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江西省國(guó)科軍用集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票 并且在新三板轉(zhuǎn)板發(fā)售結(jié)論公示
保薦代表人（主承銷商）：國(guó)泰君安證券股份有限公司
江西省國(guó)科軍用集團(tuán)股份有限公司（下稱“外國(guó)投資者”或“國(guó)科軍用”）首次公開發(fā)行股票人民幣普通股（A股）并且在新三板轉(zhuǎn)板（下稱“本次發(fā)行”）申請(qǐng)?jiān)缫焉虾＝灰姿ㄏ路Q“上海交易所”）新三板轉(zhuǎn)板聯(lián)合會(huì)表決通過(guò)，并且已經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)（下稱“證監(jiān)會(huì)”）證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕1011號(hào)文允許申請(qǐng)注冊(cè)。本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）為國(guó)泰君安證券股份有限公司（下稱“光大證券”或“保薦代表人（主承銷商）”）。發(fā)行人的股票簡(jiǎn)稱為“國(guó)科軍用”，擴(kuò)位稱之為“國(guó)科軍用”，股票號(hào)為“688543”。
本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股（下稱“戰(zhàn)略配售”）、線下向滿足條件的投資人詢價(jià)采購(gòu)配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）與在網(wǎng)上向擁有上海市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式。
外國(guó)投資者與保薦代表人（主承銷商）依據(jù)初步詢價(jià)結(jié)論，綜合評(píng)定企業(yè)有效升值空間、可比公司二級(jí)市場(chǎng)估值水平、行業(yè)類別二級(jí)市場(chǎng)估值水平等多個(gè)方面，綜合考慮網(wǎng)下投資者合理認(rèn)購(gòu)倍率、市場(chǎng)狀況、募資需求及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素，共同商定本次發(fā)行價(jià)格是43.67元/股，發(fā)行數(shù)量為3,667億港元，均為公開發(fā)行新股，無(wú)老股轉(zhuǎn)讓。
本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到183.35億港元，占發(fā)售總數(shù)的5.00%，參加戰(zhàn)略配售的投資人約定的申購(gòu)資產(chǎn)已經(jīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)全額匯至保薦代表人（主承銷商）指定銀行帳戶，本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到137.3940億港元，占本次發(fā)行總數(shù)的3.75%，原始戰(zhàn)略配售股票數(shù)與最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)的差值45.9560億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。
戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量達(dá)到2,484.5560億港元，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的70.39%；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量達(dá)到1,045.05億港元，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的29.61%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計(jì)數(shù)量達(dá)到3,529.6060億港元，在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)回拔情況判斷。
依據(jù)《江西國(guó)科軍工集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制，因?yàn)檫\(yùn)行回拔前在網(wǎng)上基本合理認(rèn)購(gòu)倍率為3,105.18倍，高過(guò)100倍，外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）確定運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制，對(duì)線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制，將扣減最后戰(zhàn)略配售一部分后此次公開發(fā)行股票數(shù)量10%（向上取整至500股的整數(shù)，即353.00億港元）個(gè)股從線下回拔在網(wǎng)上。
回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)時(shí)，線下最后發(fā)行數(shù)量為2,131.5560億港元，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)售總數(shù)的60.39%，在其中線下無(wú)鎖定期一部分最后發(fā)行新股數(shù)量達(dá)到1,918.0315億港元，線下有鎖定期一部分最后發(fā)行新股數(shù)量達(dá)到213.5245億港元；在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量為1,398.05億港元，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)售總數(shù)的39.61%。
回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)時(shí)，網(wǎng)上發(fā)行最后中標(biāo)率為0.04308235%。
本次發(fā)行的網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)交款工作中已經(jīng)在2023年6月14日（T+2日）完畢。
一、新股申購(gòu)狀況統(tǒng)計(jì)分析
保薦代表人（主承銷商）依據(jù)此次參加戰(zhàn)略配售的投資人交款狀況，及其上海交易所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（下稱“中國(guó)結(jié)算上海分公司“）提供的信息，對(duì)此次戰(zhàn)略配售、在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的新股申購(gòu)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，結(jié)論如下所示：
（一）戰(zhàn)略配售狀況
本次發(fā)行中，參加戰(zhàn)略配售的投資人的考慮在考慮到《上海證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》（上證指數(shù)發(fā)〔2023〕33號(hào)）、投資人資質(zhì)證書及其市場(chǎng)狀況后綜合性定為參加投股的保薦代表人有關(guān)分公司（國(guó)泰君安證裕集團(tuán)有限公司，下稱“證裕項(xiàng)目投資”）。
截止到2023年6月7日（T-3日），參加戰(zhàn)略配售的投資人已全額準(zhǔn)時(shí)交納申購(gòu)資產(chǎn)。保薦代表人（主承銷商）已經(jīng)在2023年6月16日（T+4日）以前將參加戰(zhàn)略配售的投資人原始交款金額超過(guò)最后獲配股票數(shù)相匹配金額的不必要賬款退還。本次發(fā)行戰(zhàn)略配售最后的情況如下：
（二）在網(wǎng)上新股申購(gòu)狀況
1、在網(wǎng)上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)：13,841,807股；
2、在網(wǎng)上投資人交款申購(gòu)金額：604,471,711.69元；
3、在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購(gòu)總數(shù)：138,693股；
4、在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購(gòu)額度：6,056,723.31元。
（三）線下新股申購(gòu)狀況
1、網(wǎng)下投資者交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)：21,315,560股；
2、網(wǎng)下投資者交款申購(gòu)金額：930,850,505.20元；
3、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)總數(shù)：0股；
4、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)額度：0.00元。
二、保薦代表人（主承銷商）承銷狀況
本次發(fā)行在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購(gòu)股票數(shù)均由光大證券承銷，光大證券承銷股份的數(shù)量達(dá)到138,693股，承銷總金額6,056,723.31元，承銷股權(quán)總數(shù)占扣減最后戰(zhàn)略配售一部分后發(fā)行數(shù)量比例為0.39%，承銷股權(quán)總數(shù)占本次發(fā)行總產(chǎn)量比例為0.38%。
2023年6月16日（T+4日），光大證券將承銷資產(chǎn)、參加戰(zhàn)略配售的投資人申購(gòu)資產(chǎn)和線上網(wǎng)下投資者交款申購(gòu)資金扣減證券承銷承銷費(fèi)后一起劃給外國(guó)投資者，外國(guó)投資者將為中國(guó)結(jié)算上海分公司遞交股份登記申請(qǐng)辦理，將承銷股份登記至光大證券特定股票賬戶。
三、保薦代表人（主承銷商）聯(lián)系電話
網(wǎng)上網(wǎng)下投資人對(duì)本公告所發(fā)布發(fā)行結(jié)論如有疑問(wèn)，請(qǐng)向本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）聯(lián)絡(luò)。主要聯(lián)系電話如下所示：
保薦代表人（主承銷商）：國(guó)泰君安證券股份有限公司
手機(jī)聯(lián)系人：資本市場(chǎng)部
聯(lián)系方式：021-38676888
外國(guó)投資者：江西省國(guó)科軍用集團(tuán)股份有限公司
保薦代表人（主承銷商）：國(guó)泰君安證券股份有限公司
2023年6月16日
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