（上接18版）

3、如果發(fā)行人募集資金使用不當(dāng)或短期業(yè)務(wù)不能同步增長(zhǎng)，將對(duì)發(fā)行人利潤(rùn)水平產(chǎn)生不利影響或發(fā)行人凈資產(chǎn)收益率大幅下降的風(fēng)險(xiǎn)，導(dǎo)致發(fā)行人估值水平下降，股價(jià)下跌，給投資者帶來(lái)投資損失的風(fēng)險(xiǎn)。

重要提示

1、仁信新材料首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)行”）的申請(qǐng)已經(jīng)深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)委員審議通過(guò)，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)注冊(cè)（證監(jiān)會(huì)許可證）〔2023〕545號(hào)）。本次發(fā)行的保薦人(主承銷(xiāo)商)為萬(wàn)和證券股份有限公司?；葜萑市判虏牧嫌邢薰镜墓善焙?jiǎn)稱(chēng)“仁信新材料”，股票代碼為“301395”，也用于本次發(fā)行的線(xiàn)上線(xiàn)下認(rèn)購(gòu)。本次發(fā)行的股票計(jì)劃在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類(lèi)指引》(2012年修訂)，仁信新材料所屬行業(yè)為“(C26)化工原料及化工制品制造業(yè)”。截至2023年6月13日（T-4日)，中證指數(shù)有限公司近一個(gè)月發(fā)布的行業(yè)平均靜態(tài)市盈率為15.68倍，請(qǐng)參考投資者的決策。

2、發(fā)行人與保薦人(主承銷(xiāo)商)協(xié)商確定發(fā)行股份數(shù)量為3623.00萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本的25.00%。全部為公開(kāi)發(fā)行新股，公司股東不公開(kāi)發(fā)行股份。本次發(fā)行后，公司總股本為14492.00萬(wàn)股。

本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不得超過(guò)排除最高報(bào)價(jià)后線(xiàn)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及排除最高報(bào)價(jià)后公募基金、社?；?、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)基金和合格境外投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)。因此，發(fā)起人的相關(guān)子公司不需要參與戰(zhàn)略配售。

本次發(fā)行不安排發(fā)行人高級(jí)管理人員、核心員工資產(chǎn)管理計(jì)劃等外部投資者的戰(zhàn)略配置。根據(jù)發(fā)行價(jià)格，發(fā)起人相關(guān)子公司不參與戰(zhàn)略配售。最后，本次發(fā)行不針對(duì)參與戰(zhàn)略配售的投資者。初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額為181.15萬(wàn)股，回?fù)苤辆€(xiàn)下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回?fù)芎螅€(xiàn)上線(xiàn)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，線(xiàn)下初始發(fā)行量為2590.45萬(wàn)股，占本次發(fā)行量的71.50%；網(wǎng)上初始發(fā)行量為1032.55萬(wàn)股，占本次發(fā)行量的28.50%。網(wǎng)上和線(xiàn)下最終發(fā)行量將根據(jù)網(wǎng)上和線(xiàn)下回?fù)艽_定。

3、本次發(fā)行的初步詢(xún)價(jià)工作已于2023年6月13日進(jìn)行（T-4日）完成。根據(jù)初步詢(xún)價(jià)結(jié)果，發(fā)行人和主承銷(xiāo)商綜合考慮剩余報(bào)價(jià)和擬認(rèn)購(gòu)數(shù)量、有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)、發(fā)行人所在行業(yè)、市場(chǎng)狀況、同行業(yè)可比上市公司估值水平、募集資金需求和承銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)，協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格為26.68元/股，線(xiàn)下不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢(xún)價(jià)。該價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率如下：

(1)30.83倍(每股收益按2022年會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前的總股數(shù)計(jì)算)；

(2)33.06倍(每股收益按2022年會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前的總股數(shù)計(jì)算)；

(3)41.11倍(每股收益按2022年會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后的總股數(shù)計(jì)算)；

(4)44.08倍(每股收益按2022年會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后的總股數(shù)計(jì)算)。

4、線(xiàn)下發(fā)行認(rèn)購(gòu)日和線(xiàn)上認(rèn)購(gòu)日同為2023年6月19日(T日)，任何配售對(duì)象只能選擇線(xiàn)下發(fā)行或線(xiàn)上發(fā)行進(jìn)行認(rèn)購(gòu)。參與本次初步詢(xún)價(jià)的配售對(duì)象，無(wú)論是否為有效報(bào)價(jià)，都不得參與網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)。

(1)線(xiàn)下認(rèn)購(gòu)

線(xiàn)下認(rèn)購(gòu)時(shí)間為2023年6月19日(T日):30-15:00.只有在初步詢(xún)價(jià)期間提交有效報(bào)價(jià)的線(xiàn)下投資者管理的配售對(duì)象才能參與線(xiàn)下認(rèn)購(gòu)。提交有效報(bào)價(jià)的配售對(duì)象名單見(jiàn)“附表：配售對(duì)象初步詢(xún)價(jià)報(bào)價(jià)”，標(biāo)注為“有效”部分。未提交有效報(bào)價(jià)的配售對(duì)象不得參與線(xiàn)下認(rèn)購(gòu)。

參與線(xiàn)下發(fā)行的有效報(bào)價(jià)投資者應(yīng)通過(guò)深圳證券交易所線(xiàn)下發(fā)行電子平臺(tái)輸入認(rèn)購(gòu)單信息，包括主承銷(xiāo)商在發(fā)行公告中規(guī)定的認(rèn)購(gòu)價(jià)格、認(rèn)購(gòu)數(shù)量等信息。認(rèn)購(gòu)記錄中的認(rèn)購(gòu)價(jià)格為本次發(fā)行價(jià)格26.68元/股，認(rèn)購(gòu)數(shù)量應(yīng)等于初步查詢(xún)時(shí)提供的有效報(bào)價(jià)對(duì)應(yīng)的“擬認(rèn)購(gòu)數(shù)量”。

2023年6月21日，認(rèn)購(gòu)時(shí)無(wú)需繳納認(rèn)購(gòu)資金。（T+2)支付認(rèn)購(gòu)款。所有參與初步詢(xún)價(jià)報(bào)價(jià)的配售對(duì)象，無(wú)論是否“有效”，都不得再參與本次發(fā)行的在線(xiàn)認(rèn)購(gòu)。如果同時(shí)參與離線(xiàn)和在線(xiàn)認(rèn)購(gòu)，在線(xiàn)認(rèn)購(gòu)部分為無(wú)效認(rèn)購(gòu)。

配售對(duì)象應(yīng)當(dāng)遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所、證券業(yè)協(xié)會(huì)的有關(guān)法律法規(guī)，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。線(xiàn)下投資者管理的配售對(duì)象相關(guān)信息(包括配售對(duì)象全稱(chēng)、證券賬戶(hù)名稱(chēng)(深圳)、證券賬戶(hù)號(hào)（深圳）、銀行收付款賬戶(hù)等）以證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)的信息為準(zhǔn)。因配售對(duì)象信息填寫(xiě)與注冊(cè)信息不一致而造成的后果由線(xiàn)下投資者承擔(dān)。

發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）將在配售前檢查投資者是否禁止，投資者應(yīng)按照主承銷(xiāo)商的要求（包括但不限于提供公司章程、投資者資產(chǎn)規(guī)模認(rèn)證材料、安排實(shí)際控制人訪(fǎng)談、如實(shí)提供相關(guān)自然人主要社會(huì)關(guān)系名單、配合其他相關(guān)關(guān)系調(diào)查等），如果拒絕配合驗(yàn)證或提供的材料不足以排除上述禁止，或驗(yàn)證不符合配售資格，主承銷(xiāo)商將拒絕接受初步詢(xún)價(jià)或配售。

(2)網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)

網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)時(shí)間為2023年6月19日(T日):15-11:30，13:00-15:00。 2023年6月19日(T日)前在中國(guó)結(jié)算深圳分公司開(kāi)立證券賬戶(hù) 2023年6月15日（T-2日)前20個(gè)交易日(含T-2日)持有深圳市場(chǎng)非限售a股和非限售存托憑證市值的投資者(中華人民共和國(guó)法律、法規(guī)和發(fā)行人必須遵守的其他監(jiān)管要求除外)可通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)購(gòu)買(mǎi)網(wǎng)上發(fā)行的股票。其中，自然人需要按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適宜性管理實(shí)施辦法(2020年修訂)》(國(guó)家法律法規(guī)禁止的除外)開(kāi)放創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)交易權(quán)限。網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)獨(dú)立表達(dá)認(rèn)購(gòu)意向，不得總結(jié)委托證券公司進(jìn)行證券認(rèn)購(gòu)。

投資者根據(jù)其在深圳市場(chǎng)持有的非限售a股股份和非限售存托憑證的市值(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“市值”)確定其在線(xiàn)認(rèn)購(gòu)金額。根據(jù)2023年6月15日的投資者（T-2日)前20個(gè)交易日(含T-2日)日均持有市值計(jì)算，投資者相關(guān)證券賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)時(shí)間不足20個(gè)交易日的，按20個(gè)交易日計(jì)算日均持有市值。投資者持有多個(gè)證券賬戶(hù)的，合并計(jì)算多個(gè)證券賬戶(hù)的市值。投資者相關(guān)證券賬戶(hù)持有的市值按照其證券賬戶(hù)中包含的股份數(shù)量和相應(yīng)收盤(pán)價(jià)的乘積計(jì)算。根據(jù)投資者持有的市值確定網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)金額，市值超過(guò)1萬(wàn)元（含1萬(wàn)元）的投資者可參與新股認(rèn)購(gòu)。每5萬(wàn)元的市值可以購(gòu)買(mǎi)一個(gè)認(rèn)購(gòu)單位，不足5萬(wàn)元的部分不計(jì)入認(rèn)購(gòu)金額。每個(gè)認(rèn)購(gòu)單位為500股，認(rèn)購(gòu)金額應(yīng)為500股或其整數(shù)倍，但最高認(rèn)購(gòu)金額不得超過(guò)網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一，即不得超過(guò)1萬(wàn)股，不得超過(guò)按市值計(jì)算的認(rèn)購(gòu)金額上限。深圳證券交易所交易系統(tǒng)將認(rèn)為認(rèn)購(gòu)量超過(guò)主承銷(xiāo)商確定的認(rèn)購(gòu)上限的新股無(wú)效自動(dòng)撤銷(xiāo)。中國(guó)結(jié)算深圳分公司將無(wú)效處理認(rèn)購(gòu)量超過(guò)按市值計(jì)算的網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)額度。深圳證券交易所交易系統(tǒng)將認(rèn)購(gòu)數(shù)量超過(guò)認(rèn)購(gòu)上限的新股認(rèn)購(gòu)委托視為無(wú)效委托，自動(dòng)撤銷(xiāo)。

在認(rèn)購(gòu)時(shí)間內(nèi)，投資者應(yīng)按照委托購(gòu)買(mǎi)股票的方式填寫(xiě)委托書(shū)，并以確定的發(fā)行價(jià)格填寫(xiě)委托書(shū)。申報(bào)后，不得撤銷(xiāo)訂單。

參與網(wǎng)上公開(kāi)發(fā)行股票認(rèn)購(gòu)的投資者只能使用一個(gè)證券賬戶(hù)。同一投資者使用多個(gè)證券賬戶(hù)參與同一新股認(rèn)購(gòu)，投資者多次使用同一證券賬戶(hù)參與同一新股認(rèn)購(gòu)的，深圳證券交易所交易系統(tǒng)確認(rèn)的第一次認(rèn)購(gòu)為有效認(rèn)購(gòu)，其余認(rèn)購(gòu)為無(wú)效認(rèn)購(gòu)。投資者持有多個(gè)證券賬戶(hù)的，合并計(jì)算多個(gè)證券賬戶(hù)的市值。證券賬戶(hù)注冊(cè)資料中的“賬戶(hù)持有人名稱(chēng)”是確認(rèn)多個(gè)證券賬戶(hù)為同一投資者持有的原則、“有效身份證明文件號(hào)”相同。2023年6月15日，證券賬戶(hù)注冊(cè)資料（T-2日)以日終為準(zhǔn)。

融資融券客戶(hù)信用證券賬戶(hù)的市值合并計(jì)算在投資者持有的市值中，證券公司轉(zhuǎn)換擔(dān)保證券明細(xì)賬戶(hù)的市值合并計(jì)算在證券公司持有的市值中。

5、2023年6月21日，線(xiàn)下投資者支付（T+2日)2023年6月21日，《線(xiàn)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中獲得初步配售的所有線(xiàn)下有效配售對(duì)象（T+2日）8:30-16:認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)于2023年6月21日全額繳納（T+2日）16:00前到賬。

認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)足額到達(dá)，未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)或未按要求足額繳納認(rèn)購(gòu)資金的，配售對(duì)象獲得的所有新股均無(wú)效。如果上述情況發(fā)生在同一天發(fā)行的多只新股中，所有配售對(duì)象均無(wú)效。不同配售對(duì)象共享銀行賬戶(hù)的，認(rèn)購(gòu)資金不足的，共享銀行賬戶(hù)的配售對(duì)象無(wú)效。如果線(xiàn)下投資者每天獲得多只新股，請(qǐng)按每只新股分別支付，并按規(guī)范填寫(xiě)備注。

保薦人(主承銷(xiāo)商)將于2023年6月27日舉行（T+4日)發(fā)布的《惠州仁信新材料有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行結(jié)果公告》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《發(fā)行結(jié)果公告》)披露了網(wǎng)上和線(xiàn)下投資者未支付的金額以及保薦人(主承銷(xiāo)商)的包銷(xiāo)比例。

提供有效報(bào)價(jià)的線(xiàn)下投資者未參與認(rèn)購(gòu)或者未足額認(rèn)購(gòu)或者取得初步配售的線(xiàn)下投資者未按時(shí)足額支付認(rèn)購(gòu)資金的，視為違約，并承擔(dān)違約責(zé)任。主承銷(xiāo)商將違約情況報(bào)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。在證券交易所各市場(chǎng)板塊相關(guān)項(xiàng)目中，線(xiàn)下投資者或其管理的配售對(duì)象合并計(jì)算違規(guī)次數(shù)。配售對(duì)象被列入限制名單期間，配售對(duì)象不得參與證券交易所各市場(chǎng)板塊相關(guān)項(xiàng)目的線(xiàn)下查詢(xún)和配售業(yè)務(wù)。在限制名單期間，線(xiàn)下投資者管理的配售對(duì)象不得參與證券交易所各市場(chǎng)板塊相關(guān)項(xiàng)目的線(xiàn)下查詢(xún)和配售業(yè)務(wù)。

6、網(wǎng)上投資者支付:網(wǎng)上投資者申購(gòu)新股中獎(jiǎng)后，應(yīng)按2023年6月21日計(jì)算（T+2日)公告的《網(wǎng)上抽簽結(jié)果公告》履行支付義務(wù)，網(wǎng)上投資者支付時(shí)，應(yīng)遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。2023年6月21日（T+2日)日底，中標(biāo)投資者應(yīng)確保其資本賬戶(hù)有足夠的新股認(rèn)購(gòu)資金，不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu)，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。

網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)三次中標(biāo)但未全額支付的，自結(jié)算參與人最后一次放棄認(rèn)購(gòu)之日起6個(gè)月內(nèi)（按180個(gè)自然日計(jì)算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)。根據(jù)投資者實(shí)際放棄認(rèn)購(gòu)新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券和可交換公司債券的次數(shù)，計(jì)算放棄認(rèn)購(gòu)的次數(shù)。

7、2023年6月19日(T日)線(xiàn)下網(wǎng)上認(rèn)購(gòu):00同時(shí)結(jié)束。認(rèn)購(gòu)結(jié)束后，發(fā)行人和主承銷(xiāo)商將根據(jù)網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)情況，于2023年6月19日(T日)決定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，調(diào)整線(xiàn)下和線(xiàn)上發(fā)行規(guī)模。有關(guān)回?fù)軝C(jī)制的具體安排，請(qǐng)參見(jiàn)本公告中的“二、五)回?fù)軝C(jī)制”。

8、本次發(fā)行可能暫停的情況見(jiàn)“七、暫停發(fā)行”。

9、本公告僅簡(jiǎn)要說(shuō)明股票發(fā)行，不構(gòu)成投資建議。如果投資者想了解本次發(fā)行的細(xì)節(jié)，請(qǐng)仔細(xì)閱讀2023年6月8日（T-7日，在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的網(wǎng)站(巨潮信息網(wǎng))上披露 www.cninfo.com.cn；中證網(wǎng)，網(wǎng)站 www.cs.com.cn；中國(guó)證券網(wǎng)，網(wǎng)站 www.cnstock.com；證券時(shí)報(bào)網(wǎng)，網(wǎng)站 www.stcn.com；證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)，網(wǎng)址 www.zqrb.cn；經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)，網(wǎng)站 www.jjckb.cn）招股說(shuō)明書(shū)全文及相關(guān)資料，特別是“重大事項(xiàng)提示”和“風(fēng)險(xiǎn)因素”章節(jié)日，充分了解發(fā)行人的各種風(fēng)險(xiǎn)因素，判斷其經(jīng)營(yíng)狀況和投資價(jià)值，并仔細(xì)做出投資決策。發(fā)行人受政治、經(jīng)濟(jì)、行業(yè)和管理水平的影響，經(jīng)營(yíng)狀況可能發(fā)生變化，由此產(chǎn)生的投資風(fēng)險(xiǎn)由投資者自行承擔(dān)。

10、本次發(fā)行股票的上市將另行公告。本次發(fā)行的其他事項(xiàng)將在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)上及時(shí)公布。請(qǐng)注意。

釋義

除非另有說(shuō)明，以下簡(jiǎn)稱(chēng)在本公告中具有以下含義：

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一、初步詢(xún)價(jià)結(jié)果及定價(jià)

(一)初步詢(xún)價(jià)

2023年6月13日（T-4日)是本次發(fā)行的初步詢(xún)價(jià)日。截至2023年6月13日（T-4日）15:00.保薦人(主承銷(xiāo)商)通過(guò)深圳證券交易所線(xiàn)下發(fā)行電子平臺(tái)，收到303家線(xiàn)下投資者管理的6994個(gè)配售對(duì)象的初步詢(xún)價(jià)報(bào)價(jià)信息，報(bào)價(jià)范圍為9.60元/股-33.19元/股，擬認(rèn)購(gòu)總數(shù)為7.106.020萬(wàn)股。請(qǐng)參閱本公告附表中配售對(duì)象的具體報(bào)價(jià)。

(二)消除無(wú)效報(bào)價(jià)

經(jīng)廣東華商律師事務(wù)所律師、保薦人（主承銷(xiāo)商）核實(shí)，2名投資者管理的2名配售對(duì)象為禁止參與配售的關(guān)聯(lián)方；2名投資者管理的2名配售對(duì)象未按要求在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提供有效的驗(yàn)證材料。上述4名線(xiàn)下投資者管理的4名配售對(duì)象的報(bào)價(jià)為無(wú)效報(bào)價(jià)，相應(yīng)的申報(bào)總額為4170萬(wàn)股。無(wú)效報(bào)價(jià)部分不計(jì)入有效申報(bào)總額。

禁止參與配售的關(guān)聯(lián)方見(jiàn)“附表：配售對(duì)象初步查詢(xún)報(bào)價(jià)”中標(biāo)注為“無(wú)效報(bào)價(jià)1”的部分；未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提供有效驗(yàn)證材料的投資者名單見(jiàn)“附表：配售對(duì)象初步查詢(xún)報(bào)價(jià)”中標(biāo)注為“無(wú)效報(bào)價(jià)2”的部分。

排除上述無(wú)效報(bào)價(jià)后，剩余303家線(xiàn)下投資者管理的690個(gè)配售對(duì)象符合《初步查詢(xún)推廣公告》規(guī)定的條件。報(bào)價(jià)范圍為9.60元/股-33.19元/股，認(rèn)購(gòu)總額為71850萬(wàn)股。

(3)消除最高報(bào)價(jià)的情況

1、剔除情況

根據(jù)消除上述無(wú)效報(bào)價(jià)后的初步詢(xún)價(jià)結(jié)果，發(fā)行人和保薦人(主承銷(xiāo)商)，所有符合條件的線(xiàn)下投資者配售對(duì)象的報(bào)價(jià)，按照認(rèn)購(gòu)價(jià)格由高到低、同一認(rèn)購(gòu)價(jià)格、同一認(rèn)購(gòu)價(jià)格、同一認(rèn)購(gòu)時(shí)間（以深圳證券交易所線(xiàn)下發(fā)行電子平臺(tái)記錄為準(zhǔn)）由晚到早、同一認(rèn)購(gòu)價(jià)格、同一認(rèn)購(gòu)時(shí)間、深圳證券交易所線(xiàn)下發(fā)行電子平臺(tái)自動(dòng)生成的配售對(duì)象順序，排除報(bào)價(jià)最高部分配售對(duì)象的報(bào)價(jià)，排除的擬認(rèn)購(gòu)量不得低于符合條件的線(xiàn)下投資者擬認(rèn)購(gòu)總量的1%。當(dāng)擬剔除的最高申報(bào)價(jià)格部分的最低價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí)，不得排除該價(jià)格的認(rèn)購(gòu)。當(dāng)擬刪除的最高申報(bào)價(jià)格部分的最低價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí)，不能刪除該價(jià)格的認(rèn)購(gòu)。不包括在內(nèi)的配售對(duì)象不得參與離線(xiàn)認(rèn)購(gòu)。

發(fā)行人與保薦人（主承銷(xiāo)商）協(xié)商一致后，在消除不符合要求的投資者報(bào)價(jià)的初步詢(xún)價(jià)結(jié)果后，協(xié)商一致消除擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格高于32.00元/股（不含32.00元/股）的所有配售對(duì)象；擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格為32.00元/股，擬認(rèn)購(gòu)數(shù)量小于1200萬(wàn)股（不含1股）排除200萬(wàn)股)的所有配售對(duì)象；擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格為32.00元/股，擬認(rèn)購(gòu)數(shù)量等于1200萬(wàn)股，認(rèn)購(gòu)時(shí)間為2023年6月13日13日:52:49:根據(jù)深圳證券交易所線(xiàn)下發(fā)行電子平臺(tái)自動(dòng)生成的配售對(duì)象的申報(bào)順序，從后到前刪除748的配售對(duì)象。在上述過(guò)程中，共淘汰了68個(gè)配售對(duì)象，相應(yīng)淘汰的擬認(rèn)購(gòu)總額為71360萬(wàn)股，占本次初步詢(xún)價(jià)淘汰無(wú)效報(bào)價(jià)后擬認(rèn)購(gòu)總額的1.0048%。在上述過(guò)程中，共淘汰了68個(gè)配售對(duì)象，相應(yīng)淘汰的擬認(rèn)購(gòu)總額為71360萬(wàn)股，占本次初步詢(xún)價(jià)淘汰無(wú)效報(bào)價(jià)后擬認(rèn)購(gòu)總額的1.0048%。淘汰部分不得參與線(xiàn)下和線(xiàn)上認(rèn)購(gòu)。請(qǐng)參見(jiàn)“附表：配售對(duì)象初步詢(xún)價(jià)報(bào)價(jià)”中標(biāo)注為“高價(jià)消除”的部分。

2、剔除后的整體報(bào)價(jià)情況

排除無(wú)效報(bào)價(jià)和最高報(bào)價(jià)后，參與初步查詢(xún)的投資者為296人，配售對(duì)象為6、922人，均符合《發(fā)行安排及初步查詢(xún)公告》規(guī)定的線(xiàn)下投資者參與條件。排除無(wú)效報(bào)價(jià)和最高報(bào)價(jià)后，剩余報(bào)價(jià)范圍為9.60元/股-32.00元/股，擬認(rèn)購(gòu)總額為7.030萬(wàn)股和490萬(wàn)股，是戰(zhàn)略配售回?fù)芎途€(xiàn)上線(xiàn)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前線(xiàn)下初始發(fā)行數(shù)量的2.714.00倍。

排除無(wú)效報(bào)價(jià)和最高報(bào)價(jià)后，線(xiàn)下投資者詳細(xì)報(bào)價(jià)，包括投資者名稱(chēng)、配售對(duì)象信息、認(rèn)購(gòu)價(jià)格及相應(yīng)的認(rèn)購(gòu)數(shù)量，請(qǐng)參見(jiàn)“附表：配售對(duì)象初步詢(xún)價(jià)報(bào)價(jià)”。

排除無(wú)效報(bào)價(jià)和最高報(bào)價(jià)后，線(xiàn)下投資者剩余報(bào)價(jià)信息如下：

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(四)確定發(fā)行價(jià)格

發(fā)行人和保薦人(主承銷(xiāo)商)在剔除擬認(rèn)購(gòu)總額中報(bào)價(jià)最高的部分后，綜合考慮剩余報(bào)價(jià)和擬認(rèn)購(gòu)數(shù)量、有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)、發(fā)行人基本面及其所在行業(yè)、市場(chǎng)狀況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格為26.68元/股。

本發(fā)行價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率為：

(1)30.83倍(每股收益按2022年會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前的總股本計(jì)算)；

(2)33.06倍(每股收益按照2022年會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損失后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前的總股本計(jì)算)；

(3)41.11倍(每股收益按2022年會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后的總股本計(jì)算)；

(4)44.08倍(每股收益按2022年會(huì)計(jì)師事務(wù)所按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后的總股本計(jì)算)。

本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不得超過(guò)排除最高報(bào)價(jià)后線(xiàn)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及排除最高報(bào)價(jià)后公共基金、社會(huì)保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)基金和合格海外投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)。

(五)確定投資者的有效報(bào)價(jià)

根據(jù)《初步查詢(xún)推廣公告》規(guī)定的有效報(bào)價(jià)確定方法，擬申報(bào)價(jià)格不得低于發(fā)行價(jià)格26.68元/股，符合發(fā)行人和保薦人（主承銷(xiāo)商）事先確定和公告的條件，未高價(jià)消除的配售對(duì)象為本次發(fā)行的有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象。

在本次初步查詢(xún)中，66家線(xiàn)下投資者管理的1853個(gè)配售對(duì)象的申報(bào)價(jià)格低于26.68元/股，為無(wú)效報(bào)價(jià)。相應(yīng)的認(rèn)購(gòu)數(shù)量為20042890萬(wàn)股。具體名單見(jiàn)“附表:配售對(duì)象初步查詢(xún)報(bào)價(jià)”中標(biāo)注為“低價(jià)排除”的配售對(duì)象。

因此，線(xiàn)下發(fā)行有效報(bào)價(jià)投資者230人，管理配售對(duì)象5069人，相應(yīng)有效認(rèn)購(gòu)總量4987600萬(wàn)股，戰(zhàn)略配售回?fù)芎笙鄳?yīng)有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)，線(xiàn)上線(xiàn)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，線(xiàn)下初始發(fā)行量為1925.38倍。具體報(bào)價(jià)信息見(jiàn)附表中注明的“有效”配售對(duì)象。有效的報(bào)價(jià)配售對(duì)象可以，必須參與本次發(fā)行價(jià)格的線(xiàn)下認(rèn)購(gòu)，并及時(shí)足額繳納認(rèn)購(gòu)資金。

發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）將在配售前檢查投資者是否禁止，投資者應(yīng)按發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）的要求（包括但不限于提供公司章程、投資者資產(chǎn)規(guī)模認(rèn)證材料、安排實(shí)際控制人訪(fǎng)談、如實(shí)提供相關(guān)自然人主要社會(huì)關(guān)系名單、配合其他相關(guān)關(guān)系調(diào)查等），如果拒絕配合驗(yàn)證或提供的材料不足以排除上述禁止，或驗(yàn)證后不符合配售資格，發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）將拒絕接受其初步詢(xún)價(jià)或配售。

(6)與行業(yè)市盈率和可比上市公司估值水平的比較

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類(lèi)指南(2012年修訂)》，截至2023年6月13日，仁信新材料屬于化工原料和化工制品制造業(yè)(C26)（T-4日)，上個(gè)月中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)平均靜態(tài)市盈率為15.68倍。

截至2023年6月13日（T-4日)與上市公司相比，估值水平如下:

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截至2023年6月13日，數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind信息（T-4日）。

注1：如果尾數(shù)有差異，市盈率計(jì)算是四舍五入造成的；

注2：2022年扣除非經(jīng)常性損益前后，EPS=2022年扣除母公司股東凈利潤(rùn)÷T-4日總股本；

2022年扣除非常性損益前后凈利潤(rùn)稀釋后，發(fā)行價(jià)格為26.68元/股對(duì)應(yīng)的發(fā)行人市盈率為44.08倍，高于2023年6月13日發(fā)布的行業(yè)靜態(tài)平均市盈率為15.68倍。超出范圍為181.12%；高于2022年同行業(yè)可比上市公司扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)的平均靜態(tài)市盈率26.08倍，超過(guò)69.02%。未來(lái)發(fā)行人股價(jià)下跌給投資者帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）要求投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，仔細(xì)研究和判斷發(fā)行定價(jià)的合理性，并做出合理的投資決策。

新股投資具有較大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。投資者應(yīng)充分關(guān)注定價(jià)市場(chǎng)化中包含的風(fēng)險(xiǎn)因素，了解股票上市后可能跌破發(fā)行價(jià)，有效提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，加強(qiáng)價(jià)值投資理念，避免盲目炒作。監(jiān)管機(jī)構(gòu)、發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）不能保證股票上市后不會(huì)跌破發(fā)行價(jià)。

二、本次發(fā)行的基本情況

(一)股票類(lèi)型

本次發(fā)行的股票為國(guó)內(nèi)上市人民幣普通股(a股)，每股面值1.00元。

(二)發(fā)行數(shù)量和發(fā)行結(jié)構(gòu)

本次發(fā)行的股票數(shù)量為3623.00萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本的25.00%。全部為公開(kāi)發(fā)行新股，公司股東不公開(kāi)發(fā)行股份。本次發(fā)行后，公司總股本為14492.00萬(wàn)股。

對(duì)發(fā)行人的高級(jí)管理人員和核心員工的資產(chǎn)管理計(jì)劃以及其他外部投資者的戰(zhàn)略配置不安排本次發(fā)行。發(fā)行價(jià)格不超過(guò)最高報(bào)價(jià)后的中位數(shù)和加權(quán)平均值，以及公共基金、社會(huì)保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)基金和合格的海外投資者報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均值。因此，發(fā)起人的相關(guān)子公司不需要參與戰(zhàn)略配售。最后，本次發(fā)行不針對(duì)參與戰(zhàn)略配售的投資者。181.15萬(wàn)股初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額將回?fù)苤辆€(xiàn)下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回?fù)芎螅€(xiàn)上線(xiàn)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，線(xiàn)下初始發(fā)行量為2590.45萬(wàn)股，占本次發(fā)行量的71.50%；初始網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為1032.55萬(wàn)股，占本次發(fā)行數(shù)量的28.50%。最終線(xiàn)下和線(xiàn)上發(fā)行總數(shù)為3623.00萬(wàn)股，線(xiàn)上和線(xiàn)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)線(xiàn)上和線(xiàn)下回?fù)艽_定。

(三)發(fā)行價(jià)格

根據(jù)初步詢(xún)價(jià)結(jié)果，發(fā)行人和保薦人(主承銷(xiāo)商)綜合考慮剩余報(bào)價(jià)和擬認(rèn)購(gòu)數(shù)量、有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)、發(fā)行人所在行業(yè)、市場(chǎng)狀況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求、承銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)等因素。，并協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格為26.68元/股，按發(fā)行后總股本14.492.00萬(wàn)股計(jì)算。

(四)籌集資金

發(fā)行人募集資金預(yù)計(jì)為62870.80萬(wàn)元。如果發(fā)行成功，發(fā)行人募集資金總額預(yù)計(jì)為96661.64萬(wàn)元。扣除預(yù)期發(fā)行費(fèi)用約733.37萬(wàn)元(不含增值稅)后，預(yù)計(jì)募集資金凈額約為88728.27萬(wàn)元。如果尾數(shù)有差異，會(huì)造成四舍五入。

(五)回?fù)軝C(jī)制

本次發(fā)行的網(wǎng)上網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)將于2023年6月19日(T日)15日:00同時(shí)結(jié)束。認(rèn)購(gòu)結(jié)束后，發(fā)行人和主承銷(xiāo)商將根據(jù)網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)情況，決定是否在2023年6月19日(T日)進(jìn)一步啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，調(diào)整線(xiàn)下和線(xiàn)上發(fā)行規(guī)模?；?fù)軝C(jī)制的啟動(dòng)將根據(jù)網(wǎng)上投資者的初步有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)來(lái)確定:

網(wǎng)上投資者初步有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)=網(wǎng)上有效認(rèn)購(gòu)數(shù)量/回?fù)芮熬W(wǎng)上發(fā)行數(shù)量。

回?fù)軝C(jī)制的具體安排如下：

1、本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售股數(shù)與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額為181.15萬(wàn)股，首次回?fù)苤辆€(xiàn)下發(fā)行；

2、網(wǎng)上、線(xiàn)下全額認(rèn)購(gòu)的，網(wǎng)上投資者有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)不超過(guò)50倍的，不啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制；網(wǎng)上投資者有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)超過(guò)50倍，不超過(guò)100倍（含）的，從線(xiàn)下回?fù)埽負(fù)鼙壤?，本次公開(kāi)發(fā)行的股票數(shù)量 10%；網(wǎng)上投資者有效申購(gòu)倍數(shù)超過(guò)一百倍的，回?fù)鼙壤?，本次公開(kāi)發(fā)行的股票數(shù)量20%；原則上，無(wú)限售期回?fù)芎蟮木€(xiàn)下發(fā)行數(shù)量不得超過(guò)本次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量的70%；上述公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量按扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量計(jì)算；

3、如果網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)不足，可以回?fù)芙o線(xiàn)下投資者。線(xiàn)下回?fù)芎?，如果有效?bào)價(jià)投資者仍未能全額認(rèn)購(gòu)，將暫停發(fā)行；

4、在線(xiàn)下發(fā)行未獲得全額認(rèn)購(gòu)的情況下，不足部分不會(huì)在線(xiàn)回?fù)埽瑫和０l(fā)行。

2023年6月20日，發(fā)行人和主承銷(xiāo)商將及時(shí)啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制（T+1日)在《惠州仁信新材料有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票、在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)及中標(biāo)率公告》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)及中標(biāo)率公告》)中披露。

(六)限售期安排

在本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票沒(méi)有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。

線(xiàn)下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線(xiàn)下投資者應(yīng)承諾自發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行上市之日起6個(gè)月限售股份數(shù)量的10%(向上取整計(jì)算)。也就是說(shuō)，在每個(gè)配售對(duì)象獲得的股票中，90%的股票無(wú)限售期可以自深圳證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個(gè)月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計(jì)算。

線(xiàn)下投資者在參與初步詢(xún)價(jià)報(bào)價(jià)和線(xiàn)下認(rèn)購(gòu)時(shí)，無(wú)需為其管理的配售對(duì)象填寫(xiě)限售期安排。一旦報(bào)價(jià)被視為接受本公告披露的線(xiàn)下限售期安排。（下轉(zhuǎn)20版）