(上接A13版)

有效報價是指網(wǎng)下投資者申報的不低于發(fā)行人和保薦人(主承銷商)確定的發(fā)行價格,且未作為最高報價部分被剔除,同時符合發(fā)行人和保薦人(主承銷商)事先確定且公告的其他條件的報價。在初步詢價期間提交有效報價的網(wǎng)下投資者方可且必須參與網(wǎng)下申購。保薦人(主承銷商)已聘請廣東華商律師事務(wù)所對本次發(fā)行和承銷全程進(jìn)行即時見證,并將對網(wǎng)下投資者資質(zhì)、詢價、定價、配售、資金劃撥、信息披露等有關(guān)情況的合規(guī)有效性發(fā)表明確意見。

6、投資風(fēng)險提示安排:初步詢價結(jié)束后,若發(fā)行人和保薦人(主承銷商)確定的發(fā)行價格超過四個值孰低值,或本次發(fā)行定價對應(yīng)市盈率超過同行業(yè)上市公司二級市場平均市盈率(中證指數(shù)有限公司發(fā)布的同行業(yè)最近一個月靜態(tài)平均市盈率),發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將在網(wǎng)上申購前發(fā)布《國科恒泰(北京)醫(yī)療科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險特別公告》(以下簡稱“《投資風(fēng)險特別公告》”),詳細(xì)說明定價合理性,提示投資者注意投資風(fēng)險。

7、限售期安排:本次發(fā)行的股票中,網(wǎng)上發(fā)行的股票無流通限制及限售期安排,自本次公開發(fā)行的股票在深交所上市之日起即可流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式,網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其獲配股票數(shù)量的10%(若不足1股向上取整計算)限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個月。即每個配售對象獲配的股票中,90%的股份無限售期,自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期為6個月,限售期自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起開始計算。

網(wǎng)下投資者參與初步詢價報價及網(wǎng)下申購時,無需為其管理的配售對象填寫限售期安排,一旦報價即視為接受本公告所披露的網(wǎng)下限售期安排。

戰(zhàn)略配售股份限售安排詳見“二、戰(zhàn)略配售”。

8、市值要求:

網(wǎng)下投資者:以初步詢價開始日前兩個交易日(即2023年6月19日,T-6日)為基準(zhǔn)日,參與本次發(fā)行初步詢價的科創(chuàng)和創(chuàng)業(yè)等主題封閉運(yùn)作基金與封閉運(yùn)作戰(zhàn)略配售基金在該基準(zhǔn)日前20個交易日(含基準(zhǔn)日)所持有的深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證日均市值應(yīng)為1,000萬元(含)以上,其他參與本次發(fā)行的初步詢價網(wǎng)下投資者及其管理的配售對象在該基準(zhǔn)日前20個交易日(含基準(zhǔn)日)所持有的深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證日均市值應(yīng)為6,000萬元(含)以上。配售對象證券賬戶開戶時間不足20個交易日的,按20個交易日計算日均持有市值。市值計算規(guī)則按照《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行。

網(wǎng)上投資者:投資者持有10,000元以上(含10,000元)深交所非限售A股股份和非限售存托憑證市值的,可在2023年6月29日(T日)參與本次發(fā)行的網(wǎng)上申購。其中自然人需根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適當(dāng)性管理實(shí)施辦法(2020年修訂)》等規(guī)定已開通創(chuàng)業(yè)板市場交易權(quán)限(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。每5,000元市值可申購500股,不足5,000元的部分不計入申購額度。每一個申購單位為500股,申購數(shù)量應(yīng)當(dāng)為500股或其整數(shù)倍,但申購上限不得超過本次網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一,具體網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量將在《發(fā)行公告》中披露。投資者持有的市值按其2023年6月27日(T-2日)前20個交易日(含T-2日)的日均持有市值計算,可同時用于2023年6月29日(T日)申購多只新股。投資者相關(guān)證券賬戶開戶時間不足20個交易日的,按20個交易日計算日均持有市值。投資者持有的市值應(yīng)符合《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定。

9、網(wǎng)下網(wǎng)上申購:本次網(wǎng)下發(fā)行申購日與網(wǎng)上申購日同為2023年6月29日(T日),其中,網(wǎng)下申購時間為9:30-15:00,網(wǎng)上申購時間為9:15-11:30,13:00-15:00。投資者進(jìn)行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購時無需繳付申購資金。

10、自主表達(dá)申購意向:網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購意向,不得概括委托證券公司代其進(jìn)行新股申購。

11、回?fù)軝C(jī)制:網(wǎng)上、網(wǎng)下申購結(jié)束后,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將根據(jù)總體申購情況決定是否啟動回?fù)軝C(jī)制,對網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié),回?fù)軝C(jī)制的啟動將根據(jù)網(wǎng)上投資者初步有效申購倍數(shù)來確定?；?fù)軝C(jī)制的具體安排請參見“六、回?fù)軝C(jī)制”。

12、獲配投資者繳款與棄購股份處理:網(wǎng)下獲配投資者應(yīng)根據(jù)《國科恒泰(北京)醫(yī)療科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》(以下簡稱“《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》”),于2023年7月3日(T+2日)16:00前,按最終確定的發(fā)行價格與初步配售數(shù)量,及時足額繳納新股認(rèn)購資金。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股,請務(wù)必按每只新股分別繳款,并按照規(guī)范填寫備注,合并繳款將會造成入賬失敗。如配售對象單只新股資金不足,將導(dǎo)致該配售對象當(dāng)日全部獲配新股無效,由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)。

網(wǎng)上投資者申購新股中簽后,應(yīng)根據(jù)《國科恒泰(北京)醫(yī)療科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》(以下簡稱“《網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》”)履行資金交收義務(wù),確保其資金賬戶在2023年7月3日(T+2日)日終有足額的新股認(rèn)購資金,不足部分視為放棄認(rèn)購,由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。

網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購的股份由保薦人(主承銷商)包銷。

13、中止發(fā)行情況:網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計不足扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量(若有)后本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將中止本次新股發(fā)行,并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。具體中止條款請見“十、中止發(fā)行情況”。

14、違約責(zé)任:提供有效報價的網(wǎng)下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時足額繳納認(rèn)購資金的,將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,保薦人(主承銷商)將違約情況報證券業(yè)協(xié)會備案。網(wǎng)下投資者或其管理的配售對象在證券交易所各市場板塊相關(guān)項目的違規(guī)次數(shù)合并計算。被列入限制名單期間,相關(guān)配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關(guān)項目的網(wǎng)下詢價及申購。網(wǎng)下投資者被列入限制名單期間,其所管理的配售對象均不得參與證券交易所各市場板塊相關(guān)項目的網(wǎng)下詢價和配售業(yè)務(wù)。

網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月內(nèi)累計出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時,自結(jié)算參與人最近一次申報其放棄認(rèn)購的次日起6個月(按180個自然日計算,含次日)內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購。放棄認(rèn)購的次數(shù)按照投資者實(shí)際放棄認(rèn)購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券的次數(shù)合并計算。

15、本次股票發(fā)行后擬在創(chuàng)業(yè)板上市,該市場具有較高的投資風(fēng)險。創(chuàng)業(yè)板公司具有研發(fā)投入大、經(jīng)營風(fēng)險高、業(yè)績不穩(wěn)定、退市風(fēng)險高等特點(diǎn),投資者面臨較大的市場風(fēng)險。投資者應(yīng)充分了解創(chuàng)業(yè)板市場的投資風(fēng)險及《國科恒泰(北京)醫(yī)療科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》(以下簡稱“《招股意向書》”)中披露的風(fēng)險因素,審慎作出投資決定。

投資者需充分了解有關(guān)新股發(fā)行的相關(guān)法律法規(guī),認(rèn)真閱讀本公告的各項內(nèi)容,知悉本次發(fā)行的定價原則和配售原則,在提交報價前應(yīng)確保不屬于禁止參與網(wǎng)下詢價的情形,并確保其擬申購數(shù)量和未來持股情況等符合相關(guān)法律法規(guī)及主管部門的規(guī)定。投資者一旦提交報價,保薦人(主承銷商)視為該投資者承諾:投資者參與本次報價符合法律法規(guī)和本公告的規(guī)定,由此產(chǎn)生的一切違法違規(guī)行為及相應(yīng)后果由投資者自行承擔(dān)。

16、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)承諾,截至本公告發(fā)布日,不存在影響本次發(fā)行的重大事項。

有關(guān)本詢價公告和本次發(fā)行的相關(guān)問題由保薦人(主承銷商)保留最終解釋權(quán)。

估值及投資風(fēng)險提示

新股投資具有較大的市場風(fēng)險,投資者需要充分了解新股投資風(fēng)險,仔細(xì)研讀發(fā)行人《招股意向書》中披露的風(fēng)險,并充分考慮如下風(fēng)險因素,審慎參與本次新股發(fā)行的估值、報價、投資。

1、根據(jù)上市公司行業(yè)分類相關(guān)規(guī)定,公司所屬行業(yè)為批發(fā)業(yè)(F51),中證指數(shù)有限公司已經(jīng)發(fā)布了行業(yè)平均市盈率,請投資者決策時參考。如果本次發(fā)行定價的市盈率水平高于行業(yè)平均市盈率水平,存在未來發(fā)行人估值水平向行業(yè)平均市盈率水平回歸、股價下跌給新股投資者帶來損失的風(fēng)險。

2、投資者需充分了解有關(guān)新股發(fā)行的相關(guān)法律法規(guī),認(rèn)真閱讀本公告的各項內(nèi)容,知悉本次發(fā)行的定價原則和配售原則,在提交報價前應(yīng)確保不屬于禁止參與網(wǎng)下詢價的情形,并確保其申購數(shù)量和未來持股情況符合相關(guān)法律法規(guī)及主管部門的規(guī)定。投資者一旦提交報價,保薦人(主承銷商)視為該投資者承諾:投資者參與本次報價符合法律法規(guī)和本公告的規(guī)定,由此產(chǎn)生的一切違法違規(guī)行為及相應(yīng)后果由投資者自行承擔(dān)。

重要提示

1、國科恒泰首次公開發(fā)行不超過7,060萬股人民幣普通股(A股)并在創(chuàng)業(yè)板上市(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已經(jīng)深交所創(chuàng)業(yè)板上市委員會審議通過,并已經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊(證監(jiān)許可[2023]997號)。本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)為長城證券。發(fā)行人股票簡稱為“國科恒泰”,股票代碼為“301370”,該代碼同時用于本次發(fā)行的初步詢價、網(wǎng)下申購及網(wǎng)上申購。

2、本次擬公開發(fā)行股票7,060萬股,占發(fā)行完成后公司總股本47,060萬股的比例為15.00%,全部為公開發(fā)行新股,公司股東不進(jìn)行公開發(fā)售股份。

若本次發(fā)行價格超過四個值的孰低值,保薦人(主承銷商)相關(guān)子公司將按照相關(guān)規(guī)定參與本次公開發(fā)行戰(zhàn)略配售,初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為353萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的5.00%。戰(zhàn)略投資者最終配售數(shù)量與初始配售數(shù)量的差額部分回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

回?fù)軝C(jī)制啟動前,本次發(fā)行網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為5,407萬股,占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的80.62%;網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為1,300萬股,占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的19.38%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計數(shù)量為本次發(fā)行總數(shù)量扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量,網(wǎng)下及網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回?fù)芮闆r確定。

3、本次發(fā)行的初步詢價及網(wǎng)下發(fā)行由保薦人(主承銷商)通過網(wǎng)下發(fā)行電子平臺組織實(shí)施,網(wǎng)上發(fā)行通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行。

4、本次發(fā)行初步詢價時間為2023年6月21日(T-4日)9:30-15:00。在上述時間內(nèi),符合條件的網(wǎng)下投資者可自主決定是否參與初步詢價,自行確定擬申購價格和擬申購數(shù)量。參與初步詢價的,須按照規(guī)定通過網(wǎng)下發(fā)行電子平臺申報,并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

保薦人(主承銷商)已根據(jù)《管理辦法》、《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》等相關(guān)制度的要求,制定了網(wǎng)下投資者的標(biāo)準(zhǔn)。具體標(biāo)準(zhǔn)及安排請見本公告“三、網(wǎng)下初步詢價安排”。只有符合保薦人(主承銷商)及發(fā)行人確定的網(wǎng)下投資者標(biāo)準(zhǔn)要求的投資者方能參與本次初步詢價。不符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)而參與本次初步詢價的,須自行承擔(dān)一切由該行為引發(fā)的后果。保薦人(主承銷商)將在網(wǎng)下發(fā)行電子平臺中將其報價設(shè)定為無效,并在《發(fā)行公告》中披露相關(guān)情況。

提請投資者注意,保薦人(主承銷商)將在初步詢價結(jié)束后及配售前對網(wǎng)下投資者是否存在禁止性情形進(jìn)行核查,并要求網(wǎng)下投資者提供相關(guān)核查文件。如網(wǎng)下投資者拒絕配合核查、未能完整提交相關(guān)材料或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的,或經(jīng)核查不符合配售資格的,保薦人(主承銷商)將拒絕其參與初步詢價及配售。

5、本次發(fā)行,發(fā)行人將進(jìn)行管理層網(wǎng)下路演推介及網(wǎng)上路演推介。發(fā)行人及保薦人(主承銷商)將于2023年6月28日(T-1日)進(jìn)行本次發(fā)行網(wǎng)上路演。關(guān)于網(wǎng)上路演的具體信息請參閱2023年6月27日(T-2日)刊登的《國科恒泰(北京)醫(yī)療科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上路演公告》(以下簡稱“《網(wǎng)上路演公告》”)。

6、保薦人(主承銷商)將網(wǎng)下投資者管理的每個配售對象最低擬申購數(shù)量設(shè)定為100萬股,擬申購數(shù)量最小變動單位設(shè)定為10萬股,即網(wǎng)下投資者管理的每個配售對象的擬申購數(shù)量超過100萬股的部分必須是10萬股的整數(shù)倍,且每個配售對象擬申購數(shù)量最多不超過2,700萬股。配售對象報價的最小變動單位為0.01元。

網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)結(jié)合行業(yè)監(jiān)管要求、資產(chǎn)規(guī)模等合理確定申購金額,不得超資產(chǎn)規(guī)模申購,保薦人(主承銷商)有權(quán)認(rèn)定超資產(chǎn)規(guī)模的申購為無效申購。

7、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將在T-1日刊登的《發(fā)行公告》中公布網(wǎng)下投資者的報價情況、發(fā)行價格、最終發(fā)行數(shù)量、關(guān)聯(lián)方核查結(jié)果以及有效報價投資者的名單等信息。

8、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)在網(wǎng)上網(wǎng)下申購結(jié)束后,將根據(jù)網(wǎng)上申購情況于2023年6月29日(T日)決定是否啟用回?fù)軝C(jī)制,對網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié)?；?fù)軝C(jī)制的具體安排請參見本公告中的“六、回?fù)軝C(jī)制”。

9、每一配售對象只能選擇網(wǎng)下發(fā)行或者網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式進(jìn)行申購。凡參與初步詢價的,無論是否為有效報價,均不得參與網(wǎng)上申購。參與本次戰(zhàn)略配售的投資者不得參與本次網(wǎng)上發(fā)行與網(wǎng)下發(fā)行,但證券投資基金管理人管理的未參與戰(zhàn)略配售的公募基金、社保基金、養(yǎng)老金、年金基金除外。

10、本次發(fā)行的配售原則請見本公告“七、網(wǎng)下配售原則及配售方式”。

11、網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)2023年7月3日(T+2日)《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》”),于當(dāng)日16:00前按最終確定的發(fā)行價格與初步獲配數(shù)量,及時足額繳納新股認(rèn)購資金。

12、本公告僅對本次發(fā)行中有關(guān)發(fā)行安排和初步詢價事宜進(jìn)行說明。投資者欲了解本次發(fā)行的詳細(xì)情況,請仔細(xì)閱讀2023年6月16日(T-7日)登載于深交所網(wǎng)站(http://www.szse.cn)和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《招股意向書》全文。

一、本次發(fā)行的基本情況

(一)發(fā)行方式

1、國科恒泰首次公開發(fā)行不超過7,060萬股人民幣普通股(A股)并在創(chuàng)業(yè)板上市的申請已經(jīng)深交所創(chuàng)業(yè)板上市委員會審議通過,并已經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊(證監(jiān)許可[2023]997號)。發(fā)行人股票簡稱為“國科恒泰”,股票代碼為“301370”,該代碼同時用于本次發(fā)行的初步詢價、網(wǎng)下申購及網(wǎng)上申購。

2、本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售(如有)、網(wǎng)下向符合條件的網(wǎng)下投資者詢價配售和網(wǎng)上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由保薦人相關(guān)子公司跟投(如有)組成。如本次發(fā)行價格超過四個值孰低值,保薦人相關(guān)子公司深圳市長城證券投資有限公司(以下簡稱“長城投資”)將按照相關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

3、本公告所稱“網(wǎng)下投資者”是指參與網(wǎng)下發(fā)行的機(jī)構(gòu)投資者,包括已在證券業(yè)協(xié)會注冊的證券公司、基金管理公司、期貨公司、信托公司、財務(wù)公司、保險公司、合格境外投資者及符合一定條件的私募基金管理人等專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者,網(wǎng)下投資者的具體標(biāo)準(zhǔn)請見本公告“三、網(wǎng)下初步詢價安排”。本公告所稱“配售對象”是指參與網(wǎng)下發(fā)行的投資者或其管理的證券投資產(chǎn)品。

4、廣東華商律師事務(wù)所將對本次發(fā)行與承銷過程進(jìn)行全程見證,并出具專項法律意見書

(二)公開發(fā)行新股數(shù)量和老股轉(zhuǎn)讓安排

本次發(fā)行向社會公眾公開發(fā)行新股7,060萬股。本次發(fā)行不安排老股轉(zhuǎn)讓。

(三)網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量及戰(zhàn)略配售

本次公開發(fā)行股票7,060萬股,占發(fā)行后總股本的比例為15.00%。其中,初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為353萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的5.00%,戰(zhàn)略投資者最終配售數(shù)量與初始配售數(shù)量的差額部分回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行?；?fù)軝C(jī)制啟動前,本次發(fā)行網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為5,407萬股,占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的80.62%;網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為1,300萬股,占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的19.38%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計數(shù)量為本次發(fā)行總數(shù)量扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量(如有),網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回?fù)芮闆r確定并在T+2日刊登的《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中披露。

(四)定價方式

本次發(fā)行通過向符合條件的網(wǎng)下投資者進(jìn)行初步詢價直接確定發(fā)行價格,不再進(jìn)行累計投標(biāo)詢價。

(五)限售期安排

本次發(fā)行的股票中,網(wǎng)上發(fā)行的股票無流通限制及限售期安排,自本次公開發(fā)行的股票在深交所上市之日起即可流通。

(下轉(zhuǎn)A15版)