保薦人(主承銷(xiāo)商)：長(zhǎng)城證券有限公司

國(guó)科恒泰(北京)醫(yī)療科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)國(guó)科恒泰)、“發(fā)行人”或“公司”)首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)行”)的申請(qǐng)已經(jīng)深圳證券交易所(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深圳證券交易所”)創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)批準(zhǔn)，并已經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)注冊(cè)(證券監(jiān)督管理許可證)〔2023〕997號(hào)）。國(guó)科恒泰（北京）醫(yī)療科技有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票，在創(chuàng)業(yè)板上市招股說(shuō)明書(shū)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“招股說(shuō)明書(shū)”）及附件在中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)指定網(wǎng)站（超級(jí)信息網(wǎng)絡(luò)、網(wǎng)站www.cninfo.com.cn；網(wǎng)站wwwww，中證網(wǎng).cs.com.cn；中國(guó)證券網(wǎng)，網(wǎng)址www.cnstock.com；證券時(shí)報(bào)網(wǎng)，網(wǎng)站wwww.stcn.com；證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)站wwww.zqrb.cn），并置于發(fā)行人、深圳證券交易所、發(fā)行股票發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）長(zhǎng)城證券有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“長(zhǎng)城證券”或“發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）”）的住所，供公眾參考。

請(qǐng)關(guān)注本次發(fā)行流程、網(wǎng)上線下認(rèn)購(gòu)付款、棄購(gòu)股份處理等。，并仔細(xì)閱讀國(guó)科恒泰(北京)醫(yī)療科技有限公司今天發(fā)布的《創(chuàng)業(yè)板首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市初步查詢(xún)推廣公告》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《初步查詢(xún)推廣公告》)。具體內(nèi)容如下:

1、2023年6月29日(T日)，線下發(fā)行認(rèn)購(gòu)日和線上認(rèn)購(gòu)日，其中線下認(rèn)購(gòu)時(shí)間為9:30-15:網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)時(shí)間為900:15-11:30，13:00-15:00.投資者在2023年6月29日(T日)進(jìn)行網(wǎng)上和線下認(rèn)購(gòu)時(shí)，無(wú)需支付認(rèn)購(gòu)資金。

2、2023年6月20日，所有擬參與初步詢(xún)價(jià)并符合相關(guān)投資者條件的線下投資者必須按照相關(guān)要求參與本次初步詢(xún)價(jià)（T-5日）中午12:00前注冊(cè)并提交驗(yàn)證材料時(shí)，請(qǐng)登錄長(zhǎng)城證券線下投資者平臺(tái)（https://emp.cgws.com）。

3、本次發(fā)行采用定向配售(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“戰(zhàn)略配售”)(如有)給參與戰(zhàn)略配售的投資者、線下查詢(xún)合格的線下投資者配售（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“線下發(fā)行”）和定價(jià)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“線下發(fā)行”）與持有深圳市場(chǎng)非限制a股和非限制存托憑證市值的公眾投資者（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“線上發(fā)行”）相結(jié)合。

長(zhǎng)城證券負(fù)責(zé)組織實(shí)施本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步查詢(xún)和線上線下發(fā)行。初步查詢(xún)和線下發(fā)行通過(guò)深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)（https://eipo.szse.cn）實(shí)施中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”）登記結(jié)算平臺(tái)；通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)在線發(fā)行。

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由保薦人相關(guān)子公司后續(xù)投資(如有)組成。如果發(fā)行價(jià)格超過(guò)最高報(bào)價(jià)后的中位數(shù)和加權(quán)平均值，以及公共基金、社會(huì)保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)基金和合格的海外投資者報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均值（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“四值”），發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）相關(guān)子公司將按照有關(guān)規(guī)定參與發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）將在國(guó)家科學(xué)恒泰（北京）醫(yī)療科技有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票，并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“發(fā)行公告”）向參與戰(zhàn)略配售的投資者披露股票總額、認(rèn)購(gòu)數(shù)量、發(fā)行股票比例和持有期限。

4、發(fā)行人和保薦人(主承銷(xiāo)商)將通過(guò)線下初步詢(xún)價(jià)直接確定發(fā)行價(jià)格，線下不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢(xún)價(jià)。

5、線下發(fā)行對(duì)象：線下發(fā)行對(duì)象為中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)的證券公司、基金管理公司、期貨公司、信托公司、保險(xiǎn)公司、金融公司、合格的海外投資者、符合一定條件的私募股權(quán)基金經(jīng)理等專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)投資者。

6、初步詢(xún)價(jià)：2023年6月21日發(fā)行初步詢(xún)價(jià)（T-4日）9:30-15:00.在上述時(shí)間內(nèi)，合格的線下投資者可以通過(guò)深圳證券交易所的線下發(fā)行電子平臺(tái)填寫(xiě)、提交認(rèn)購(gòu)價(jià)格和擬認(rèn)購(gòu)數(shù)量。

在初步詢(xún)價(jià)開(kāi)始前，線下投資者應(yīng)通過(guò)深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)提交定價(jià)依據(jù)和內(nèi)部研究報(bào)告給出的建議價(jià)格或價(jià)格范圍。未在詢(xún)價(jià)開(kāi)始前提交定價(jià)依據(jù)、建議價(jià)格或價(jià)格范圍的線下投資者，不得參與本次詢(xún)價(jià)。

參與詢(xún)價(jià)的線下投資者可分別填寫(xiě)不同配售對(duì)象賬戶的報(bào)價(jià)，每個(gè)線下投資者最多填寫(xiě)3個(gè)報(bào)價(jià)，最高報(bào)價(jià)不得高于最低報(bào)價(jià)的120%。線下投資者及其管理的配售對(duì)象報(bào)價(jià)應(yīng)包括每股價(jià)格對(duì)應(yīng)的擬認(rèn)購(gòu)股數(shù)，同一配售對(duì)象只能有一個(gè)報(bào)價(jià)。相關(guān)申報(bào)一經(jīng)提交，不得全部撤銷(xiāo)。因特殊原因需要調(diào)整報(bào)價(jià)的，應(yīng)重新執(zhí)行定價(jià)決策程序，填寫(xiě)深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)，說(shuō)明價(jià)格變更原因、價(jià)格變更范圍的邏輯計(jì)算依據(jù)，是否存在定價(jià)依據(jù)不足、定價(jià)決策程序不完整等情況，并將相關(guān)材料存檔備查。

線下投資者申報(bào)價(jià)格的最小變更單位為0.01元，初步查詢(xún)階段線下配售對(duì)象的最低申購(gòu)數(shù)量為100萬(wàn)股，申購(gòu)數(shù)量的最小變更單位為10萬(wàn)股，即線下投資者指定的配售對(duì)象的申購(gòu)數(shù)量必須是10萬(wàn)股的整數(shù)倍，每個(gè)配售對(duì)象的申購(gòu)數(shù)量不得超過(guò)2700萬(wàn)股。

線下發(fā)行每個(gè)配售對(duì)象的認(rèn)購(gòu)股數(shù)上限為2700萬(wàn)股，約占線下發(fā)行初始股數(shù)的49.94%。線下投資者及其管理的配售對(duì)象應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制和合規(guī)管理，認(rèn)真合理確定認(rèn)購(gòu)價(jià)格和數(shù)量。原則上，線下投資者為配售對(duì)象填寫(xiě)的擬認(rèn)購(gòu)金額不得超過(guò)配售對(duì)象最近一個(gè)月末（招股說(shuō)明書(shū)發(fā)表日上個(gè)月最后一個(gè)自然日，2023年5月31日）的總資產(chǎn)和詢(xún)價(jià)前的總資產(chǎn)。配售對(duì)象成立時(shí)間不足一個(gè)月的，原則上應(yīng)在詢(xún)價(jià)前第五個(gè)交易日（2023年6月14日，T-9日)產(chǎn)品總資產(chǎn)計(jì)算低值。

2023年6月20日，參與國(guó)科恒泰線下詢(xún)價(jià)的投資者應(yīng)參與國(guó)科恒泰線下詢(xún)價(jià)（T-5日）中午12:00前，承諾函將在承諾函之前、通過(guò)長(zhǎng)城證券投資者平臺(tái)，通過(guò)資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告及相關(guān)證明文件等驗(yàn)證材料（https://emp.cgws.com）提交保薦人(主承銷(xiāo)商)。參與調(diào)查的線下投資者應(yīng)在履行合規(guī)審計(jì)程序后，按照發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）的要求提供相關(guān)信息和材料，確保所提供的信息和材料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。如果投資者拒絕配合驗(yàn)證，未能完全提交相關(guān)材料或提交材料不足以排除法律、法規(guī)、規(guī)范性文件禁止參與離線發(fā)行，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）將拒絕參與離線發(fā)行，其報(bào)價(jià)作為無(wú)效報(bào)價(jià)處理或不配售，并在發(fā)行公告中披露。違反規(guī)定參與新股線下發(fā)行的線下投資者，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部責(zé)任。

特別提示1：為促進(jìn)線下投資者的審慎報(bào)價(jià)，深圳證券交易所在線下發(fā)行電子平臺(tái)上增加了定價(jià)基礎(chǔ)驗(yàn)證功能。線下投資者需要按以下要求進(jìn)行操作：

初步詢(xún)價(jià)開(kāi)始前一個(gè)交易日(2023年6月20日)，T-5日）上午8:30至初步詢(xún)價(jià)日(2023年6月21日)T-4日）上午9:30前，線下投資者通過(guò)線下發(fā)行電子平臺(tái)（https://eipo.szse.cn）提交定價(jià)依據(jù)，填寫(xiě)建議價(jià)格或價(jià)格范圍，否則不得參與詢(xún)價(jià)。

在提交定價(jià)依據(jù)之前，線下投資者應(yīng)執(zhí)行內(nèi)部審批流程。線下投資者應(yīng)按照內(nèi)部研究報(bào)告給出的建議價(jià)格或價(jià)格范圍進(jìn)行報(bào)價(jià)，原則上不得超過(guò)研究報(bào)告的建議價(jià)格范圍。

特別提示2：線下投資者必須向發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）提交配售對(duì)象最近一個(gè)月末的資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告和相關(guān)證明文件（招股說(shuō)明書(shū)上個(gè)月的最后一個(gè)自然日，即2023年5月31日），并滿足相關(guān)要求，確保線下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告中填寫(xiě)的資產(chǎn)規(guī)模金額與提交的資產(chǎn)規(guī)模證明材料中的金額一致。配售對(duì)象成立時(shí)間不足一個(gè)月的，原則上應(yīng)在初步詢(xún)價(jià)前的第五個(gè)交易日(即2023年6月14日，T-以9日)總資產(chǎn)金額為準(zhǔn)。

一旦線下投資者報(bào)價(jià)，視為承諾其在長(zhǎng)城證券IPO項(xiàng)目線下投資者平臺(tái)上傳的資產(chǎn)規(guī)模證明材料和填寫(xiě)的《線下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》中相應(yīng)的總資產(chǎn)金額與深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)提交的數(shù)據(jù)一致；如果不一致，后果由線下投資者自行承擔(dān)。

特別提示3：深圳證券交易所要求線下投資者按以下要求操作，以促進(jìn)線下投資者的審慎報(bào)價(jià)，便于核實(shí)線下投資者的資產(chǎn)規(guī)模：

投資者必須在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)（https://eipo.szse.cn）如實(shí)填寫(xiě)配售對(duì)象上個(gè)月末（招股說(shuō)明書(shū)上個(gè)月最后一個(gè)自然日，即2023年5月31日）的總資產(chǎn)金額，投資者填寫(xiě)的總資產(chǎn)金額應(yīng)與發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）提交的總資產(chǎn)金額證明材料中的金額一致。配售對(duì)象成立時(shí)間不足一個(gè)月的，原則上應(yīng)在初步詢(xún)價(jià)前的第五個(gè)交易日(即2023年6月14日，T-以9日)總資產(chǎn)金額為準(zhǔn)。

線下投資者應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，合理確定認(rèn)購(gòu)規(guī)模，不得超過(guò)資產(chǎn)規(guī)模。發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）發(fā)現(xiàn)配售對(duì)象不符合行業(yè)監(jiān)管要求，超過(guò)相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)模認(rèn)購(gòu)的，有權(quán)認(rèn)定配售對(duì)象認(rèn)購(gòu)無(wú)效。

7、線下淘汰比例規(guī)定：初步詢(xún)價(jià)結(jié)束后，發(fā)行人和保薦人（主承銷(xiāo)商）根據(jù)淘汰不合格線下投資者的初步詢(xún)價(jià)結(jié)果，所有符合條件的線下投資者配售對(duì)象的報(bào)價(jià)，按照申請(qǐng)時(shí)間（申請(qǐng)時(shí)間以深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)記錄為準(zhǔn)），從晚到早，同一申請(qǐng)價(jià)格，同一申請(qǐng)時(shí)間按深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)自動(dòng)生成的配售對(duì)象順序，排除報(bào)價(jià)最高部分配售對(duì)象的報(bào)價(jià)，排除的擬認(rèn)購(gòu)量不低于所有符合條件的線下投資者擬認(rèn)購(gòu)總量的1%。當(dāng)擬刪除的最高申報(bào)價(jià)格部分的最低價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí)，不再刪除該價(jià)格的申報(bào)。當(dāng)計(jì)劃刪除的最高申報(bào)價(jià)格部分的最低價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí)，不再刪除該價(jià)格的申報(bào)。刪除的部分不得參與離線認(rèn)購(gòu)。

排除最高部分報(bào)價(jià)后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）考慮剩余報(bào)價(jià)和認(rèn)購(gòu)數(shù)量、發(fā)行人行業(yè)、市場(chǎng)狀況、上市公司估值水平、募集資金需求和承銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)，仔細(xì)合理確定發(fā)行價(jià)格、最終發(fā)行數(shù)量、有效報(bào)價(jià)投資者和有效認(rèn)購(gòu)數(shù)量。根據(jù)上述原則，發(fā)行人和保薦人(主承銷(xiāo)商)確定的有效報(bào)價(jià)不少于10名線下投資者。

有效報(bào)價(jià)是指線下投資者申報(bào)的不低于發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）確定的發(fā)行價(jià)格，不作為最高報(bào)價(jià)部分，符合發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）事先確定和公告的其他條件的報(bào)價(jià)。只有在初步詢(xún)價(jià)期間提交有效報(bào)價(jià)的線下投資者才能參與線下認(rèn)購(gòu)。發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）聘請(qǐng)廣東華商律師事務(wù)所立即見(jiàn)證本次發(fā)行和承銷(xiāo)的全過(guò)程，并對(duì)線下投資者資質(zhì)、詢(xún)價(jià)、定價(jià)、配售、資金配置、信息披露等相關(guān)條件的合規(guī)性和有效性發(fā)表明確意見(jiàn)。

8、投資風(fēng)險(xiǎn)提示安排：初步詢(xún)價(jià)結(jié)束后，如果發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）確定的發(fā)行價(jià)格低于四個(gè)值，或發(fā)行價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率超過(guò)同一行業(yè)上市公司二級(jí)市場(chǎng)平均市盈率（中國(guó)證券指數(shù)有限公司上個(gè)月發(fā)布的同一行業(yè)靜態(tài)平均市盈率），發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷(xiāo)商）將在網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)前發(fā)布《國(guó)科恒泰（北京）醫(yī)療科技有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》，詳細(xì)說(shuō)明定價(jià)的合理性，提醒投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

9、限售期安排：在本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票沒(méi)有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。

線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應(yīng)承諾自發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行上市之日起6個(gè)月限售股份數(shù)量的10%(向上取整計(jì)算)。也就是說(shuō)，在每個(gè)配售對(duì)象獲得的股票中，90%的股票無(wú)限售期可以自深圳證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個(gè)月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計(jì)算。

線下投資者在參與初步詢(xún)價(jià)報(bào)價(jià)和線下認(rèn)購(gòu)時(shí)，無(wú)需為其管理的配售對(duì)象填寫(xiě)限售期安排。一旦報(bào)價(jià)被視為接受本公告披露的線下限售期安排。

所有參與線下發(fā)行的投資者都需要通過(guò)長(zhǎng)城證券投資者平臺(tái)（https://emp.cgws.com）提交承諾書(shū)及相關(guān)驗(yàn)證材料?！冻兄Z書(shū)》要求線下投資者一旦報(bào)價(jià)，將被視為接受本次發(fā)行的線下限售期安排。

如果發(fā)行價(jià)格超過(guò)深圳市長(zhǎng)城證券投資有限公司是保薦人（主承銷(xiāo)商）設(shè)立的另類(lèi)投資子公司，將按照有關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。后續(xù)投資（如有）配股的限售期為24個(gè)月，限售期自深圳證券交易所上市之日起計(jì)算。限售期屆滿后，參與戰(zhàn)略配售的投資者適用中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所關(guān)于股份減持的有關(guān)規(guī)定。（下轉(zhuǎn)14版）