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深圳綜合國力電子器件科技發(fā)展有限公司向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)售結(jié)論公示
證券代碼：688103證券簡稱：綜合國力股權(quán)公示序號：2023-043
保薦代表人（主承銷商）：招商合作證券股份有限公司
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
深圳綜合國力電子器件科技發(fā)展有限公司（下稱“外國投資者”或“企業(yè)”）發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（下稱“可轉(zhuǎn)換債券”）已經(jīng)獲得中國證監(jiān)會證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕1065號文審批。招商合作證券股份有限公司（下稱“中投證券”、“主承銷商”或“保薦代表人（主承銷商）”）為本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券稱之為“綜合國力可轉(zhuǎn)債”，債卷編碼為“118035”。
本次發(fā)行48,000萬余元綜合國力可轉(zhuǎn)債，每一張顏值金額為100元，發(fā)行數(shù)量為48股票跌停（480萬多張），按顏值發(fā)售。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向外國投資者在證券登記日（2023年6月9日，T-1日）收盤后中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（下稱“中國結(jié)算上海分公司”）在冊的股東優(yōu)先選擇配股，股東優(yōu)先選擇配股后賬戶余額一部分（含原公司股東舍棄優(yōu)先選擇配股一部分）選用在網(wǎng)上向公眾投資人根據(jù)上海交易所（下稱“上海交易所”）交易軟件開售的形式進(jìn)行。申購額度不夠48,000萬元由保薦代表人（主承銷商）余額包銷。
一、此次可轉(zhuǎn)換債券股東優(yōu)先選擇配股結(jié)論
本次發(fā)行股東優(yōu)先選擇配股的交款工作中已經(jīng)在2023年6月12日（T日）完畢，配股結(jié)論如下所示：
二、此次可轉(zhuǎn)換債券在網(wǎng)上申購結(jié)論
本次發(fā)行股東優(yōu)先選擇配股后賬戶余額一部分（含原公司股東舍棄優(yōu)先選擇配股一部分）的網(wǎng)站申購交款工作中已經(jīng)在2023年6月14日（T+2日）完畢。保薦代表人（主承銷商）依據(jù)上海交易所和中國結(jié)算上海分公司提供的信息，對此次可轉(zhuǎn)換債券網(wǎng)上發(fā)行最后的申購情況進(jìn)行如下所示統(tǒng)計分析：
三、保薦代表人（主承銷商）承銷狀況
在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購的可轉(zhuǎn)換債券由保薦代表人（主承銷商）承銷，保薦代表人（主承銷商）承銷數(shù)量達(dá)到1,676手，承銷額度1,676,000.00元，承銷比例是0.35%。
2023年6月16日（T+4日），保薦代表人（主承銷商）根據(jù)包銷協(xié)議書將承銷資產(chǎn)與投資人交款申購資金扣減承銷保薦費(fèi)后一起劃撥至外國投資者，由投資者向中國結(jié)算上海分公司遞交債券登記申請辦理，將承銷的可轉(zhuǎn)換債券備案至保薦代表人（主承銷商）特定股票賬戶。
四、外國投資者和保薦代表人（主承銷商）
（一）外國投資者：深圳綜合國力電子器件科技發(fā)展有限公司
詳細(xì)地址：江蘇省昆山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)西湖路28號
聯(lián)系方式：0512-36915759
手機(jī)聯(lián)系人：證券投資部
（二）保薦代表人（主承銷商）：招商合作證券股份有限公司
詳細(xì)地址：深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號
聯(lián)系方式：0755-23189776、0755-23189773
手機(jī)聯(lián)系人：個股資本市場部
特此公告。
深圳綜合國力電子器件科技發(fā)展有限公司
招商合作證券股份有限公司
2023年6月16日
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