特別提示

無錫錫南科技有限公司(以下簡稱“錫南科技”或“發(fā)行人”)首次公開發(fā)行2.5萬股人民幣普通股(a股)并在創(chuàng)業(yè)板上市(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已經(jīng)深圳證券交易所(以下簡稱“深圳證券交易所”)創(chuàng)業(yè)板上市委員會審議通過。中國證監(jiān)會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)已同意注冊(證監(jiān)會許可證)〔2023〕729號）。

發(fā)行人與保薦人(主承銷商)中信證券有限公司(以下簡稱“中信證券”或“保薦人(主承銷商)”)協(xié)商確定發(fā)行股份數(shù)量為2.5萬股，發(fā)行價格為3.4萬元/股。本次發(fā)行的發(fā)行價格不得超過排除最高報價后線下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及排除最高報價后通過公開募集設(shè)立的證券投資基金（以下簡稱“公開募集基金”）、全國社保基金(以下簡稱“社?；稹?、基本養(yǎng)老保險基金(以下簡稱“養(yǎng)老”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(以下簡稱年金基金)、符合《保險資金使用管理辦法》規(guī)定的保險資金(以下簡稱“保險資金”)和合格境外投資者資金報價中位數(shù)和加權(quán)平均值較低，因此，發(fā)起人相關(guān)子公司不需要參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

本次發(fā)行最終采用線下詢價配售(以下簡稱“線下發(fā)行”)和線上定價發(fā)行(以下簡稱“線下發(fā)行”)，結(jié)合深圳市場非限售a股和非限售存托憑證市值的公眾投資者(以下簡稱“線上發(fā)行”)。

本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為125.00萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的5.00%。本次發(fā)行不安排發(fā)行人高級管理人員和核心員工參與戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項資產(chǎn)管理計劃和其他外部投資者的戰(zhàn)略配售。根據(jù)發(fā)行價格，發(fā)起人相關(guān)子公司不參與戰(zhàn)略配售。最后，本次發(fā)行不針對參與戰(zhàn)略配售的投資者。125.00萬股初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售之間的差額回?fù)苤辆€下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回?fù)芎?，線上線下回?fù)軝C(jī)制啟動前，線下初始發(fā)行量為1787.50萬股，占本次發(fā)行量的71.50%；網(wǎng)上發(fā)行的初始數(shù)量為712.50萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的28.50%。最終線下線上發(fā)行總數(shù)為2.5萬股，線上線下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)線上線下回?fù)芮闆r確定。

根據(jù)《無錫錫南科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》(以下簡稱《發(fā)行公告》)公布的回?fù)軝C(jī)制，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)決定啟動回?fù)軝C(jī)制，將公開發(fā)行股票數(shù)量的20%(即500.00萬股)從線下回?fù)苤辆W(wǎng)上。回?fù)芎?，線下最終發(fā)行量為1287.50萬股，占本次發(fā)行量的51.50%；網(wǎng)上最終發(fā)行量為1,212.50萬股，占本次發(fā)行量的48.50%?；?fù)芎?，本次網(wǎng)上發(fā)行的中獎率為0.0241426175%，有效認(rèn)購率為4.142.05295倍。

請關(guān)注本次發(fā)行的付款環(huán)節(jié)，并于2023年6月16日發(fā)行（T+2日)及時履行付款義務(wù)。具體內(nèi)容如下:

1、2023年6月16日，線下投資者應(yīng)根據(jù)本公告（T+2日）16:00前，根據(jù)最終確定的發(fā)行價格和初步配售數(shù)量，及時足額繳納新股認(rèn)購資金。

網(wǎng)上投資者申購新股中標(biāo)后，應(yīng)按照《無錫錫南科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上彩票中標(biāo)結(jié)果公告》履行資金交付義務(wù)，確保其資金賬戶于2023年6月16日（T+2日)新股認(rèn)購資金充足，不足部分視為放棄認(rèn)購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者的資金轉(zhuǎn)移應(yīng)當(dāng)遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。

保薦人(主承銷商)承銷網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購部分的股份。

2、在本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票沒有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。

線下發(fā)行部分采用比例限售的方式。線下投資者應(yīng)承諾，自發(fā)行人首次公開發(fā)行上市之日起6個月限售股份數(shù)量的10%（向上取整計算），即每個配售對象獲得的股份中，90%的股份可以自深圳證券交易所上市之日起流通；10%的股份限售期為6個月，限售期自深圳證券交易所上市之日起計算。

線下投資者在參與初步詢價報價和線下認(rèn)購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報價被視為接受本公告披露的線下限售期安排。

3、當(dāng)線下和線上投資者認(rèn)購的股份總數(shù)不足公開發(fā)行數(shù)量的70%時，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將暫停新股發(fā)行，并披露暫停發(fā)行的原因和后續(xù)安排。

4、提供有效報價的線下投資者未參與認(rèn)購或參與認(rèn)購，取得初步配售的線下投資者未及時足額支付認(rèn)購款，并存在《首次公開發(fā)行證券線下投資者管理規(guī)則》（中國證券協(xié)會發(fā)行〔2023〕第十九條第四十一條中的其他違約行為，視為違約，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任，發(fā)起人（主承銷商）應(yīng)當(dāng)向中國證券業(yè)協(xié)會備案。在證券交易所各市場板塊相關(guān)項目中，線下投資者或其管理的配售對象合并計算違規(guī)次數(shù)。配售對象被列入限制名單期間，配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關(guān)項目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。在限制名單期間，線下投資者管理的配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關(guān)項目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。

5、本公告一經(jīng)發(fā)布，視為向已參與線下認(rèn)購的線下投資者發(fā)出支付通知。

第一，戰(zhàn)略配售的最終結(jié)果

(一)參與者

本次發(fā)行價格不高于排除最高報價后線下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及排除最高報價后公募基金、社保基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險基金和合格境外投資者報價中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)的低值。因此，發(fā)起人相關(guān)子公司不需要參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

(二)獲配結(jié)果

本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為125.00萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的5.00%。本次發(fā)行不安排發(fā)行人高級管理人員和核心員工參與戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項資產(chǎn)管理計劃和其他外部投資者的戰(zhàn)略配售。根據(jù)發(fā)行價格，發(fā)起人相關(guān)子公司不參與戰(zhàn)略配售。最后，本次發(fā)行不針對參與戰(zhàn)略配售的投資者。125.00萬股初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售之間的差額回?fù)苤辆€下發(fā)行。

二、線下發(fā)行認(rèn)購及初步配售結(jié)果

(一)線下發(fā)行認(rèn)購情況

根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國證監(jiān)會令)〔第208號〕）《首次公開發(fā)行股票登記管理辦法》(中國證監(jiān)會令)〔第205號〕）《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(深圳證券交易所)〔2023〕100號《深圳市場首次公開發(fā)行股票線下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》(2023年修訂)〔2023〕110號《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中國證券協(xié)會)〔2023〕18號《首次公開發(fā)行證券線下投資者管理規(guī)則》(中國證券協(xié)會發(fā)行〔2023〕19號)等相關(guān)要求，發(fā)起人（主承銷商）對參與線下認(rèn)購的投資者資格進(jìn)行了驗(yàn)證和確認(rèn)。保薦人(主承銷商)根據(jù)深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺最終收到的有效認(rèn)購結(jié)果，做出以下統(tǒng)計:

線下認(rèn)購已于2023年6月14日(T日)結(jié)束。經(jīng)核實(shí)，《發(fā)行公告》披露的291名線下投資者管理的6609名有效報價配售對象均按《發(fā)行公告》要求進(jìn)行線下認(rèn)購，有效認(rèn)購數(shù)量為447030萬股。

(二)線下初步配售結(jié)果

根據(jù)《無錫錫南科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步查詢推廣公告》（以下簡稱《初步查詢推廣公告》）公布的線下配售原則和計算方法，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）對線下發(fā)行股票進(jìn)行了初步配售，各類線下投資者的有效認(rèn)購和初步配售如下表所示：

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上述配售結(jié)果符合《初步查詢推廣公告》中公布的線下配售原則，其中5股按照“長城財富保險資產(chǎn)管理有限公司”管理的“長城人壽保險有限公司-萬能-個人保險萬能”，按照“初步查詢推廣公告”中公布的線下配售原則分配給“長城財富保險資產(chǎn)管理有限公司”。詳見“附表：線下投資者初步配售明細(xì)表”。

三、保薦人(主承銷商)聯(lián)系方式

如果線下投資者對本公告公布的線下初步配售結(jié)果有任何疑問，請聯(lián)系發(fā)起人（主承銷商）。具體聯(lián)系方式如下：

保薦人(主承銷商)：中信證券有限公司

聯(lián)系人：股票資本市場部：

聯(lián)系電話：0755-23835518、0755-23835519、0755-23835296

發(fā)行人：無錫錫南科技有限公司

保薦人(主承銷商)：中信證券有限公司

2023年6月16日