（上接13版）

有效報(bào)價(jià)是指線下投資者申報(bào)的不低于發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）確定的發(fā)行價(jià)格，不作為最高報(bào)價(jià)部分，符合發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）事先確定和公告的其他條件的報(bào)價(jià)。只有在初步詢價(jià)期間提交有效報(bào)價(jià)的線下投資者才能參與線下認(rèn)購。發(fā)起人（主承銷商）聘請廣東華商律師事務(wù)所立即見證本次發(fā)行和承銷的全過程，并對線下投資者資質(zhì)、詢價(jià)、定價(jià)、配售、資金配置、信息披露等相關(guān)條件的合規(guī)性和有效性發(fā)表明確意見。

6、投資風(fēng)險(xiǎn)提示安排：初步詢價(jià)結(jié)束后，如果發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）確定的發(fā)行價(jià)格低于四個(gè)值，或發(fā)行價(jià)格對應(yīng)的市盈率超過同一行業(yè)上市公司二級(jí)市場平均市盈率（中國證券指數(shù)有限公司上個(gè)月發(fā)布的同一行業(yè)靜態(tài)平均市盈率），發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將在網(wǎng)上認(rèn)購前發(fā)布恒泰（北京）醫(yī)療技術(shù)有限公司首次公開發(fā)行股票，在創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告（以下簡稱“投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告”），詳細(xì)說明定價(jià)合理性，提醒投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

7、限售期安排：在本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票沒有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。

線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應(yīng)承諾自發(fā)行人首次公開發(fā)行上市之日起6個(gè)月限售股份數(shù)量的10%(如果不到1股向上取整計(jì)算)。也就是說，在每個(gè)配售對象獲得的股票中，90%的股票無限售期可以自深圳證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個(gè)月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計(jì)算。

線下投資者在參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)和線下認(rèn)購時(shí)，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報(bào)價(jià)被視為接受本公告披露的線下限售期安排。

戰(zhàn)略配售股份限售安排見“二、戰(zhàn)略配售”。

8、市值要求：

線下投資者:前兩個(gè)交易日(即2023年6月19日)開始初步詢價(jià)。T-6日)為基準(zhǔn)日。參與本次發(fā)行初步查詢的科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等主題封閉運(yùn)營基金和封閉運(yùn)營戰(zhàn)略配售基金在基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日(含基準(zhǔn)日)持有的深圳市場非限售a股和非限售存托憑證日均市值應(yīng)在1000萬元(含)以上。參與本次發(fā)行的其他線下投資者及其管理的配售對象在基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日(含基準(zhǔn)日)持有的深圳市場非限售a股和非限售存托憑證的日均市值應(yīng)在6萬元以上。配售對象證券賬戶開戶時(shí)間不足20個(gè)交易日的，按20個(gè)交易日計(jì)算日均持有市值。配售對象證券賬戶開戶時(shí)間不足20個(gè)交易日的，按20個(gè)交易日持有市場價(jià)值。市場價(jià)值計(jì)算規(guī)則按照《線下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行。

網(wǎng)上投資者:持有深圳證券交易所非限售a股股份和非限售存托憑證市值1萬元以上(含1萬元)的投資者，可于2023年6月29日(T日)參與本次發(fā)行的網(wǎng)上認(rèn)購。其中，自然人需要按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適宜性管理實(shí)施辦法(2020年修訂)》(國家法律法規(guī)禁止的除外)開放創(chuàng)業(yè)板市場交易權(quán)限。市值每5000元可認(rèn)購500股，不足5000元的部分不計(jì)入認(rèn)購額度。每個(gè)認(rèn)購單位為500股，認(rèn)購數(shù)量應(yīng)為500股或其整數(shù)倍，但認(rèn)購上限不得超過網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一，具體網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量將在發(fā)行公告中披露。2023年6月27日，投資者持有的市值（T-2日)前20個(gè)交易日(含T-2日)的日均持有市值計(jì)算，可同時(shí)用于2023年6月29日(T日)認(rèn)購多只新股。投資者相關(guān)證券賬戶開戶時(shí)間不足20個(gè)交易日的，按20個(gè)交易日計(jì)算日均持有市值。投資者持有的市值應(yīng)當(dāng)符合《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定。

9、線下網(wǎng)上認(rèn)購:線下認(rèn)購日和線上認(rèn)購日同為2023年6月29日(T日)，其中線下認(rèn)購時(shí)間為9:30-15:網(wǎng)上認(rèn)購時(shí)間為900:15-11:30，13:00-15:00.投資者在網(wǎng)上和線下認(rèn)購時(shí)不需要支付認(rèn)購資金。

10、獨(dú)立表達(dá)認(rèn)購意向：網(wǎng)上投資者應(yīng)獨(dú)立表達(dá)認(rèn)購意向，不得總結(jié)委托證券公司為其申購新股。

11、回?fù)軝C(jī)制：網(wǎng)上和線下認(rèn)購結(jié)束后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將根據(jù)整體認(rèn)購情況決定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，調(diào)整線下和線上發(fā)行的規(guī)模。回?fù)軝C(jī)制的啟動(dòng)將根據(jù)網(wǎng)上投資者的初步有效認(rèn)購倍數(shù)來確定。回?fù)軝C(jī)制的具體安排見“六、回?fù)軝C(jī)制”。

12、分配投資者支付和棄買股份處理:線下分配投資者應(yīng)于2023年7月3日，根據(jù)《國科恒泰(北京)醫(yī)療科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市線下發(fā)行初步分配結(jié)果公告》(以下簡稱《線下發(fā)行初步分配結(jié)果公告》)。（T+2日）16:00前，根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格和初步配售數(shù)量，新股認(rèn)購資金及時(shí)足額繳納。如果線下投資者每天獲得多只新股，請務(wù)必按每只新股分別支付，并按規(guī)范填寫備注。合并付款將導(dǎo)致入賬失敗。如果線下投資者每天獲得多只新股，請務(wù)必按每只新股分別支付，并按規(guī)范填寫備注。合并付款將導(dǎo)致入賬失敗。如果配售對象單只新股資金不足，配售對象當(dāng)天所有新股無效，后果由投資者自行承擔(dān)。

網(wǎng)上投資者申購新股中標(biāo)后，應(yīng)按照《國科恒泰(北京)醫(yī)療科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上彩票中標(biāo)結(jié)果公告》(以下簡稱《網(wǎng)上彩票中標(biāo)結(jié)果公告》)履行資金交付義務(wù)，確保其資金賬戶于2023年7月3日上市（T+日終有足額的新股認(rèn)購資金，不足部分視為放棄認(rèn)購，后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者的資金轉(zhuǎn)移應(yīng)當(dāng)遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。

保薦人(主承銷商)包銷網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購的股份。

13、暫停發(fā)行：當(dāng)線下和線上投資者認(rèn)購的股份總數(shù)不足扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量（如有）后公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將暫停發(fā)行新股，并披露暫停發(fā)行的原因和后續(xù)安排。具體暫停條款見“十、暫停發(fā)行”。

14、違約責(zé)任：提供有效報(bào)價(jià)的線下投資者未參與認(rèn)購或取得初步配售的線下投資者未及時(shí)足額支付認(rèn)購資金的，視為違約，并承擔(dān)違約責(zé)任。發(fā)起人（主承銷商）將違約情況報(bào)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。在證券交易所各市場板塊相關(guān)項(xiàng)目中，線下投資者或其管理的配售對象合并計(jì)算違規(guī)次數(shù)。被列入限制名單期間，相關(guān)配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關(guān)項(xiàng)目的線下查詢和認(rèn)購。在限制名單期間，線下投資者管理的配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關(guān)項(xiàng)目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。

網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月累計(jì)三次未全額支付，自結(jié)算參與者最后一次放棄認(rèn)購之日起6個(gè)月（按180個(gè)自然日計(jì)算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上認(rèn)購。根據(jù)投資者實(shí)際放棄認(rèn)購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券和可交換公司債券的次數(shù)，計(jì)算放棄認(rèn)購的次數(shù)。

15、股票發(fā)行后計(jì)劃在創(chuàng)業(yè)板上市，投資風(fēng)險(xiǎn)較高。創(chuàng)業(yè)板公司具有R&D投資大、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)高、業(yè)績不穩(wěn)定、退市風(fēng)險(xiǎn)高等特點(diǎn)，投資者面臨較大的市場風(fēng)險(xiǎn)。投資者應(yīng)充分了解創(chuàng)業(yè)板市場的投資風(fēng)險(xiǎn)和國科恒泰（北京）醫(yī)療科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書（以下簡稱“招股說明書”）中披露的風(fēng)險(xiǎn)因素，并認(rèn)真做出投資決定。

投資者應(yīng)充分了解新股發(fā)行的相關(guān)法律法規(guī)，仔細(xì)閱讀本公告的內(nèi)容，了解定價(jià)原則和配售原則，確保不參與線下查詢，確保認(rèn)購數(shù)量和未來持股符合相關(guān)法律法規(guī)和主管部門的規(guī)定。一旦投資者提交報(bào)價(jià)，發(fā)起人（主承銷商）將被視為投資者的承諾：投資者參與報(bào)價(jià)符合法律、法規(guī)和本公告的規(guī)定，由此產(chǎn)生的一切違法行為及相應(yīng)后果由投資者自行承擔(dān)。

16、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)承諾，截至本公告發(fā)布之日，不存在影響本次發(fā)行的重大事項(xiàng)。

保薦人(主承銷商)應(yīng)保留本次詢價(jià)公告及本次發(fā)行的相關(guān)問題的最終解釋權(quán)。

估值及投資風(fēng)險(xiǎn)提示

新股投資具有較大的市場風(fēng)險(xiǎn)。投資者需要充分了解新股投資風(fēng)險(xiǎn)，認(rèn)真研究發(fā)行人招股說明書中披露的風(fēng)險(xiǎn)，充分考慮以下風(fēng)險(xiǎn)因素，認(rèn)真參與新股發(fā)行的估值、報(bào)價(jià)和投資。

1、根據(jù)上市公司行業(yè)分類的有關(guān)規(guī)定，公司所屬行業(yè)為批發(fā)行業(yè)（F51），中國證券指數(shù)有限公司已發(fā)布行業(yè)平均市盈率，請參考投資者的決策。如果本次發(fā)行定價(jià)的市盈率高于行業(yè)平均市盈率，則存在未來發(fā)行人估值水平回歸行業(yè)平均市盈率、股價(jià)下跌給新股投資者造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。

2、投資者應(yīng)充分了解新股發(fā)行的相關(guān)法律法規(guī)，仔細(xì)閱讀本公告的內(nèi)容，了解定價(jià)原則和配售原則，確保不參與線下查詢，確保認(rèn)購數(shù)量和未來持股符合相關(guān)法律法規(guī)和主管部門的規(guī)定。一旦投資者提交報(bào)價(jià)，發(fā)起人（主承銷商）將被視為投資者的承諾：投資者參與報(bào)價(jià)符合法律、法規(guī)和本公告的規(guī)定，由此產(chǎn)生的一切違法行為及相應(yīng)后果由投資者自行承擔(dān)。

重要提示

1、國科恒泰首次公開發(fā)行不超過7060萬股普通股(a股)并在創(chuàng)業(yè)板上市(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已經(jīng)深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)審議通過，中國證監(jiān)會(huì)已同意注冊(證監(jiān)會(huì)許可證[2023]997號(hào))。本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)為長城證券。發(fā)行人股票簡稱“國科恒泰”，股票代碼為“301370”，也用于本次發(fā)行的初步查詢、線下認(rèn)購和網(wǎng)上認(rèn)購。

2、擬公開發(fā)行7060萬股，占發(fā)行完成后公司總股本47060萬股的15.00%，全部為公開發(fā)行新股，公司股東不公開發(fā)行股份。

如果發(fā)行價(jià)格超過四個(gè)值，發(fā)起人（主承銷商）相關(guān)子公司將按照有關(guān)規(guī)定參與公開發(fā)行戰(zhàn)略配售。初始戰(zhàn)略配售金額為353萬股，占發(fā)行金額的5.00%。戰(zhàn)略投資者最終配售金額與初始配售金額之間的差額部分返還線下發(fā)行。

回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，線下初始發(fā)行數(shù)量為5407萬股，占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的80.62%；網(wǎng)上初始發(fā)行量為1300萬股，占扣除初始戰(zhàn)略配售量后本次發(fā)行量的19.38%。最終線下、線上發(fā)行總數(shù)為本次發(fā)行總數(shù)，扣除最終戰(zhàn)略配售總數(shù)，線下、線上最終發(fā)行總數(shù)將根據(jù)回?fù)芮闆r確定。

3、本次發(fā)行的初步查詢和線下發(fā)行由保薦人(主承銷商)通過線下發(fā)行電子平臺(tái)組織實(shí)施，線上發(fā)行通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行。

4、本次發(fā)行初步詢價(jià)時(shí)間為2023年6月21日（T-4日）9:30-15:00.在上述時(shí)間內(nèi)，合格的線下投資者可以獨(dú)立決定是否參與初步查詢，并確定擬議的認(rèn)購價(jià)格和數(shù)量。參與初步查詢的，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定通過線下發(fā)行電子平臺(tái)進(jìn)行申報(bào)，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

保薦人(主承銷商)已按照《管理辦法》執(zhí)行、制定了《線下投資者管理規(guī)則》等相關(guān)制度的要求。具體標(biāo)準(zhǔn)及安排見本公告“三、線下初步詢價(jià)安排”。只有符合發(fā)起人（主承銷商）和發(fā)行人確定的線下投資者標(biāo)準(zhǔn)要求的投資者才能參與初步調(diào)查。參與初步詢價(jià)不符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)行為造成的一切后果。保薦人(主承銷商)將其報(bào)價(jià)設(shè)置為無效的線下電子平臺(tái)，并在發(fā)行公告中披露相關(guān)信息。

請注意，發(fā)起人（主承銷商）將在初步調(diào)查結(jié)束后和配售前檢查線下投資者是否禁止，并要求線下投資者提供相關(guān)驗(yàn)證文件。如果線下投資者拒絕配合驗(yàn)證，未能完全提交相關(guān)材料或提供的材料不足以排除禁止，或驗(yàn)證后不符合配售資格，發(fā)起人（主承銷商）將拒絕參與初步調(diào)查和配售。

5、本次發(fā)行，發(fā)行人將對管理層進(jìn)行線下路演推廣和線上路演推廣。2023年6月28日，發(fā)行人及保薦人(主承銷商)（T-1日)本次發(fā)行網(wǎng)上路演。請參考2023年6月27日網(wǎng)上路演的具體信息（T-2日)發(fā)布的《國科恒泰(北京)醫(yī)療科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上路演公告》(以下簡稱《網(wǎng)上路演公告》)。

6、保薦人(主承銷商)線下投資者管理的每個(gè)配售對象的最低申購金額為100萬股，最低申購金額為10萬股，即線下投資者管理的每個(gè)配售對象的申購金額超過100萬股的部分必須是10萬股的整數(shù)倍，每個(gè)配售對象的申購金額不得超過2700萬股。配售對象報(bào)價(jià)的最小變更單位為0.01元。

線下投資者應(yīng)根據(jù)行業(yè)監(jiān)管要求和資產(chǎn)規(guī)模合理確定認(rèn)購金額，不得超過資產(chǎn)規(guī)模。發(fā)起人（主承銷商）有權(quán)認(rèn)定超過資產(chǎn)規(guī)模的認(rèn)購為無效認(rèn)購。

7、發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將在T-1發(fā)布的發(fā)行公告中公布線下投資者的報(bào)價(jià)、發(fā)行價(jià)格、最終發(fā)行數(shù)量、關(guān)聯(lián)方的驗(yàn)證結(jié)果和有效報(bào)價(jià)投資者名單。

8、發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）在線和線下認(rèn)購后，將根據(jù)在線認(rèn)購情況決定是否在2023年6月29日（T日）啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，并調(diào)整在線和線下發(fā)行的規(guī)模?；?fù)軝C(jī)制的具體安排見本公告中的“六、回?fù)軝C(jī)制”。

9、每個(gè)配售對象只能在線或在線發(fā)行中選擇一種認(rèn)購方式。參與初步詢價(jià)的，無論是否有效，均不得參與在線認(rèn)購。參與戰(zhàn)略配售的投資者不得參與在線發(fā)行和離線發(fā)行，但除非公共基金、社會(huì)保障基金、養(yǎng)老金和年金基金由證券投資基金經(jīng)理管理。

10、本次發(fā)行的配售原則見本公告“七、線下配售原則及配售方式”。

11、2023年7月3日，線下投資者（T+2日)《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》)，當(dāng)天16日:00前，根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格和初步分配數(shù)量，及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購資金。

12、本公告僅說明本次發(fā)行中的相關(guān)發(fā)行安排和初步詢價(jià)。如果投資者想了解本次發(fā)行的詳細(xì)信息，請仔細(xì)閱讀2023年6月16日（T-7日，在深交所網(wǎng)站上登載（http://www.szse.cn）和巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）招股說明書全文。

一、本次發(fā)行的基本情況

(一)發(fā)行方式

1、國科恒泰首次公開發(fā)行不超過7060萬股普通股(a股)，創(chuàng)業(yè)板上市申請已經(jīng)深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)審議通過，中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(證監(jiān)會(huì)許可[2023]997號(hào))。發(fā)行人股票簡稱“國科恒泰”，股票代碼為“301370”

2、本次發(fā)行采用戰(zhàn)略投資者定向配售(如有)、線下詢價(jià)配售合格的線下投資者，線上定價(jià)發(fā)行持有深圳市場非限制a股和非限制存托憑證市值的公眾投資者。

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由發(fā)起人相關(guān)子公司后續(xù)投資（如有）組成。發(fā)行價(jià)格超過四個(gè)值的，發(fā)起人相關(guān)子公司深圳長城證券投資有限公司（以下簡稱“長城投資”）將按照有關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

3、本公告所稱“線下投資者”，是指參與線下發(fā)行的機(jī)構(gòu)投資者，包括證券公司、基金管理公司、期貨公司、信托公司、金融公司、保險(xiǎn)公司、合格的海外投資者和符合一定條件的私募股權(quán)基金經(jīng)理等專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者。線下投資者的具體標(biāo)準(zhǔn)見本公告的“三、。線下初步查詢安排”。本公告所稱“配售對象”，是指參與線下發(fā)行的投資者或其管理的證券投資產(chǎn)品。

4、廣東華商律師事務(wù)所將見證本次發(fā)行和承銷的全過程，并出具專項(xiàng)法律意見

(二)公開發(fā)行新股數(shù)量和舊股轉(zhuǎn)讓安排

本次發(fā)行向公眾公開發(fā)行7060萬股新股。本次發(fā)行不安排舊股轉(zhuǎn)讓。

(3)線下、線上發(fā)行數(shù)量及戰(zhàn)略配售

公開發(fā)行7060萬股，占發(fā)行后總股本的15.00%。其中，初始戰(zhàn)略配售額為353萬股，占本次發(fā)行額的5.00%。戰(zhàn)略投資者最終配售額與初始配售額之間的差額部分回?fù)苤辆€下發(fā)行?；?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，線下初始發(fā)行數(shù)量為5407萬股，占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的80.62%；網(wǎng)上初始發(fā)行量為1300萬股，占扣除初始戰(zhàn)略配售量后本次發(fā)行量的19.38%。最終線下和線上發(fā)行總數(shù)為扣除最終戰(zhàn)略配售總數(shù)（如有）的最終戰(zhàn)略配售總數(shù)。線上和線下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回?fù)艽_定，并在T+2日發(fā)布的《線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中披露。

(四)定價(jià)方式

本次發(fā)行直接通過向合格的線下投資者進(jìn)行初步詢價(jià)來確定發(fā)行價(jià)格，不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

(五)限售期安排

在此次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票沒有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。(下轉(zhuǎn)15版)