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網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購(gòu)方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測(cè)算)限售期限為自外國(guó)投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售之日起6個(gè)月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里,90%的股權(quán)無(wú)限售期,自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易之日起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6個(gè)月,限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易之日起算起。
參加此次網(wǎng)下發(fā)行中的所有投資人都應(yīng)根據(jù)長(zhǎng)城證券投資者平臺(tái)(https://emp.cgws.com)遞交《承諾函》以及相關(guān)審查材料。網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí),不用向其管理的配售對(duì)象填好限售期分配,一旦價(jià)格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。
發(fā)展戰(zhàn)略配售股份限售期分配詳細(xì)“二、戰(zhàn)略配售”。
(六)本次發(fā)行關(guān)鍵日期分配
1、發(fā)行日期分配
注:1、T日為網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)售認(rèn)購(gòu)日;
2、以上日期是買賣日,如遇到重大突發(fā)事件危害本次發(fā)行,保薦代表人(主承銷商)將及時(shí)公示,改動(dòng)本次發(fā)行日程;
3、若發(fā)行價(jià)超出《發(fā)行公告》中公布的去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值,去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值孰低值,外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)將于網(wǎng)上搖號(hào)前公布《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》,詳細(xì)描述市場(chǎng)定價(jià)合理化,提醒投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。與此同時(shí),保薦代表人有關(guān)分公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售;
4、若發(fā)行價(jià)相匹配股票市盈率高過(guò)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市企業(yè)二級(jí)市場(chǎng)平均市盈率(中證指數(shù)有限公司公布的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)近期一個(gè)月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率),外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)將于網(wǎng)上搖號(hào)前公布《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》,詳細(xì)描述標(biāo)價(jià)合理化,提醒投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn);
5、若因深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站系統(tǒng)異?;蛘叻强煽匦栽斐删W(wǎng)下投資者不能正常使用其網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站開展初步詢價(jià)或網(wǎng)下申購(gòu)工作中,請(qǐng)網(wǎng)下投資者及時(shí)與保薦代表人(主承銷商)聯(lián)絡(luò)。
2、項(xiàng)目路演推薦分配
外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)將在2023年6月16日(T-7日)至2023年6月20日(T-5日)期內(nèi),向滿足條件的網(wǎng)下投資者進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)、手機(jī)或者視頻形式進(jìn)行項(xiàng)目路演推薦,推薦具體內(nèi)容不超過(guò)《招股意向書》以及他已經(jīng)公開數(shù)據(jù)范疇,錯(cuò)誤股票二級(jí)市場(chǎng)成交價(jià)做出預(yù)測(cè)分析。除外國(guó)投資者、保薦代表人(主承銷商)、投資人及印證侓師以外,別的與項(xiàng)目路演推薦工作中不相干的機(jī)構(gòu)和本人不得參加線下項(xiàng)目路演。倆家及兩個(gè)之上投資人參加的推介活動(dòng)全過(guò)程音頻。保薦代表人(主承銷商)對(duì)網(wǎng)下投資者一對(duì)一項(xiàng)目路演推薦的時(shí)間也、地址、彼此參與者及具體內(nèi)容等進(jìn)行統(tǒng)計(jì),并歸檔備查簿。此次線下項(xiàng)目路演推薦不往投資人派發(fā)一切禮物、結(jié)婚禮金或禮品卡。
線下項(xiàng)目路演推薦的日程安排如下所示:
外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)將在2023年6月28日(T-1日)開展網(wǎng)上路演,詳細(xì)信息參考2023年6月27日(T-2日)發(fā)表的《網(wǎng)上路演公告》。
二、戰(zhàn)略配售
(一)整體分配
1、本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由保薦代表人有關(guān)分公司投股(若有)構(gòu)成。如本次發(fā)行價(jià)錢超出四個(gè)值孰低值的,保薦代表人有關(guān)分公司萬(wàn)里長(zhǎng)城項(xiàng)目投資將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。
2、本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為353億港元,占本次發(fā)行數(shù)量5%,在其中,最后戰(zhàn)略配售數(shù)量和額度將于2023年6月27日(T-2日)明確發(fā)行價(jià)后確定。最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值將依據(jù)回?fù)軝C(jī)制要求的基本原則開展回拔。
3、本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售狀況將于2023年7月3日(T+2日)發(fā)布的《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中公布。
(二)保薦代表人有關(guān)分公司投股(若有)
1、投股行為主體
如本次發(fā)行價(jià)錢超出四個(gè)值孰低值,本次發(fā)行的保薦代表人有關(guān)分公司萬(wàn)里長(zhǎng)城項(xiàng)目投資依照《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。
2、投股總數(shù)
依據(jù)《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》規(guī)定,若開啟投股標(biāo)準(zhǔn),萬(wàn)里長(zhǎng)城項(xiàng)目投資投股比例是此次發(fā)行數(shù)量2%-5%,實(shí)際投股占比依據(jù)外國(guó)投資者此次公開發(fā)行股票規(guī)模劃?rùn)n明確:
(1)發(fā)行規(guī)模不夠10億的,投股比例是5%,但不超過(guò)人民幣4,000萬(wàn)余元;
(2)發(fā)行規(guī)模10億元以上、不夠20億的,投股比例是4%,但不超過(guò)人民幣6,000萬(wàn)余元;
(3)發(fā)行規(guī)模20億元以上、不夠50億的,投股比例是3%,但不超過(guò)人民幣1億人民幣;
(4)發(fā)行規(guī)模50億元以上的,投股比例是2%,但不超過(guò)人民幣10億人民幣。
此次保薦代表人(主承銷商)的有關(guān)分公司投股(若有)的原始股權(quán)數(shù)量達(dá)到此次發(fā)行股份的5%,即353億港元。實(shí)際投股數(shù)量和額度將于T-2日明確發(fā)行價(jià)后確定。因保薦代表人有關(guān)分公司最后投股與發(fā)行價(jià)、具體申購(gòu)數(shù)量以及最后具體發(fā)行規(guī)模有關(guān),保薦代表人(主承銷商)將于明確發(fā)行價(jià)之后對(duì)保薦代表人有關(guān)分公司最后具體申購(gòu)總數(shù)作出調(diào)整。
如參加本次發(fā)行戰(zhàn)略配售,萬(wàn)里長(zhǎng)城項(xiàng)目投資服務(wù)承諾不容易運(yùn)用獲配股權(quán)獲得股東影響力危害外國(guó)投資者正常的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng),不能在獲配股權(quán)限售期內(nèi)謀取外國(guó)投資者管控權(quán)。
(三)限售期限
保薦代表人有關(guān)分公司投股一部分(若有)股份的限售期為自外國(guó)投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售之日起24個(gè)月。
限售期期滿后,戰(zhàn)略投資對(duì)獲配股份的高管增持可用證監(jiān)會(huì)和深圳交易所有關(guān)股份減持的相關(guān)規(guī)定。
(四)審查狀況
保薦代表人(主承銷商)和廣東華商法律事務(wù)所將會(huì)對(duì)戰(zhàn)略投資的選擇標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定、配股資質(zhì)及存不存在《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》第三十九條所規(guī)定的嚴(yán)令禁止情況進(jìn)行核實(shí),同時(shí)要求外國(guó)投資者、戰(zhàn)略投資就審查事宜出示承諾書。有關(guān)審查文件和法律意見書將在T-1日開展公布。
如萬(wàn)里長(zhǎng)城項(xiàng)目投資未按照《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行投股,外國(guó)投資者理應(yīng)中斷本次發(fā)行,并及時(shí)公布。中斷發(fā)行后,在證監(jiān)會(huì)愿意申請(qǐng)注冊(cè)決定的期限內(nèi),且達(dá)到會(huì)議后事宜監(jiān)管政策前提下,緯向深圳交易所審核同意后,外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)將適時(shí)重新啟動(dòng)發(fā)售。
三、線下初步詢價(jià)分配
(一)參加初步詢價(jià)的投資人需要滿足的前提條件
1、此次網(wǎng)下發(fā)行對(duì)象是經(jīng)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記注冊(cè)的證劵公司、私募基金公司、期貨交易所、期貨公司、代理記賬公司、車險(xiǎn)公司、達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)及合乎一定要求的私募基金管理人等相關(guān)投資者。投資者不可參加此次線下初步詢價(jià)及網(wǎng)下發(fā)行。
2、參加此次網(wǎng)下發(fā)行的投資人必須符合《管理辦法》、《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》及其《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定的網(wǎng)下投資者規(guī)范。
3、投資人需在初步詢價(jià)逐漸日前一個(gè)買賣日(T-5日,2023年6月20日)下午12:00時(shí)在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)進(jìn)行網(wǎng)下投資者申請(qǐng)注冊(cè)且開通了深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站CA資格證書,并通過(guò)中國(guó)結(jié)算深圳分公司進(jìn)行配售對(duì)象的股票賬戶、銀行帳戶新股配號(hào)工作中。
4、以初步詢價(jià)逐漸第四個(gè)買賣日(2023年6月19日,T-6日)為依據(jù)日,參加本次發(fā)行初步詢價(jià)的科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等內(nèi)容封閉式運(yùn)行股票基金與封閉式運(yùn)行戰(zhàn)略配售基金在這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)日前20個(gè)交易日(含標(biāo)準(zhǔn)日)所擁有深圳市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托日均總市值應(yīng)是1,000萬(wàn)余元(含)之上;別的參加本次發(fā)行初步詢價(jià)的網(wǎng)下投資者以及管理的配售對(duì)象在這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)日前20個(gè)交易日(含標(biāo)準(zhǔn)日)所擁有深圳市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托日均總市值應(yīng)是6,000萬(wàn)余元(含)之上。配售對(duì)象證劵銀行開戶時(shí)長(zhǎng)不夠20個(gè)交易日的,按20個(gè)交易日測(cè)算日均擁有總市值。實(shí)際市值計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)依照《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》實(shí)行。
5、若配售對(duì)象歸屬于《證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》和《《私募投資基金登記備案辦法》規(guī)范化的私募基金的,私募基金管理人注冊(cè)為創(chuàng)業(yè)板股票首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者,必須符合下列條件:
(1)理應(yīng)達(dá)到《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》第五條要求的前提條件;
(2)已經(jīng)在中國(guó)證券投資中基協(xié)進(jìn)行備案,且不斷合乎中國(guó)證券投資中基協(xié)備案標(biāo)準(zhǔn);
(3)具備一定的投資管理整體實(shí)力,其管理方法在中基協(xié)備案商品總數(shù)量近期2個(gè)一季度應(yīng)均是10億人民幣(含)之上,且近三年管理方法產(chǎn)品中最少有一只持有期2年(含)以上商品;
(4)合乎監(jiān)督機(jī)構(gòu)、中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)的其他要求。
投資人還應(yīng)該于2023年6月20日(T-5日)下午12:00前遞交在監(jiān)管部門進(jìn)行私募基金管理人備案及其私募基金商品設(shè)立的備案程序等有關(guān)審查原材料。
6、若配售對(duì)象形式為基金管理公司或者其投資管理分公司一對(duì)一專戶理財(cái)商品、基金管理公司或者其投資管理分公司一對(duì)多專戶理財(cái)商品、證劵公司定向資產(chǎn)管理方案、證劵公司單一資管計(jì)劃、證劵公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、證劵公司額度特殊資管計(jì)劃、期貨交易所以及投資管理分公司資管計(jì)劃,需在2023年6月20日(T-5日)下午12:00前進(jìn)行辦理備案。
7、以下機(jī)構(gòu)或者人員將不可參加此次網(wǎng)下發(fā)行:
(1)外國(guó)投資者以及公司股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和其它職工;外國(guó)投資者以及公司股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員可以直接和間接執(zhí)行操縱、共同控制或增加深遠(yuǎn)影響的企業(yè),及其該公司控股股東、子公司和大股東操縱的許多分公司;
(2)主承銷商以及占股比例5%之上股東,主承銷商的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和其它職工;主承銷商以及占股比例5%之上股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員可以直接和間接執(zhí)行操縱、共同控制或增加深遠(yuǎn)影響的企業(yè),及其該公司控股股東、子公司和大股東操縱的許多分公司;
(3)主承銷以及大股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和其它職工;
(4)以上第(1)、(2)、(3)項(xiàng)上述者的密切相關(guān)的家庭主要成員,包含另一半、兒女及配偶、爸爸媽媽及其配偶的爸媽、兄妹及配偶、伴侶的兄妹、兒女伴侶的爸爸媽媽;
(5)去6個(gè)月內(nèi)與主承銷商存有證券承銷、包銷業(yè)務(wù)往來(lái)的企業(yè)以及持倉(cāng)5%之上股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員,或已經(jīng)與主承銷商簽定證券承銷、包銷合同和協(xié)議或達(dá)到有關(guān)意愿的企業(yè)以及持倉(cāng)5%之上股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員;
(6)根據(jù)配股可能造成不正當(dāng)行為或不當(dāng)?shù)美脑S多普通合伙人、法人代表和管理;
(7)列為中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的信用黑名單、出現(xiàn)異常名冊(cè)及限制名單的網(wǎng)下投資者或配售對(duì)象;
(8)私募基金資產(chǎn)管理產(chǎn)品,或者以博得一、二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格比為基本投資的目的參加先發(fā)證劵網(wǎng)下詢價(jià)和配股業(yè)務(wù)股票投資商品;
(9)本次發(fā)行的戰(zhàn)略投資。
以上第(2)、(3)項(xiàng)規(guī)定的嚴(yán)禁配售對(duì)象管理的證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金以外,但必須符合證監(jiān)會(huì)和國(guó)務(wù)院別的主管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。以上第(9)項(xiàng)里的證券基金管理員管理的未參加戰(zhàn)略配售的證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金以外。
8、網(wǎng)下投資者理應(yīng)融合行業(yè)管理規(guī)定、總資產(chǎn)等適時(shí)調(diào)整申購(gòu)額度,不可超總資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)。網(wǎng)下投資者為配售對(duì)象填寫的擬申購(gòu)額度正常情況下不能超過(guò)該配售對(duì)象近期一個(gè)月末(招股意向書發(fā)表日上一個(gè)月最后一個(gè)當(dāng)然日,2023年5月31日)資產(chǎn)總額與詢價(jià)采購(gòu)前資產(chǎn)總額的孰低值,配售對(duì)象成立年限不滿意一個(gè)月的,正常情況下以詢價(jià)采購(gòu)首日前第五個(gè)買賣日(2023年6月14日,T-9日)的商品資產(chǎn)總額測(cè)算孰低值。
9、全部網(wǎng)下投資者擬參加此次網(wǎng)下發(fā)行,應(yīng)當(dāng)2023年6月20日(T-5日)下午12:00時(shí)在長(zhǎng)城證券網(wǎng)下投資者智能管理系統(tǒng)填好同時(shí)提交電子器件承諾書、有關(guān)資質(zhì)審查材料及資金證明原材料,以上文檔需要經(jīng)過(guò)保薦代表人(主承銷商)審查驗(yàn)證。
保薦代表人(主承銷商)將于初步詢價(jià)或配股時(shí)對(duì)投資人存不存在嚴(yán)令禁止情況進(jìn)行核實(shí),投資人應(yīng)按照保薦代表人(主承銷商)的需求進(jìn)行一定的相互配合(包含但是不限于給予企業(yè)章程等工商登記資料、投資人總資產(chǎn)或資產(chǎn)規(guī)模證明文件、屬實(shí)提供一些普通合伙人社會(huì)關(guān)系名冊(cè)、相互配合其他關(guān)聯(lián)性調(diào)研等),如回絕相互配合或者其提交的材料不能清除它們的存在嚴(yán)令禁止情況的,或經(jīng)核實(shí)不符配股資質(zhì)的,保薦代表人(主承銷商)將拒絕其初步詢價(jià)或是向開展配股。
(二)網(wǎng)下投資者承諾書、有關(guān)資質(zhì)審查材料及資金證明原材料的遞交
全部擬參加此次初步詢價(jià)的網(wǎng)下投資者須同時(shí)符合投資人標(biāo)準(zhǔn),并按規(guī)定在規(guī)定的時(shí)間內(nèi),即2023年6月20日(T-5日)下午12:00前,登陸長(zhǎng)城證券網(wǎng)下投資者服務(wù)平臺(tái)(網(wǎng)站地址:https://emp.cgws.com),完成注冊(cè)、配售對(duì)象挑選、線上簽定承諾書及相關(guān)信息(含資金證明原材料)提交。
線下投資者以及配售對(duì)象的信息在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊(cè)登記的數(shù)據(jù)信息為標(biāo)準(zhǔn)。配售對(duì)象就是指參加網(wǎng)下配售的投資人或者其管理方法的商品。未能這一規(guī)定時(shí)段前進(jìn)行注冊(cè)登記的,不得參加網(wǎng)下發(fā)行。因配售對(duì)象信息填寫與基本信息不一致而致后果由線下投資者、配售對(duì)象自傲。
1、申請(qǐng)注冊(cè)同時(shí)提交有關(guān)審查原材料
登陸長(zhǎng)城證券網(wǎng)下投資者服務(wù)平臺(tái)(網(wǎng)站地址:https://emp.cgws.com)并依據(jù)網(wǎng)頁(yè)頁(yè)面右上方《操作指引》的操作指南(如無(wú)法打開,請(qǐng)升級(jí)更換新電腦瀏覽器,最好使用GoogleChrome電腦瀏覽器),在2023年6月20日(T-5日)下午12:00前進(jìn)行新用戶注冊(cè)同時(shí)提交有關(guān)審查材料。新用戶注冊(cè)環(huán)節(jié)中需提供有效手機(jī)號(hào),一個(gè)手機(jī)號(hào)碼只有注冊(cè)一個(gè)客戶。因?yàn)橹鞒袖N商將在投資人原材料審查全過(guò)程是以短消息或其他方法意見反饋進(jìn)度,請(qǐng)盡快保證本次發(fā)行環(huán)節(jié)中全過(guò)程維持手機(jī)上及預(yù)埋聯(lián)系電話順暢。
第一步:點(diǎn)一下“已經(jīng)發(fā)售新項(xiàng)目—國(guó)科恒泰—進(jìn)到詢價(jià)采購(gòu)”連接進(jìn)到投資人信息填寫網(wǎng)頁(yè)頁(yè)面;
第二步:遞交投資人基本資料,包含鍵入并選擇適合的投資人全名,鍵入正確營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼和正確研究會(huì)編號(hào),及其手機(jī)聯(lián)系人名字,電子郵箱和辦公室電話。點(diǎn)一下“儲(chǔ)存及下一步”;
第三步:挑選擬參加詢價(jià)采購(gòu)的配售對(duì)象,并點(diǎn)一下“儲(chǔ)存及下一步”;
第四步:閱讀文章《承諾函》,點(diǎn)一下“確定”進(jìn)到下一步。一旦點(diǎn)一下確定,視作為允許還許諾《承諾函》的原文具體內(nèi)容;
第五步:針對(duì)不同配售對(duì)象具體要求,遞交對(duì)應(yīng)的原材料(需要提供的材料模版皆在網(wǎng)頁(yè)頁(yè)面右邊的“模版下載”處)。
2、提交資料規(guī)定
(1)有心參加此次初步詢價(jià)并符合長(zhǎng)城證券網(wǎng)下投資者標(biāo)準(zhǔn)化的投資人都應(yīng)線上簽定《承諾函》同時(shí)提交《關(guān)聯(lián)方基本信息表》。投資人需要在“模版下載”中免費(fèi)下載相對(duì)應(yīng)文檔,填好詳細(xì)并上傳(留意:《關(guān)聯(lián)方基本信息表》必須同時(shí)提交EXCEL版及PDF蓋公章掃描版,EXCEL版及PDF蓋公章掃描版具體內(nèi)容需保持一致,不然視為無(wú)效)。
(2)若配售對(duì)象歸屬于證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、企業(yè)年金基金、險(xiǎn)資、達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)投資賬戶、組織直營(yíng)投資賬戶,則不需要提供《配售對(duì)象出資方基本信息表》。此外的許多配售對(duì)象都應(yīng)在“模版下載”中免費(fèi)下載《配售對(duì)象出資方基本信息表》,填好詳細(xì)并上傳(留意:《配售對(duì)象出資方基本信息表》務(wù)必提交已下載的EXCEL及PDF蓋公章掃描版,EXCEL版及PDF蓋公章掃描版具體內(nèi)容需保持一致,不然視為無(wú)效)。
(3)給予產(chǎn)品備案證明材料(包含但是不限于辦理備案函、備案查詢系統(tǒng)截圖)。應(yīng)當(dāng)向中國(guó)證券投資中基協(xié)登記的私募基金管理員或私募投資基金,還需提供由中國(guó)證券投資中基協(xié)公布的高效的辦理備案確認(rèn)書的蓋公章掃描文件或備案查詢系統(tǒng)截圖等其它證明文件。配售對(duì)象如歸屬于基金管理公司或者其投資管理分公司一對(duì)一專戶理財(cái)商品、基金管理公司或者其投資管理分公司一對(duì)多專戶理財(cái)商品、證劵公司定向資產(chǎn)管理方案、證劵公司單一資管計(jì)劃、證劵公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、證劵公司額度特殊資管計(jì)劃、保險(xiǎn)公司資產(chǎn)管理產(chǎn)品、期貨交易所以及投資管理分公司資管計(jì)劃等,應(yīng)提交產(chǎn)品備案證明材料的蓋公章掃描文件。
(4)全部投資人都應(yīng)向保薦代表人(主承銷商)遞交配售對(duì)象總資產(chǎn)匯報(bào)以及相關(guān)證明材料,包含:投資人提交《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》EXCEL歸納電子檔、配售對(duì)象提交《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》以及相關(guān)證明材料PDF蓋公章版(蓋上公司印章或外界證實(shí)組織章)。投資人需要在“模版下載”中免費(fèi)下載相對(duì)應(yīng)模版,填好詳細(xì)并上傳,切勿私自修改模版文件格式,《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》的估值日為《招股意向書》發(fā)表日上一個(gè)月最后一個(gè)工作日(2023年5月31日),相關(guān)要求如下所示:
1)證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資、達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)證劵投資賬戶等配售對(duì)象,應(yīng)當(dāng)由網(wǎng)下投資者自主出示《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》加蓋單位公章,或通過(guò)托管機(jī)構(gòu)出示《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》加蓋公司估值或代管業(yè)務(wù)專用章。出示組織正常情況下應(yīng)填好《招股意向書》發(fā)表日上一個(gè)月最后一個(gè)工作日(2023年5月31日)配售對(duì)象賬戶資產(chǎn)估值表格中資產(chǎn)總額額度;配售對(duì)象帳戶成立年限不滿意一個(gè)月的,出示組織正常情況下應(yīng)填好詢價(jià)采購(gòu)首此前第五個(gè)交易時(shí)間(2023年6月14日,T-9日)配售對(duì)象帳戶資產(chǎn)估值表格中資產(chǎn)總額額度。
2)技術(shù)專業(yè)投資者直營(yíng)投資賬戶類配售對(duì)象,應(yīng)當(dāng)由網(wǎng)下投資者自主出示《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》加蓋單位公章。出示組織正常情況下應(yīng)填好《招股意向書》發(fā)表日上一個(gè)月最后一個(gè)工作日(2023年5月31日)配售對(duì)象股票賬戶和資金帳戶里的資產(chǎn)總額額度。
3)證券基金經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)私募資產(chǎn)管理方案、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理商品、私募證券投資基金等配售對(duì)象,應(yīng)當(dāng)由托管機(jī)構(gòu)出示《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》加蓋公司估值或是代管業(yè)務(wù)專用章。如銀行金融托管機(jī)構(gòu)沒(méi)法出示《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》,應(yīng)當(dāng)由托管機(jī)構(gòu)出示基金估值表加蓋公司估值或是代管業(yè)務(wù)專用章,及其網(wǎng)下投資者自主出示《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》加蓋單位公章,基金估值表和《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》數(shù)據(jù)信息應(yīng)保持一致。出示組織正常情況下應(yīng)填好《招股意向書》發(fā)表日上一個(gè)月最后一個(gè)工作日(2023年5月31日)配售對(duì)象賬戶資產(chǎn)估值表格中資產(chǎn)總額額度。
網(wǎng)下投資者應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定,屬實(shí)向保薦代表人(主承銷商)遞交總資產(chǎn)匯報(bào)以及相關(guān)證明材料,保證其填報(bào)的《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》EXCEL歸納電子檔里的資產(chǎn)總額額度與《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》PDF蓋公章版及其它證明文件中相對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)總額額度保持一致,且配售對(duì)象擬申購(gòu)額度不能超過(guò)其向保薦代表人(主承銷商)遞交的《網(wǎng)下配售對(duì)象資產(chǎn)規(guī)模報(bào)告》及其它有關(guān)證明材料中相對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)總額額度。若出現(xiàn)超總資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)的情況,保薦代表人(主承銷商)有權(quán)利評(píng)定該配售對(duì)象的認(rèn)購(gòu)失效。因投資者提供信息與具體情況不一致導(dǎo)致的后果由投資人自己承擔(dān)。
此次投資人上報(bào)原材料不必遞交紙質(zhì)的。網(wǎng)下投資者須保證電子文檔、蓋公章掃描文件、正本各版本號(hào)文件信息一致。
遞交投資人上報(bào)原材料環(huán)節(jié)中如果需要資詢,請(qǐng)盡快撥通0755-28801396、28801397。投資人不可了解超過(guò)《招股意向書》和本公告區(qū)域范圍難題,不可了解涉及到發(fā)行價(jià)或價(jià)格相關(guān)信息。
投資人未按規(guī)定在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)給予以上信息,或者提供不實(shí)信息的,保薦代表人(主承銷商)有權(quán)利將這些投資人遞交的價(jià)格定為失效價(jià)格。
(三)網(wǎng)下投資者資質(zhì)審查
外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)將會(huì)同印證侓師將會(huì)對(duì)投資人資質(zhì)證書進(jìn)行核實(shí)且有很有可能同時(shí)要求進(jìn)一步給予證明材料,投資人應(yīng)予以緊密配合。如投資人滿足條件、投資人或者其管理的私募基金新產(chǎn)品的出資人歸屬于《管理辦法》第二十六條所定義的關(guān)聯(lián)企業(yè)、投資人回絕相互配合審查、無(wú)法詳細(xì)遞交有關(guān)材料或是提供的材料不能清除它們的存在法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章和本公告所規(guī)定的嚴(yán)禁參加網(wǎng)下發(fā)行情況的,外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)將拒絕其參加此次網(wǎng)下發(fā)行、把它價(jià)格做為失效價(jià)格處理不予以配股,并且在《發(fā)行公告》中直接公布。網(wǎng)下投資者違規(guī)參加此次新股上市網(wǎng)下發(fā)行的,應(yīng)自己承擔(dān)所產(chǎn)生的主要責(zé)任。
網(wǎng)下投資者需自主審批核對(duì)關(guān)聯(lián)企業(yè),保證沒(méi)有參加與投資者和保薦代表人(主承銷商)存有一切直接和間接關(guān)聯(lián)性新股網(wǎng)下詢價(jià)。投資人參加詢價(jià)采購(gòu)則視為與投資者和保薦代表人(主承銷商)不存在什么直接和間接關(guān)聯(lián)性。若因投資人的緣故,造成參加詢價(jià)采購(gòu)或出現(xiàn)關(guān)聯(lián)企業(yè)配股等狀況,投資人需承擔(dān)從而所形成的主要責(zé)任。
(四)初步詢價(jià)
1、保薦代表人(主承銷商)和外國(guó)投資者將于《招股意向書》發(fā)表后當(dāng)天(2023年6月16日,T-7日)把升值空間調(diào)查報(bào)告提交于深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站中,供網(wǎng)下投資者和配售對(duì)象參照。
2、本次發(fā)行的初步詢價(jià)根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站開展。參加詢價(jià)采購(gòu)的網(wǎng)下投資者以及管理的配售對(duì)象應(yīng)當(dāng)2023年6月20日(T-5日)下午12:00時(shí)在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)完成注冊(cè),開啟深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站個(gè)人數(shù)字證書并進(jìn)行中國(guó)結(jié)算深圳分公司資金新股配號(hào)后,方可參加本次發(fā)行的初步詢價(jià)。
3、在詢價(jià)采購(gòu)開始之前,網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)通過(guò)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站遞交定價(jià)原則和內(nèi)部的調(diào)查報(bào)告給的提議價(jià)格或價(jià)格定位。未能詢價(jià)采購(gòu)開始之前遞交定價(jià)原則與建議價(jià)格或價(jià)格定位的網(wǎng)下投資者,不得參加詢價(jià)采購(gòu)。網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)按照內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)查報(bào)告給的提議價(jià)格或價(jià)格定位開展價(jià)格,正常情況下不可超過(guò)調(diào)查報(bào)告提議價(jià)格定位。
網(wǎng)下投資者定價(jià)原則給予的價(jià)格提議為價(jià)格定位的,最大價(jià)格和最少價(jià)錢的差值不能超過(guò)最少價(jià)錢的20%。
網(wǎng)下投資者解決本次發(fā)行基本詢價(jià)報(bào)價(jià)的定價(jià)原則、標(biāo)價(jià)決策的過(guò)程產(chǎn)生產(chǎn)品定價(jià)匯報(bào)或標(biāo)價(jià)管理決策會(huì)議記錄、價(jià)格知曉工作人員通信工具監(jiān)管紀(jì)錄等相關(guān)材料歸檔備查簿。網(wǎng)下投資者歸檔備查簿的定價(jià)原則、標(biāo)價(jià)決策的過(guò)程等相關(guān)材料的軟件留跡時(shí)長(zhǎng)、保存期或最終修改時(shí)間應(yīng)是詢價(jià)采購(gòu)結(jié)束之前,否則視為無(wú)定價(jià)原則或者無(wú)標(biāo)價(jià)決策的過(guò)程相關(guān)信息。線下投資者應(yīng)建立嚴(yán)格執(zhí)行合規(guī)管理價(jià)格內(nèi)部控制制度,妥當(dāng)保留參加報(bào)價(jià)的定價(jià)原則、標(biāo)價(jià)決策的過(guò)程、申請(qǐng)紀(jì)錄等相關(guān)資料和有關(guān)信息,保存期不能低于二十年。
4、此次初步詢價(jià)時(shí)間是在2023年6月21日(T-4日)的9:30-15:00。在相關(guān)期限內(nèi),僅有合乎保薦代表人(主承銷商)確立的要求的投資人以及管理的配售對(duì)象才可以參加初步詢價(jià)。保薦代表人(主承銷商)提示投資人在參加詢價(jià)采購(gòu)前要自主審查是否滿足本公告“三、(一)參加初步詢價(jià)的投資人需要滿足的前提條件”的相關(guān)規(guī)定。與此同時(shí),網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)2023年6月20日(T-5日)下午12:00前,依照有關(guān)要求立即遞交網(wǎng)下投資者資質(zhì)審查材料。
5、參加詢價(jià)采購(gòu)的網(wǎng)下投資者可向其管理的不一樣配售對(duì)象帳戶各自填寫一個(gè)價(jià)格,每一個(gè)價(jià)格應(yīng)該包括配售對(duì)象信息內(nèi)容、每股股價(jià)和該價(jià)錢相對(duì)應(yīng)的擬認(rèn)購(gòu)股票數(shù)。網(wǎng)下投資者能夠向其管理的好幾個(gè)配售對(duì)象各自填寫不一樣的價(jià)格,每一個(gè)網(wǎng)下投資者較多填寫3個(gè)價(jià)格,且最大價(jià)格不高于最低報(bào)價(jià)的120%。有關(guān)申請(qǐng)一經(jīng)遞交,不可所有撤消。因特殊情況要調(diào)整報(bào)價(jià)的,應(yīng)再次執(zhí)行價(jià)格決策制定,在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站填報(bào)說(shuō)明減價(jià)原因、減價(jià)力度的邏輯性測(cè)算根據(jù)及其以前價(jià)格存不存在定價(jià)原則不全面及(或)價(jià)格決策制定不完善等狀況,并把相關(guān)材料歸檔備查簿。
充分考慮此次初步詢價(jià)環(huán)節(jié)線下原始發(fā)行數(shù)量及發(fā)行人的公司估值狀況,保薦代表人(主承銷商)將網(wǎng)下投資者指定配售對(duì)象最少擬股票數(shù)量設(shè)為100億港元,擬股票數(shù)量最少變化企業(yè)設(shè)為10億港元,即網(wǎng)下投資者指定配售對(duì)象的擬股票數(shù)量超出100億港元的那一部分一定要10萬(wàn)股的整數(shù),每一個(gè)配售對(duì)象的股票數(shù)量不能超過(guò)2,700億港元。網(wǎng)下投資者申報(bào)價(jià)格的最小變化單位是0.01元。
特別提醒一:為推動(dòng)網(wǎng)下投資者謹(jǐn)慎價(jià)格,深圳交易所在網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站上增加了定價(jià)原則審查作用。規(guī)定網(wǎng)下投資者按下列規(guī)定實(shí)際操作:
(下轉(zhuǎn)C12版)
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