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西安高壓電器研究院股份有限公司首次公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書提示性公告
本公司及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整、及時,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
經(jīng)上海證券交易所審核同意,西安高壓電器研究院股份有限公司(以下簡稱“本公司”、“西高院”或“發(fā)行人”)發(fā)行的人民幣普通股股票將于2023年6月19日在上海證券交易所科創(chuàng)板上市,上市公告書全文和首次公開發(fā)行股票的招股說明書在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn/)和符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件網(wǎng)站(中國證券網(wǎng),http://www.cnstock.com;中證網(wǎng),http://www.cs.com.cn;證券時報網(wǎng),http://www.stcn.com;證券日報網(wǎng),http://www.zqrb.cn)披露,并置備于發(fā)行人、上交所、本次發(fā)行保薦人(主承銷商)中國國際金融股份有限公司的住所,供公眾查閱。
一、上市概況
(一)股票簡稱:西高院
(二)擴位簡稱:西高院
(三)股票代碼:688334
(四)本次發(fā)行后的總股本:316,579,466股
(五)本次公開發(fā)行的股票數(shù)量:79,144,867股,本次發(fā)行全部為新股,無老股轉(zhuǎn)讓
二、風險提示
本公司提醒廣大投資者注意首次公開發(fā)行股票(以下簡稱“新股”)上市初期的投資風險,廣大投資者應充分了解風險、理性參與新股交易。具體如下:
(一)漲跌幅限制放寬
根據(jù)《上海證券交易所交易規(guī)則》(2023年修訂),科創(chuàng)板股票交易實行價格漲跌幅限制,漲跌幅限制比例為20%。首次公開發(fā)行上市的股票上市后的前5個交易日不設(shè)價格漲跌幅限制?？苿?chuàng)板股票存在股價波動幅度較劇烈的風險。
(二)流通股數(shù)量較少
上市初期,因原始股股東的股份鎖定期為自上市之日起36個月或自取得之日起36個月或自取得之日起60個月,保薦人跟投股份鎖定期為24個月,網(wǎng)下投資者最終獲配股份數(shù)量的10%鎖定6個月,本次發(fā)行后本公司的無限售流通股為71,394,479股,占發(fā)行后總股本的22.55%。公司上市初期流通股數(shù)量較少,存在流動性不足的風險。
(三)股票上市首日即可作為融資融券標的
科創(chuàng)板股票上市首日即可作為融資融券標的,有可能會產(chǎn)生一定的價格波動風險、市場風險、保證金追加風險和流動性風險。價格波動風險是指,融資融券會加劇標的股票的價格波動;市場風險是指,投資者在將股票作為擔保品進行融資時,不僅需要承擔原有的股票價格變化帶來的風險,還得承擔新投資股票價格變化帶來的風險,并支付相應的利息;保證金追加風險是指,投資者在交易過程中需要全程監(jiān)控擔保比率水平,以保證其不低于融資融券要求的維持保證金比例;流動性風險是指,標的股票發(fā)生劇烈價格波動時,融資購券或賣券還款、融券賣出或買券還券可能會受阻,產(chǎn)生較大的流動性風險。
(四)市盈率高于同行業(yè)公司平均水平
根據(jù)《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》(GB/T4754-2017),公司所處行業(yè)為“專業(yè)技術(shù)服務業(yè)(M74)”,截至2023年6月2日(T-3日)中證指數(shù)有限公司發(fā)布的“專業(yè)技術(shù)服務業(yè)(M74)”最近一個月平均靜態(tài)市盈率為34.66倍。發(fā)行人本次發(fā)行價格為14.16元/股,對應的市盈率為:
1、25.79倍(每股收益按照2022年度經(jīng)會計師事務所依據(jù)中國會計準則審計的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算);
2、29.97倍(每股收益按照2022年度經(jīng)會計師事務所依據(jù)中國會計準則審計的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算);
3、34.39倍(每股收益按照2022年度經(jīng)會計師事務所依據(jù)中國會計準則審計的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算);
4、39.96倍(每股收益按照2022年度經(jīng)會計師事務所依據(jù)中國會計準則審計的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算)。
主營業(yè)務與公司相近的可比上市公司的市盈率具體水平如下:
數(shù)據(jù)來源:Wind資訊,數(shù)據(jù)截至2023年6月2日(T-3)。
注1:2022年扣非前/后EPS計算口徑:2022年扣除非經(jīng)常性損益前/后歸屬于母公司凈利潤/T-3日(2023年6月2日)總股本;
注2:各項數(shù)據(jù)計算若存在尾數(shù)差異,為四舍五入造成;
注3:計算2022年扣非前/后靜態(tài)市盈率算術(shù)平均值時,剔除異常值電科院。
本次發(fā)行價格為14.16元/股,對應的發(fā)行人2022年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的攤薄后市盈率為39.96倍,高于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的發(fā)行人所處行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率,低于同行業(yè)可比公司靜態(tài)市盈率平均水平,但仍存在未來發(fā)行人股價下跌給投資者帶來損失的風險。
三、聯(lián)系方式
(一)發(fā)行人:西安高壓電器研究院股份有限公司
法定代表人:賈濤
聯(lián)系地址:西安市蓮湖區(qū)西二環(huán)北段18號
聯(lián)系電話:029-81509258
聯(lián)系人:王輝
(二)保薦人:中國國際金融股份有限公司
法定代表人:沈如軍
聯(lián)系地址:北京市朝陽區(qū)建國門外大街國貿(mào)大廈2座27層及28層
聯(lián)系電話:010-65051166
保薦代表人:薛濤、賈義真
發(fā)行人:西安高壓電器研究院股份有限公司
保薦人(主承銷商):中國國際金融股份有限公司
2023年6月16日
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