證券代碼：002998 證券簡稱：優(yōu)彩資源 公告編號：2023-040

債券代碼：127078 債券簡稱:優(yōu)彩轉(zhuǎn)債

優(yōu)彩環(huán)保資源科技有限公司關(guān)于優(yōu)彩轉(zhuǎn)債開始轉(zhuǎn)股的提示公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

重要提示：

證券代碼：002998 證券簡稱：優(yōu)彩資源

債券代碼：127078 債券簡稱:優(yōu)彩轉(zhuǎn)債

轉(zhuǎn)股價格：7.35元/股

轉(zhuǎn)股開始時間：2023年6月20日

2028年12月13日轉(zhuǎn)股截止日期

股份轉(zhuǎn)股份來源：新股

1.可轉(zhuǎn)換公司債券的基本情況

(1)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會于2022年11月22日批準，公司于2022年12月14日向社會公開發(fā)行面值6億元的可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行600.00萬張，期限6年。公司募集資金總額為6萬元，扣除總發(fā)行費用10萬元、830元、915.10元(不含增值稅)，公司實際募集資金凈額為589元、169元、084.90元。2022年12月20日，大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)審核了上述募集資金到位情況，并出具了《大華驗字[2022]000941號驗資報告》。

(二)可轉(zhuǎn)換公司債券上市情況

深圳證券交易所(以下簡稱“深圳證券交易所”)“深圳證券交易所”〔2023〕4 文章同意，公司 60,000.00 2023年1月9日，1萬元可轉(zhuǎn)換公司債券在深交所上市，債券簡稱“優(yōu)彩可轉(zhuǎn)換債券”，債券代碼為“127078”。

(三)可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日起(2022 6個月后的第一個交易日(2023) 從6月20日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日(2028年) 年12月13日)停止(法定節(jié)假日或休息日延長至后續(xù)第一個交易日；順延期間不計息支付額外利息)。

二、二?？赊D(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)換的有關(guān)規(guī)定

(一)發(fā)行數(shù)量:600.00萬張；

(二)發(fā)行規(guī)模:60000.00萬元；

(三)票面金額:100元/張；

(四)債券利率:第一年0.4%:、第二年0.6%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年2.5%、第六年3.0%。到期贖回價為115元(含最后一期利息)。

（5）債券期限：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期限為自發(fā)行之日起6年，即2022年12月14日至2028年12月13日（法定節(jié)假日或休息日延長至后續(xù)第一個交易日；延期期間不計息）；

（6）轉(zhuǎn)換期：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)換期自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日（2022年12月20日）起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日（2028年12月13日）（法定節(jié)假日或休息日延至后續(xù)第一個交易日；延期期間不計息）；

(7)轉(zhuǎn)股價格:7.35元/股；

(八)股份轉(zhuǎn)讓來源:新股。

三、可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股申報的相關(guān)事項

(一)轉(zhuǎn)股申報程序

1、轉(zhuǎn)股申報應(yīng)當按照深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)進行。

2、持有人可以將其賬戶中的“彩票可轉(zhuǎn)換債券”全部或部分申請轉(zhuǎn)換為公司股票，并具體轉(zhuǎn)換 股票經(jīng)營建議持有人在申報前咨詢開戶證券公司。

3、可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)換的最小申報單位為1張，每張面額為1張 100 人民幣，轉(zhuǎn)換成股份的最小單位為1股；同一交易日內(nèi)多次申報轉(zhuǎn)股的，合并計算轉(zhuǎn)股數(shù)量。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在轉(zhuǎn)股期間申請轉(zhuǎn)股時，轉(zhuǎn)股數(shù)量的計算方法如下：Q=V/P，以去尾法取一股的整數(shù)倍。其中

V：指可轉(zhuǎn)換公司債券持有人申請轉(zhuǎn)換的可轉(zhuǎn)換公司債券的總票面金額；

P：指申請轉(zhuǎn)股當日的有效轉(zhuǎn)股價格。

可轉(zhuǎn)換公司債券持有人申請轉(zhuǎn)換的股份必須是整數(shù)股。公司將在可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)換之日起五個交易日內(nèi)，按照深圳證券交易所等部門的有關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)換之日起五個交易日內(nèi)以現(xiàn)金支付可轉(zhuǎn)換公司債券的票面金額和相應(yīng)的當期應(yīng)計利息。

4、可轉(zhuǎn)換公司債券交易申報優(yōu)先于轉(zhuǎn)換申報?？赊D(zhuǎn)換公司債券持有人申請轉(zhuǎn)換的可轉(zhuǎn)換債券金額大于實際可轉(zhuǎn)換債券金額的，按實際金額轉(zhuǎn)換，取消剩余申請。

(二)轉(zhuǎn)股申報時間

持有人可以在深圳證券交易所交易日的正常交易時間申報轉(zhuǎn)股(2023年6月20日至2028年12月13日)，但以下時間除外:

1、根據(jù)《優(yōu)彩環(huán)保資源科技有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的有關(guān)規(guī)定，停止轉(zhuǎn)股；

2、公司股票停牌時間；

3、根據(jù)有關(guān)規(guī)定，公司申請停止轉(zhuǎn)股。

（3）凍結(jié)和取消可轉(zhuǎn)換公司債券

中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司確認轉(zhuǎn)讓申請有效后，將減少（凍結(jié)、注銷）可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的可轉(zhuǎn)換債券余額，增加可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的相應(yīng)股份，完成變更登記。

（4）可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)換新股的上市交易及所享有的權(quán)益

當日購買的可轉(zhuǎn)換公司債券可在當日申請轉(zhuǎn)換?？赊D(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)換的新股可在轉(zhuǎn)換申報后一個交易日上市流通?？赊D(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)換的新股享有與原股份相同的權(quán)益。

(五)轉(zhuǎn)股過程中的相關(guān)稅費

可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股過程中發(fā)生相關(guān)稅費的，由納稅人自行承擔。

(六)還本付息的期限和方式

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每年支付一次利息，到期償還本金，并支付最后一年的利息。

(1)年利息計算

年利息是指可轉(zhuǎn)換公司債券持有人自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日起每年可享受的當期利息。

年利息的計算公式如下：I=B×i

I：指年利息；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在計息年度（以下簡稱“當年”或“年”）付息債權(quán)登記日持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總額；

i：指當年可轉(zhuǎn)換公司債券的票面利率。

(2)付息方式

①本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每年支付一次利息，利息計算的開始日期為可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的第一天。

②付息日：每年的付息日為可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行第一天起每年發(fā)行一年。如果當天是法定節(jié)假日或休息日，則延期至下一個交易日，延期期間不支付額外利息。每兩個相鄰的付息日之間為一個計息年。

③利息支付債權(quán)登記日：年度利息支付債權(quán)登記日為年度利息支付日的前一個交易日，公司將在年度利息支付日后五個交易日內(nèi)支付年度利息。在利息支付債權(quán)登記日前（包括利息支付債權(quán)登記日）申請轉(zhuǎn)換為公司股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，公司不再向持有人支付本利息計算年度及以后利息計算年度的利息。

④可轉(zhuǎn)換公司債券持有人取得的利息收入的應(yīng)付稅款由持有人承擔。

四、確定和調(diào)整轉(zhuǎn)股價格

(一)確定初始轉(zhuǎn)股價格的依據(jù)

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)換價格為7.35元/股，不低于募集說明書公告日前20個交易日公司股票的平均交易價格（如因除權(quán)和除息引起的股價調(diào)整發(fā)生在20個交易日內(nèi)，調(diào)整前交易日的交易價格按相應(yīng)除權(quán)和除息調(diào)整后的價格計算）和前交易日公司股票的平均交易價格。

公司前20個交易日股票交易平均價格=公司前20個交易日股票交易總額/公司前20個交易日股票交易總額；公司前一個交易日股票交易平均價格=公司前一個交易日股票交易總額/公司當日股票交易總額。

截至本公告披露日，“優(yōu)彩轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格未調(diào)整。

(二)轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整方法及計算公式

本次發(fā)行后，當公司發(fā)行股利、股本轉(zhuǎn)換、新股或配股、現(xiàn)金股利（不包括可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換增加的股本）時，將按以下公式調(diào)整股價（保留小數(shù)點后兩位，最后一位四舍五入）：

股利或股本轉(zhuǎn)讓:P1=P0/(1)+n）；

增發(fā)新股或配股:P1=(P0+A×k）/（1+k）；

同時進行以上兩項:P1=(P0+A×k）/（1+n+k）；

現(xiàn)金股利分配：P1=P0-D；

同時進行以上三項:P1:＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）

其中：P0為調(diào)整前股價，n為發(fā)行股票股息或增加股本率，k為發(fā)行新股或配股率，a為發(fā)行新股價或配股價，D為每股發(fā)行現(xiàn)金股息，P1為調(diào)整后股價。

當上述股份和/或股東權(quán)益發(fā)生變化時，公司將依次調(diào)整轉(zhuǎn)讓價格，并在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上發(fā)布董事會決議公告，并在公告中注明轉(zhuǎn)讓價格調(diào)整日、調(diào)整方法和暫停轉(zhuǎn)讓期（如有必要）；轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)股申請日或轉(zhuǎn)股登記日前，持有人的轉(zhuǎn)股申請按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。

當公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情況，改變公司股份的類別、數(shù)量和/或股東權(quán)益，可能影響可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的債權(quán)利益或衍生權(quán)時，公司將根據(jù)公平、公平、公平的原則，調(diào)整轉(zhuǎn)讓價格，充分保護可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的權(quán)益。根據(jù)當時國家有關(guān)法律、法規(guī)和證券監(jiān)管部門的有關(guān)規(guī)定，制定轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的相關(guān)內(nèi)容和操作辦法。

(三)股價下跌修正條款

1、修正權(quán)限和修正范圍

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，公司董事會有權(quán)提出股價向下修正方案，并提交公司股東大會表決，當公司股票在任何連續(xù)30個交易日內(nèi)至少有15個交易日的收盤價低于當期股價的85%。

上述計劃只有在出席會議的股東持有的表決權(quán)的三分之二以上才能實施。股東大會表決時，持有可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當避免。修訂后的股份轉(zhuǎn)讓價格不得低于股東大會前20個交易日和前一個交易日的平均股票交易價格。

如果在上述30個交易日內(nèi)發(fā)生股票轉(zhuǎn)換價格調(diào)整，股票轉(zhuǎn)換價格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的股票轉(zhuǎn)換價格和收盤價計算，股票轉(zhuǎn)換價格調(diào)整日后的交易日按調(diào)整后的股票轉(zhuǎn)換價格和收盤價計算。

2、修正程序

如果公司決定向下修改股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格，公司將在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上發(fā)布相關(guān)公告，并公布修改范圍、股權(quán)登記日和暫停股權(quán)轉(zhuǎn)讓期。從股權(quán)登記日后的第一個交易日（即股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格修正日）起，恢復股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請并實施修正后的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格。

轉(zhuǎn)股價格修正日為轉(zhuǎn)股申請日或以后，轉(zhuǎn)股登記日前，應(yīng)當按照修正后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。

五、可轉(zhuǎn)換公司債券贖回條款及回售條款

(一)贖回條款

1、到期贖回條款

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期滿后5個交易日內(nèi)，公司將以本次可轉(zhuǎn)換公司債券面值的115%(含最后一期利息)贖回所有未轉(zhuǎn)換的可轉(zhuǎn)換公司債券。

2、有條件贖回條款

在轉(zhuǎn)換期內(nèi)，當出現(xiàn)以下兩種情況中的任何一種時，公司有權(quán)根據(jù)債券面值和當期應(yīng)計利息的價格決定贖回全部或部分未轉(zhuǎn)換的可轉(zhuǎn)換公司債券：

①在轉(zhuǎn)股期間，公司股票連續(xù)30個交易日至少15個交易日的收盤價不低于當期轉(zhuǎn)股價的130%(含130%)；

②本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足30000萬元時。

當期應(yīng)計利息的計算公式如下：IA =B×i×t/365

IA ：指當期應(yīng)計利息；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總額；

i：指當年可轉(zhuǎn)換公司債券的票面利率；

t：計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年贖回日止的實際日歷天數(shù)(算頭不算尾)。

如果在上述30個交易日內(nèi)發(fā)生股票轉(zhuǎn)換價格調(diào)整，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的股票轉(zhuǎn)換價格和收盤價計算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的股票轉(zhuǎn)換價格和收盤價計算。

(二)回售條款

1、有條件的回售條款

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的最后兩個利息計算年度，如果公司股票在任何連續(xù)30個交易日的收盤價低于當期可轉(zhuǎn)換公司債券價格的70%，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)以面值和當期應(yīng)計利息的價格將其持有的全部或部分可轉(zhuǎn)換公司債券回售給公司。

如果在上述交易日內(nèi)發(fā)生股票股息、股本轉(zhuǎn)換、新股（不包括本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)換所增加的股本）、調(diào)整后的配股和發(fā)行現(xiàn)金股利的，在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)換價格和收盤價計算，在調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)換價格和收盤價計算。如果股價下跌修正，上述“連續(xù)30個交易日”必須從股價調(diào)整后的第一個交易日起重新計算。

在最后兩個計息年度，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人可以在年度回售條件首次滿足后，按照上述約定條件行使回售權(quán)。如果可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在第一次滿足回售條件后未在公司公告的回售申報期內(nèi)申報并實施回售，則在計息年度不能再行使回售權(quán)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人不能多次行使部分回售權(quán)。

2、附加回售條款

如果公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項目的實施與公司在募集說明書中的承諾發(fā)生重大變化，變更被中國證監(jiān)會認定為變更募集資金的使用，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)回售?？赊D(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)以債券面值和當期應(yīng)計利息價格將其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券全部或部分回售給公司。持有人滿足附加回售條件后，可以在公司公告后的附加回售申報期內(nèi)進行回售。附加回售申報期內(nèi)不實施回售的，不得行使附加回售權(quán)。

六、轉(zhuǎn)股年度股利歸屬

本公司因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)換而增加的股份享有與原股份相同的權(quán)益，所有在股利發(fā)行股權(quán)登記日登記的普通股股東（包括可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)換形成的股東）均參與當期股利分配，享有相同的權(quán)益。

七、其他事項

如果投資者需要了解更多關(guān)于“優(yōu)彩轉(zhuǎn)債”的信息，請參考公司2022年12月12日在巨潮信息網(wǎng)的信息（http://www.cninfo.com.cn）優(yōu)彩環(huán)保資源科技有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書

特此公告。

優(yōu)彩環(huán)保資源科技有限公司

董 事 會

2023年6月15日