保薦人(主承銷商)：長城證券有限公司

特別提示

國科恒泰(北京)醫(yī)療科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱國科恒泰)、根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國證監(jiān)會(huì)”)發(fā)布的《證券發(fā)行承銷管理辦法》(證監(jiān)會(huì)令[第208號(hào)])(以下簡(jiǎn)稱《管理辦法》)，“發(fā)行人”或“公司”)、《首次公開發(fā)行股票登記管理辦法》(中國證監(jiān)會(huì)令[205])、深圳證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“深圳證券交易所”)發(fā)布的《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(深圳證券交易所[2023]100號(hào)。以下簡(jiǎn)稱“業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則”、《深圳市場(chǎng)首次公開發(fā)行網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》(深證[2018]279號(hào)，以下簡(jiǎn)稱《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》)、《深圳市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票線下發(fā)行實(shí)施細(xì)則(2023年修訂)》(深證上[2023]110號(hào)，以下簡(jiǎn)稱“線下發(fā)行實(shí)施細(xì)則”、《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中國證券業(yè)協(xié)會(huì)[2023]18號(hào))由中國證券業(yè)協(xié)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“證券業(yè)協(xié)會(huì)”)發(fā)布、《首次公開發(fā)行證券線下投資者管理規(guī)則》(中國證券協(xié)會(huì)發(fā)行[2023]19號(hào)，以下簡(jiǎn)稱“線下投資者管理規(guī)則”）和深圳證券交易所有關(guān)證券發(fā)行上市規(guī)則和操作指南，組織實(shí)施首次公開發(fā)行股票，并在創(chuàng)業(yè)板上市。

初步查詢和線下發(fā)行通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)（以下簡(jiǎn)稱“線下發(fā)行電子平臺(tái)”）和中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司（以下簡(jiǎn)稱“中國結(jié)算深圳分公司”）登記結(jié)算平臺(tái)進(jìn)行。請(qǐng)仔細(xì)閱讀本公告。有關(guān)初步查詢和線下發(fā)行的詳細(xì)信息，請(qǐng)?jiān)L問深圳證券交易所網(wǎng)站（www.szse.cn）發(fā)布的《線下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定。

請(qǐng)關(guān)注本次發(fā)行流程、初步查詢、線上線下認(rèn)購及支付、回?fù)軝C(jī)制等方面，具體內(nèi)容如下：

1、本次發(fā)行采用戰(zhàn)略投資者定向配售(以下簡(jiǎn)稱“戰(zhàn)略配售”)、線下詢價(jià)配售（以下簡(jiǎn)稱“線下發(fā)行”）與定價(jià)配售（以下簡(jiǎn)稱“線下發(fā)行”）相結(jié)合，向持有深圳市場(chǎng)非限制性a股和非限制性存托憑證市值的公眾投資者（以下簡(jiǎn)稱“線上發(fā)行”）。

保薦人（主承銷商）長城證券有限公司（以下簡(jiǎn)稱“保薦人（主承銷商）”或“長城證券”）負(fù)責(zé)本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步查詢和線上線下發(fā)行。通過線下發(fā)行電子平臺(tái)進(jìn)行初步詢價(jià)和線下發(fā)行（https://eipo.szse.cn）實(shí)施中國結(jié)算深圳分公司登記結(jié)算平臺(tái)；通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)實(shí)施在線發(fā)行。請(qǐng)仔細(xì)閱讀本公告和深圳證券交易所發(fā)布的《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》。

除保薦人相關(guān)子公司后續(xù)投資（如有，如果發(fā)行價(jià)格超過中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及公共基金、社會(huì)保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)基金和合格海外投資者報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)（以下簡(jiǎn)稱“四值”），保薦人相關(guān)子公司將按規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售），本次發(fā)行不安排其他戰(zhàn)略配售。發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將在國家科學(xué)恒泰（北京）醫(yī)療科技有限公司首次公開發(fā)行股票，并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告（以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行公告”）披露戰(zhàn)略配售股票總額、認(rèn)購數(shù)量、發(fā)行股票比例和持有期限。

2、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將通過線下初步詢價(jià)直接確定發(fā)行價(jià)格，不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

3、線下發(fā)行對(duì)象：線下發(fā)行對(duì)象為證券公司、基金管理公司、期貨公司、信托公司、金融公司、保險(xiǎn)公司、合格的海外投資者、符合一定條件的私募股權(quán)基金經(jīng)理等專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者。

4、初步詢價(jià)：2023年6月21日發(fā)行初步詢價(jià)（T-4日）9:30-15:00。線下投資者可以單獨(dú)報(bào)價(jià)其管理的多個(gè)配售對(duì)象。同一線下投資者的不同報(bào)價(jià)不得超過3個(gè)，最高價(jià)格不得高于最低價(jià)格的120%。相關(guān)申報(bào)一經(jīng)提交，不得全部撤銷。因特殊原因需要調(diào)整報(bào)價(jià)的，應(yīng)重新執(zhí)行報(bào)價(jià)決策程序，填寫深圳證券交易所線下發(fā)行的電子平臺(tái)，說明價(jià)格變更原因、價(jià)格變更范圍的邏輯計(jì)算依據(jù)，以及之前的報(bào)價(jià)是否定價(jià)依據(jù)不足、（或）報(bào)價(jià)決策程序是否不完整，并將相關(guān)材料存檔備查。

本次線下發(fā)行初步查詢，線下投資者申報(bào)價(jià)格的最小變動(dòng)單位為0.01元，每個(gè)配售對(duì)象的申購數(shù)量上限為2700萬股，占線下初始發(fā)行數(shù)量的49.94%，最低申購數(shù)量設(shè)定為100萬股，最低申購數(shù)量設(shè)定為10萬股，即線下投資者指定的配售對(duì)象的申購數(shù)量超過100萬股，而且每個(gè)配售對(duì)象的擬購數(shù)量不得超過2700萬股。

線下投資者及其管理的配售對(duì)象應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制和合規(guī)管理，認(rèn)真合理確定申報(bào)價(jià)格和申購數(shù)量。原則上，線下投資者為配售對(duì)象填寫的擬認(rèn)購金額不得超過配售對(duì)象最近一個(gè)月末（招股說明書發(fā)表日上個(gè)月最后一個(gè)自然日，2023年5月31日）的總資產(chǎn)和詢價(jià)前的總資產(chǎn)。配售對(duì)象成立時(shí)間不足一個(gè)月的，原則上應(yīng)在詢價(jià)前第五個(gè)交易日（2023年6月14日，T-9日)產(chǎn)品總資產(chǎn)計(jì)算低值。

2023年6月20日，參與國科恒泰線下詢價(jià)的投資者應(yīng)參與國科恒泰線下詢價(jià)（T-5日）12:00前通過長城證券IPO項(xiàng)目線下投資者平臺(tái)（https://emp.cgws.com）輸入信息并提交相關(guān)驗(yàn)證材料。如果投資者拒絕配合驗(yàn)證，未能完全提交相關(guān)材料或提交材料不足以排除法律、法規(guī)、規(guī)范性文件禁止參與離線發(fā)行，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將拒絕參與離線發(fā)行，其報(bào)價(jià)作為無效報(bào)價(jià)處理或不配售，并在發(fā)行公告中披露。違反規(guī)定參與新股線下發(fā)行的線下投資者，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部責(zé)任。

特別提示1：為促進(jìn)線下投資者的審慎報(bào)價(jià)，深圳證券交易所在線下發(fā)行電子平臺(tái)上增加了定價(jià)基礎(chǔ)驗(yàn)證功能。線下投資者需要按以下要求進(jìn)行操作：

初步詢價(jià)開始前一個(gè)交易日(2023年6月20日)，T-5日）上午8:30至初步詢價(jià)日(2023年6月21日)T-4日）上午9:30前，線下投資者通過線下發(fā)行電子平臺(tái)（https://eipo.szse.cn）提交定價(jià)依據(jù)，填寫建議價(jià)格或價(jià)格范圍，否則不得參與詢價(jià)。

在提交定價(jià)依據(jù)之前，線下投資者應(yīng)執(zhí)行內(nèi)部審批流程。線下投資者應(yīng)按照內(nèi)部研究報(bào)告給出的建議價(jià)格或價(jià)格范圍進(jìn)行報(bào)價(jià)，原則上不得超過研究報(bào)告的建議價(jià)格范圍。

特別提示2：線下投資者必須向發(fā)起人（主承銷商）提交最近一個(gè)月末的資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告及相關(guān)證明文件（招股說明書上月最后一個(gè)自然日，即2023年5月31日），并滿足相關(guān)要求，確保線下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告中填寫的資產(chǎn)規(guī)模金額與提交的資產(chǎn)規(guī)模證明材料中的金額一致。配售對(duì)象成立時(shí)間不足一個(gè)月的，原則上應(yīng)在初步詢價(jià)前的第五個(gè)交易日(即2023年6月14日，T-以9日)總資產(chǎn)金額為準(zhǔn)。

一旦線下投資者報(bào)價(jià)，視為承諾其在長城證券IPO項(xiàng)目線下投資者平臺(tái)上傳的資產(chǎn)規(guī)模證明材料和填寫的《線下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》中相應(yīng)的總資產(chǎn)金額與深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)提交的數(shù)據(jù)一致；如果不一致，后果由線下投資者自行承擔(dān)。

特別提示3：深圳證券交易所要求線下投資者按以下要求操作，以促進(jìn)線下投資者的審慎報(bào)價(jià)，便于核實(shí)線下投資者的資產(chǎn)規(guī)模：

投資者必須在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)（https://eipo.szse.cn）如實(shí)填寫配售對(duì)象最近一個(gè)月底（上個(gè)月最后一個(gè)自然日，即2023年5月31日）的總資產(chǎn)金額，投資者填寫的總資產(chǎn)金額應(yīng)與發(fā)起人（主承銷商）提交的總資產(chǎn)金額證明材料中的金額一致。配售對(duì)象成立時(shí)間不足一個(gè)月的，原則上應(yīng)在初步詢價(jià)前的第五個(gè)交易日(即2023年6月14日，T-以9日)總資產(chǎn)金額為準(zhǔn)。

線下投資者應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，合理確定認(rèn)購規(guī)模，不得超過資產(chǎn)規(guī)模。發(fā)起人（主承銷商）發(fā)現(xiàn)配售對(duì)象不符合行業(yè)監(jiān)管要求，超過相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)模認(rèn)購的，有權(quán)認(rèn)定配售對(duì)象認(rèn)購無效。

5、離線消除比例規(guī)定：初步詢價(jià)結(jié)束后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將檢查離線投資者的報(bào)價(jià)資格，消除不符合本公告“三、離線初步詢價(jià)安排”要求的投資者報(bào)價(jià)，符合條件的配售對(duì)象的報(bào)價(jià)從高到低，根據(jù)配售對(duì)象的數(shù)量從小到大，根據(jù)申報(bào)時(shí)間（申報(bào)時(shí)間以深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)記錄為準(zhǔn)）從晚到早，根據(jù)深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)自動(dòng)生成的配售對(duì)象順序，排除報(bào)價(jià)最高部分配售對(duì)象的報(bào)價(jià)，排除的擬認(rèn)購量不低于所有符合條件的線下投資者擬認(rèn)購總量的1%。當(dāng)擬消除的最高申報(bào)價(jià)格部分的最低價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí)，不再消除該價(jià)格的申報(bào)。當(dāng)擬刪除的最高申報(bào)價(jià)格部分的最低價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí)，不再刪除該價(jià)格的申報(bào)。不包括在內(nèi)的配售對(duì)象不得參與離線認(rèn)購。

排除最高部分報(bào)價(jià)后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）考慮剩余報(bào)價(jià)和認(rèn)購數(shù)量、發(fā)行人行業(yè)、市場(chǎng)狀況、上市公司估值水平、募集資金需求和承銷風(fēng)險(xiǎn)，仔細(xì)合理確定發(fā)行價(jià)格、最終發(fā)行數(shù)量、有效報(bào)價(jià)投資者和有效認(rèn)購數(shù)量。根據(jù)上述原則，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)確定的有效報(bào)價(jià)不少于10名線下投資者。

（下轉(zhuǎn)14版）