保薦人(主承銷商):國信證券有限公司
深圳市豪恩汽車電子設(shè)備有限公司(以下簡稱“發(fā)行人”)首次公開發(fā)行不超過2300萬股人民幣普通股(a股)(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請(qǐng)已經(jīng)深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)審議通過,并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)(證監(jiān)會(huì)許可證[2023]1026號(hào))批準(zhǔn)注冊(cè)。
本次發(fā)行采用戰(zhàn)略投資者定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)、線下詢價(jià)合格投資者配售(以下簡稱“線下發(fā)行”)和定價(jià)發(fā)行(以下簡稱“線下發(fā)行”)與持有深圳市場非限制a股或非限制存托憑證市值的公眾投資者(以下簡稱“線上發(fā)行”)相結(jié)合。
發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)國信證券有限公司(以下簡稱“發(fā)起人(主承銷商)”或“國信證券”)將通過離線初步查詢直接確定發(fā)行價(jià)格,離線不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)查詢。
本次發(fā)行的初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為345萬股,約占本次發(fā)行數(shù)量的15.00%。其中,發(fā)行人高級(jí)管理人員和核心員工參與戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃預(yù)計(jì)認(rèn)購數(shù)量不得超過發(fā)行數(shù)量的10.00%,即認(rèn)購金額不得超過230萬股,預(yù)計(jì)認(rèn)購金額不得超過8.00萬元;發(fā)起人相關(guān)子公司跟進(jìn)投資(如發(fā)行價(jià)格超過排除最高報(bào)價(jià)后線下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù),排除最高報(bào)價(jià)后公開發(fā)行基金、社會(huì)保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)基金和合格海外投資者報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均值較低,發(fā)行發(fā)起人相關(guān)子公司將按照有關(guān)規(guī)定參與發(fā)行戰(zhàn)略配售),初始戰(zhàn)略配售發(fā)行量為115萬股,占發(fā)行量的5.00%。戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額將回?fù)艿骄€下發(fā)行。
回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前,線下初始發(fā)行量為1368.50萬股,占扣除初始戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的70.00%,網(wǎng)上初始發(fā)行量為586.50萬股,占扣除初始戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的30.00%。最終離線和在線發(fā)行的總數(shù)為扣除最終戰(zhàn)略配售總數(shù)的最終發(fā)行總數(shù)。最終在線發(fā)行的數(shù)量和最終離線發(fā)行的數(shù)量將根據(jù)回?fù)艽_定。2023年6月26日,線下和線上發(fā)行的最終數(shù)量和戰(zhàn)略配售將在2023年進(jìn)行(T+2日)《深圳市豪恩汽車電子設(shè)備有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中明確規(guī)定。
為方便投資者了解發(fā)行人的相關(guān)情況、發(fā)展前景和發(fā)行認(rèn)購安排,發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)國信證券定于2023年6月19日(T-1)舉行網(wǎng)上路演,敬請(qǐng)投資者關(guān)注。
1.網(wǎng)上路演網(wǎng)站:全景網(wǎng)全景路演平臺(tái)(https://rs.p5w.net)
2、網(wǎng)上路演時(shí)間:2023年6月19日(T-1日,周一)14:00-17:00
三、參與者:發(fā)行人管理層主要成員及保薦人(主承銷商)相關(guān)人員。
本次發(fā)行的招股說明書全文及相關(guān)資料可在中國證監(jiān)會(huì)指定的網(wǎng)站(巨潮信息網(wǎng),網(wǎng)站www.cninfo.com.cn;網(wǎng)站wwwww,中證網(wǎng).cs.com.cn;中國證券網(wǎng)站wwww.cnstock.com;證券時(shí)報(bào)網(wǎng),網(wǎng)站wwww.stcn.com,證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)站wwww.zqrb.cn,經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng),網(wǎng)址www.jjckb.cn和金融時(shí)報(bào),網(wǎng)站https://www.financialnews.com.cn)查閱。
請(qǐng)關(guān)注投資者。
發(fā)行人:深圳市豪恩汽車電子設(shè)備有限公司
保薦人(主承銷商):國信證券有限公司
2023年6月16日
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