——常州時(shí)創(chuàng)能源有限公司首次公開發(fā)行股票，并在科技創(chuàng)新板上市。網(wǎng)上投資者交流會(huì)精彩回放

出席嘉賓

常州時(shí)創(chuàng)能源有限公司董事長(zhǎng) 符黎明先生

常州時(shí)創(chuàng)能源有限公司董事、總經(jīng)理 方 敏先生

常州時(shí)創(chuàng)能源有限公司董事會(huì)秘書 夏晶晶女士

常州時(shí)創(chuàng)能源有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān) 彭友才先生

投資銀行業(yè)務(wù)線/能源與環(huán)保行業(yè)部執(zhí)行總經(jīng)理華泰聯(lián)合證券有限公司保薦代表 顧培培先生

投資銀行業(yè)務(wù)線/能源與環(huán)保行業(yè)部主任華泰聯(lián)合證券有限公司保薦代表 王 哲先生

常州時(shí)創(chuàng)能源有限公司

董事長(zhǎng)符黎明先生致辭

親愛的嘉賓、投資者、網(wǎng)友:

大家下午好！

歡迎參加常州時(shí)創(chuàng)能源有限公司首次公開發(fā)行股票并在科技創(chuàng)新委員會(huì)上市的在線路演。首先，我謹(jǐn)代表時(shí)創(chuàng)能源的全體同事，對(duì)長(zhǎng)期關(guān)心公司發(fā)展的各界朋友表示衷心的感謝！

石創(chuàng)能源自2009年成立以來(lái)，一直專注于原創(chuàng)技術(shù)的發(fā)展?；趯?duì)硅材料的深刻理解，利用創(chuàng)新技術(shù)解決光伏電池技術(shù)制造中的行業(yè)痛點(diǎn)。目前，公司推出了光伏濕工藝輔助產(chǎn)品、光伏設(shè)備和光伏電池三類產(chǎn)品，并儲(chǔ)備了一些輔助產(chǎn)品和設(shè)備，支持各種新技術(shù)路線。

公司多年來(lái)一直深入從事光伏行業(yè)。憑借技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品性能，公司得到了業(yè)界的高度認(rèn)可。各種新產(chǎn)品上市后，可迅速占據(jù)領(lǐng)先地位。目前，公司已覆蓋2021年光伏電池和零部件客戶全球出貨量前五名。

近年來(lái)，綠色能源需求的增長(zhǎng)和政策的推動(dòng)，為光伏產(chǎn)業(yè)的增長(zhǎng)帶來(lái)了持續(xù)的動(dòng)力。本次公開發(fā)行并在科技創(chuàng)新板上市，是時(shí)創(chuàng)能源發(fā)展史上的重要飛躍。以此為契機(jī)，堅(jiān)持研發(fā)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的差異化“藍(lán)海戰(zhàn)略”，通過(guò)不斷的技術(shù)創(chuàng)新，為光伏產(chǎn)業(yè)輸出更高質(zhì)量的產(chǎn)品和服務(wù)，堅(jiān)持公司“光伏新技術(shù)平臺(tái)供應(yīng)商”的定位，為清潔能源的應(yīng)用做出貢獻(xiàn)。

今天，我們也很榮幸能在上海路演中心和中國(guó)證券網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)的幫助下與大多數(shù)投資者進(jìn)行溝通。我們將充分利用在線路演的交流機(jī)會(huì)，認(rèn)真耐心地回答投資者朋友的問(wèn)題，讓大家充分全面地了解時(shí)代創(chuàng)新能源。同時(shí)，我真誠(chéng)地希望公司進(jìn)入資本市場(chǎng)后，能得到各行各業(yè)朋友的更多關(guān)注和支持！

我們相信，在投資者的信任和支持下，石創(chuàng)能源的股票發(fā)行和上市將取得圓滿成功！非常感謝。

華泰聯(lián)合證券有限公司

投資銀行業(yè)務(wù)線/能源與環(huán)保產(chǎn)業(yè)部執(zhí)行總經(jīng)理

保薦代表顧培先生致辭

親愛的嘉賓、投資者、網(wǎng)友:

大家下午好！

今天，我很榮幸參加常州時(shí)創(chuàng)能源有限公司首次公開發(fā)行股票并在科技創(chuàng)新委員會(huì)上市的在線投資者交流會(huì)議。我謹(jǐn)代表贊助商和主承銷商華泰聯(lián)合證券有限公司，向您表示熱烈歡迎！

時(shí)創(chuàng)能源是一家原創(chuàng)光伏新技術(shù)平臺(tái)型高新技術(shù)企業(yè)。公司始終堅(jiān)持研發(fā)驅(qū)動(dòng)，解決了行業(yè)制造技術(shù)中的諸多難點(diǎn)，基于對(duì)硅材料特性的深入了解和突出的研發(fā)能力，創(chuàng)造了“藍(lán)海市場(chǎng)”。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，公司已逐漸成長(zhǎng)為光伏細(xì)分領(lǐng)域的標(biāo)桿企業(yè)。公司率先推出了光伏濕工藝輔助產(chǎn)品、身體缺陷鈍化設(shè)備、鏈?zhǔn)酵嘶鹪O(shè)備等原創(chuàng)設(shè)備，并開創(chuàng)性地推出了半電池系列產(chǎn)品。截至2023年1月底，公司擁有豐富的核心技術(shù)儲(chǔ)備和214項(xiàng)專利權(quán)；同時(shí)，公司研發(fā)投資逐年增加，近三年累計(jì)研發(fā)投資超過(guò)3億元。

在與公司的密切合作中，華泰聯(lián)合證券不僅見證了時(shí)代創(chuàng)新能源的快速發(fā)展，而且親身感受到了公司管理層的先進(jìn)洞察力和深厚的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)。我們堅(jiān)信，以本次發(fā)行為契機(jī)，憑借公司在行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先綜合競(jìng)爭(zhēng)力，時(shí)代創(chuàng)新能源將發(fā)展成為光伏行業(yè)強(qiáng)大的技術(shù)創(chuàng)新先鋒，業(yè)績(jī)突出，不斷創(chuàng)新。

華泰聯(lián)合證券作為時(shí)創(chuàng)能源發(fā)行的贊助商和主承銷商，將勤勉盡責(zé)，做好a股發(fā)行工作。時(shí)創(chuàng)能源成功上市后，我們將繼續(xù)堅(jiān)持誠(chéng)實(shí)守信的原則，認(rèn)真履行贊助義務(wù)，繼續(xù)監(jiān)督時(shí)創(chuàng)能源不斷完善公司治理，加強(qiáng)投資者關(guān)系管理，協(xié)助公司成為標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)營(yíng)的典范。

在今天的在線交流中，我們將認(rèn)真回答投資者朋友提出的問(wèn)題，與大多數(shù)投資者進(jìn)行深入的交流，向您展示時(shí)代創(chuàng)新能源的投資價(jià)值。歡迎積極提問(wèn)，積極參與新股認(rèn)購(gòu)。

最后，祝常州時(shí)創(chuàng)能源有限公司首次公開發(fā)行a股圓滿成功！謝謝大家！

常州時(shí)創(chuàng)能源有限公司

董事、總經(jīng)理方敏先生致結(jié)尾詞

親愛的嘉賓、投資者、網(wǎng)友:

大家下午好！

時(shí)間過(guò)得很快，常州時(shí)創(chuàng)能源有限公司首次公開發(fā)行股票，在科技創(chuàng)新板上市的網(wǎng)上投資者交流活動(dòng)即將結(jié)束。在此，我謹(jǐn)代表公司，感謝您對(duì)本次網(wǎng)上路演的熱情關(guān)注和熱情提問(wèn)，感謝投資者對(duì)我們的信任和支持！同時(shí)，感謝主承銷商華泰聯(lián)合證券和所有參與發(fā)行的中介機(jī)構(gòu)的辛勤工作，感謝上海證券路演中心和中國(guó)證券網(wǎng)提供的在線路演平臺(tái)。在大家的積極參與和共同努力下，本次網(wǎng)上路演取得了圓滿成功。

通過(guò)今天的在線交流，投資者深入討論了主要業(yè)務(wù)、業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)、核心競(jìng)爭(zhēng)力和發(fā)展方向，感謝您提出的寶貴問(wèn)題和建議。我們將從未來(lái)的管理中學(xué)習(xí)，不斷改進(jìn)，努力提高公司的整體業(yè)務(wù)水平和行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

登陸資本市場(chǎng)是公司的新起點(diǎn)，也是創(chuàng)新能源未來(lái)發(fā)展的戰(zhàn)略步驟。我們將以此為契機(jī)，遵循光伏產(chǎn)業(yè)“降低成本、提高效率”的長(zhǎng)期邏輯，致力于原創(chuàng)技術(shù)的發(fā)展，不斷增加創(chuàng)新投資，開發(fā)硅片、電池、部件相關(guān)技術(shù)，結(jié)合創(chuàng)新成果，提高“光伏道路”等場(chǎng)景的應(yīng)用價(jià)值。

公司登陸科技創(chuàng)新板，肩負(fù)著廣大投資者的期望，我們也深感責(zé)任重大。公司將嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)的要求，及時(shí)準(zhǔn)確地做好信息披露工作，確保信息披露的真實(shí)性和完整性；充分把握市場(chǎng)機(jī)遇，跟上時(shí)代步伐，保持企業(yè)可持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展，最大化股東價(jià)值、員工價(jià)值和社會(huì)效益，使創(chuàng)新能源成為值得信賴、長(zhǎng)期投資價(jià)值的優(yōu)秀上市公司！

在此，我謹(jǐn)代表公司，再次感謝投資者對(duì)時(shí)創(chuàng)能源的關(guān)心和支持！謝謝大家！

經(jīng)營(yíng)篇

問(wèn)：公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是什么？

傅黎明：近三年來(lái)，公司主要從事光伏濕工藝輔助產(chǎn)品、光伏設(shè)備和光伏電池的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，推出了天鵝絨輔助產(chǎn)品、堿拋光輔助產(chǎn)品、身體缺陷鈍化設(shè)備、鏈退火設(shè)備、清潔輔助產(chǎn)品、光伏電池、光伏半電池等系列產(chǎn)品。公司依托對(duì)光伏電池制造工藝的深入了解，獲得了無(wú)錫尚德太陽(yáng)能電力有限公司、江蘇美達(dá)能源控股有限公司、協(xié)鑫集成科技有限公司等組件企業(yè)的認(rèn)可。

問(wèn):公司有多少控股公司和參股公司？

傅黎明：截至目前，公司擁有6家控股子公司和1家股份制公司。其中，時(shí)創(chuàng)光伏和呼和浩特時(shí)創(chuàng)光伏主要負(fù)責(zé)邊皮材料的初步加工。時(shí)創(chuàng)電力、時(shí)創(chuàng)儲(chǔ)能、常州時(shí)控、常州朗伯尼特主要是公司發(fā)展屋頂電站等光伏系統(tǒng)業(yè)務(wù)和儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的提前布局。時(shí)創(chuàng)杭州主要負(fù)責(zé)技術(shù)研發(fā)和推廣。

問(wèn)：公司的優(yōu)質(zhì)客戶資源是什么？

傅黎明:公司深度培育光伏行業(yè)，憑借不斷的研發(fā)和產(chǎn)品質(zhì)量，形成了一定的品牌知名度。產(chǎn)品在業(yè)內(nèi)得到廣泛認(rèn)可。光伏濕工藝輔助產(chǎn)品和光伏設(shè)備產(chǎn)品客戶覆蓋2021年全球光伏組件和電池出貨量前五大企業(yè)，包括龍基綠能、天合光能、晶澳科技、晶科能源、通威股份、愛旭股份、潤(rùn)陽(yáng)股份等行業(yè)龍頭企業(yè)。

問(wèn)：請(qǐng)介紹公司科技成果與產(chǎn)業(yè)的深度融合。

方敏：公司基于對(duì)硅材料特性和應(yīng)用的深入了解，圍繞解決光伏電池制造工藝?yán)щy，以工業(yè)研發(fā)為導(dǎo)向，通過(guò)持續(xù)研發(fā)投資和科技創(chuàng)新，取得了一系列研發(fā)成果，推出了光伏濕工藝輔助產(chǎn)品、光伏設(shè)備和光伏電池系列產(chǎn)品，并儲(chǔ)備了輔助產(chǎn)品、掩膜材料和光伏設(shè)備。截至2022年12月31日，公司擁有214項(xiàng)專利權(quán)，經(jīng)過(guò)多年的技術(shù)創(chuàng)新和積累。

公司是江蘇省科技廳、江蘇省財(cái)政廳、國(guó)家稅務(wù)局江蘇省稅務(wù)局認(rèn)定的高新技術(shù)企業(yè)，擁有國(guó)家博士后科研工作站，是常州市光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)理事單位。公司完成了國(guó)家火炬計(jì)劃產(chǎn)業(yè)化示范項(xiàng)目、科技中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金項(xiàng)目等重點(diǎn)研究項(xiàng)目，“單晶硅太陽(yáng)能電池天鵝絨輔助TS5”“多晶黑硅天鵝絨輔助BT1”“硅太陽(yáng)能電池缺陷鈍化設(shè)備”等產(chǎn)品被江蘇省科技部認(rèn)定為“江蘇省高新技術(shù)產(chǎn)品”。近年來(lái)，公司還榮獲“常州市2020年明星企業(yè)”、“常州市推進(jìn)‘五大明星城’建設(shè)工業(yè)智能先進(jìn)企業(yè)”等多項(xiàng)榮譽(yù)。

問(wèn)：公司近年來(lái)的收入表現(xiàn)如何？

彭友才:2020年至2022年，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分別為43793.18萬(wàn)元、71153.26萬(wàn)元和23617.24萬(wàn)元，近三年復(fù)合增長(zhǎng)率為132.23%，總體呈快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。

問(wèn):公司歸母凈利潤(rùn)表現(xiàn)如何？

彭友才:2020年至2022年，公司歸母凈利潤(rùn)分別為14150.17萬(wàn)元、9075.49萬(wàn)元和29293.23萬(wàn)元，近三年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為43.88%，呈快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。

問(wèn)：公司的研發(fā)投資是多少？

方敏:2020年至2022年，公司R&D投資分別為8057.73萬(wàn)元、10732.37萬(wàn)元和1192.87萬(wàn)元，逐年增加。

發(fā)展篇

問(wèn)：公司未來(lái)的發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)是什么？

傅黎明：在總體戰(zhàn)略目標(biāo)方面，公司致力于原創(chuàng)技術(shù)的發(fā)展，決心成為中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的先鋒，堅(jiān)持“純簡(jiǎn)單、創(chuàng)新共享”的企業(yè)文化，堅(jiān)持“創(chuàng)新為客戶、行業(yè)創(chuàng)造價(jià)值、共享為員工、合作伙伴提供機(jī)會(huì)”的使命，以“藍(lán)海戰(zhàn)略”為第一戰(zhàn)略，以服務(wù)客戶和合作伙伴共享技術(shù)為導(dǎo)向，決心成為中國(guó)光伏發(fā)展的翅膀。

同時(shí)，公司將繼續(xù)在硅材料研究的基礎(chǔ)上，在硅片、電池、部件等環(huán)節(jié)開發(fā)創(chuàng)新技術(shù)，促進(jìn)新技術(shù)、新材料、新設(shè)備的應(yīng)用，幫助客戶提高電池和部件的光電轉(zhuǎn)換效率，降低制造成本。公司還將開發(fā)與應(yīng)用場(chǎng)景特點(diǎn)相關(guān)的硅片和電池技術(shù)，開發(fā)具有明顯特點(diǎn)的差異化產(chǎn)品。

公司將借此機(jī)會(huì)擴(kuò)大部分生產(chǎn)能力和研發(fā)團(tuán)隊(duì)，建立新的研究方向，加快研發(fā)速度，為光伏產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)新的原創(chuàng)成果，為清潔能源的應(yīng)用做出貢獻(xiàn)。

問(wèn)：公司未來(lái)三年的發(fā)展目標(biāo)是什么？

符黎明:未來(lái)三年，公司將堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新路線，繼續(xù)加大R&D投入，緊跟TOPCon、HJT等新型光伏電池制造技術(shù)及配套技術(shù)，不斷開發(fā)硅片技術(shù)、新電池技術(shù)等領(lǐng)域的創(chuàng)新技術(shù)，開發(fā)性能領(lǐng)先的材料和創(chuàng)新設(shè)備，為行業(yè)和客戶創(chuàng)造更高的價(jià)值。

公司將堅(jiān)持研發(fā)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的差異化“藍(lán)海戰(zhàn)略”，通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、制造能力提升、管理工具升級(jí)、新建和擴(kuò)大現(xiàn)有產(chǎn)能，向行業(yè)輸出更高質(zhì)量的產(chǎn)品和服務(wù)。此外，公司中試線已轉(zhuǎn)型為TOPCon技術(shù)路線，2GW電池生產(chǎn)線具有將設(shè)備升級(jí)為TOPCon的能力。未來(lái)，在條件成熟的情況下，公司可以通過(guò)擴(kuò)大電池生產(chǎn)能力，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)光伏電池業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)。

除募集項(xiàng)目外，未來(lái)三年，公司將重點(diǎn)發(fā)展電池業(yè)務(wù)，繼續(xù)促進(jìn)太陽(yáng)能電池項(xiàng)目降低成本和效率，繼續(xù)實(shí)施新的太陽(yáng)能電池技術(shù)升級(jí)和突破，充分利用邊緣材料技術(shù)路線和顆粒硅、HJT技術(shù)匹配，尋求技術(shù)合作或其他業(yè)務(wù)發(fā)展模式，不會(huì)盲目擴(kuò)大光伏電池業(yè)務(wù)。

問(wèn):公司將采取哪些措施來(lái)實(shí)現(xiàn)未來(lái)規(guī)劃？

傅黎明：公司未來(lái)發(fā)展規(guī)劃將圍繞人才建設(shè)、文化建設(shè)、管理、品牌建設(shè)、市場(chǎng)發(fā)展等方面展開。具體措施包括：1）人才梯隊(duì)建設(shè)；2）提高企業(yè)文化建設(shè)和管理水平；3）繼續(xù)進(jìn)行品牌建設(shè)和市場(chǎng)發(fā)展。

問(wèn)：公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)是什么？

方敏：公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)有：1)研發(fā)優(yōu)勢(shì)；2)客戶優(yōu)勢(shì)；3)團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢(shì)。

問(wèn)：請(qǐng)介紹公司的技術(shù)創(chuàng)新機(jī)制。

方敏：公司自成立以來(lái)，始終堅(jiān)持以技術(shù)創(chuàng)新為核心發(fā)展目標(biāo)，重視關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)和研發(fā)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，建立完善的技術(shù)創(chuàng)新機(jī)制，引導(dǎo)市場(chǎng)產(chǎn)品。公司創(chuàng)新機(jī)制如下：1）“藍(lán)海戰(zhàn)略”創(chuàng)新機(jī)制；2）人才培訓(xùn)和激勵(lì)機(jī)制；3）知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)機(jī)制；4）生產(chǎn)、研發(fā)合作機(jī)制。

行業(yè)篇

問(wèn):公司在哪個(gè)行業(yè)？

夏晶晶：公司所在行業(yè)為“光伏產(chǎn)業(yè)”。根據(jù)《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會(huì)企業(yè)發(fā)行上市申報(bào)推薦暫行規(guī)定》，公司屬于“新能源領(lǐng)域”的“高效光電光熱產(chǎn)業(yè)”，結(jié)合公司的主要產(chǎn)品和核心技術(shù)。

根據(jù)公司產(chǎn)品的具體表現(xiàn)，根據(jù)《上市公司行業(yè)分類指南》（2012年修訂），光伏濕工藝輔助產(chǎn)品行業(yè)為“C39計(jì)算機(jī)、通信等電子設(shè)備制造業(yè)”；光伏設(shè)備行業(yè)為“C35專用設(shè)備制造業(yè)”；光伏電池行業(yè)為“C38電氣機(jī)械及設(shè)備制造”。總的來(lái)說(shuō)，可以歸類為“C38電氣機(jī)械及設(shè)備制造”。

根據(jù)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類(2018)，公司光伏濕工程輔助產(chǎn)品屬于“6.3”.“光伏電池材料(指高效、低成本、新型太陽(yáng)能材料)”在太陽(yáng)能材料制造中；光伏設(shè)備屬于6.3.“光伏設(shè)備及元器件制造”在太陽(yáng)能設(shè)備及生產(chǎn)設(shè)備制造中；光伏電池屬于“6.3”.“光伏設(shè)備及元器件制造”在太陽(yáng)能設(shè)備及生產(chǎn)設(shè)備制造中。

問(wèn):公司所在行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)是什么？

傅黎明:“降本增效”是光伏電池行業(yè)的長(zhǎng)期邏輯，技術(shù)創(chuàng)新是實(shí)現(xiàn)“降本增效”的核心驅(qū)動(dòng)力。光伏電池產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展的主要方向是圍繞技術(shù)路線創(chuàng)新和工藝環(huán)節(jié)的精細(xì)化進(jìn)行研發(fā)突破。同時(shí)，光伏產(chǎn)業(yè)作為新能源領(lǐng)域的代表性產(chǎn)業(yè)之一，得到了各國(guó)產(chǎn)業(yè)政策的大力支持，實(shí)現(xiàn)了快速增長(zhǎng)。碳中和戰(zhàn)略和持續(xù)降低成本和提高效率，促進(jìn)光伏電池行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，行業(yè)繁榮不斷提高。

問(wèn):目前光伏行業(yè)公司面臨的機(jī)遇有哪些？

傅黎明：目前光伏產(chǎn)業(yè)主要面臨以下兩個(gè)機(jī)遇：1）加快“雙碳”目標(biāo)驅(qū)動(dòng)能源改革；2）技術(shù)進(jìn)步和成本降低促進(jìn)了產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大。

問(wèn)：公司在行業(yè)中的地位如何？

王哲：公司一直在尋求光伏行業(yè)“藍(lán)海市場(chǎng)”產(chǎn)品戰(zhàn)略，應(yīng)用效果好，公司光伏濕工藝輔助產(chǎn)品和光伏設(shè)備產(chǎn)品迅速占領(lǐng)市場(chǎng)，長(zhǎng)期保持同類產(chǎn)品細(xì)分市場(chǎng)行業(yè)領(lǐng)先地位，覆蓋2021年全球光伏組件和電池出貨量前五大企業(yè)。2021年，公司制絨輔助產(chǎn)品的市場(chǎng)份額為67.72%、拋光輔助產(chǎn)品的市場(chǎng)份額為31.59%、清潔輔助產(chǎn)品的市場(chǎng)份額約為100%。在光伏設(shè)備產(chǎn)品方面，2021年，公司鏈?zhǔn)酵嘶鹪O(shè)備的市場(chǎng)份額為80.52%、體缺陷鈍化設(shè)備的市場(chǎng)份額為64.21%，在細(xì)分市場(chǎng)也保持了較高的市場(chǎng)份額。此外，公司光伏半片電池生產(chǎn)線以邊皮材料為原料，尺寸為半片，為光伏行業(yè)邊皮材料的使用和電池生產(chǎn)工藝的配套部件加工提供了新的解決方案。公司通過(guò)自建光伏電池量產(chǎn)線，為公司推廣輔助產(chǎn)品和設(shè)備產(chǎn)品提供了良好的示范作用，并不斷推動(dòng)公司產(chǎn)品的研發(fā)和迭代。綜上所述，公司在光伏細(xì)分領(lǐng)域處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位。

發(fā)行篇

問(wèn)：請(qǐng)介紹公司實(shí)際控制人的情況。

夏晶晶:截至2023年6月8日，符黎明持有時(shí)尚風(fēng)險(xiǎn)投資65.00%的股權(quán)，擔(dān)任執(zhí)行董事、總經(jīng)理，為時(shí)尚風(fēng)險(xiǎn)投資實(shí)際控制人；持有湖州思成16.48%的投資份額，擔(dān)任執(zhí)行合伙人，湖州思成合伙協(xié)議約定執(zhí)行合伙人執(zhí)行合伙事務(wù)，未對(duì)重大事項(xiàng)決策作出特別約定，為湖州思成實(shí)際控制人。通過(guò)時(shí)創(chuàng)投資和湖州思成共同控制公司77.83%的股權(quán)，符黎明是公司的實(shí)際控制人。

問(wèn):公司發(fā)行前十大股東有哪些？

夏晶晶:本次發(fā)行前，公司前十大股東分別是時(shí)尚風(fēng)險(xiǎn)投資、湖州思成、張帆、樟腦一號(hào)。上海國(guó)家徐光、邊迪飛、南京雨林、邊迪飛。

問(wèn)：公司的上市標(biāo)準(zhǔn)是什么？

顧培培：根據(jù)上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會(huì)股票上市規(guī)則，公司發(fā)行選擇以下具體上市標(biāo)準(zhǔn)：“預(yù)計(jì)市值不低于10億元，近兩年凈利潤(rùn)為正，累計(jì)凈利潤(rùn)不低于5000萬(wàn)元，或預(yù)計(jì)市值不低于10億元，近一年凈利潤(rùn)為正，營(yíng)業(yè)收入不低于1億元?！?/P>

問(wèn)：公司的認(rèn)購(gòu)價(jià)格和發(fā)行市盈率是多少？

顧培培：公司認(rèn)購(gòu)價(jià)格為19.20元/股，發(fā)行市盈率為28.92倍。

問(wèn)：公司計(jì)劃公開發(fā)行多少股？

夏晶晶:本次發(fā)行前，公司總股本為3.6萬(wàn).00股，擬向公眾公開發(fā)行4萬(wàn).08萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本的10.0018%。本次發(fā)行公司原股東未公開發(fā)行股份。

問(wèn)：公司籌集資金的主要用途是什么？

夏晶晶：公司募集資金計(jì)劃用于高效太陽(yáng)能電池設(shè)備擴(kuò)建項(xiàng)目、新材料擴(kuò)建及自動(dòng)化升級(jí)項(xiàng)目、高效太陽(yáng)能電池技術(shù)及設(shè)備研發(fā)項(xiàng)目、研發(fā)中心及信息建設(shè)項(xiàng)目及補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。

問(wèn)：公司在科技創(chuàng)新領(lǐng)域的具體安排是什么？

傅黎明：“高效太陽(yáng)能電池設(shè)備擴(kuò)建項(xiàng)目”通過(guò)增加太陽(yáng)能電池設(shè)備生產(chǎn)線、各種質(zhì)量檢驗(yàn)設(shè)備等設(shè)施，擴(kuò)大體缺陷鈍化設(shè)備和鏈?zhǔn)诫s項(xiàng)吸收設(shè)備的生產(chǎn)能力，豐富公司產(chǎn)品線，擴(kuò)大公司產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域；“新材料擴(kuò)建和自動(dòng)化升級(jí)項(xiàng)目”將進(jìn)一步擴(kuò)大公司當(dāng)前優(yōu)勢(shì)材料產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，通過(guò)引進(jìn)新型電池工藝設(shè)備、電池測(cè)試等分析儀器，對(duì)現(xiàn)有電池中試線和部分硅片生產(chǎn)線進(jìn)行技術(shù)升級(jí)和自動(dòng)化升級(jí)，對(duì)TOPCon高效太陽(yáng)能電池設(shè)備和生產(chǎn)工藝進(jìn)行布局和持續(xù)研發(fā)投資，進(jìn)一步豐富產(chǎn)品和技術(shù)儲(chǔ)備，鞏固和擴(kuò)大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；“研發(fā)中心和信息建設(shè)項(xiàng)目”主要通過(guò)購(gòu)買辦公用地設(shè)立新的研發(fā)中心，吸引更多優(yōu)秀的專業(yè)人員投資光伏產(chǎn)業(yè)前沿技術(shù)，有利于公司擴(kuò)大人才儲(chǔ)備。同時(shí)，該項(xiàng)目可以完善公司的主要信息管理體系，實(shí)現(xiàn)公司業(yè)務(wù)全過(guò)程的信息管理，提高公司的信息管理水平，有效滿足公司業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大的需要。同時(shí)，本項(xiàng)目可以完善公司的主要信息管理體系，實(shí)現(xiàn)公司業(yè)務(wù)全過(guò)程的信息管理，提高公司的信息管理水平，有效滿足公司業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張的需要。此外，公司根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展過(guò)程，在科學(xué)計(jì)算和合理調(diào)度的基礎(chǔ)上，合理安排補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的使用。該基金將投資于公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)和未來(lái)的戰(zhàn)略布局，用于技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)開發(fā)、人員培訓(xùn)等，確保研發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的順利發(fā)展，提高公司的外部擴(kuò)張實(shí)力，提高市場(chǎng)份額和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

文字整理 姚炯

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