保薦人(主承銷商)：財(cái)通證券有限公司

特別提示

浙江美碩電氣科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“美碩科技”)、“發(fā)行人”)首次公開發(fā)行1800萬(wàn)股普通股(a股)(以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”)的申請(qǐng)已經(jīng)深圳證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“深圳證券交易所”)創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)委員審議通過，并經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(證監(jiān)會(huì)許可證[2023]623號(hào))批準(zhǔn)注冊(cè)。

財(cái)通證券有限公司(以下簡(jiǎn)稱財(cái)通證券)發(fā)行人及保薦人(主承銷商)、“保薦人(主承銷商)”、“保薦人”或“主承銷商”)協(xié)商確定本次發(fā)行的股份數(shù)量為1800萬(wàn)股，本次發(fā)行價(jià)格為37.40元/股。

本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不得超過排除最高報(bào)價(jià)后線下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及排除最高報(bào)價(jià)后公開募集設(shè)立的證券投資基金、國(guó)家社會(huì)保障基金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金，符合《保險(xiǎn)資金使用管理辦法》規(guī)定的保險(xiǎn)資金和合格境外投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均值較低，因此，發(fā)起人相關(guān)子公司財(cái)通創(chuàng)新投資有限公司不需要參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

本次發(fā)行不安排發(fā)行人高級(jí)管理人員和核心員工參與戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃和其他外部投資者的戰(zhàn)略配售。最后，本次發(fā)行不針對(duì)參與戰(zhàn)略配售的投資者。初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售之間的差額為90.00萬(wàn)股。

本次發(fā)行最終通過線下詢價(jià)配售(以下簡(jiǎn)稱“線下發(fā)行”)和線上定價(jià)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱“線下發(fā)行”)與持有深圳市場(chǎng)非限售a股和非限售存托憑證市值的公眾投資者(以下簡(jiǎn)稱“線上發(fā)行”)相結(jié)合。

線上線下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，戰(zhàn)略配售回?fù)芎?，線下初始發(fā)行量為1.287.00萬(wàn)股，占本次發(fā)行量的71.50%；初始在線發(fā)行數(shù)量為513.00萬(wàn)股，占本次發(fā)行數(shù)量的28.50%。最終線下和線上發(fā)行總數(shù)為1800萬(wàn)股，線上和線下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)線上和線下回?fù)艽_定。

2023年6月15日(T日)，美碩科技利用深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)，初步發(fā)行了513.00萬(wàn)股“美碩科技”股票。

請(qǐng)關(guān)注本次發(fā)行的付款環(huán)節(jié)，并于2023年6月19日（T+2日)及時(shí)履行支付義務(wù):

1、2023年6月19日，線下獲配投資者應(yīng)根據(jù)《浙江美碩電氣科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》（T+2日）16:00前，根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格和初步配售數(shù)量，及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購(gòu)資金。

認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)足額到達(dá)，未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)或未按要求足額繳納認(rèn)購(gòu)資金的，配售對(duì)象獲得的所有新股均無效。如果上述情況發(fā)生在同一天發(fā)行的多只新股中，所有配售對(duì)象均無效。不同配售對(duì)象共享銀行賬戶的，認(rèn)購(gòu)資金不足的，共享銀行賬戶的配售對(duì)象無效。如果線下投資者每天獲得多只新股，請(qǐng)按每只新股分別支付，并按規(guī)范填寫備注。

網(wǎng)上投資者申購(gòu)新股中標(biāo)后，應(yīng)按照《浙江美碩電氣科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上彩票中標(biāo)結(jié)果公告》履行資金交付義務(wù)，確保其資金賬戶于2023年6月19日（T+2日)新股認(rèn)購(gòu)資金充足，不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu)，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者的資金轉(zhuǎn)移應(yīng)當(dāng)遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。

當(dāng)線下和線上投資者認(rèn)購(gòu)的股份總數(shù)不低于公開發(fā)行股份總數(shù)的70%時(shí)，線下和線上投資者放棄認(rèn)購(gòu)的股份由保薦人（主承銷商）承銷。

2、在本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票沒有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。

線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應(yīng)承諾自發(fā)行人首次公開發(fā)行上市之日起6個(gè)月限售股份數(shù)量的10%(向上取整計(jì)算)。也就是說，在每個(gè)配售對(duì)象獲得的股票中，90%的股票無限售期可以自深圳證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個(gè)月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計(jì)算。

線下投資者在參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)和線下認(rèn)購(gòu)時(shí)，無需為其管理的配售對(duì)象填寫限售期安排。一旦報(bào)價(jià)被視為接受本發(fā)行披露的線下限售期安排。

3、當(dāng)線下和線上投資者認(rèn)購(gòu)的股份總數(shù)不足公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將暫停新股發(fā)行，并披露暫停發(fā)行的原因和后續(xù)安排。

4、提供有效報(bào)價(jià)的線下投資者未參與認(rèn)購(gòu)或者未足額認(rèn)購(gòu)或者取得初步配售的線下投資者未按時(shí)足額繳納認(rèn)購(gòu)款的，視為違約，并承擔(dān)違約責(zé)任。主承銷商將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。在證券交易所各市場(chǎng)板塊相關(guān)項(xiàng)目中，線下投資者或其管理的配售對(duì)象合并計(jì)算違規(guī)次數(shù)。配售對(duì)象被列入限制名單期間，配售對(duì)象不得參與證券交易所各市場(chǎng)板塊相關(guān)項(xiàng)目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。在限制名單期間，線下投資者管理的配售對(duì)象不得參與證券交易所各市場(chǎng)板塊相關(guān)項(xiàng)目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。

網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)3次獲勝但未全額支付，自結(jié)算參與者最近放棄認(rèn)購(gòu)之日起6個(gè)月（按180個(gè)自然日計(jì)算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)。根據(jù)投資者實(shí)際放棄認(rèn)購(gòu)新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券和可交換公司債券的次數(shù)，計(jì)算放棄認(rèn)購(gòu)的次數(shù)。

一、網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)情況

保薦人(主承銷商)根據(jù)深圳證券交易所提供的數(shù)據(jù)，統(tǒng)計(jì)了網(wǎng)上發(fā)行的認(rèn)購(gòu)情況。網(wǎng)上發(fā)行的有效認(rèn)購(gòu)戶數(shù)為8、596、295戶，有效認(rèn)購(gòu)股數(shù)為37、726、453、500股，總數(shù)為75、452、907個(gè)。

二、二。實(shí)施回?fù)軝C(jī)制、發(fā)行結(jié)構(gòu)和網(wǎng)上發(fā)行成功率

根據(jù)《浙江美碩電氣科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市公告》發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，將360.00萬(wàn)股(公開發(fā)行股票數(shù)量的20%提取至500股的整數(shù)倍)從線下回?fù)苤辆W(wǎng)上，因?yàn)榫W(wǎng)上初步有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為7.354.08450倍，高于100倍?；?fù)芎?，線下最終發(fā)行量為927.00萬(wàn)股，占本次發(fā)行量的51.50%；網(wǎng)上最終發(fā)行量為873.00萬(wàn)股，占本次發(fā)行量的48.50%?；?fù)芎?，本次網(wǎng)上發(fā)行的中獎(jiǎng)率為0.0231402615%，有效認(rèn)購(gòu)率為4.321.47234倍。

三、網(wǎng)上抽簽抽簽

2023年6月16日，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)（T+1日上午，深圳市羅湖區(qū)深南東路5045號(hào)深圳工業(yè)中心311室抽簽，2023年6月19日（T+2日)在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》上公布網(wǎng)上抽簽結(jié)果。

發(fā)行人：浙江美碩電氣科技有限公司

保薦人(主承銷商)：財(cái)通證券有限公司

2023年6月16日