(jià)后線下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，排除最高報(bào)價(jià)后公募基金、社?；稹B(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)基金和合格境外投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均值較低。因此，發(fā)起人相關(guān)子公司不需要參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售，發(fā)起人相關(guān)子公司最初參與后續(xù)投資的股票數(shù)量將全部返還線下發(fā)行。

本次發(fā)行不安排發(fā)行人高級(jí)管理人員、核心員工資產(chǎn)管理計(jì)劃等外部投資者的戰(zhàn)略配置。根據(jù)發(fā)行價(jià)格，發(fā)起人相關(guān)子公司不參與戰(zhàn)略配售。最后，本次發(fā)行不針對(duì)參與戰(zhàn)略配售的投資者。

(三)戰(zhàn)略配售股份回?fù)?/P>

依據(jù)2023年6月8日（T-7日)公布的《初步查詢推廣公告》，初始戰(zhàn)略配售額為181.15萬(wàn)股，占發(fā)行額的5.00%。對(duì)于最終不參與戰(zhàn)略配售的投資者，初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售額的差額為181.15萬(wàn)股，將回?fù)苤辆€下發(fā)行。

四、線下發(fā)行

(一)參與者

經(jīng)發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）確認(rèn)，可參與線下認(rèn)購(gòu)的有效報(bào)價(jià)投資者為230人，相應(yīng)的有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象為5069人，相應(yīng)的有效認(rèn)購(gòu)總額為4987600萬(wàn)股。參與初步調(diào)查的配售對(duì)象可以通過深圳證券交易所的線下發(fā)行電子平臺(tái)查詢其報(bào)價(jià)是否為有效報(bào)價(jià)和有效擬認(rèn)購(gòu)的數(shù)量。

(二)線下認(rèn)購(gòu)

在初步詢價(jià)期間提交有效報(bào)價(jià)的線下投資者管理的配售對(duì)象必須通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)參與線下認(rèn)購(gòu)。通過平臺(tái)以外的方式認(rèn)購(gòu)的，視為無(wú)效。

1、2023年6月19日(T日)，線下認(rèn)購(gòu)時(shí)間為9:30-15:00。參與線下發(fā)行的有效報(bào)價(jià)投資者應(yīng)通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)輸入發(fā)起人（主承銷商）發(fā)行公告中規(guī)定的認(rèn)購(gòu)單信息，包括認(rèn)購(gòu)價(jià)格、認(rèn)購(gòu)數(shù)量等信息。認(rèn)購(gòu)記錄中的認(rèn)購(gòu)價(jià)格為本次發(fā)行價(jià)格26.68元/股，認(rèn)購(gòu)數(shù)量應(yīng)等于初步查詢時(shí)提供的有效報(bào)價(jià)對(duì)應(yīng)的“擬認(rèn)購(gòu)數(shù)量”。線下投資者為參與認(rèn)購(gòu)的所有配售對(duì)象輸入認(rèn)購(gòu)記錄后，應(yīng)一次性提交。有效報(bào)價(jià)一旦線下投資者在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)提交認(rèn)購(gòu)，視為向保薦人（主承銷商）發(fā)出正式認(rèn)購(gòu)要約，具有法律效力。

2、配售對(duì)象只能參與其在證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)的證券賬戶和銀行收付款賬戶的線下認(rèn)購(gòu)。配售對(duì)象全名、證券賬戶名稱（深圳）、證券賬戶號(hào)（深圳）和銀行收付款賬戶必須與其在證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)的信息一致，否則視為無(wú)效認(rèn)購(gòu)。有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象對(duì)配售對(duì)象因配售對(duì)象信息填寫與證券業(yè)協(xié)會(huì)備案信息不一致而造成的后果負(fù)責(zé)。

3、2023年6月21日，線下認(rèn)購(gòu)階段，線下投資者無(wú)需繳納認(rèn)購(gòu)資金。（T+2日)繳納認(rèn)購(gòu)資金。

4、提供有效報(bào)價(jià)的線下投資者未參與認(rèn)購(gòu)或者未足額認(rèn)購(gòu)或者取得初步配售的線下投資者未按時(shí)足額支付認(rèn)購(gòu)資金的，視為違約，并承擔(dān)違約責(zé)任。發(fā)起人（主承銷商）將公告披露違約情況，并將違約情況報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。

5、有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象應(yīng)當(dāng)遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所、證券業(yè)協(xié)會(huì)的有關(guān)法律法規(guī)和有關(guān)規(guī)定，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

(三)線下初步配售

2023年6月8日，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將（T-7日)發(fā)布的《初步查詢推廣公告》中確定的配售原則，將線下發(fā)行的股票初步配售給提供有效報(bào)價(jià)并參與線下認(rèn)購(gòu)的配售對(duì)象，并將在 2023年6月21日（T+2日)發(fā)布的《線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》披露了初步配售情況。

(四)公布初步配售結(jié)果

2023年6月21日（T+2日)發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)上發(fā)布《線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》。內(nèi)容包括本次發(fā)行獲得初步配售的線下投資者名稱、每個(gè)線下投資者的報(bào)價(jià)、每個(gè)配售對(duì)象的認(rèn)購(gòu)數(shù)量、每個(gè)配售對(duì)象的初步配售數(shù)量、在初步詢價(jià)期間提供有效報(bào)價(jià)但未參與認(rèn)購(gòu)或?qū)嶋H認(rèn)購(gòu)數(shù)量明顯低于報(bào)價(jià)時(shí)擬認(rèn)購(gòu)數(shù)量的投資者信息?！毒€下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》一經(jīng)發(fā)布，視為已向參與線下認(rèn)購(gòu)的線下投資者發(fā)出支付通知。

(五)認(rèn)購(gòu)資金的繳納

2023年6月21日（T+2日）8:30-16:00、取得初步配售資格的線下投資者，應(yīng)當(dāng)根據(jù)發(fā)行價(jià)格及其管理的配售對(duì)象獲得配股數(shù)量，從配售對(duì)象在證券業(yè)協(xié)會(huì)備案的銀行賬戶轉(zhuǎn)入中國(guó)結(jié)算深圳分公司線下發(fā)行專用賬戶。認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)于2023年6月21日全額轉(zhuǎn)移。（T+2日）16:00前到賬。認(rèn)購(gòu)資金不足或未及時(shí)到達(dá)的，視為無(wú)效認(rèn)購(gòu)。請(qǐng)注意資金在途時(shí)間。

1、計(jì)算認(rèn)購(gòu)資金

每個(gè)配售對(duì)象應(yīng)繳認(rèn)購(gòu)款=發(fā)行價(jià)格×初步獲配數(shù)量。

2、認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)的支付及賬戶要求

線下投資者應(yīng)按照以下原則轉(zhuǎn)移資金。如果不符合相關(guān)要求，配售對(duì)象將無(wú)效配置新股。

（1）線下投資者認(rèn)購(gòu)資金的銀行賬戶應(yīng)與在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)的銀行賬戶一致。

（2）認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)足額到達(dá)。未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)或者未按要求足額繳納認(rèn)購(gòu)資金的，配售對(duì)象獲得的所有新股均無(wú)效。如果上述情況發(fā)生在同一天發(fā)行的多只新股中，所有配售對(duì)象均無(wú)效。

（3）線下投資者在轉(zhuǎn)讓認(rèn)購(gòu)資金時(shí)，應(yīng)在付款憑證備注欄中注明認(rèn)購(gòu)對(duì)應(yīng)的股票代碼。備注格式為：“B00199906WXFX301395”。如果沒有注明或注明信息錯(cuò)誤，將導(dǎo)致付款失敗。

(4)如果同一配售對(duì)象同日獲得多只新股，必須分別全額支付每只新股，并按規(guī)范填寫備注。如果配售對(duì)象單只新股資金不足，所有配售對(duì)象當(dāng)日獲得的新股將無(wú)效，后果由投資者自行承擔(dān)。

（5）中國(guó)結(jié)算深圳分公司在取得中國(guó)結(jié)算結(jié)算銀行資格的銀行開立了線下發(fā)行賬戶，收取配售對(duì)象支付的認(rèn)購(gòu)資金。配售對(duì)象注冊(cè)的銀行賬戶屬于下列結(jié)算銀行賬戶的，認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)當(dāng)在同一銀行系統(tǒng)內(nèi)支付，不得跨銀行支付；配售對(duì)象注冊(cè)的銀行賬戶不屬于下列結(jié)算銀行賬戶的，認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)當(dāng)統(tǒng)一支付給中國(guó)工商銀行的線下發(fā)行賬戶。

中國(guó)證券登記結(jié)算公司深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶信息表如下：

■

注：上述賬戶信息如有更新，以中國(guó)結(jié)算網(wǎng)站公布的信息為準(zhǔn)?？傻卿洝癶ttp://www.chinaclear.cn-查詢服務(wù)支持-業(yè)務(wù)信息-銀行賬戶信息表-中國(guó)結(jié)算深圳分公司線下發(fā)行專戶信息表。

(6)不同配售對(duì)象共享銀行賬戶的，認(rèn)購(gòu)資金不足的，共享銀行賬戶的配置 所有銷售對(duì)象獲得的新股均無(wú)效。

對(duì)于未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)或未按要求足額支付認(rèn)購(gòu)資金的配售對(duì)象，中國(guó)結(jié)算深圳分公司將無(wú)效處理其所有初步獲得的新股。相應(yīng)的無(wú)效認(rèn)購(gòu)股份由發(fā)起人（主承銷商）承銷。當(dāng)線下和線上投資者認(rèn)購(gòu)的股份總數(shù)低于公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，將暫停發(fā)行。

3、發(fā)起人（主承銷商）應(yīng)根據(jù)中國(guó)結(jié)算深圳分公司提供的實(shí)際分配資金的有效分配對(duì)象名單確認(rèn)最終有效認(rèn)購(gòu)。獲得初步配售的線下投資者未能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)及時(shí)足額支付認(rèn)購(gòu)款的，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）視為違約，將在惠州仁鑫新材料有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行結(jié)果公告（以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行結(jié)果公告”）中披露，并將違約情況報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。

4、如果初步配售對(duì)象支付的認(rèn)購(gòu)金額大于初步配售金額對(duì)應(yīng)的認(rèn)購(gòu)金額，2023年6月26日，中國(guó)結(jié)算深圳分公司（T+3日)將認(rèn)購(gòu)款退還配售對(duì)象至原付款賬戶，認(rèn)購(gòu)款金額退還=配售對(duì)象有效支付的認(rèn)購(gòu)款金額。

5、凍結(jié)期間線下投資者認(rèn)購(gòu)資金產(chǎn)生的全部利息歸證券投資者保護(hù)基金所有。

6、就像一個(gè)配售對(duì)象在同一天分配多只新股一樣，一定要分別全額支付每只新股，并按照規(guī)范填寫備注。如果配售對(duì)象單只新股資金不足，配售對(duì)象當(dāng)天全部分配的新股將無(wú)效，后果由投資者自行承擔(dān)。

(六)其他重要事項(xiàng)

1、律師見證：廣東華商律師事務(wù)所將見證線下發(fā)行過程，并出具專項(xiàng)法律意見。

2、發(fā)起人（主承銷商）特別提醒：投資者持股比例達(dá)到本次發(fā)行后發(fā)行人總股本的5%以上（含5%）的，應(yīng)及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

3、配售對(duì)象已參與線下報(bào)價(jià)、認(rèn)購(gòu)、配售的，不得再參與線上認(rèn)購(gòu)。中國(guó)結(jié)算深圳分公司根據(jù)線下投資者提交的配售對(duì)象管理的相關(guān)賬戶，監(jiān)控配售對(duì)象參與網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)的行為。

4、違約處理：提供有效報(bào)價(jià)的線下投資者未參與認(rèn)購(gòu)或者全額認(rèn)購(gòu)或者取得初步配售的線下投資者未按時(shí)足額繳納認(rèn)購(gòu)資金的，視為違約并承擔(dān)責(zé)任， 保薦人(主承銷商)將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。在證券交易所各市場(chǎng)板塊相關(guān)項(xiàng)目中，線下投資者或其管理的配售對(duì)象合并計(jì)算違規(guī)次數(shù)。配售對(duì)象被列入限制名單期間，配售對(duì)象不得參與證券交易所各市場(chǎng)板塊相關(guān)項(xiàng)目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。在限制名單期間，線下投資者管理的配售對(duì)象不得參與證券交易所各市場(chǎng)板塊相關(guān)項(xiàng)目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。

五、網(wǎng)上發(fā)行

(一)網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)時(shí)間

網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)時(shí)間為2023年6月19日(T日):15-11:30、13:00-15:00。

網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)獨(dú)立表達(dá)認(rèn)購(gòu)意向，不得總結(jié)委托證券公司為其認(rèn)購(gòu)新股。重大突發(fā)事件或者不可抗力因素影響發(fā)行的，按照認(rèn)購(gòu)當(dāng)天的通知辦理。

(二)發(fā)行數(shù)量和價(jià)格

網(wǎng)上發(fā)行是通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行的。戰(zhàn)略配售回?fù)芎?，網(wǎng)上線下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)上初始發(fā)行量為1032.55萬(wàn)股。保薦人(主承銷商)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)(2023年6月19日(T日)9:15至11:30，13:00至15:00)在深圳證券交易所指定的專用證券賬戶中輸入10032.55萬(wàn)股“仁信新材料”，作為該股唯一的“賣方”。

本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為26.68元/股。網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)?fù)顿Y者必須按照本次發(fā)行價(jià)格進(jìn)行認(rèn)購(gòu)。

(三)認(rèn)購(gòu)簡(jiǎn)稱及代碼

認(rèn)購(gòu)簡(jiǎn)稱“仁信新材”；認(rèn)購(gòu)代碼為“301395”。

(四)網(wǎng)上投資者認(rèn)購(gòu)資格

2023年6月15日，網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)時(shí)間前，在中國(guó)結(jié)算深圳分公司開立證券賬戶（T-2日，包括)前20個(gè)交易日持有深圳市場(chǎng)非限制a股和非限制存托憑證的投資者可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)購(gòu)買在線發(fā)行的股票(除中華人民共和國(guó)法律、法規(guī)禁止人和發(fā)行人必須遵守的其他監(jiān)管要求外)，其中，自然人需要按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適宜性管理實(shí)施辦法(2020年修訂)》(國(guó)家法律法規(guī)禁止的除外)開放創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)交易權(quán)限。

2023年6月15日，投資者相關(guān)證券賬戶的市值（T-前20個(gè)交易日(含) T-2日)日均持有深圳市場(chǎng)非限制a股股份和非限制性存托憑證的市場(chǎng)價(jià)值計(jì)算。投資者相關(guān)證券賬戶開戶時(shí)間不足20個(gè)交易日的，按20個(gè)交易日持有市場(chǎng)價(jià)值。

投資者持有多個(gè)證券賬戶的，合并計(jì)算多個(gè)證券賬戶的市值。證券賬戶注冊(cè)資料中的“賬戶持有人名稱”是確認(rèn)多個(gè)證券賬戶為同一投資者持有的原則、“有效身份證明文件號(hào)”相同。2023年6月15日，證券賬戶注冊(cè)資料（T-2日)以日終為準(zhǔn)。投資者相關(guān)證券賬戶持有的市值按照其證券賬戶中包含的股份數(shù)量和相應(yīng)收盤價(jià)的乘積計(jì)算。根據(jù)投資者持有的市值確定網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)金額，市值超過1萬(wàn)元（含1萬(wàn)元）的投資者可參與新股認(rèn)購(gòu)。每5萬(wàn)元的市值可以購(gòu)買一個(gè)認(rèn)購(gòu)單位，不足5萬(wàn)元的部分不計(jì)入認(rèn)購(gòu)金額。每個(gè)認(rèn)購(gòu)單位為500股，認(rèn)購(gòu)數(shù)量應(yīng)為500股或其整數(shù)倍，但認(rèn)購(gòu)上限不得超過深圳市場(chǎng)非限制性a股和非限制性存托憑證的市值，不得超過網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一，即不得超過1萬(wàn)股 股。

融資融券客戶信用證券賬戶的市值合并計(jì)算在投資者持有的市值中，證券公司轉(zhuǎn)換擔(dān)保證券明細(xì)賬戶的市值合并計(jì)算在證券公司持有的市值中。證券公司客戶定向資產(chǎn)管理專用賬戶和企業(yè)年金賬戶，證券賬戶注冊(cè)資料中的“賬戶持有人名稱”和“有效身份證明文件號(hào)”相同的，按證券賬戶單獨(dú)計(jì)算市場(chǎng)價(jià)值并參與認(rèn)購(gòu)。不合格、休眠、注銷證券賬戶不計(jì)算市值。上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員持有非限售a股、非限售存托憑證股份的司法凍結(jié)、質(zhì)押，不影響證券賬戶持有市值的計(jì)算。

(五)認(rèn)購(gòu)規(guī)則

1、投資者或其管理的配售對(duì)象只能選擇離線發(fā)行或在線發(fā)行的一種方式進(jìn)行認(rèn)購(gòu)。所有參與離線報(bào)價(jià)、認(rèn)購(gòu)和配售的投資者均不得再參與在線認(rèn)購(gòu)。如果投資者同時(shí)參與離線和在線認(rèn)購(gòu)，在線認(rèn)購(gòu)部分為無(wú)效認(rèn)購(gòu)。

2、每個(gè)認(rèn)購(gòu)單位有500股，超過500股必須是500股的整數(shù)倍，但不得超過回?fù)芮熬W(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一，即不得超過1萬(wàn)股 股。

認(rèn)購(gòu)量超過保薦人(主承銷商)確定的認(rèn)購(gòu)上限10000 深圳證券交易所交易系統(tǒng)視為無(wú)效自動(dòng)撤銷，不予確認(rèn)；中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司認(rèn)購(gòu)金額超過按市值計(jì)算的在線認(rèn)購(gòu)金額，將無(wú)效處理超過部分。

3、參與網(wǎng)上公開發(fā)行股票認(rèn)購(gòu)的投資者，只能使用市值證券賬戶。同一投資者使用多個(gè)證券賬戶參與同一新股認(rèn)購(gòu)的，中國(guó)結(jié)算深圳分公司將有效認(rèn)購(gòu)?fù)顿Y者的第一個(gè)市值證券賬戶，其余認(rèn)購(gòu)無(wú)效；每只新股發(fā)行，每個(gè)證券賬戶只能認(rèn)購(gòu)一次。同一證券賬戶多次參與同一新股認(rèn)購(gòu)的，以深圳證券交易所交易系統(tǒng)確認(rèn)的投資者的第一次認(rèn)購(gòu)為有效認(rèn)購(gòu)，其余為無(wú)效認(rèn)購(gòu)。

4、不合格、休眠、注銷、無(wú)市值證券賬戶不得參與網(wǎng)上發(fā)行認(rèn)購(gòu)。如果上述賬戶參與認(rèn)購(gòu)，中國(guó)結(jié)算深圳分公司將無(wú)效處理。

(六)認(rèn)購(gòu)程序

1、開戶登記

參與網(wǎng)上發(fā)行的投資者應(yīng)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司開立證券賬戶，并開立創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)交易權(quán)限。

2、市值計(jì)算

2023年6月15日，參與網(wǎng)上發(fā)行的投資者需要參與網(wǎng)上發(fā)行（T-2日)前20個(gè)交易日(含T-2日)持有深圳市場(chǎng)非限售a股股份和非限售存托憑證平均市值1萬(wàn)元以上(含1萬(wàn)元)。投資者相關(guān)證券賬戶開戶時(shí)間不足20個(gè)交易日的，按20個(gè)交易日平均市值持有。具體市值計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)請(qǐng)參考《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》。

3、開立資金賬戶

參與網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)的投資者，應(yīng)在2023年6月19日(T日)前在網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)日與深圳證券交易所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)開立資金賬戶。

4、申購(gòu)手續(xù)

認(rèn)購(gòu)程序與在二級(jí)市場(chǎng)購(gòu)買深圳證券交易所上市股票的方式相同。網(wǎng)上投資者根據(jù)其市值數(shù)據(jù)在認(rèn)購(gòu)時(shí)間內(nèi)的2023年6月19日(T日)9:15-11:30，13:00-15:00通過深圳證券交易所聯(lián)網(wǎng)的證券公司認(rèn)購(gòu)委托。

（1）投資者面對(duì)面委托時(shí)，填寫認(rèn)購(gòu)委托單的內(nèi)容，持身份證、股票賬戶卡、資本賬戶卡（確認(rèn)資本存款必須大于或等于認(rèn)購(gòu)所需的資金）到認(rèn)購(gòu)人與深圳證券交易所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)辦理委托手續(xù)。柜臺(tái)處理人員檢查投資者交付的文件，審核正確后可接受委托。

(二)投資者通過電話委托或者其他自動(dòng)委托方式，應(yīng)當(dāng)按照各證券交易網(wǎng)點(diǎn)的要求辦理委托手續(xù)。

(3)一旦接受投資者的認(rèn)購(gòu)委托，不得撤銷訂單。

（4）當(dāng)?shù)赝顿Y者可以在指定時(shí)間內(nèi)通過與深圳證券交易所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)，以發(fā)行價(jià)格和符合本公告規(guī)定的有效認(rèn)購(gòu)數(shù)量進(jìn)行認(rèn)購(gòu)。

（5）網(wǎng)上投資者應(yīng)獨(dú)立表達(dá)認(rèn)購(gòu)意向，不得總結(jié)委托證券公司進(jìn)行證券認(rèn)購(gòu)。

(6)投資者在網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)時(shí)，不需要繳納認(rèn)購(gòu)資金。

(7)確定投資者認(rèn)購(gòu)股票數(shù)量的方法

1、如果網(wǎng)上有效認(rèn)購(gòu)總額小于或等于最終網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量，則無(wú)需抽簽。所有配號(hào)均為中標(biāo)號(hào)，投資者按有效認(rèn)購(gòu)數(shù)量認(rèn)購(gòu)股票；

2、如果網(wǎng)上有效認(rèn)購(gòu)數(shù)量大于網(wǎng)上發(fā)行量，中國(guó)結(jié)算深圳分公司結(jié)算系統(tǒng)主機(jī)將每500股確定為申報(bào)號(hào)，然后通過抽簽確定有效認(rèn)購(gòu)中標(biāo)申報(bào)號(hào)，每個(gè)中標(biāo)申報(bào)號(hào)認(rèn)購(gòu)500股。

中簽率＝(網(wǎng)上最終發(fā)行的數(shù)量∕網(wǎng)上有效申購(gòu)總量)×100%

(八)配號(hào)和抽簽

如果網(wǎng)上有效認(rèn)購(gòu)總量大于本次網(wǎng)上實(shí)際發(fā)行量，則通過抽簽確定中標(biāo)號(hào)進(jìn)行配售。

1、2023年6月19日(T日)，中國(guó)結(jié)算深圳分公司根據(jù)投資者新股認(rèn)購(gòu)情況確認(rèn)有效認(rèn)購(gòu)總量，每500股配置一個(gè)認(rèn)購(gòu)號(hào)，所有有效認(rèn)購(gòu)按時(shí)間順序連續(xù)配置，直至最后一次認(rèn)購(gòu)，并將配置結(jié)果傳遞到各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。

2023年6月20日（T+1)向投資者公布配號(hào)結(jié)果。認(rèn)購(gòu)人應(yīng)到原委托認(rèn)購(gòu)的交易網(wǎng)點(diǎn)確認(rèn)認(rèn)購(gòu)配號(hào)。

2、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將于2023年6月20日公布中標(biāo)率（T+1日)在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)上發(fā)布的《網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)及中標(biāo)率公告》中公布網(wǎng)上發(fā)行中標(biāo)率。

3、2023年6月20日公布抽簽結(jié)果（T+1日上午，在公證部門的監(jiān)督下，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）主持抽簽，確認(rèn)抽簽結(jié)果。中國(guó)結(jié)算深圳分公司當(dāng)天將抽簽結(jié)果傳遞給各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。2023年6月21日，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)（T+2日)在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)上發(fā)布的《網(wǎng)上中標(biāo)結(jié)果公告》中公布中標(biāo)結(jié)果。

4、根據(jù)中標(biāo)號(hào)確認(rèn)購(gòu)買股票的申請(qǐng)人，確認(rèn)購(gòu)買股票的數(shù)量，每個(gè)中標(biāo)號(hào)只能認(rèn)購(gòu)500股。

(九)中簽投資者繳費(fèi)

2023年6月21日，投資者申購(gòu)新股中獎(jiǎng)后，應(yīng)按照（T+2日)公告的《網(wǎng)上中標(biāo)結(jié)果公告》履行支付義務(wù)，網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。2023年6月21日（T+2日)日底，中標(biāo)投資者應(yīng)確保其資本賬戶有足夠的新股認(rèn)購(gòu)資金，不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu)，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。

網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月累計(jì)三次未全額支付，自結(jié)算參與者最后一次放棄認(rèn)購(gòu)之日起6個(gè)月（按180個(gè)自然日計(jì)算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)。根據(jù)投資者實(shí)際放棄認(rèn)購(gòu)新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券和可交換公司債券的次數(shù)，計(jì)算放棄認(rèn)購(gòu)的次數(shù)。

(十)放棄認(rèn)購(gòu)股票的處理

2023年6月21日（T+2日)日末，中標(biāo)投資者應(yīng)確保其資金賬戶有足夠的新股認(rèn)購(gòu)資金，不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu)。因網(wǎng)上投資者資金不足而全部或部分放棄認(rèn)購(gòu)的，結(jié)算參與人（包括證券公司、托管人等）應(yīng)認(rèn)真核實(shí)，并在 2023年6月26日（T+3日）15:00 如實(shí)向中國(guó)結(jié)算深圳分公司申報(bào)。截至2023年6月26日（T+3日）16:00 結(jié)算參與人的資金交付賬戶資金不足以完成新股認(rèn)購(gòu)資金的交付，中國(guó)結(jié)算深圳分公司無(wú)效認(rèn)購(gòu)。保薦人(主承銷商)承銷投資者放棄認(rèn)購(gòu)的股票。

(十一)發(fā)行地點(diǎn)

各證券交易網(wǎng)點(diǎn)與深圳證券交易所交易系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)。

六、投資者放棄認(rèn)購(gòu)股份處理

當(dāng)線下和線上投資者認(rèn)購(gòu)的股份總數(shù)不足以扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將暫停發(fā)行新股，并披露暫停發(fā)行的原因和后續(xù)安排。

當(dāng)線下和線上投資者認(rèn)購(gòu)的股份總數(shù)不低于扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后公開發(fā)行數(shù)量的70%，但未達(dá)到發(fā)行數(shù)量時(shí)，因線下和線上投資者未足額繳納認(rèn)購(gòu)款而放棄認(rèn)購(gòu)的股份，由保薦人(主承銷商)承銷。

2023年6月27日，網(wǎng)上投資者獲得未付款金額，保薦人(主承銷商)包銷比例等具體情況請(qǐng)參閱（T+4日)發(fā)行結(jié)果公告。

七、暫停發(fā)行

本次發(fā)行可因下列情形暫停：

1、線下認(rèn)購(gòu)后，有效報(bào)價(jià)的配售對(duì)象實(shí)際認(rèn)購(gòu)總額不足線下初始發(fā)行數(shù)量的；

2、網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)不足，認(rèn)購(gòu)不足部分回?fù)芫€下后，線下投資者未能全額認(rèn)購(gòu)；

3、扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后，線下和線上投資者認(rèn)購(gòu)的股份總數(shù)不足70%。；

4、發(fā)行人在發(fā)行過程中發(fā)生重大會(huì)后事項(xiàng)影響發(fā)行的；

5、根據(jù)《管理辦法》第五十六條和《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》第七十一條，中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所發(fā)現(xiàn)證券發(fā)行承銷過程涉嫌違法或者異常的，可以責(zé)令發(fā)行人、發(fā)起人（主承銷商）暫停或者暫停發(fā)行，并對(duì)有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查處理。

如發(fā)生上述情況，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將及時(shí)宣布暫停原因和恢復(fù)發(fā)行安排。投資者已繳納認(rèn)購(gòu)款的，發(fā)行人、保薦人(主承銷商)、深圳證券交易所和中國(guó)結(jié)算深圳分公司將盡快安排已支付投資者的退款。暫停發(fā)行后，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將在中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出注冊(cè)決定的有效期內(nèi)，滿足會(huì)后事項(xiàng)監(jiān)管要求的前提下，在向深圳證券交易所備案后，選擇機(jī)會(huì)重啟發(fā)行。

八、余股包銷

保薦人(主承銷商)負(fù)責(zé)包銷網(wǎng)下、網(wǎng)上投資者認(rèn)購(gòu)數(shù)量不足，扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后公開發(fā)行數(shù)量的部分。

發(fā)行人和保薦人(主承銷商)在扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后公開發(fā)行數(shù)量的70%以下，將暫停線下和線上投資者認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量。線下和線上投資者認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量不得低于扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后公開發(fā)行數(shù)量的70%，但未達(dá)到公開發(fā)行數(shù)量時(shí)，保薦人（主承銷商）負(fù)責(zé)包銷因線下和線上投資者未足額繳納認(rèn)購(gòu)款而放棄認(rèn)購(gòu)的股份。

余股包銷發(fā)生時(shí)，2023年6月27日（T+4日)，發(fā)起人(主承銷商)將剩余股份包銷資金、參與戰(zhàn)略配售的投資者和網(wǎng)上線下投資者支付認(rèn)購(gòu)資金扣除承銷發(fā)起人費(fèi)，發(fā)行人向中國(guó)結(jié)算深圳分公司提交股份登記申請(qǐng)，將包銷股份登記到發(fā)起人(主承銷商)指定的證券賬戶。

九、發(fā)行費(fèi)用

本次線下發(fā)行不向線下投資者收取傭金、轉(zhuǎn)讓費(fèi)和印花稅。向投資者網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行不收取傭金和印花稅。

十、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)

發(fā)行人：惠州仁信新材料有限公司

法定代表人：邱漢周

聯(lián)系地址：惠州大亞灣霞涌石化大道28號(hào)

聯(lián)系人：李廣遼

電話：0752-5119512

傳真：0752-5573132

保薦人(主承銷商)：萬(wàn)和證券有限公司

法定代表人(代行)：周云福

聯(lián)系地址：深圳市福田區(qū)深南大道7028號(hào)時(shí)代科技大廈西廳12樓

聯(lián)系人：資本市場(chǎng)部

電話：0755-88600459、0755-82792523

傳真：0755-25842783

發(fā)行人：惠州仁信新材料有限公司

保薦人(主承銷商)：萬(wàn)和證券有限公司

2023年6月16日