重要提示

安徽芯動聯(lián)科微系統(tǒng)股份有限公司(以下簡稱“芯動聯(lián)科”、“發(fā)行人”或“公司”)根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”、“證監(jiān)會”)頒布的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(證監(jiān)會令〔第208號〕)(以下簡稱“《管理辦法》”)、《首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法》(證監(jiān)會令〔第205號〕),上海證券交易所(以下簡稱“上交所”)頒布的《上海證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(上證發(fā)〔2023〕33號)(以下簡稱“《實(shí)施細(xì)則》”)、《上海市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則(2023年修訂)》(上證發(fā)〔2023〕35號)(以下簡稱“《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”)、《上海市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則(2023年修訂)》(上證發(fā)〔2023〕36號)(以下簡稱“《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”),中國證券業(yè)協(xié)會頒布的《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號)(以下簡稱“《承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》”)以及《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》和《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者分類評價(jià)和管理指引》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號)(以下簡稱“《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》和《網(wǎng)下投資者分類評價(jià)和管理指引》”)等相關(guān)規(guī)定,以及上交所有關(guān)股票發(fā)行上市規(guī)則和最新操作指引等有關(guān)規(guī)定首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市。

中信建投證券股份有限公司(以下簡稱“中信建投證券”、“保薦人(主承銷商)”或“主承銷商”)擔(dān)任本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)。

本次發(fā)行采用向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售(以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”)、網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價(jià)發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步詢價(jià)及網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行由主承銷商負(fù)責(zé)組織實(shí)施。本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售在主承銷商處進(jìn)行,初步詢價(jià)和網(wǎng)下發(fā)行均通過上交所互聯(lián)網(wǎng)交易平臺(IPO網(wǎng)下詢價(jià)申購)(以下簡稱“互聯(lián)網(wǎng)交易平臺”)進(jìn)行,網(wǎng)上發(fā)行通過上交所交易系統(tǒng)進(jìn)行,請投資者認(rèn)真閱讀本公告。關(guān)于初步詢價(jià)和網(wǎng)下發(fā)行電子化的詳細(xì)內(nèi)容,請查閱上交所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)公布的《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定。

投資者可通過以下網(wǎng)址(http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/、http://www.sse.com.cn/ipo/home/)查閱公告全文。

　　發(fā)行人和主承銷商鄭重提示廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn),理性投資,認(rèn)真閱讀本公告及同日刊登在上交所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《安徽芯動聯(lián)科微系統(tǒng)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》(以下簡稱“《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》”)。

　　本公告僅對股票發(fā)行事宜扼要說明,不構(gòu)成投資建議。投資者欲了解本次發(fā)行的詳細(xì)情況,請仔細(xì)閱讀2023年6月9日刊登在上交所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《安徽芯動聯(lián)科微系統(tǒng)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股意向書》(以下簡稱“《招股意向書》”)。發(fā)行人和主承銷商在此提請投資者特別關(guān)注《招股意向書》中“重大事項(xiàng)提示”和“風(fēng)險(xiǎn)因素”章節(jié),充分了解發(fā)行人的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素,自行判斷其經(jīng)營狀況及投資價(jià)值,并審慎做出投資決策。發(fā)行人受政治、經(jīng)濟(jì)、行業(yè)及經(jīng)營管理水平的影響,經(jīng)營狀況可能會發(fā)生變化,由此可能導(dǎo)致的投資風(fēng)險(xiǎn)由投資者自行承擔(dān)。

　　本次發(fā)行股票的上市事宜將另行公告。

　　一、初步詢價(jià)結(jié)果及定價(jià)

　　芯動聯(lián)科首次公開發(fā)行人民幣普通股(A股)并在科創(chuàng)板上市(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已經(jīng)上交所上市審核委員會審議通過,并已經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊(證監(jiān)許可〔2023〕1012號)。發(fā)行人股票簡稱為“芯動聯(lián)科”,擴(kuò)位簡稱為“芯動聯(lián)科”,股票代碼為“688582”,該代碼同時(shí)用于本次發(fā)行的初步詢價(jià)及網(wǎng)下申購,本次發(fā)行網(wǎng)上申購代碼為“787582”。

　　本次發(fā)行采用戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下發(fā)行和網(wǎng)上發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。

　　(一)初步詢價(jià)情況

　　1、總體申報(bào)情況

　　本次發(fā)行的初步詢價(jià)期間為2023年6月14日(T-3日)9:30-15:00。截至2023年6月14日(T-3日)15:00,主承銷商通過上交所業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)平臺(發(fā)行承銷業(yè)務(wù))(以下簡稱“業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)平臺”)共收到344家網(wǎng)下投資者管理的8,768個(gè)配售對象的初步詢價(jià)報(bào)價(jià)信息,報(bào)價(jià)區(qū)間為6.48元/股-47.60元/股,擬申購數(shù)量總和為12,182,110萬股。配售對象的具體報(bào)價(jià)情況請見本公告“附表:投資者報(bào)價(jià)信息統(tǒng)計(jì)表”。

　　2、投資者核查情況

　　根據(jù)2023年6月9日刊登的《安徽芯動聯(lián)科微系統(tǒng)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》(以下簡稱“《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》”)公布的參與初步詢價(jià)的網(wǎng)下投資者條件,經(jīng)主承銷商核查,有2家網(wǎng)下投資者管理的4個(gè)配售對象未按要求提供審核材料或提供材料但未通過主承銷商資格審核;19家網(wǎng)下投資者管理的48個(gè)配售對象屬于禁止配售范圍。以上20家網(wǎng)下投資者管理的共計(jì)52個(gè)配售對象的報(bào)價(jià)已被確定為無效報(bào)價(jià)予以剔除,對應(yīng)擬申購數(shù)量總和為62,380萬股。具體參見“附表:投資者報(bào)價(jià)信息統(tǒng)計(jì)表”中被標(biāo)注為“無效報(bào)價(jià)1”和“無效報(bào)價(jià)2”的部分。

　　剔除以上無效報(bào)價(jià)后,其余344家網(wǎng)下投資者管理的8,716個(gè)配售對象全部符合《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》規(guī)定的網(wǎng)下投資者的條件,報(bào)價(jià)區(qū)間為6.48元/股-47.60元/股,對應(yīng)擬申購數(shù)量總和為12,119,730萬股。

　　(二)剔除最高報(bào)價(jià)情況

　　1、剔除情況

　　發(fā)行人和主承銷商依據(jù)剔除上述無效報(bào)價(jià)后的詢價(jià)結(jié)果,按照擬申購價(jià)格由高到低、同一擬申購價(jià)格上按配售對象的擬申購數(shù)量由小到大、同一擬申購價(jià)格同一擬申購數(shù)量上按申報(bào)時(shí)間(申購時(shí)間以互聯(lián)網(wǎng)交易平臺記錄為準(zhǔn))由后至先、同一擬申購價(jià)格同一擬申購數(shù)量同一申購時(shí)間上按業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)平臺自動生成的配售對象順序從后到前的順序排序,剔除報(bào)價(jià)最高部分的配售對象的報(bào)價(jià),剔除的擬申購量不低于符合條件的所有網(wǎng)下投資者擬申購總量的1%。當(dāng)擬剔除的最高申報(bào)價(jià)格部分中的最低價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí),對該價(jià)格上的申報(bào)可不再剔除。剔除部分不得參與網(wǎng)下及網(wǎng)上申購。

　　經(jīng)發(fā)行人和主承銷商協(xié)商一致,將擬申購價(jià)格高于30.89元/股(不含30.89元/股)的配售對象全部剔除;擬申購價(jià)格為30.89元/股的配售對象中,申購數(shù)量低于1,090萬股(不含1,090萬股)的配售對象全部剔除。以上過程共計(jì)剔除154個(gè)配售對象,對應(yīng)剔除的擬申購總量為121,460萬股,約占本次初步詢價(jià)剔除無效報(bào)價(jià)后擬申購總量12,119,730萬股的1.0022%。剔除部分不得參與網(wǎng)下及網(wǎng)上申購。具體剔除情況請見“附表:投資者報(bào)價(jià)信息統(tǒng)計(jì)表”中備注為“高價(jià)剔除”的部分。

　　2、剔除后的整體報(bào)價(jià)情況

　　剔除無效報(bào)價(jià)和最高報(bào)價(jià)后,參與初步詢價(jià)的投資者為335家,配售對象為8,562個(gè),全部符合《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》規(guī)定的網(wǎng)下投資者的參與條件。本次發(fā)行剔除無效報(bào)價(jià)和最高報(bào)價(jià)后剩余報(bào)價(jià)擬申購總量為11,998,270萬股,整體申購倍數(shù)為戰(zhàn)略配售回?fù)芮熬W(wǎng)下初始發(fā)行規(guī)模的3,195.87倍。

　　(下轉(zhuǎn)A22版)