特別提示

　　廣東明陽(yáng)電氣股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“明陽(yáng)電氣”、“發(fā)行人”或“公司”)根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(證監(jiān)會(huì)令〔第208號(hào)〕,以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”)、《首次公開發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法》(證監(jiān)會(huì)令〔第205號(hào)〕),深圳證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“深交所”)《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(深證上〔2023〕100號(hào),以下簡(jiǎn)稱“《實(shí)施細(xì)則》”)、《深圳市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》(深證上〔2018〕279號(hào),以下簡(jiǎn)稱“《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”)、《深圳市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則(2023年修訂)》(深證上〔2023〕110號(hào),以下簡(jiǎn)稱“《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”)、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適當(dāng)性管理實(shí)施辦法(2020年修訂)》(以下簡(jiǎn)稱“《投資者適當(dāng)性管理辦法》”)和中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“證券業(yè)協(xié)會(huì)”)《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕18號(hào))、《首次公開發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》(中證協(xié)發(fā)〔2023〕19號(hào),以下簡(jiǎn)稱“《管理規(guī)則》”)以及深交所和證券業(yè)協(xié)會(huì)有關(guān)股票發(fā)行上市規(guī)則和最新操作指引等有關(guān)規(guī)定組織實(shí)施首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市。

　　申萬(wàn)宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“申萬(wàn)宏源承銷保薦”或“保薦人(主承銷商)”)擔(dān)任本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)。

　　本次發(fā)行初步詢價(jià)和網(wǎng)下申購(gòu)均通過(guò)深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)及中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”)登記結(jié)算平臺(tái)進(jìn)行,請(qǐng)網(wǎng)下投資者認(rèn)真閱讀本公告及《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定。本次網(wǎng)上發(fā)行通過(guò)深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行,請(qǐng)網(wǎng)上投資者認(rèn)真閱讀本公告及《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定。

　　敬請(qǐng)投資者重點(diǎn)關(guān)注本次發(fā)行流程、網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)及繳款、限售期設(shè)置及棄購(gòu)股份處理等方面,具體內(nèi)容如下:

　　1、初步詢價(jià)結(jié)束后,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)根據(jù)《廣東明陽(yáng)電氣股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價(jià)及推介公告》(以下簡(jiǎn)稱“《初步詢價(jià)及推介公告》”)規(guī)定的剔除規(guī)則,在剔除不符合要求投資者報(bào)價(jià)的初步詢價(jià)結(jié)果后,協(xié)商一致將擬申購(gòu)價(jià)格高于45.00元/股(不含)的配售對(duì)象全部剔除;將擬申購(gòu)價(jià)格為45.00元/股且擬申購(gòu)數(shù)量小于2,180萬(wàn)股(不含)的配售對(duì)象全部剔除;在擬申購(gòu)價(jià)格為45.00元/股,申購(gòu)數(shù)量等于2,180萬(wàn)股,且申購(gòu)時(shí)間同為2023年6月13日13:55:00:360的配售對(duì)象中,按照深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)自動(dòng)生成的配售對(duì)象順序由后至前剔除30個(gè)配售對(duì)象。以上共剔除10家網(wǎng)下投資者管理的70個(gè)配售對(duì)象,對(duì)應(yīng)剔除的擬申購(gòu)總量為104,480萬(wàn)股,占本次初步詢價(jià)剔除無(wú)效報(bào)價(jià)后擬申購(gòu)總量10,433,150萬(wàn)股的1.0014%。剔除部分不得參與網(wǎng)下及網(wǎng)上申購(gòu)。具體剔除情況請(qǐng)見(jiàn)本公告附表中被標(biāo)注為“高價(jià)剔除”的部分。

　　2、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果,在剔除擬申購(gòu)總量中報(bào)價(jià)最高的部分后,綜合考慮剩余報(bào)價(jià)及擬申購(gòu)數(shù)量、有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)、發(fā)行人所處行業(yè)、市場(chǎng)情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素,協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為38.13元/股,網(wǎng)下發(fā)行不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

　　投資者請(qǐng)按此價(jià)格在2023年6月19日(T日)進(jìn)行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購(gòu),申購(gòu)時(shí)無(wú)需繳付申購(gòu)資金。本次網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)日與網(wǎng)上申購(gòu)日同為2023年6月19日(T日),其中,網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間為9:30-15:00,網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間為9:15-11:30,13:00-15:00。

　　3、本次發(fā)行的價(jià)格不超過(guò)剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后通過(guò)公開募集方式設(shè)立的證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“公募基金”)、全國(guó)社會(huì)保障基金(以下簡(jiǎn)稱“社保基金”)、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(以下簡(jiǎn)稱“養(yǎng)老金”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(以下簡(jiǎn)稱“年金基金”)、符合《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等規(guī)定的保險(xiǎn)資金(以下簡(jiǎn)稱“保險(xiǎn)資金”)和合格境外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)的孰低值。故保薦人(主承銷商)相關(guān)子公司無(wú)需參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

　　本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為1,561.00萬(wàn)股,占本次發(fā)行數(shù)量的20.00%。參與戰(zhàn)略配售的投資者承諾的認(rèn)購(gòu)資金已于規(guī)定時(shí)間內(nèi)全部匯至保薦人(主承銷商)指定的銀行賬戶。根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格,本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由其他參與戰(zhàn)略配售的投資者組成。

　　其他參與戰(zhàn)略配售的投資者類型為與發(fā)行人經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)具有戰(zhàn)略合作關(guān)系或長(zhǎng)期合作愿景的大型企業(yè)或其下屬企業(yè),具有長(zhǎng)期投資意愿的大型保險(xiǎn)公司或其下屬企業(yè)、國(guó)家級(jí)大型投資基金或其下屬企業(yè)。根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格,其他戰(zhàn)略投資者最終獲配股份數(shù)量為629.4255萬(wàn)股,約占本次發(fā)行股份數(shù)量的8.06%。

　　本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為629.4255萬(wàn)股,占本次發(fā)行數(shù)量的8.06%。初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售的差額931.5745萬(wàn)股將回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

　　4、限售期安排:本次發(fā)行的股票中,網(wǎng)上發(fā)行的股票無(wú)流通限制及限售期安排,自本次公開發(fā)行的股票在深交所上市之日起即可流通。

　　網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式,網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其獲配股票數(shù)量的10%(向上取整計(jì)算)限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個(gè)月。即每個(gè)配售對(duì)象獲配的股票中,90%的股份無(wú)限售期,自本次發(fā)行股票在深交所上市之日起即可流通;10%的股份限售期為6個(gè)月,限售期自本次發(fā)行股票在深交所上市之日起開始計(jì)算。

　　參與本次網(wǎng)下發(fā)行的所有投資者已通過(guò)申萬(wàn)宏源承銷保薦網(wǎng)下投資者平臺(tái)(https://ipo-jxc.swhysc.com)在線簽署承諾函及提交核查材料,網(wǎng)下投資者參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),無(wú)需為其管理的配售對(duì)象填寫限售期安排,一旦報(bào)價(jià)即視為接受本次發(fā)行的網(wǎng)下限售期安排。

　　戰(zhàn)略配售方面,其他參與戰(zhàn)略配售的投資者獲配股票限售期為12個(gè)月,限售期自本次公開發(fā)行的股票在深交所上市之日起開始計(jì)算。限售期屆滿后,戰(zhàn)略投資者對(duì)獲配股份的減持適用中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深交所關(guān)于股份減持的有關(guān)規(guī)定。

　　5、自主表達(dá)申購(gòu)意向:網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購(gòu)意向,不得概括委托證券公司代其進(jìn)行新股申購(gòu)。

　　6、本次發(fā)行回?fù)軝C(jī)制:網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)結(jié)束后,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將根據(jù)網(wǎng)上申購(gòu)總體情況于2023年6月19日(T日)決定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制,對(duì)網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié)。回?fù)軝C(jī)制的啟動(dòng)將根據(jù)網(wǎng)上投資者初步有效申購(gòu)倍數(shù)確定。具體回?fù)軝C(jī)制請(qǐng)見(jiàn)“一、(六)回?fù)軝C(jī)制”。

　　7、獲配投資者繳款與棄購(gòu)股份處理:網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《廣東明陽(yáng)電氣股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》(以下簡(jiǎn)稱“《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》”),按最終確定的發(fā)行價(jià)格與初步配售數(shù)量于2023年6月21日(T+2日)16:00前及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購(gòu)資金。

　　網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)以下原則進(jìn)行資金劃付,不滿足相關(guān)要求則其管理的配售對(duì)象獲配新股無(wú)效:

　　(1)網(wǎng)下投資者劃出認(rèn)購(gòu)資金的銀行賬戶應(yīng)與配售對(duì)象在協(xié)會(huì)登記備案的銀行賬戶一致。

　　(2)認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)該在規(guī)定時(shí)間內(nèi)足額到賬,未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)或未按要求足額繳納認(rèn)購(gòu)資金的,該配售對(duì)象獲配新股全部無(wú)效。如同一配售對(duì)象同日獲配多只新股,務(wù)必對(duì)每只新股分別足額繳款。如配售對(duì)象單只新股資金不足,將導(dǎo)致該配售對(duì)象全部獲配新股無(wú)效。不同配售對(duì)象共用銀行賬戶的,若認(rèn)購(gòu)資金不足,共用銀行賬戶的配售對(duì)象獲配新股全部無(wú)效。

　　(3)網(wǎng)下投資者在辦理認(rèn)購(gòu)資金劃付時(shí),應(yīng)在付款憑證備注欄注明認(rèn)購(gòu)所對(duì)應(yīng)的新股代碼,備注格式為:“B001999906WXFX301291”,未注明或備注信息錯(cuò)誤將導(dǎo)致劃付失敗。

　　(4)中國(guó)結(jié)算深圳分公司在取得中國(guó)結(jié)算結(jié)算銀行資格的各家銀行開立了網(wǎng)下發(fā)行專戶,配售對(duì)象備案銀行賬戶屬結(jié)算銀行賬戶的,認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)于同一銀行系統(tǒng)內(nèi)劃付,不得跨行劃付;配售對(duì)象備案銀行賬戶不屬結(jié)算銀行賬戶的,認(rèn)購(gòu)資金統(tǒng)一劃付至工商銀行網(wǎng)下發(fā)行專戶。

(下轉(zhuǎn)A18版)