（上接C9版）

合理價(jià)格就是指網(wǎng)下投資者申請(qǐng)卻不小于外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷(xiāo)商）確立的發(fā)行價(jià)，且沒(méi)有做為最大價(jià)格一部分被去除，同時(shí)滿足外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷(xiāo)商）事前明確且公示的其他要求的價(jià)格。在初步詢(xún)價(jià)期內(nèi)遞交合理報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者即可且需要參加網(wǎng)下申購(gòu)。保薦代表人（主承銷(xiāo)商）已聘用廣東華商法律事務(wù)所對(duì)本次發(fā)行和包銷(xiāo)全過(guò)程開(kāi)展及時(shí)印證，并將會(huì)對(duì)網(wǎng)下投資者資質(zhì)證書(shū)、詢(xún)價(jià)采購(gòu)、標(biāo)價(jià)、配股、資金劃撥、信息公開(kāi)等相關(guān)情況的合規(guī)管理實(shí)效性發(fā)布確立建議。

6、項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)防范分配：初步詢(xún)價(jià)完成后，若外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷(xiāo)商）確立的發(fā)行價(jià)超出四個(gè)值孰低值，或本次發(fā)行標(biāo)價(jià)相匹配股票市盈率超出同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市企業(yè)二級(jí)市場(chǎng)平均市盈率（中證指數(shù)有限公司公布的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)近期一個(gè)月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率），外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷(xiāo)商）將于網(wǎng)上搖號(hào)前公布《國(guó)科恒泰（北京）醫(yī)療科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》（下稱(chēng)“《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》”），詳細(xì)描述標(biāo)價(jià)合理化，提醒投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

7、限售期分配：本次發(fā)行的股票里，網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股無(wú)商品流通限定及限售期分配，自此次公開(kāi)發(fā)行個(gè)股在深圳交易所發(fā)售之日起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購(gòu)方法，網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%（若不夠1股向上取整測(cè)算）限售期限為自外國(guó)投資者首次公開(kāi)發(fā)行股票并發(fā)售之日起6個(gè)月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里，90%的股權(quán)無(wú)限售期，自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易之日起就可以商品流通；10%的股權(quán)限售期為6個(gè)月，限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易之日起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢(xún)價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)，不用向其管理的配售對(duì)象填好限售期分配，一旦價(jià)格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

發(fā)展戰(zhàn)略配售股份限購(gòu)分配詳細(xì)“二、戰(zhàn)略配售”。

8、總市值規(guī)定：

網(wǎng)下投資者：以初步詢(xún)價(jià)逐漸日第四個(gè)買(mǎi)賣(mài)日（即2023年6月19日，T-6日）為依據(jù)日，參加本次發(fā)行初步詢(xún)價(jià)的科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等內(nèi)容封閉式運(yùn)行股票基金與封閉式運(yùn)行戰(zhàn)略配售基金在這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)日前20個(gè)交易日（含標(biāo)準(zhǔn)日）持有的深圳市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托日均總市值應(yīng)是1,000萬(wàn)余元（含）之上，別的參加本次發(fā)行的初步詢(xún)價(jià)網(wǎng)下投資者以及管理的配售對(duì)象在這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)日前20個(gè)交易日（含標(biāo)準(zhǔn)日）持有的深圳市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托日均總市值應(yīng)是6,000萬(wàn)余元（含）之上。配售對(duì)象證劵銀行開(kāi)戶(hù)時(shí)長(zhǎng)不夠20個(gè)交易日的，按20個(gè)交易日測(cè)算日均擁有總市值。市值計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)依照《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》實(shí)行。

在網(wǎng)上投資人：投資人擁有10,000元以下（含10,000元）深圳交易所非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托總市值的，可以從2023年6月29日（T日）參加本次發(fā)行的網(wǎng)上搖號(hào)。在其中普通合伙人應(yīng)根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適當(dāng)性管理實(shí)施辦法（2020年修訂）》等相關(guān)規(guī)定已開(kāi)通科創(chuàng)板交易管理權(quán)限（中國(guó)法律、政策法規(guī)禁止者以外）。每5,000元總市值可認(rèn)購(gòu)500股，不夠5,000元的一部分不納入新股申購(gòu)額度。每一個(gè)認(rèn)購(gòu)單位是500股，股票數(shù)量應(yīng)當(dāng)為500股或者其整數(shù)，但認(rèn)購(gòu)限制不能超過(guò)此次在網(wǎng)上原始發(fā)售股票數(shù)的千分之一，實(shí)際網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)將于《發(fā)行公告》中公布。投資人所持有的總市值按照其2023年6月27日（T-2日）前20個(gè)交易日（含T-2日）的日均擁有市值計(jì)算，可以同時(shí)用以2023年6月29日（T日）認(rèn)購(gòu)多個(gè)新股上市。投資人有關(guān)證劵銀行開(kāi)戶(hù)時(shí)長(zhǎng)不夠20個(gè)交易日的，按20個(gè)交易日測(cè)算日均擁有總市值。投資人所持有的總市值必須符合《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定。

9、線下網(wǎng)上搖號(hào)：此次網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購(gòu)日與網(wǎng)上搖號(hào)日同是2023年6月29日（T日），在其中，網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間是在9:30-15:00，網(wǎng)上搖號(hào)時(shí)間是在9:15-11:30，13:00-15:00。投資人進(jìn)行線上和網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)不用繳納認(rèn)購(gòu)資產(chǎn)。

10、獨(dú)立表述認(rèn)購(gòu)意愿：網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨(dú)立表述認(rèn)購(gòu)意愿，不可歸納授權(quán)委托證劵公司代其完成股票申購(gòu)。

11、回?fù)軝C(jī)制：在網(wǎng)上、網(wǎng)下申購(gòu)?fù)瓿珊螅鈬?guó)投資者和保薦代表人（主承銷(xiāo)商）將依據(jù)整體認(rèn)購(gòu)狀況再?zèng)Q定是否運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制，對(duì)線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制，回?fù)軝C(jī)制的運(yùn)行將依據(jù)在網(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購(gòu)倍率來(lái)決定?；?fù)軝C(jī)制的計(jì)劃方案請(qǐng)參閱“六、回?fù)軝C(jī)制”。

12、獲配投資人交款與棄購(gòu)股權(quán)解決：線下獲配投資人應(yīng)依據(jù)《國(guó)科恒泰（北京）醫(yī)療科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》（下稱(chēng)“《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》”），于2023年7月3日（T+2日）16:00前，按最終決定的發(fā)行價(jià)與基本配股總數(shù)，按時(shí)全額交納新股申購(gòu)資產(chǎn)。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個(gè)新股上市，請(qǐng)盡快按每一只新股上市各自交款，并依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)填好備注名稱(chēng)，合拼交款就會(huì)造成進(jìn)賬不成功。如配售對(duì)象單支新股上市資金短缺，可能導(dǎo)致該配售對(duì)象當(dāng)日所有獲配新股上市失效，所產(chǎn)生的后果由投資人自己承擔(dān)。

在網(wǎng)上投資人認(rèn)購(gòu)中新股后，應(yīng)依據(jù)《國(guó)科恒泰（北京）醫(yī)療科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》（下稱(chēng)“《網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》”）執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任，保證其資金帳戶(hù)在2023年7月3日（T+2日）日終得全額的新股申購(gòu)資產(chǎn)，欠缺一部分視作放棄認(rèn)購(gòu)，所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

線下和線上投資人放棄認(rèn)購(gòu)的股權(quán)由保薦代表人（主承銷(xiāo)商）承銷(xiāo)。

13、中斷發(fā)售狀況：線下和線上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)總計(jì)不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)（如有）后此次發(fā)行數(shù)量70%時(shí)，外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷(xiāo)商）將中斷此次新股上市，并針對(duì)中斷發(fā)售的原因及后面分配開(kāi)展信息公開(kāi)。實(shí)際中斷條文請(qǐng)見(jiàn)“十、中斷發(fā)售狀況”。

14、合同違約責(zé)任：提供可靠報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者未參加認(rèn)購(gòu)或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時(shí)全額交納申購(gòu)資金，將被稱(chēng)作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任，保薦代表人（主承銷(xiāo)商）將毀約狀況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理的配售對(duì)象在證交所各銷(xiāo)售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的違反規(guī)定頻次分類(lèi)匯總。列為限制名單期內(nèi)，有關(guān)配售對(duì)象不得參加證交所各銷(xiāo)售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢(xún)價(jià)及認(rèn)購(gòu)。網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi)，之而管理的配售對(duì)象均不得參加證交所各銷(xiāo)售市場(chǎng)版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢(xún)價(jià)和配股業(yè)務(wù)流程。

線上投資人持續(xù)12個(gè)月內(nèi)累積發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時(shí)，自結(jié)算參與人最近一次申請(qǐng)其放棄認(rèn)購(gòu)的次日起6個(gè)月（按180個(gè)自然日測(cè)算，含次日）內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號(hào)。放棄認(rèn)購(gòu)次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購(gòu)新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類(lèi)匯總。

15、此次新股發(fā)行后計(jì)劃在科創(chuàng)板上市，這一市場(chǎng)具有很高的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。創(chuàng)業(yè)板公司具備科研投入大、運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)高、銷(xiāo)售業(yè)績(jī)不穩(wěn)、退市風(fēng)險(xiǎn)警示高等優(yōu)點(diǎn)，投資人遭遇比較大的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。投資人應(yīng)深入了解主板市場(chǎng)的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)及《國(guó)科恒泰（北京）醫(yī)療科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書(shū)》（下稱(chēng)“《招股意向書(shū)》”）中公布的潛在風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎做出項(xiàng)目投資確定。

投資人需深入了解相關(guān)新股上市的有關(guān)法律法規(guī)，仔細(xì)閱讀本公告的各種具體內(nèi)容，知曉本次發(fā)行的定價(jià)原則和配股標(biāo)準(zhǔn)，在提交價(jià)格前應(yīng)保證并不屬于嚴(yán)禁參加網(wǎng)下詢(xún)價(jià)的情況，并保證其擬股票數(shù)量與未來(lái)持倉(cāng)情況等合乎有關(guān)法律法規(guī)及主管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。投資人一旦遞交價(jià)格，保薦代表人（主承銷(xiāo)商）視作該投資人服務(wù)承諾：投資人參加此次價(jià)格合乎法律法規(guī)及本公告的相關(guān)規(guī)定，所產(chǎn)生的一切違規(guī)行為及相關(guān)后果由投資人自己承擔(dān)。

16、外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷(xiāo)商）服務(wù)承諾，截止到本公告發(fā)布日，不會(huì)有危害本次發(fā)行的重大事情。

相關(guān)本詢(xún)價(jià)公告和本次發(fā)行的一些問(wèn)題由保薦代表人（主承銷(xiāo)商）保存最終解釋權(quán)。

公司估值及投資風(fēng)險(xiǎn)防范

新股上市項(xiàng)目投資具有很大的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，投資人必須深入了解新股上市經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，認(rèn)真研讀外國(guó)投資者《招股意向書(shū)》中公布的風(fēng)險(xiǎn)性，并綜合考慮如下所示潛在風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎參加此次新股上市市場(chǎng)估值、價(jià)格、項(xiàng)目投資。

1、依據(jù)上市公司行業(yè)歸類(lèi)有關(guān)規(guī)定，企業(yè)所屬行業(yè)為零售業(yè)（F51），中證指數(shù)有限公司早已發(fā)布領(lǐng)域平均市盈率，請(qǐng)投資人管理決策時(shí)參照。假如本次發(fā)行市場(chǎng)定價(jià)股票市盈率水準(zhǔn)高過(guò)領(lǐng)域平均市盈率水準(zhǔn)，出現(xiàn)將來(lái)外國(guó)投資者估值水平向領(lǐng)域平均市盈率水準(zhǔn)重歸、股票下跌給港股投資人產(chǎn)生虧損的風(fēng)險(xiǎn)性。

2、投資人需深入了解相關(guān)新股上市的有關(guān)法律法規(guī)，仔細(xì)閱讀本公告的各種具體內(nèi)容，知曉本次發(fā)行的定價(jià)原則和配股標(biāo)準(zhǔn)，在提交價(jià)格前應(yīng)保證并不屬于嚴(yán)禁參加網(wǎng)下詢(xún)價(jià)的情況，并保證其股票數(shù)量與未來(lái)持倉(cāng)狀況合乎有關(guān)法律法規(guī)及主管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。投資人一旦遞交價(jià)格，保薦代表人（主承銷(xiāo)商）視作該投資人服務(wù)承諾：投資人參加此次價(jià)格合乎法律法規(guī)及本公告的相關(guān)規(guī)定，所產(chǎn)生的一切違規(guī)行為及相關(guān)后果由投資人自己承擔(dān)。

重要提醒

1、國(guó)科恒泰首次公開(kāi)發(fā)行股票不得超過(guò)7,060億港元人民幣普通股（A股）并且在科創(chuàng)板上市（下稱(chēng)“本次發(fā)行”）申請(qǐng)?jiān)缫焉罱凰l(fā)售聯(lián)合會(huì)表決通過(guò)，并且已經(jīng)證監(jiān)會(huì)愿意申請(qǐng)注冊(cè)（證監(jiān)批準(zhǔn)[2023]997號(hào)）。本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷(xiāo)商）為長(zhǎng)城證券。外國(guó)投資者股票簡(jiǎn)稱(chēng)為“國(guó)科恒泰”，股票號(hào)為“301370”，該編碼與此同時(shí)用以本次發(fā)行的初步詢(xún)價(jià)、網(wǎng)下申購(gòu)及網(wǎng)上搖號(hào)。

2、此次擬公開(kāi)發(fā)行股票7,060億港元，占發(fā)售結(jié)束后企業(yè)總市值47,060億港元比例為15.00%，均為公開(kāi)發(fā)行新股，自然人股東沒(méi)有進(jìn)行公開(kāi)發(fā)售股權(quán)。

若本次發(fā)行價(jià)錢(qián)超出四個(gè)系數(shù)的孰低值，保薦代表人（主承銷(xiāo)商）有關(guān)分公司將按相關(guān)規(guī)定參加此次發(fā)行戰(zhàn)略配售，原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到353億港元，占本次發(fā)行數(shù)量5.00%。戰(zhàn)略投資最后配股數(shù)量以及原始配股數(shù)量差值一部分回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前，本次發(fā)行線下原始發(fā)行數(shù)量為5,407億港元，占扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量80.62%；在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為1,300億港元，占扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量19.38%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計(jì)數(shù)量達(dá)到本次發(fā)行總數(shù)扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)，線下及在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)回拔情況判斷。

3、本次發(fā)行的初步詢(xún)價(jià)及網(wǎng)下發(fā)行由保薦代表人（主承銷(xiāo)商）根據(jù)網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站組織落實(shí)，網(wǎng)上發(fā)行根據(jù)深圳交易所交易軟件開(kāi)展。

4、本次發(fā)行初步詢(xún)價(jià)時(shí)間是在2023年6月21日（T-4日）9:30-15:00。在相關(guān)期限內(nèi)，滿足條件的網(wǎng)下投資者可獨(dú)立再?zèng)Q定是否參加初步詢(xún)價(jià)，自主明確擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格與擬股票數(shù)量。參加初步詢(xún)價(jià)的，應(yīng)當(dāng)按照要求根據(jù)網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站申請(qǐng)，并自主承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

保薦代表人（主承銷(xiāo)商）已依據(jù)《管理辦法》、《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》等管理制度的需求，建立了網(wǎng)下投資者的要求。實(shí)際標(biāo)準(zhǔn)和分配請(qǐng)見(jiàn)本公告“三、線下初步詢(xún)價(jià)分配”。僅有合乎保薦代表人（主承銷(xiāo)商）及外國(guó)投資者確立的網(wǎng)下投資者規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的投資人方可參加此次初步詢(xún)價(jià)。不符合規(guī)定規(guī)范而參加此次初步詢(xún)價(jià)的，須自己承擔(dān)一切由這一行為所引發(fā)的不良影響。保薦代表人（主承銷(xiāo)商）將于網(wǎng)下發(fā)行平臺(tái)網(wǎng)站里將其價(jià)格設(shè)為失效，并且在《發(fā)行公告》中公布有關(guān)情況。

報(bào)請(qǐng)投資人留意，保薦代表人（主承銷(xiāo)商）將于初步詢(xún)價(jià)完成后及配股時(shí)對(duì)網(wǎng)下投資者存不存在嚴(yán)令禁止情況進(jìn)行核實(shí)，同時(shí)要求網(wǎng)下投資者提供一些審查文檔。如網(wǎng)下投資者回絕相互配合審查、無(wú)法詳細(xì)遞交有關(guān)材料或者其提交的材料不能清除它們的存在嚴(yán)令禁止情況的，或經(jīng)核實(shí)不符配股資質(zhì)的，保薦代表人（主承銷(xiāo)商）將拒絕其參加初步詢(xún)價(jià)及配股。

5、本次發(fā)行，外國(guó)投資者會(huì)進(jìn)行高管線下項(xiàng)目路演推薦及網(wǎng)上路演推介。外國(guó)投資者及保薦代表人（主承銷(xiāo)商）將在2023年6月28日（T-1日）開(kāi)展本次發(fā)行網(wǎng)上路演。有關(guān)網(wǎng)上路演的詳細(xì)信息客戶(hù)程序2023年6月27日（T-2日）發(fā)表的《國(guó)科恒泰（北京）醫(yī)療科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上路演公告》（下稱(chēng)“《網(wǎng)上路演公告》”）。

6、保薦代表人（主承銷(xiāo)商）將網(wǎng)下投資者管理方法的每一個(gè)配售對(duì)象最少擬股票數(shù)量設(shè)為100億港元，擬股票數(shù)量最少變化企業(yè)設(shè)為10億港元，即網(wǎng)下投資者管理方法的每一個(gè)配售對(duì)象的擬股票數(shù)量超出100億港元的那一部分一定要10萬(wàn)股的整數(shù)，且每一個(gè)配售對(duì)象擬股票數(shù)量不超過(guò)2,700億港元。配售對(duì)象報(bào)價(jià)的最少變化單位是0.01元。

網(wǎng)下投資者理應(yīng)融合行業(yè)管理規(guī)定、總資產(chǎn)等適時(shí)調(diào)整申購(gòu)額度，不可超總資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)，保薦代表人（主承銷(xiāo)商）有權(quán)利評(píng)定超總資產(chǎn)的認(rèn)購(gòu)為失效認(rèn)購(gòu)。

7、外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷(xiāo)商）將于T-1日發(fā)表的《發(fā)行公告》中發(fā)布網(wǎng)下投資者的價(jià)格狀況、發(fā)行價(jià)、最后發(fā)行數(shù)量、關(guān)聯(lián)企業(yè)審查結(jié)論及其合理價(jià)格投資人的名冊(cè)等相關(guān)信息。

8、外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷(xiāo)商）在網(wǎng)絡(luò)上網(wǎng)下申購(gòu)?fù)瓿珊?，將依?jù)網(wǎng)上搖號(hào)狀況于2023年6月29日（T日）確定是否啟用回?fù)軝C(jī)制，對(duì)在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制?；?fù)軝C(jī)制的計(jì)劃方案請(qǐng)參閱本公告里的“六、回?fù)軝C(jī)制”。

9、每一配售對(duì)象只能選網(wǎng)下發(fā)行或是網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式開(kāi)展認(rèn)購(gòu)。凡參加初步詢(xún)價(jià)的，不論是否為全面價(jià)格，均不得參加網(wǎng)上搖號(hào)。參加此次戰(zhàn)略配售的投資人不可參加此次網(wǎng)上發(fā)行與網(wǎng)下發(fā)行，但證券基金管理員管理的未參加戰(zhàn)略配售的證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金以外。

10、本次發(fā)行的配股標(biāo)準(zhǔn)請(qǐng)見(jiàn)本公告“七、網(wǎng)下配售標(biāo)準(zhǔn)及配股方法”。

11、網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)2023年7月3日（T+2日）《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》”），于當(dāng)天16:00前按最終決定的發(fā)行價(jià)與基本獲配總數(shù)，按時(shí)全額交納新股申購(gòu)資產(chǎn)。

12、本公告只對(duì)本次發(fā)行中關(guān)于發(fā)售計(jì)劃和初步詢(xún)價(jià)事項(xiàng)做出說(shuō)明。投資人欲了解本次發(fā)行的具體情況，請(qǐng)認(rèn)真閱讀2023年6月16日（T-7日）刊登于深交所網(wǎng)站（http://www.szse.cn）和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《招股意向書(shū)》全篇。

一、本次發(fā)行的相關(guān)情況

（一）交易方式

1、國(guó)科恒泰首次公開(kāi)發(fā)行股票不得超過(guò)7,060億港元人民幣普通股（A股）并且在科創(chuàng)板上市申請(qǐng)?jiān)缫焉罱凰l(fā)售聯(lián)合會(huì)表決通過(guò)，并且已經(jīng)證監(jiān)會(huì)愿意申請(qǐng)注冊(cè)（證監(jiān)批準(zhǔn)[2023]997號(hào)）。外國(guó)投資者股票簡(jiǎn)稱(chēng)為“國(guó)科恒泰”，股票號(hào)為“301370”，該編碼與此同時(shí)用以本次發(fā)行的初步詢(xún)價(jià)、網(wǎng)下申購(gòu)及網(wǎng)上搖號(hào)。

2、本次發(fā)行選用向戰(zhàn)略投資定項(xiàng)配股（若有）、線下向滿足條件的網(wǎng)下投資者詢(xún)價(jià)采購(gòu)配股和線上向擁有深圳市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購(gòu)存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售相結(jié)合的方式。

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由保薦代表人有關(guān)分公司投股（若有）構(gòu)成。如本次發(fā)行價(jià)錢(qián)超出四個(gè)值孰低值，保薦代表人有關(guān)分公司深圳長(zhǎng)城證券集團(tuán)有限公司（下稱(chēng)“萬(wàn)里長(zhǎng)城項(xiàng)目投資”）將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

3、本公告所指“網(wǎng)下投資者”就是指參加網(wǎng)下發(fā)行的投資者，包含已經(jīng)在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記注冊(cè)的證劵公司、私募基金公司、期貨交易所、期貨公司、代理記賬公司、車(chē)險(xiǎn)公司、達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)及合乎一定要求的私募基金管理人等相關(guān)投資者，網(wǎng)下投資者的實(shí)際規(guī)范請(qǐng)見(jiàn)本公告“三、線下初步詢(xún)價(jià)分配”。本公告所指“配售對(duì)象”就是指參加網(wǎng)下發(fā)行的投資人或者其管理的股票投資商品。

4、廣東華商法律事務(wù)所將會(huì)對(duì)本次發(fā)行與包銷(xiāo)過(guò)程進(jìn)行全過(guò)程印證，并提交重點(diǎn)法律意見(jiàn)書(shū)

（二）公開(kāi)發(fā)行新股數(shù)量及老股轉(zhuǎn)讓分配

本次發(fā)行向公眾公開(kāi)發(fā)行新股7,060億港元。本次發(fā)行不分配老股轉(zhuǎn)讓。

（三）線下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量和戰(zhàn)略配售

此次公開(kāi)發(fā)行股票7,060億港元，占發(fā)行后總股本的比例是15.00%。在其中，原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到353億港元，占本次發(fā)行數(shù)量5.00%，戰(zhàn)略投資最后配股數(shù)量以及原始配股數(shù)量差值一部分回拔至網(wǎng)下發(fā)行?；?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前，本次發(fā)行線下原始發(fā)行數(shù)量為5,407億港元，占扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量80.62%；在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為1,300億港元，占扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量19.38%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計(jì)數(shù)量達(dá)到本次發(fā)行總數(shù)扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)（若有），在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)回拔情況判斷并且在T+2日發(fā)表的《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中公布。

（四）定價(jià)方法

本次發(fā)行可向滿足條件的網(wǎng)下投資者開(kāi)展初步詢(xún)價(jià)立即明確發(fā)行價(jià)，不進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢(xún)價(jià)。

（五）限售期分配

本次發(fā)行的股票里，網(wǎng)上發(fā)行的個(gè)股無(wú)商品流通限定及限售期分配，自此次公開(kāi)發(fā)行個(gè)股在深圳交易所發(fā)售的時(shí)候起就可以商品流通。（下轉(zhuǎn)C11版）