(上接A26版)

　　特別提示:為進(jìn)一步督促網(wǎng)下投資者發(fā)揮專業(yè)的市場(chǎng)化定價(jià)能力,遵循獨(dú)立、客觀、誠(chéng)信的原則,在充分、深入研究的基礎(chǔ)上合理確定申報(bào)價(jià)格,要求網(wǎng)下投資者在上交所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)中對(duì)資產(chǎn)規(guī)模和審慎報(bào)價(jià)進(jìn)行承諾。網(wǎng)下投資者按以下要求操作:

　　初步詢價(jià)前,網(wǎng)下投資者須在上交所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)(https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/)內(nèi)如實(shí)填寫最近一個(gè)月末(招股意向書刊登日上個(gè)月的最后一個(gè)自然日,2023年5月31日)的總資產(chǎn);配售對(duì)象成立時(shí)間不滿一個(gè)月的,如實(shí)填寫截至初步詢價(jià)日前第五個(gè)交易日(2023年6月14日,T-8日)的總資產(chǎn)。網(wǎng)下投資者在互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)填寫的資產(chǎn)規(guī)模應(yīng)當(dāng)與其向保薦人(主承銷商)提供的資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告及相關(guān)證明文件中載明的資產(chǎn)規(guī)模一致;不一致的,所造成的后果由網(wǎng)下投資者自行承擔(dān)。

　　網(wǎng)下投資者需嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求,合理確定申購(gòu)規(guī)模,擬申購(gòu)金額原則上不得超過(guò)配售對(duì)象最近一個(gè)月末(招股意向書刊登日上個(gè)月的最后一個(gè)自然日,2023年5月31日)的總資產(chǎn)與詢價(jià)前總資產(chǎn)的孰低值;配售對(duì)象成立時(shí)間不滿一個(gè)月的,擬申購(gòu)金額原則上不得超過(guò)初步詢價(jià)日前第五個(gè)交易日(2023年6月14日,T-8日)的總資產(chǎn)與詢價(jià)前總資產(chǎn)的孰低值。保薦人(主承銷商)發(fā)現(xiàn)網(wǎng)下投資者不遵守行業(yè)監(jiān)管要求,超過(guò)相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)模申購(gòu)的,有權(quán)拒絕或剔除該配售對(duì)象的報(bào)價(jià)。

　　投資者在上交所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)填寫資產(chǎn)規(guī)模的具體流程是:

　　(1)投資者在提交初詢報(bào)價(jià)前,應(yīng)當(dāng)對(duì)審慎報(bào)價(jià)進(jìn)行承諾,否則無(wú)法進(jìn)入初步詢價(jià)錄入階段。承諾內(nèi)容為“參與本次新股申購(gòu)的網(wǎng)下投資者及相關(guān)工作人員已遵循獨(dú)立、客觀、誠(chéng)信的原則,嚴(yán)格履行報(bào)價(jià)評(píng)估和決策程序,在充分研究的基礎(chǔ)上理性審慎報(bào)價(jià),在發(fā)行人啟動(dòng)發(fā)行后、詢價(jià)結(jié)束前不泄露本次報(bào)價(jià)、打聽(tīng)他人報(bào)價(jià),不故意壓低或抬高價(jià)格,不存在同參與詢價(jià)的其他網(wǎng)下投資者及相關(guān)工作人員、發(fā)行人以及承銷商進(jìn)行合謀報(bào)價(jià)、協(xié)商報(bào)價(jià)等任何違規(guī)行為”。

　　(2)投資者在提交初詢報(bào)價(jià)前,應(yīng)當(dāng)承諾資產(chǎn)規(guī)模情況,否則無(wú)法進(jìn)入初詢錄入階段。承諾內(nèi)容為“參與本次新股申購(gòu)的網(wǎng)下投資者及其管理的配售對(duì)象已充分知悉,將對(duì)初詢公告要求的基準(zhǔn)日對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)模是否超過(guò)本次發(fā)行可申購(gòu)金額上限(擬申購(gòu)價(jià)格×初詢公告中的網(wǎng)下申購(gòu)數(shù)量上限)進(jìn)行確認(rèn),該確認(rèn)與事實(shí)相符。上述配售對(duì)象擬申購(gòu)金額(擬申購(gòu)價(jià)格×擬申購(gòu)數(shù)量)不超過(guò)其資產(chǎn)規(guī)模,且已根據(jù)保薦人(主承銷商)要求提交資產(chǎn)規(guī)模數(shù)據(jù),該數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、有效。上述網(wǎng)下投資者及配售對(duì)象自行承擔(dān)因違反前述承諾所引起的全部后果”。

　　(3)投資者應(yīng)在初詢報(bào)價(jià)表格中填寫“資產(chǎn)規(guī)模是否超過(guò)本次發(fā)行可申購(gòu)金額上限”和“資產(chǎn)規(guī)模(萬(wàn)元)”。

　　對(duì)于資產(chǎn)規(guī)模超過(guò)本次發(fā)行可申購(gòu)金額上限(本次發(fā)行可申購(gòu)金額上限=配售對(duì)象擬申購(gòu)價(jià)格×400萬(wàn)股,下同)的配售對(duì)象,應(yīng)在“資產(chǎn)規(guī)模是否超過(guò)本次發(fā)行可申購(gòu)金額上限”欄目中選擇“是”,并選擇在“資產(chǎn)規(guī)模(萬(wàn)元)”欄目填寫具體資產(chǎn)規(guī)模金額;對(duì)于資產(chǎn)規(guī)模未超過(guò)本次發(fā)行可申購(gòu)金額上限的配售對(duì)象,應(yīng)在“資產(chǎn)規(guī)模是否超過(guò)本次發(fā)行可申購(gòu)金額上限”中選擇“否”,并必須在“資產(chǎn)規(guī)模(萬(wàn)元)”欄目填寫具體資產(chǎn)規(guī)模金額。

　　投資者應(yīng)對(duì)每個(gè)配售對(duì)象填寫具體內(nèi)容的真實(shí)性和準(zhǔn)確性承擔(dān)責(zé)任,確保不存在超資產(chǎn)規(guī)模申購(gòu)的情形。

　　3、本次初步詢價(jià)采取擬申購(gòu)價(jià)格與擬申購(gòu)數(shù)量同時(shí)申報(bào)的方式進(jìn)行,網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)應(yīng)當(dāng)包含每股價(jià)格和該價(jià)格對(duì)應(yīng)的擬申購(gòu)數(shù)量。參與詢價(jià)的網(wǎng)下投資者可以為其管理的不同配售對(duì)象賬戶分別填報(bào)一個(gè)報(bào)價(jià),每個(gè)報(bào)價(jià)應(yīng)當(dāng)包含配售對(duì)象信息、每股價(jià)格和該價(jià)格對(duì)應(yīng)的擬申購(gòu)股數(shù)。同一網(wǎng)下投資者全部報(bào)價(jià)中的不同擬申購(gòu)價(jià)格不超過(guò)3個(gè)。初步詢價(jià)時(shí),同一網(wǎng)下投資者填報(bào)的擬申購(gòu)價(jià)格中,最高價(jià)格與最低價(jià)格的差額不得超過(guò)最低價(jià)格的20%。

　　特別提醒網(wǎng)下投資者注意的是,為進(jìn)一步規(guī)范新股發(fā)行承銷秩序,要求網(wǎng)下投資者嚴(yán)格按照科學(xué)、獨(dú)立、客觀、審慎的原則參與網(wǎng)下詢價(jià),具體如下:

　　(1)就同一次IPO發(fā)行,互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)至多記錄同一網(wǎng)下投資者提交的2次初步詢價(jià)報(bào)價(jià)記錄。網(wǎng)下投資者為擬參與報(bào)價(jià)的全部配售對(duì)象錄入全部報(bào)價(jià)記錄后,應(yīng)當(dāng)一次性提交。提交2次報(bào)價(jià)記錄的,以第2次提交的報(bào)價(jià)記錄為準(zhǔn)。

　　(2)網(wǎng)下投資者首次提交報(bào)價(jià)記錄后,原則上不得修改,確有必要修改的,應(yīng)重新履行定價(jià)決策程序,在第2次提交的頁(yè)面填寫改價(jià)理由、改價(jià)幅度的邏輯計(jì)算依據(jù)以及之前報(bào)價(jià)是否存在定價(jià)依據(jù)不充分、定價(jià)決策程序不完備等情況,并將有關(guān)材料存檔備查。提交內(nèi)容及存檔備查材料將作為后續(xù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)核查網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)決策及相關(guān)內(nèi)控制度的重要依據(jù)。

　　網(wǎng)下投資者申報(bào)價(jià)格的最小變動(dòng)單位為0.01元。每個(gè)配售對(duì)象的最低擬申購(gòu)數(shù)量為50萬(wàn)股,擬申購(gòu)數(shù)量超過(guò)50萬(wàn)股的部分必須是10萬(wàn)股的整數(shù)倍,且不得超過(guò)400萬(wàn)股。投資者應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行初步詢價(jià),并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　4、網(wǎng)下投資者申報(bào)存在以下情形之一的,將被視為無(wú)效:

　　(1)網(wǎng)下投資者未在2023年6月20日(T-4日)12:00前在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)完成科創(chuàng)板網(wǎng)下投資者配售對(duì)象的注冊(cè)工作,或未于2023年6月20日(T-4日)中午12:00前按照相關(guān)要求及時(shí)向保薦人(主承銷商)提交網(wǎng)下投資者核查材料的;

　　(2)配售對(duì)象名稱、證券賬戶、銀行收付款賬戶/賬號(hào)等申報(bào)信息與注冊(cè)信息不一致的;該信息不一致的配售對(duì)象的報(bào)價(jià)部分為無(wú)效報(bào)價(jià);

　　(3)單個(gè)配售對(duì)象的擬申購(gòu)數(shù)量超過(guò)400萬(wàn)股以上的部分為無(wú)效申報(bào);

　　(4)單個(gè)配售對(duì)象擬申購(gòu)數(shù)量不符合50萬(wàn)股的最低數(shù)量要求,或者擬申購(gòu)數(shù)量不符合10萬(wàn)股的整數(shù)倍,則該配售對(duì)象的申報(bào)無(wú)效;

　　(5)經(jīng)審查不符合本公告“三、(一)網(wǎng)下投資者的參與條件及報(bào)價(jià)要求”所列網(wǎng)下投資者條件的;

　　(6)保薦人(主承銷商)發(fā)現(xiàn)網(wǎng)下投資者不遵守行業(yè)監(jiān)管要求,超過(guò)相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)模申購(gòu)的,則該配售對(duì)象的申購(gòu)無(wú)效;

　　(7)被列入中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)公布的首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下投資者異常名單、限制名單的網(wǎng)下投資者或配售對(duì)象;

　　(8)按照《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》《私募投資基金登記備案辦法》的規(guī)定,未能在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)完成管理人登記和基金備案的私募基金;

　　(9)網(wǎng)下投資者資格不符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及本公告規(guī)定的,其報(bào)價(jià)為無(wú)效申報(bào)。

　　5、網(wǎng)下投資者或配售對(duì)象網(wǎng)下投資者存在下列情形的,保薦人(主承銷商)將及時(shí)向中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)報(bào)告并公告:

　　(1)報(bào)送信息存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏的;

　　(2)使用他人賬戶、多個(gè)賬戶報(bào)價(jià)的;

　　(3)委托他人開(kāi)展首發(fā)證券網(wǎng)下詢價(jià)和申購(gòu)業(yè)務(wù),經(jīng)行政許可的除外;

　　(4)在詢價(jià)結(jié)束前泄露本機(jī)構(gòu)或本人報(bào)價(jià),打聽(tīng)、收集、傳播其他網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià),或者網(wǎng)下投資者之間協(xié)商報(bào)價(jià)的;

　　(5)與發(fā)行人或承銷商串通報(bào)價(jià)的;

　　(6)利用內(nèi)幕信息、未公開(kāi)信息報(bào)價(jià)的;

　　(7)故意壓低、抬高或者未審慎報(bào)價(jià)的;

　　(8)通過(guò)嵌套投資等方式虛增資產(chǎn)規(guī)模獲取不正當(dāng)利益的;

　　(9)接受發(fā)行人、承銷商以及其他利益相關(guān)方提供的財(cái)務(wù)資助、補(bǔ)償、回扣等;

　　(10)未合理確定擬申購(gòu)數(shù)量,其擬申購(gòu)數(shù)量及(或)獲配后持股數(shù)量不符合相關(guān)法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)定要求的;

　　(11)未合理確定擬申購(gòu)數(shù)量,其擬申購(gòu)金額超過(guò)配售對(duì)象總資產(chǎn)的;

　　(12)未履行報(bào)價(jià)評(píng)估和決策程序,及(或)無(wú)定價(jià)依據(jù)的;

　　(13)網(wǎng)上網(wǎng)下同時(shí)申購(gòu)的;

　　(14)獲配后未恪守限售期等相關(guān)承諾的;

　　(15)未嚴(yán)格履行報(bào)價(jià)評(píng)估和決策程序,及(或)定價(jià)依據(jù)不充分的;

　　(16)提供有效報(bào)價(jià)但未參與申購(gòu)或未足額申購(gòu)的;

　　(17)未按時(shí)足額繳付認(rèn)購(gòu)資金的;

　　(18)未及時(shí)進(jìn)行展期導(dǎo)致申購(gòu)或者繳款失敗的;

　　(19)向主承銷商提交的資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告等數(shù)據(jù)文件存在不準(zhǔn)確、不完整或者不一致等情形的;

　　(20)向中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)提交的數(shù)據(jù)信息存在不準(zhǔn)確、不完整或者不一致等情形的;

　　(21)其他以任何形式謀取或輸送不正當(dāng)利益或者不獨(dú)立、不客觀、不誠(chéng)信、不廉潔等影響網(wǎng)下發(fā)行秩序的情形。

　　四、確定發(fā)行價(jià)格及有效報(bào)價(jià)投資者

　　(一)確定發(fā)行價(jià)格及有效報(bào)價(jià)投資者的原則

　　1、本次網(wǎng)下初步詢價(jià)截止后,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將對(duì)網(wǎng)下投資者的報(bào)價(jià)資格進(jìn)行核查,不符合本公告“三、(一)網(wǎng)下投資者的參與條件及報(bào)價(jià)要求”及相關(guān)法律法規(guī)的投資者的報(bào)價(jià)將被剔除,視為無(wú)效;

　　發(fā)行人和保薦人(主承銷商)根據(jù)剔除不符合要求投資者報(bào)價(jià)后的初步詢價(jià)結(jié)果,對(duì)所有符合條件的配售對(duì)象的報(bào)價(jià)按照擬申購(gòu)價(jià)格由高到低、同一擬申購(gòu)價(jià)格上按配售對(duì)象的擬申購(gòu)數(shù)量由小到大、同一擬申購(gòu)價(jià)格同一擬申購(gòu)數(shù)量上按申報(bào)時(shí)間(申報(bào)時(shí)間以上交所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)記錄為準(zhǔn))由后到先、同一擬申購(gòu)價(jià)格同一擬申購(gòu)數(shù)量同一申報(bào)時(shí)間上按上交所業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)平臺(tái)自動(dòng)生成的配售對(duì)象順序從后到前的順序排序,剔除報(bào)價(jià)最高部分配售對(duì)象的報(bào)價(jià),剔除部分不低于符合條件的所有網(wǎng)下投資者擬申購(gòu)總量的1%。當(dāng)擬剔除的最高申報(bào)價(jià)格部分中的最低價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí),對(duì)該價(jià)格的申報(bào)可不再剔除。剔除部分不得參與網(wǎng)下申購(gòu)。

　　2、發(fā)行價(jià)格及其確定過(guò)程,以及可參與網(wǎng)下申購(gòu)的配售對(duì)象及其有效擬申購(gòu)數(shù)量信息將在2023年6月27日(T-1日)刊登的《發(fā)行公告》中披露。

　　同時(shí),發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將確定本次發(fā)行數(shù)量、募集資金額,并在《發(fā)行公告》中披露如下信息:

　　(1)同行業(yè)上市公司二級(jí)市場(chǎng)平均市盈率;

　　(2)剔除最高報(bào)價(jià)部分后所有網(wǎng)下投資者及各類網(wǎng)下投資者剩余報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù);

　　(3)剔除最高報(bào)價(jià)部分后公募基金、社?；?、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)資金和合格境外投資者資金剩余報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù);

　　(4)網(wǎng)下投資者詳細(xì)報(bào)價(jià)情況,具體包括投資者名稱、配售對(duì)象信息、申購(gòu)價(jià)格及對(duì)應(yīng)的擬申購(gòu)數(shù)量、發(fā)行價(jià)格確定的主要依據(jù),以及發(fā)行價(jià)格所對(duì)應(yīng)的網(wǎng)下投資者超額認(rèn)購(gòu)倍數(shù)。

　　在剔除最高部分報(bào)價(jià)后,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)根據(jù)網(wǎng)下發(fā)行詢價(jià)報(bào)價(jià)情況,綜合評(píng)估公司合理投資價(jià)值、可比公司二級(jí)市場(chǎng)估值水平、所屬行業(yè)二級(jí)市場(chǎng)估值水平等方面,充分考慮網(wǎng)下投資者有效申購(gòu)倍數(shù)、市場(chǎng)情況、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素,審慎合理確定發(fā)行價(jià)格、最終發(fā)行數(shù)量、有效報(bào)價(jià)投資者及有效擬申購(gòu)數(shù)量。發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將審慎評(píng)估確定的發(fā)行價(jià)格是否超出剔除最高報(bào)價(jià)部分后網(wǎng)下投資者剩余報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù),以及公募基金、社保基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)資金和合格境外投資者資金剩余報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)的孰低值及超出幅度。如超出的,超出幅度不高于30%。

　　若發(fā)行價(jià)格超出《發(fā)行公告》中披露的剔除最高報(bào)價(jià)部分后網(wǎng)下投資者剩余報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù),以及公募基金、社?；?、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)資金和合格境外投資者資金剩余報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)的孰低值,或本次發(fā)行價(jià)格對(duì)應(yīng)市盈率超過(guò)同行業(yè)上市公司二級(jí)市場(chǎng)平均市盈率(中證指數(shù)有限公司發(fā)布的同行業(yè)最近一個(gè)月靜態(tài)平均市盈率),發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將在網(wǎng)上申購(gòu)前發(fā)布的《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》中詳細(xì)說(shuō)明定價(jià)合理性,提示投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　(二)有效報(bào)價(jià)投資者的確定

　　在初步詢價(jià)期間提供有效報(bào)價(jià)的配售對(duì)象方可且必須作為有效報(bào)價(jià)投資者參與申購(gòu)。有效報(bào)價(jià)投資者按照以下方式確定:

　　1、申報(bào)價(jià)格不低于發(fā)行價(jià)格,且未作為最高報(bào)價(jià)部分被剔除或未被認(rèn)定為無(wú)效的報(bào)價(jià)為有效報(bào)價(jià),有效報(bào)價(jià)對(duì)應(yīng)的申報(bào)數(shù)量為有效申報(bào)數(shù)量。

　　2、有效報(bào)價(jià)的投資者數(shù)量不得少于10家;少于10家的,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將中止發(fā)行并予以公告。

　　五、網(wǎng)下網(wǎng)上申購(gòu)

　　(一)網(wǎng)下申購(gòu)

　　本次網(wǎng)下申購(gòu)的時(shí)間為2023年6月28日(T日)的9:30-15:00?！栋l(fā)行公告》中公布的在初步詢價(jià)階段提交有效報(bào)價(jià)的配售對(duì)象必須參與網(wǎng)下申購(gòu)。在參與網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),網(wǎng)下投資者必須在互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(tái)為其管理的有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象填寫并提交申購(gòu)價(jià)格和申購(gòu)數(shù)量,其中申購(gòu)價(jià)格為本次發(fā)行確定的發(fā)行價(jià)格;申購(gòu)數(shù)量為其在初步詢價(jià)階段提交的有效報(bào)價(jià)所對(duì)應(yīng)的有效申報(bào)數(shù)量。

　　網(wǎng)下投資者為其管理的參與申購(gòu)的全部有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象錄入申購(gòu)記錄后,應(yīng)當(dāng)一次性全部提交。網(wǎng)下申購(gòu)期間,網(wǎng)下投資者可以多次提交申購(gòu)記錄,但以最后一次提交的全部申購(gòu)記錄為準(zhǔn)。

　　在網(wǎng)下申購(gòu)階段,網(wǎng)下投資者無(wú)需繳付申購(gòu)資金,獲配后在2023年6月30日(T+2日)繳納認(rèn)購(gòu)資金。

　　(二)網(wǎng)上申購(gòu)

　　本次網(wǎng)上發(fā)行通過(guò)上交所交易系統(tǒng)進(jìn)行,網(wǎng)上申購(gòu)的時(shí)間為2023年6月28日(T日)的9:30-11:30、13:00-15:00。網(wǎng)上發(fā)行對(duì)象為持有上交所股票賬戶卡并開(kāi)通科創(chuàng)板投資賬戶的境內(nèi)自然人、法人及其它機(jī)構(gòu)(法律、法規(guī)禁止購(gòu)買者除外)。根據(jù)投資者持有的市值確定其網(wǎng)上可申購(gòu)額度,持有市值10,000元以上(含10,000元)的投資者才能參與新股申購(gòu),每5,000元市值可申購(gòu)一個(gè)申購(gòu)單位,不足5,000元的部分不計(jì)入申購(gòu)額度。每一個(gè)申購(gòu)單位為500股,申購(gòu)數(shù)量應(yīng)當(dāng)為500股或其整數(shù)倍,但最高不得超過(guò)本次網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一,即最高不得超過(guò)3,500股。具體網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量將在《發(fā)行公告》中披露。

　　投資者持有的市值按其2023年6月26日(T-2日)(含T-2日)前20個(gè)交易日的日均持有市值計(jì)算,可同時(shí)用于2023年6月28日(T日)申購(gòu)多只新股。投資者持有的市值應(yīng)符合《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定。

　　網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購(gòu)意向,不得概括委托證券公司進(jìn)行新股申購(gòu)。

　　網(wǎng)上投資者申購(gòu)日2023年6月28日(T日)申購(gòu)無(wú)需繳納申購(gòu)款,2023年6月30日(T+2日)根據(jù)中簽結(jié)果繳納認(rèn)購(gòu)款。

　　參與本次初步詢價(jià)的配售對(duì)象不得再參與網(wǎng)上發(fā)行,若配售對(duì)象同時(shí)參與網(wǎng)下詢價(jià)和網(wǎng)上申購(gòu),網(wǎng)上申購(gòu)部分為無(wú)效申購(gòu)。

　　六、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制

　　本次發(fā)行網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)于2023年6月28日(T日)15:00同時(shí)截止。申購(gòu)結(jié)束后,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將根據(jù)網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)總體情況于2023年6月28日(T日)決定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制,對(duì)網(wǎng)下和網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié)?；?fù)軝C(jī)制的啟動(dòng)將根據(jù)網(wǎng)上投資者初步有效申購(gòu)倍數(shù)確定:

　　網(wǎng)上投資者初步有效申購(gòu)倍數(shù)=網(wǎng)上有效申購(gòu)數(shù)量/回?fù)芮熬W(wǎng)上發(fā)行數(shù)量。

　　有關(guān)回?fù)軝C(jī)制的具體安排如下:

　　(一)最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額部分,將于2023年6月26日(T-2日)首先回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行;

　　(二)2023年6月28日(T日)網(wǎng)上、網(wǎng)下均獲得足額認(rèn)購(gòu)的情況下,若網(wǎng)上投資者初步有效申購(gòu)倍數(shù)未超過(guò)50倍的,將不啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制;若網(wǎng)上投資者初步有效申購(gòu)倍數(shù)超過(guò)50倍但低于100倍(含)的,應(yīng)從網(wǎng)下向網(wǎng)上回?fù)?回?fù)鼙壤秊楸敬喂_(kāi)發(fā)行股票數(shù)量的5%;網(wǎng)上投資者初步有效申購(gòu)倍數(shù)超過(guò)100倍的,回?fù)鼙壤秊楸敬喂_(kāi)發(fā)行股票數(shù)量的10%;回?fù)芎鬅o(wú)限售期的網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量原則上不超過(guò)本次公開(kāi)發(fā)行無(wú)限售期股票數(shù)量的80%;本款所指的公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量指扣除戰(zhàn)略配售股票數(shù)量后的網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行總量;

　　(三)若網(wǎng)上申購(gòu)不足,可以回?fù)芙o網(wǎng)下投資者,向網(wǎng)下回?fù)芎?有效報(bào)價(jià)投資者仍未能足額申購(gòu)的情況下,則中止發(fā)行;

　　(四)在網(wǎng)下發(fā)行未獲得足額申購(gòu)的情況下,不足部分不向網(wǎng)上回?fù)?中止發(fā)行。

　　在發(fā)生回?fù)艿那樾蜗?發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將及時(shí)啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制,并于2023年6月29日(T+1日)在《廣東天承科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)情況及中簽率公告》中披露。

　　七、網(wǎng)下配售原則及方式

　　發(fā)行人和保薦人(主承銷商)在2023年6月28日(T日)完成回?fù)芎?將根據(jù)以下原則對(duì)網(wǎng)下投資者進(jìn)行配售:

　　(一)保薦人(主承銷商)及發(fā)行人將對(duì)提供有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者是否符合保薦人(主承銷商)及發(fā)行人確定的網(wǎng)下投資者標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行核查,不符合配售投資者條件的,將被剔除,不能參與網(wǎng)下配售。

　　(二)保薦人(主承銷商)將提供有效報(bào)價(jià)的符合配售投資者條件的網(wǎng)下投資者分為以下兩類:

　　1、公募基金、社保基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)資金和合格境外投資者資金為A類投資者,其配售比例為RA;

　　2、其他網(wǎng)下投資者為B類投資者,B類投資者的配售比例為RB。

　　(三)配售規(guī)則和配售比例的確定

　　原則上按照各類配售對(duì)象的配售比例關(guān)系RA≥RB。調(diào)整原則:

　　1、優(yōu)先安排不低于回?fù)芎缶W(wǎng)下發(fā)行股票數(shù)量的70%向A類投資者進(jìn)行配售。如果A類投資者的有效申購(gòu)量不足安排數(shù)量的,則其有效申購(gòu)將獲得全額配售,剩余部分可向B類投資者進(jìn)行配售。

　　2、在向A類和B類投資者配售時(shí),保薦人(主承銷商)確保A類投資者的配售比例不低于B類投資者,即 RA≥RB;

　　如初步配售后已滿足以上要求,則不做調(diào)整。

　　(四)配售數(shù)量的計(jì)算:某一配售對(duì)象的獲配股數(shù)=該配售對(duì)象的有效申購(gòu)數(shù)量×該類配售比例,保薦人(主承銷商)將根據(jù)以上標(biāo)準(zhǔn)得出各類投資者的配售比例和獲配股數(shù)。在實(shí)施配售過(guò)程中,每個(gè)配售對(duì)象的獲配數(shù)量取整后精確到1股,產(chǎn)生的零股分配給A類投資者中申購(gòu)數(shù)量最大的配售對(duì)象;若配售對(duì)象中沒(méi)有A類投資者,則產(chǎn)生的零股分配給B類投資者中申購(gòu)數(shù)量最大的配售對(duì)象。當(dāng)申購(gòu)數(shù)量相同時(shí),產(chǎn)生的零股分配給申購(gòu)時(shí)間(以上交所業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)顯示的申報(bào)時(shí)間及申報(bào)編號(hào)為準(zhǔn))最早的配售對(duì)象。

　　如果網(wǎng)下有效申購(gòu)總量等于本次網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將按照配售對(duì)象的實(shí)際申購(gòu)數(shù)量直接進(jìn)行配售。

　　如果網(wǎng)下有效申購(gòu)總量小于本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量,將中止發(fā)行。

　　(五)網(wǎng)下比例限售

　　網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式,網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其獲配股票數(shù)量的10%(向上取整計(jì)算)限售期限為自發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行并上市之日起6個(gè)月。即每個(gè)配售對(duì)象獲配的股票中,90%的股份無(wú)限售期,自本次發(fā)行股票在上交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期為6個(gè)月,限售期自本次發(fā)行股票在上交所上市交易之日起開(kāi)始計(jì)算。

　　網(wǎng)下投資者參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),無(wú)需為其管理的配售對(duì)象填寫限售期安排,一旦報(bào)價(jià)即視為接受本次發(fā)行的網(wǎng)下限售期安排。

　　發(fā)行人與保薦人(主承銷商)將于《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》中披露本次網(wǎng)下配售對(duì)象獲配股數(shù)限售情況。上述公告一經(jīng)刊出,即視同已向網(wǎng)下配售對(duì)象送達(dá)相應(yīng)安排通知。

　　八、投資者繳款

　　(一)參與戰(zhàn)略配售的投資者繳款

　　2023年6月21日(T-3日)前,參與戰(zhàn)略配售的投資者將向保薦人(主承銷商)足額繳納認(rèn)購(gòu)資金。大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)將于2023年7月4日(T+4日)對(duì)參與戰(zhàn)略配售的投資者繳納的認(rèn)購(gòu)資金的到賬情況進(jìn)行審驗(yàn),并出具驗(yàn)資報(bào)告。

　　(二)網(wǎng)下投資者繳款

　　網(wǎng)下獲配投資者應(yīng)根據(jù)2023年6月30日(T+2日)披露的《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》,及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購(gòu)資金,資金應(yīng)于2023年6月30日(T+2日)16:00前到賬。

　　網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股,請(qǐng)務(wù)必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況,如只匯一筆總計(jì)金額,合并繳款將會(huì)造成入賬失敗,由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。

　　保薦人(主承銷商)將在2023年7月4日(T+4日)刊登的《廣東天承科技股份有限有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行結(jié)果公告》(以下簡(jiǎn)稱“《發(fā)行結(jié)果公告》”)中披露網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者獲配未繳款金額以及保薦人(主承銷商)的包銷比例,列表公示并著重說(shuō)明獲得初步配售但未足額繳款的網(wǎng)下投資者。

　　有效報(bào)價(jià)網(wǎng)下投資者未參與申購(gòu)或者未足額申購(gòu)以及網(wǎng)下有效報(bào)價(jià)投資者未及時(shí)足額繳納認(rèn)購(gòu)款的,將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,保薦人(主承銷商)將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。

　　(三)網(wǎng)上投資者繳款

　　網(wǎng)上投資者申購(gòu)新股中簽后,應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行資金交收義務(wù),確保其資金賬戶在2023年6月30日(T+2日)日終有足額的新股認(rèn)購(gòu)資金,不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu),由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。

　　特別提醒,網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時(shí),自結(jié)算參與人最近一次申報(bào)其放棄認(rèn)購(gòu)的次日起6個(gè)月(按180個(gè)自然日計(jì)算,含次日)內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券的網(wǎng)上申購(gòu)。放棄認(rèn)購(gòu)的次數(shù)按照投資者實(shí)際放棄認(rèn)購(gòu)新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券的次數(shù)合并計(jì)算。

　　九、投資者放棄認(rèn)購(gòu)部分股份處理

　　參與戰(zhàn)略配售的投資者認(rèn)購(gòu)不足的,其棄購(gòu)數(shù)量將首先回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

　　當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不足扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的70%時(shí),發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將中止本次新股發(fā)行,并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。

　　當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不低于扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的70%時(shí),本次發(fā)行因網(wǎng)下、網(wǎng)上投資者未足額繳納申購(gòu)款而放棄認(rèn)購(gòu)的股票由保薦人(主承銷商)包銷。保薦人(主承銷商)可能承擔(dān)的最大包銷責(zé)任為扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的30%。

　　網(wǎng)下、網(wǎng)上投資者獲配未繳款金額以及保薦人(主承銷商)的包銷比例等具體情況請(qǐng)見(jiàn)2023年7月4日(T+4日)刊登的《發(fā)行結(jié)果公告》。

　　十、中止發(fā)行情況

　　當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí),發(fā)行人及保薦人(主承銷商)將采取中止發(fā)行的措施:

　　(一)初步詢價(jià)結(jié)束后,報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者數(shù)量不足10家的;

　　(二)初步詢價(jià)結(jié)束后,有效報(bào)價(jià)投資者數(shù)量不足10家的;

　　(三)初步詢價(jià)結(jié)束后,擬申購(gòu)總量不足初步詢價(jià)階段網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的,或剔除最高報(bào)價(jià)部分后剩余擬申購(gòu)總量不足初步詢價(jià)階段網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的;

　　(四)發(fā)行價(jià)格未達(dá)發(fā)行人預(yù)期或發(fā)行人和保薦人(主承銷商)就確定發(fā)行價(jià)格未能達(dá)成一致意見(jiàn);

　　(五)預(yù)計(jì)發(fā)行后總市值不滿足選定市值與財(cái)務(wù)指標(biāo)上市標(biāo)準(zhǔn)的(預(yù)計(jì)發(fā)行后總市值是指初步詢價(jià)結(jié)束后,按照確定的發(fā)行價(jià)格乘以發(fā)行后總股本計(jì)算的總市值);

　　(六)保薦人相關(guān)子公司未按照作出的承諾實(shí)施跟投的;

　　(七)網(wǎng)下申購(gòu)總量小于網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的;

　　(八)若網(wǎng)上申購(gòu)不足,申購(gòu)不足部分向網(wǎng)下回?fù)芎?網(wǎng)下投資者未能足額認(rèn)購(gòu)的;

　　(九)扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后,網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的70%;

　　(十)發(fā)行人在發(fā)行過(guò)程中發(fā)生重大會(huì)后事項(xiàng)影響本次發(fā)行的;

　　(十一)根據(jù)《管理辦法》第五十六條和《實(shí)施細(xì)則》第七十一條,中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上交所發(fā)現(xiàn)證券發(fā)行承銷過(guò)程存在涉嫌違法違規(guī)或者存在異常情形的,可責(zé)令發(fā)行人和保薦人(主承銷商)暫?；蛑兄拱l(fā)行,對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查處理。

　　如發(fā)生以上情形,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將及時(shí)公告中止發(fā)行原因、恢復(fù)發(fā)行安排等事宜。中止發(fā)行后,在中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)決定的有效期內(nèi),且滿足會(huì)后事項(xiàng)監(jiān)管要求的前提下,經(jīng)向上交所備案后,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將擇機(jī)重啟發(fā)行。

　　十一、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)

　　(一)發(fā)行人:廣東天承科技股份有限公司

　　法定代表人:童茂軍

　　地址:珠海市金灣區(qū)南水鎮(zhèn)化聯(lián)三路280號(hào)

　　聯(lián)系人:王曉花

　　電話:021-33699166

　　傳真:021-33699166

　　(二)保薦人(主承銷商):民生證券股份有限公司

　　法定代表人(代行):景忠

　　地址:中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)浦明路8號(hào)

　　聯(lián)系人:資本市場(chǎng)部

　　電話:010-85127979

　　發(fā)行人:廣東天承科技股份有限公司

　　保薦人(主承銷商):民生證券股份有限公司

　　2023年6月16日