(上接A18版)

經(jīng)發(fā)行人和保薦人(主承銷商)協(xié)商一致,將擬申購價格高于45.00元/股(不含)的配售對象全部剔除;將擬申購價格為45.00元/股且擬申購數(shù)量小于2,180萬股(不含)的配售對象全部剔除;在擬申購價格為45.00元/股,申購數(shù)量等于2,180萬股,且申購時間同為2023年6月13日13:55:00:360的配售對象中,按照深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺自動生成的配售對象順序由后至前剔除30個配售對象。以上共剔除10家網(wǎng)下投資者管理的70個配售對象,對應剔除的擬申購數(shù)量總和為104,480萬股,約占本次初步詢價剔除無效報價后擬申購數(shù)量總和10,433,150萬股的1.0014%。剔除部分不得參與網(wǎng)下及網(wǎng)上申購。具體剔除情況請見本公告附表中被標注為“高價剔除”的部分。

2、剔除后的整體報價情況

剔除無效報價和最高報價后,參與初步詢價的投資者為314家,配售對象為7,375個,全部符合《初步詢價及推介公告》規(guī)定的網(wǎng)下投資者的參與條件。本次發(fā)行剔除無效報價和最高報價后剩余報價申購總量為10,328,670萬股,整體申購倍數(shù)為戰(zhàn)略配售回撥后、網(wǎng)上網(wǎng)下回撥前網(wǎng)下初始發(fā)行規(guī)模的1,947.93倍。

剔除無效報價和最高報價后,網(wǎng)下投資者詳細報價情況,具體包括投資者名稱、配售對象名稱、申購價格及對應的擬申購數(shù)量等資料請見本公告附表。

剔除無效報價和最高報價部分后,網(wǎng)下投資者報價信息統(tǒng)計如下:

　　(四)發(fā)行價格的確定

　　在剔除擬申購總量中報價最高的部分后,發(fā)行人與保薦人(主承銷商)綜合考慮剩余報價及擬申購數(shù)量、有效認購倍數(shù)、發(fā)行人所處行業(yè)、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素,協(xié)商確定本次發(fā)行價格為38.13元/股。

　　此價格對應的市盈率:

　　(1)34.77倍(每股收益按照2022年度經(jīng)會計師事務所依據(jù)中國會計準則審計的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算);

　　(2)33.65倍(每股收益按照2022年度經(jīng)會計師事務所依據(jù)中國會計準則審計的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算);

　　(3)46.36倍(每股收益按照2022年度經(jīng)會計師事務所依據(jù)中國會計準則審計的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算);

　　(4)44.87倍(每股收益按照2022年度經(jīng)會計師事務所依據(jù)中國會計準則審計的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算)。

　　本次發(fā)行價格不超過剔除最高報價后所有網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù),以及剔除最高報價后公募基金、社?；稹B(yǎng)老金、年金基金、保險資金和合格境外投資者資金報價中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)的孰低值。

　　本次發(fā)行價格確定后,預計發(fā)行人的發(fā)行后總市值約為119.04億元,不低于10億元。2022年度發(fā)行人實現(xiàn)營業(yè)收入323,588.71萬元,歸屬于母公司所有者的凈利潤為26,528.80萬元,扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤為25,674.08萬元。滿足《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則(2023年修訂)》第2.1.2條第二項標準,即“預計市值不低于10億元,最近一年凈利潤為正且營業(yè)收入不低于1億元”。

　　(五)有效報價投資者的確定

　　本次初步詢價中,有75家投資者管理的1,926個配售對象申報價格低于本次發(fā)行價格38.13元/股,為低報價剔除,具體請見本公告附表中被標注為“低價剔除”的部分。

　　有效報價是指網(wǎng)下投資者報價未被剔除或未被認定為無效報價,申報價格不低于發(fā)行人和保薦人(主承銷商)確定的發(fā)行價格,且符合發(fā)行人和保薦人(主承銷商)事先確定且公告的其他條件的報價。

　　據(jù)此,在剔除擬申購總量中報價最高的部分后,申報價格不低于發(fā)行價格38.13元/股的240家網(wǎng)下投資者管理的5,449個配售對象為本次網(wǎng)下發(fā)行的有效報價配售對象,對應的有效擬申購數(shù)量總和為7,062,090萬股,對應的有效申購倍數(shù)為戰(zhàn)略配售回撥后、網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制啟動前,網(wǎng)下初始發(fā)行規(guī)模的1,331.87倍。具體報價信息詳見本公告附表中標注為“有效報價”的配售對象。有效報價配售對象可以且必須按照本次發(fā)行價格參與網(wǎng)下申購,并及時足額繳納申購資金。

　　提請投資者注意,保薦人(主承銷商)將在配售前對投資者是否存在禁止性情形進行核查,投資者應按保薦人(主承銷商)的要求進行相應的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登記資料、安排實際控制人訪談、如實提供相關(guān)自然人主要社會關(guān)系名單、配合其它關(guān)聯(lián)關(guān)系調(diào)查等),如拒絕配合核查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,或經(jīng)核查不符合配售資格的,保薦人(主承銷商)將拒絕向其進行配售。

　　(六)與行業(yè)市盈率和可比公司估值水平比較

　　按照中國證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》(2012年修訂)分類,明陽電氣所屬行業(yè)為“電氣機械和器材制造業(yè)(代碼C38)”。截止2023年6月13日(T-4日),中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率為21.19倍。

　　截至2023年6月13日(T-4日),主營業(yè)務與發(fā)行人相近的上市公司估值水平如下:

　　數(shù)據(jù)來源:Wind資訊,數(shù)據(jù)截至2023年6月13日(T-4日)。

　　注1:市盈率計算如存在尾數(shù)差異,為四舍五入造成;

　　注2:2022年扣非前/后EPS=2022年扣除非經(jīng)常性損益前/后歸母凈利潤/T-4日總股本;

　　注3:在計算可比公司平均市盈率時剔除了特變電工、白云電器、北京科銳的市盈率極值。

　　本次發(fā)行價格38.13元/股對應的發(fā)行人2022年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸母凈利潤攤薄后市盈率為46.36倍,高于中證指數(shù)有限公司2023年6月13日(T-4日)發(fā)布的行業(yè)最近一個月靜態(tài)平均市盈率,低于同行業(yè)可比上市公司2022年平均扣非后靜態(tài)市盈率60.14倍,存在未來發(fā)行人股價下跌給投資者帶來損失的風險。發(fā)行人和保薦人(主承銷商)提請投資者關(guān)注投資風險,審慎研判發(fā)行定價的合理性,理性做出投資決策。

　　三、戰(zhàn)略配售

　　(一)參與對象

　　本次發(fā)行價格不超過剔除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報價后公募基金、社?；?、養(yǎng)老金、年金基金、保險資金和合格境外投資者資金報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)孰低值,故保薦人(主承銷商)相關(guān)子公司無需參與跟投。

　　其他參與戰(zhàn)略配售的投資者名單如下:

　　截至本公告出具之日,參與戰(zhàn)略配售的投資者已與發(fā)行人簽署戰(zhàn)略配售協(xié)議。關(guān)于本次參與戰(zhàn)略配售的投資者的核查情況詳見2023年6月16日(T-1日)公告的《申萬宏源證券承銷保薦有限公司關(guān)于廣東明陽電氣股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市之戰(zhàn)略投資者專項核查報告》和《北京市煒衡律師事所關(guān)于廣東明陽電氣股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市戰(zhàn)略投資者專項核查之法律意見書》。

　　(二)戰(zhàn)略配售獲配結(jié)果

　　發(fā)行人和保薦人(主承銷商)根據(jù)初步詢價結(jié)果,協(xié)商確定本次發(fā)行價格為38.13元/股,本次發(fā)行價格不超過剔除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報價后公募基金、社?；?、養(yǎng)老金、年金基金、保險資金和合格境外投資者資金報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)孰低值,故申萬創(chuàng)新投無需參與跟投。

　　根據(jù)最終確定的發(fā)行價格,其他參與戰(zhàn)略配售的投資者最終獲配股份數(shù)量為629.4255萬股,占本次發(fā)行股份數(shù)量的8.06%。截至2023年6月13日(T-4日),戰(zhàn)略投資者已足額按時繳納認購資金。保薦機構(gòu)(主承銷商)將在2023年6月27日(T+4日)之前,將超額繳款部分依據(jù)繳款原路徑退回。根據(jù)發(fā)行人與戰(zhàn)略投資者簽署的《戰(zhàn)略配售協(xié)議》中的相關(guān)約定,確定本次發(fā)行戰(zhàn)略配售結(jié)果如下:

　　(三)戰(zhàn)略配售股份回撥

　　依據(jù)2023年6月8日(T-7日)公告的《初步詢價及推介公告》,本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為1,561.00萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的20.00%。根據(jù)最終確定的發(fā)行價格,本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為629.4255萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的8.06%,初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額931.5745萬股將回撥至網(wǎng)下發(fā)行。

　　四、網(wǎng)下發(fā)行

　　(一)參與對象

　　經(jīng)發(fā)行人和保薦人(主承銷商)確認,本次網(wǎng)下詢價有效報價投資者數(shù)量為240家,管理的配售對象個數(shù)為5,449個,對應的有效申購數(shù)量總和為7,062,090萬股。參與初步詢價的配售對象可通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺查詢其報價是否為有效報價及其對應的有效申購數(shù)量。

　　(二)網(wǎng)下申購

　　在初步詢價期間提交了有效報價的網(wǎng)下投資者管理的配售對象必須通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺參與本次網(wǎng)下申購。

　　1、參與網(wǎng)下申購的有效報價投資者應于2023年6月19日(T日)9:30-15:00通過網(wǎng)下發(fā)行電子平臺錄入申購單信息,包括申購價格、申購數(shù)量等信息,其中申購價格為本次發(fā)行價格38.13元/股,申購數(shù)量應等于初步詢價中其提供的有效報價所對應的有效擬申購數(shù)量。網(wǎng)下投資者為參與申購的全部配售對象錄入申購記錄后,應當一次性全部提交。有效報價網(wǎng)下投資者在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺一旦提交申購,即被視為向保薦人(主承銷商)發(fā)出正式申購要約,具有法律效力。

　　2、配售對象只能以其在中國證券業(yè)協(xié)會注冊的證券賬戶和銀行收付款賬戶參與本次網(wǎng)下申購。配售對象全稱、證券賬戶名稱(深圳)、證券賬戶號碼(深圳)和銀行收付款賬戶必須與其在中國證券業(yè)協(xié)會注冊的信息一致,否則視為無效申購。因配售對象信息填報與中國證券業(yè)協(xié)會備案信息不一致所致后果由配售對象自行負責。

　　3、在網(wǎng)下申購階段,投資者無需繳付申購資金。獲配后在2023年6月21日(T+2日)繳納認購資金。

　　4、凡參與本次初步詢價的配售對象,無論是否有效報價,均不得再參與網(wǎng)上發(fā)行的申購。參與網(wǎng)下初步詢價的配售對象同時參與網(wǎng)上申購的,網(wǎng)上申購部分為無效申購,投資者須自行承擔相關(guān)責任。

　　5、有效報價網(wǎng)下投資者未參與申購或者未足額申購,將被視為違約并應承擔違約責任。保薦人(主承銷商)將公告披露違約情況,并將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。

　　6、有效報價配售對象在網(wǎng)下申購及持股等方面應遵守相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定,并自行承擔相應的法律責任。

　　(三)網(wǎng)下初步配售

　　發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將根據(jù)2023年6月8日(T-7日)刊登的《初步詢價及推介公告》中確定的初步配售原則,將網(wǎng)下發(fā)行股票初步配售給提供有效報價并參與網(wǎng)下申購的配售對象,并將在2023年6月21日(T+2日)刊登的《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中披露初步配售情況。

　　(四)公布初步配售結(jié)果

　　2023年6月21日(T+2日),發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》、經(jīng)濟參考網(wǎng)、中國金融新聞網(wǎng)和中國日報網(wǎng)上刊登《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》,內(nèi)容包括本次發(fā)行獲得初步配售的網(wǎng)下投資者名稱、每個獲配網(wǎng)下投資者的報價、每個配售對象申購數(shù)量、每個配售對象初步獲配數(shù)量,以及初步詢價期間提供有效報價但未參與申購或?qū)嶋H申購數(shù)量明顯少于報價時擬申購量的投資者信息。以上公告一經(jīng)刊出,即視同已向參與網(wǎng)下申購的網(wǎng)下投資者送達獲配繳款通知。

　　(五)認購資金的繳付

　　1、2023年6月21日(T+2日)8:30-16:00,獲得初步配售資格的網(wǎng)下投資者應根據(jù)發(fā)行價格和其管理的配售對象獲配股份數(shù)量,從配售對象在證券業(yè)協(xié)會備案的銀行賬戶向中國結(jié)算深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶足額劃付認購資金,認購資金應當于2023年6月21日(T+2日)16:00前到賬。

　　有效報價投資者未參與申購或者未足額申購,以及獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未按照最終確定的發(fā)行價格與獲配數(shù)量及時足額繳納認購款的,將被視為違約并應承擔違約責任,保薦人(主承銷商)將違約情況報證券業(yè)協(xié)會備案。

　　2、應繳納總金額的計算

　　每一配售對象應繳納總金額=發(fā)行價格×初步獲配數(shù)量

　　3、認購款項的繳付及賬戶要求

　　網(wǎng)下投資者應依據(jù)以下原則進行資金劃付,不滿足相關(guān)要求將會造成配售對象獲配新股無效。

　　(1)網(wǎng)下投資者劃出認購資金的銀行賬戶應與配售對象在證券業(yè)協(xié)會登記備案的銀行賬戶一致。

　　(2)認購資金應該在規(guī)定時間內(nèi)足額到賬,未在規(guī)定時間內(nèi)或未按要求足額繳納認購資金的,該配售對象獲配新股全部無效。多只新股同日發(fā)行時出現(xiàn)前述情形的,該配售對象全部獲配新股無效。

　　(3)網(wǎng)下投資者在辦理認購資金劃付時,應在付款憑證備注欄注明認購所對應的新股代碼,備注格式為:“B001999906WXFX301291”,未注明或備注信息錯誤將導致劃付失敗。

　　(4)如同一配售對象同日獲配多只新股,務必對每只新股分別足額繳款,并按照規(guī)范填寫備注。如配售對象單只新股資金不足,將導致該配售對象當日全部獲配新股無效,由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔。

　　(5)中國結(jié)算深圳分公司開立了網(wǎng)下發(fā)行銀行專戶,用于收取配售對象劃付的認購資金。配售對象在證券業(yè)協(xié)會登記備案的銀行賬戶所屬開戶行在下述銀行系統(tǒng)之列的,認購資金應當于同一銀行系統(tǒng)內(nèi)劃付;配售對象備案的銀行賬戶所屬開戶行不在下述銀行系統(tǒng)之列的,認購資金統(tǒng)一劃付至工商銀行網(wǎng)下發(fā)行專戶。中國結(jié)算深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶信息表如下:

　　以上賬戶信息以中國結(jié)算網(wǎng)站公布信息為準?？傻卿洝癶ttp://www.chinaclear.cn-服務支持-業(yè)務資料-銀行賬戶信息表-中國結(jié)算深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶信息表”查詢。

　　中國結(jié)算深圳分公司將認購資金到賬情況實時反饋到深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺,網(wǎng)下投資者可以通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺查詢其所管理的配售對象認購資金到賬情況。

　　(6)不同配售對象共用銀行賬戶的,若認購資金不足,共用銀行賬戶的配售對象的獲配新股全部無效。

　　對未在規(guī)定時間內(nèi)或未按要求足額繳納認購資金的配售對象,中國結(jié)算深圳分公司將對其全部的初步獲配新股進行無效處理,相應的無效認購股份由保薦人(主承銷商)包銷。網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時,將中止發(fā)行。

　　4、保薦人(主承銷商)按照中國結(jié)算深圳分公司提供的實際劃撥資金有效配售對象名單確認最終有效認購。初步獲配的配售對象未能在規(guī)定的時間內(nèi)按照最終確定的發(fā)行價格與獲配數(shù)量及時足額繳納認購資金的,發(fā)行人與保薦人(主承銷商)將視其為違約,將于2023年6月27日(T+4日)在《發(fā)行結(jié)果公告》中予以披露,并將違約情況報深交所、證券業(yè)協(xié)會備案。

　　5、若初步獲配的配售對象繳納的認購款金額大于其應繳納總金額的,2023年6月27日(T+4日)保薦人(主承銷商)將通過中國結(jié)算深圳分公司登記結(jié)算平臺向網(wǎng)下投資者及其管理的配售對象退還應退資金,應退資金=配售對象有效繳付總金額-配售對象應繳納總金額。

　　6、網(wǎng)下投資者繳納的全部資金在凍結(jié)期間產(chǎn)生的全部利息歸證券投資者保護基金所有。

　　(六)網(wǎng)下發(fā)行限售期安排

　　網(wǎng)下投資者2023年6月21日(T+2日)繳款后,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將對網(wǎng)下發(fā)行部分中,所有參與本次發(fā)行初步詢價并最終獲得網(wǎng)下配售的網(wǎng)下投資者其所管理的配售對象獲配股份數(shù)量按照比例進行限售處理,限售比例為10%,若不足1股向上取整計算。限售期限為自發(fā)行人本次公開發(fā)行并上市之日起6個月。限售之外其余獲配股票將可以在上市首日進行交易、開展其他業(yè)務。

　　發(fā)行人與保薦人(主承銷商)將于2023年6月27日(T+4日)刊登的《發(fā)行結(jié)果公告》中披露本次網(wǎng)下配售限售結(jié)果。上述公告一經(jīng)刊出,即視同已向網(wǎng)下配售對象送達相應安排通知。

　　(七)其他重要事項

　　1、律師見證:北京市煒衡律師事務所將對本次發(fā)行的發(fā)行與承銷過程進行見證,并出具專項法律意見書。

　　2、保薦人(主承銷商)特別提醒:若投資者的持股比例在本次發(fā)行后達到發(fā)行人總股本的5%以上(含5%),需自行及時履行信息披露義務。

　　3、配售對象已參與網(wǎng)下報價、申購、配售的,不得再參與網(wǎng)上申購。中國結(jié)算深圳分公司以網(wǎng)下投資者報送的其管理的配售對象的關(guān)聯(lián)賬戶為依據(jù),對配售對象參與網(wǎng)上申購的行為進行監(jiān)控。

　　4、違約處理:提供有效報價的網(wǎng)下投資者未參與申購或者未足額申購,以及獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時足額繳納認購款的,將被視為違約并應承擔違約責任,保薦人(主承銷商)將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。網(wǎng)下投資者或其管理的配售對象在證券交易所股票市場各板塊的違規(guī)次數(shù)合并計算。配售對象被列入限制名單期間,該配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關(guān)項目的網(wǎng)下詢價和配售業(yè)務。網(wǎng)下投資者被列入限制名單期間,其所管理的配售對象均不得參與證券交易所各市場板塊相關(guān)項目的網(wǎng)下詢價和配售業(yè)務。

　　五、網(wǎng)上發(fā)行

　　(一)網(wǎng)上申購時間

　　本次發(fā)行網(wǎng)上申購時間為2023年6月19日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。網(wǎng)上投資者應當自主表達申購意向,不得概括委托證券公司代其進行新股申購。如遇重大突發(fā)事件或不可抗力因素影響本次發(fā)行,則按申購當日通知辦理。

　　(二)網(wǎng)上申購價格與網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量

　　本次發(fā)行的發(fā)行價格為38.13元/股。網(wǎng)上申購投資者須按照本次發(fā)行價格進行申購。

　　本次網(wǎng)上發(fā)行通過深交所交易系統(tǒng)進行,戰(zhàn)略配售回撥后,網(wǎng)上網(wǎng)下回撥前,網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為1,873.2000萬股。保薦人(主承銷商)在2023年6月19日(T日)9:15-11:30,13:00-15:00期間將1,873.2000萬股“明陽電氣”股票輸入其在深交所的專用證券賬戶,作為該股票唯一“賣方”。

　　(三)網(wǎng)上申購簡稱和代碼

　　申購簡稱為“明陽電氣”;申購代碼為“301291”。

　　(四)網(wǎng)上投資者申購資格

　　2023年6月19日(T日)前在中國結(jié)算深圳分公司開立證券賬戶、且在2023年6月15日(T-2日)前20個交易日(含T-2日)日均持有深圳市場非限售A股股份或非限售存托憑證市值日均1萬元以上(含1萬元)的投資者(滿足《投資者適當性管理辦法》的境內(nèi)自然人、法人及其它機構(gòu),法律、法規(guī)禁止購買者除外)方可參與網(wǎng)上申購。

　　投資者相關(guān)證券賬戶市值按2023年6月15日(T-2日)前20個交易日(含T-2日)的日均持有深圳市場非限售A股股份及非限售存托憑證市值計算。投資者相關(guān)證券賬戶開戶時間不足20個交易日的,按20個交易日計算日均持有市值。投資者持有多個證券賬戶的,多個證券賬戶的市值合并計算。確認多個證券賬戶為同一投資者持有的原則為證券賬戶注冊資料中的“賬戶持有人名稱”、“有效身份證明文件號碼”均相同。證券賬戶注冊資料以T-2日日終為準。投資者相關(guān)證券賬戶持有市值按其證券賬戶中納入市值計算范圍的股份數(shù)量與相應收盤價的乘積計算。根據(jù)投資者持有的市值確定其網(wǎng)上可申購額度,持有市值10,000元以上(含10,000元)的投資者才能參與新股申購,每5,000元市值可申購一個申購單位,不足5,000元的部分不計入申購額度。每一個申購單位為500股,申購數(shù)量應當為500股或其整數(shù)倍,但最高不得超過其按市值計算的可申購上限和當次網(wǎng)上發(fā)行股數(shù)的千分之一,即不得超過18,500股。

　　融資融券客戶信用證券賬戶的市值合并計算到該投資者持有的市值中,證券公司轉(zhuǎn)融通擔保證券明細賬戶的市值合并計算到該證券公司持有的市值中。證券公司客戶定向資產(chǎn)管理專用賬戶以及企業(yè)年金賬戶,證券賬戶注冊資料中“賬戶持有人名稱”相同且“有效身份證明文件號碼”相同的,按證券賬戶單獨計算市值并參與申購。不合格、休眠、注銷證券賬戶不計算市值。非限售A股股份發(fā)生司法凍結(jié)、質(zhì)押,以及存在上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員持股限制的,不影響證券賬戶內(nèi)持有市值的計算。

　　(五)網(wǎng)上申購規(guī)則

　　1、投資者或其管理的配售對象只能選擇網(wǎng)下發(fā)行或網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式進行申購。所有參與本次網(wǎng)下詢價、申購、配售的投資者均不得再參與網(wǎng)上申購。若投資者同時參與網(wǎng)下和網(wǎng)上申購,網(wǎng)上申購部分為無效申購。

　　2、每一個申購單位為500股,超過500股的必須是500股的整數(shù)倍,但不得超過回撥前網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一,即不得超過18,500股。

　　對于申購量超過保薦人(主承銷商)確定的申購上限的新股申購,深交所交易系統(tǒng)將視為無效予以自動撤銷;對于申購量超過按市值計算的網(wǎng)上可申購額度,中國結(jié)算深圳分公司將對超過部分作無效處理。

　　3、投資者參與網(wǎng)上公開發(fā)行股票的申購,只能使用一個有市值的證券賬戶。同一投資者使用多個證券賬戶參與同一只新股申購的,中國結(jié)算深圳分公司將按深交所交易系統(tǒng)確認的該投資者第一筆有市值的證券賬戶的申購為有效申購,對其余申購作無效處理;每只新股發(fā)行,每一證券賬戶只能申購一次。同一證券賬戶多次參與同一只新股申購的,以深交所交易系統(tǒng)確認的該投資者的第一筆申購為有效申購,其余均為無效申購。

　　4、不合格、休眠、注銷和無市值證券賬戶不得參與本次網(wǎng)上發(fā)行申購,上述賬戶參與申購的,中國結(jié)算深圳分公司將對其作無效處理。

　　5、投資者必須遵守相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定,并自行承擔相應的法律責任。

　　(七)網(wǎng)上申購程序

　　1、辦理開戶登記

　　參加本次網(wǎng)上發(fā)行的投資者應已在中國結(jié)算深圳分公司開立證券賬戶,且已開通創(chuàng)業(yè)板市場交易權(quán)限。

　　2、計算市值和可申購額度

　　參與本次網(wǎng)上發(fā)行的投資者需于2023年6月15日(T-2日)前20個交易日(含T-2日)持有深圳市場非限售A股股份及非限售存托憑證市值日均值1萬元以上(含1萬元)。投資者相關(guān)證券賬戶開戶時間不足20個交易日的,按20個交易日計算日均持有市值。市值計算標準具體請參見《網(wǎng)上發(fā)行實施細則》的規(guī)定。

　　3、開立資金賬戶

　　參與本次網(wǎng)上申購的投資者,應在網(wǎng)上申購日2023年6月19日(T日)前在與深交所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點開立資金賬戶。

　　4、申購手續(xù)

　　申購手續(xù)與在二級市場買入深交所上市股票的方式相同,網(wǎng)上投資者根據(jù)其持有的市值數(shù)據(jù)在申購時間內(nèi)(2023年6月19日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00)通過深交所聯(lián)網(wǎng)的各證券公司進行申購委托:

　　(1)投資者當面委托時,填寫好申購委托單的各項內(nèi)容,持本人身份證、證券賬戶卡和資金賬戶卡到申購者開戶的與深交所聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點辦理委托手續(xù)。柜臺經(jīng)辦人員查驗投資者交付的各項證件,復核無誤后即可接受委托。

　　(2)投資者通過電話委托或其他自動委托方式時,應按各證券交易網(wǎng)點要求辦理委托手續(xù)。

　　(3)投資者的申購委托一經(jīng)接受,不得撤單。

　　(4)參與網(wǎng)上申購的投資者應自主表達申購意向,證券公司不得接受投資者概括委托代其進行新股申購。

　　(5)投資者進行網(wǎng)上申購時,無需繳付申購資金。

　　(八)投資者認購股票數(shù)量的確定方法

　　1、如網(wǎng)上有效申購的總量小于或等于本次網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量(即回撥后網(wǎng)上發(fā)行量),則無需進行搖號抽簽,所有配號都是中簽號碼,投資者按其有效申購量認購股票;

　　2、如網(wǎng)上有效申購的總量大于本次網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量(即回撥后網(wǎng)上發(fā)行量),則由中國結(jié)算深圳分公司結(jié)算系統(tǒng)主機按每500股確定為一個申報號,順序排號,然后通過搖號抽簽,確定有效申購中簽申報號,每一中簽申報號認購500股。

　　中簽率=(網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量/網(wǎng)上有效申購總量)×100%

　　(九)配號與抽簽

　　若網(wǎng)上有效申購的總量大于本次網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量(即回撥后網(wǎng)上發(fā)行量),則采取搖號抽簽確定中簽號碼的方式進行配售。

　　1、申購配號確認

　　2023年6月19日(T日),中國結(jié)算深圳分公司根據(jù)有效申購數(shù)據(jù),按每500股配一個申購號,對所有有效申購按時間順序連續(xù)配號,配號不間斷,直到最后一筆申購,并將配號結(jié)果傳到各證券交易網(wǎng)點。

　　2023年6月20日(T+1日),向投資者公布配號結(jié)果。申購者應到原委托申購的交易網(wǎng)點處確認申購配號。

　　2、公布中簽率

　　發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將于2023年6月20日(T+1日)在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》、經(jīng)濟參考網(wǎng)、中國金融新聞網(wǎng)和中國日報網(wǎng)刊登的《網(wǎng)上申購情況及中簽率公告》中公布網(wǎng)上發(fā)行中簽率。

　　3、搖號抽簽、公布中簽結(jié)果

　　2023年6月20日(T+1日)上午在公證部門的監(jiān)督下,由發(fā)行人和保薦人(主承銷商)主持搖號抽簽,確認搖號中簽結(jié)果,中國結(jié)算深圳分公司于當日將抽簽結(jié)果傳給各證券交易網(wǎng)點。發(fā)行人和保薦人(主承銷商)于2023年6月21日(T+2日)在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》、經(jīng)濟參考網(wǎng)、中國金融新聞網(wǎng)和中國日報網(wǎng)刊登的《網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》中公布中簽結(jié)果。

　　4、確認認購股數(shù)

　　申購者根據(jù)中簽號碼,確認認購股數(shù),每一中簽號碼只能認購500股。

　　(十)中簽投資者繳款

　　網(wǎng)上投資者申購新股中簽后,應依據(jù)《網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》按發(fā)行價格與中簽數(shù)量履行資金交收義務,確保資金賬戶在2023年6月21日(T+2日)日終有足額的新股認購資金,不足部分視為放棄認購,由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責任由投資者自行承擔。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。

　　網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月內(nèi)累計出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時,自結(jié)算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月(按180個自然日計算,含次日)內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購。放棄認購的次數(shù)按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券的次數(shù)合并計算。

　　(十一)放棄認購股票的處理方式

　　2023年6月21日(T+2日)日終,中簽的投資者應確保其資金賬戶有足額的新股認購資金,不足部分視為放棄認購。對于因網(wǎng)上投資者資金不足而全部或部分放棄認購的情況,結(jié)算參與人(包括證券公司及托管人等)應認真核驗,并于2023年6月26日(T+3日)15:00前將其放棄認購部分向中國結(jié)算深圳分公司申報,并由中國結(jié)算深圳分公司提供給保薦人(主承銷商)。截至2023年6月26日(T+3日)16:00結(jié)算參與人資金交收賬戶資金不足以完成新股認購資金交收,中國結(jié)算深圳分公司對資金不足部分進行無效認購處理。放棄認購的股數(shù)以實際不足資金為準,最小單位為1股。投資者放棄認購的股票由保薦人(主承銷商)包銷。

　　(十二)網(wǎng)上發(fā)行的結(jié)算與登記

　　本次網(wǎng)上發(fā)行的新股登記工作由中國結(jié)算深圳分公司完成,中國結(jié)算深圳分公司向發(fā)行人提供股東名冊。

　　(十三)發(fā)行地點

　　全國與深交所交易系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點。

　　六、認購不足及棄購股份處理

　　當出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將中止本次新股發(fā)行,并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露。

　　當出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不低于扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時,本次發(fā)行因網(wǎng)下、網(wǎng)上投資者未足額繳納申購資金而放棄認購的股票由保薦人(主承銷商)包銷。

　　網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者獲配未繳款金額以及保薦人(主承銷商)包銷比例等具體情況詳見2023年6月27日(T+4日)刊登的《發(fā)行結(jié)果公告》。

　　七、中止發(fā)行情況

　　本次發(fā)行中如出現(xiàn)以下情況時,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將協(xié)商采取中止發(fā)行措施:

　　1、網(wǎng)下申購總量小于網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量;

　　2、若網(wǎng)上申購不足,申購不足部分向網(wǎng)下回撥后,網(wǎng)下投資者未能足額認購;

　　3、網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行數(shù)量的70%;

　　4、發(fā)行人在發(fā)行過程中發(fā)生重大事項影響本次發(fā)行的情形;

　　5、根據(jù)《管理辦法》第五十六條和《實施細則》第七十一條,中國證監(jiān)會和深交所發(fā)現(xiàn)證券發(fā)行承銷過程存在涉嫌違法違規(guī)或者存在異常情形的,可責令發(fā)行人和保薦人(主承銷商)暫?；蛑兄拱l(fā)行,對相關(guān)事項進行調(diào)查處理。

　　如發(fā)生以上情形,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將中止發(fā)行并及時公告中止發(fā)行原因、恢復發(fā)行安排等事宜。投資者已繳納認購款的,發(fā)行人、保薦人(主承銷商)、深交所和中國結(jié)算深圳分公司將盡快安排已經(jīng)繳款投資者的退款事宜。中止發(fā)行后,在中國證監(jiān)會同意注冊決定的有效期內(nèi),且滿足會后事項監(jiān)管要求的前提下,經(jīng)向深交所備案后,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將擇機重啟發(fā)行。

　　八、余股包銷

　　當出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將中止本次新股發(fā)行,并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露。

　　當出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不低于扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時,本次發(fā)行因網(wǎng)下、網(wǎng)上投資者未足額繳納申購資金而放棄認購的股票由保薦人(主承銷商)包銷。

　　發(fā)生余股包銷情況時,2023年6月27日(T+4日),保薦人(主承銷商)將余股包銷資金、網(wǎng)下和網(wǎng)上發(fā)行募集資金扣除保薦承銷費后一起劃給發(fā)行人,發(fā)行人向中國結(jié)算深圳分公司提交股份登記申請,將包銷股份登記至保薦人(主承銷商)指定證券賬戶。

　　九、發(fā)行費用

　　本次網(wǎng)下發(fā)行不向網(wǎng)下投資者收取傭金、過戶費和印花稅等費用。向投資者網(wǎng)上定價發(fā)行不收取傭金和印花稅等費用。

　　十、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)

　　1、發(fā)行人:廣東明陽電氣股份有限公司

　　住所:廣東省中山市南朗鎮(zhèn)橫門興業(yè)西路1號

　　電話:0760-28138001

　　傳真:0760-28138199

　　聯(lián)系人:魯小平

　　2、保薦人(主承銷商):申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司

　　住所:新疆烏魯木齊市高新區(qū)(新市區(qū))北京南路358號大成國際大廈20樓2004室

　　聯(lián)系地址:北京市西城區(qū)太平橋大街19號

　　電話:010-88085885,88085943

　　傳真:010-88085254

　　聯(lián)系人:資本市場部

　　發(fā)行人:廣東明陽電氣股份有限公司

　　保薦人(主承銷商):申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司

　　2023年6月16日