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深圳豪恩車輛電子裝備有限責(zé)任公司 首次公開發(fā)行股票 并且在科創(chuàng)板上市網(wǎng)上路演公示
保薦代表人（主承銷商）：國(guó)信證券股份有限公司
深圳豪恩車輛電子裝備有限責(zé)任公司（下稱“外國(guó)投資者”）首次公開發(fā)行股票不得超過2,300億港元人民幣普通股（A股）（下稱“本次發(fā)行”）申請(qǐng)?jiān)缫焉钲诮灰姿苿?chuàng)板上市聯(lián)合會(huì)表決通過，并且已經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)（證監(jiān)批準(zhǔn)[2023]1026號(hào)）允許申請(qǐng)注冊(cè)。
本次發(fā)行選用向戰(zhàn)略投資定項(xiàng)配股（下稱“戰(zhàn)略配售”）、線下向滿足條件的投資人詢價(jià)采購配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和線上向擁有深圳市場(chǎng)非限售A股股權(quán)或者非限購存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式。
外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）國(guó)信證券股份有限公司（下稱“保薦代表人（主承銷商）”或“國(guó)信證券”）將采取線下初步詢價(jià)立即明確發(fā)行價(jià)，線下不進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。
本次發(fā)行的原始戰(zhàn)略配售的發(fā)行數(shù)量為345億港元，約為本次發(fā)行數(shù)量15.00%。在其中，發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃預(yù)估申購總數(shù)不得超過本次發(fā)行數(shù)量10.00%，且不超出230億港元，且預(yù)估申購額度不得超過8,000萬余元；保薦代表人有關(guān)分公司投股（如本次發(fā)行價(jià)錢超出去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值，去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值孰低值，本次發(fā)行的保薦代表人有關(guān)分公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售），原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為115億港元，占本次發(fā)行數(shù)量5.00%。最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值一部分將回拔至網(wǎng)下發(fā)行。
回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前，線下原始發(fā)行數(shù)量為1,368.50億港元，占扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的70.00%，在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為586.50億港元，占扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的30.00%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計(jì)數(shù)量達(dá)到本次發(fā)行總數(shù)扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)，在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)回拔情況判斷。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量和戰(zhàn)略配售狀況將于2023年6月26日（T+2日）發(fā)表的《深圳市豪恩汽車電子裝備股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中進(jìn)行確認(rèn)。
為了方便投資人掌握發(fā)行人的相關(guān)情況、發(fā)展前途和本次發(fā)行認(rèn)購的有關(guān)分配，外國(guó)投資者和本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）國(guó)信證券定為2023年6月19日（T-1日）舉辦網(wǎng)上路演，煩請(qǐng)廣大投資者關(guān)心。
一、網(wǎng)上路演網(wǎng)站地址：全景網(wǎng)·全景圖路演平臺(tái)（https://rs.p5w.net）
二、網(wǎng)上路演時(shí)長(zhǎng)：2023年6月19日（T-1日，周一）14:00-17:00
三、參與人員：外國(guó)投資者高管核心成員和保薦代表人（主承銷商）相關(guān)負(fù)責(zé)人。
本次發(fā)行的招股意向書全篇及相關(guān)信息可以從證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)址（巨潮資訊網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.cninfo.com.cn；中證網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.cs.com.cn；中證網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.cnstock.com；證券時(shí)報(bào)網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.stcn.com，國(guó)際金融報(bào)網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.zqrb.cn，經(jīng)濟(jì)發(fā)展參考網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.jjckb.cn和英國(guó)金融時(shí)報(bào)，網(wǎng)站地址https://www.financialnews.com.cn）查看。
煩請(qǐng)廣大投資者關(guān)心。
外國(guó)投資者：深圳豪恩車輛電子裝備有限責(zé)任公司
保薦代表人（主承銷商）：國(guó)信證券股份有限公司
2023年6月16日
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