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重慶智翔金泰生物制藥有限公司首次公開發(fā)行股票，并在科技創(chuàng)新板上市發(fā)行結(jié)果公告
保薦人(主承銷商)：海通證券有限公司
特別提示
重慶智翔金泰生物制藥有限公司(以下簡稱“智翔金泰”)、“發(fā)行人”或“公司”)首次公開發(fā)行人民幣普通股(a股)并在科技創(chuàng)新板上市(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已經(jīng)上海證券交易所科技創(chuàng)新板股票上市委員會審議通過，并經(jīng)中國證監(jiān)會(以下簡稱“證監(jiān)會”)批準(zhǔn)注冊(證監(jiān)會許可證〔2023〕725號）。海通證券有限公司(以下簡稱“海通證券”或“保薦人(主承銷商)”)擔(dān)任本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)。發(fā)行人股票簡稱“智翔金泰”，擴(kuò)位簡稱“智翔金泰”，股票代碼為“688443”。
本次發(fā)行采用定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)給參與戰(zhàn)略配售的投資者、線下詢價配售(以下簡稱“線下發(fā)行”)與網(wǎng)上定價配售(以下簡稱“線下發(fā)行”)與持有上海市場非限售a股和非限售存托憑證市值的公眾投資者(以下簡稱“線上發(fā)行”)相結(jié)合。
發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）綜合評價公司合理投資價值、可比公司二級市場估值水平、行業(yè)二級市場估值水平，充分考慮線下投資者有效認(rèn)購倍數(shù)、市場狀況、募集資金需求和承銷風(fēng)險，協(xié)商確定發(fā)行價格為37.88元/股，發(fā)行數(shù)量為9.168.0萬股，均為新股，無舊股轉(zhuǎn)讓。
本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售金額為458.400萬股，占本次發(fā)行金額的5.00%。參與戰(zhàn)略配售的投資者承諾的認(rèn)購資金已在規(guī)定時間內(nèi)全額匯入發(fā)起人（主承銷商）指定的銀行賬戶。本次發(fā)行的最終戰(zhàn)略配售量為263.915萬股，占本次發(fā)行量的2.88%。194.4085萬股最終戰(zhàn)略配售與初始戰(zhàn)略配售之間的差額已回?fù)苤辆€下發(fā)行。
戰(zhàn)略配售回?fù)芎?，線上線下回?fù)軝C(jī)制啟動前，線下發(fā)行量為7,162.1085萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的80.44%；網(wǎng)上發(fā)行量為1741.900萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的19.56%。
根據(jù)《重慶智祥金泰生物制藥有限公司首次公開發(fā)行股票并在科技創(chuàng)新板上市發(fā)行安排及初步詢價公告》(以下簡稱《發(fā)行安排及初步詢價公告》)和《重慶智祥金泰生物制藥有限公司首次公開發(fā)行股票并在科技創(chuàng)新板上市發(fā)行公告》(以下簡稱《發(fā)行公告》)公布的回?fù)軝C(jī)制，因為網(wǎng)上投資者的初步有效認(rèn)購倍數(shù)是2。386.73倍，超過100倍，發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)決定啟動回?fù)軝C(jī)制，調(diào)整線下和線上發(fā)行規(guī)模，扣除最終戰(zhàn)略配售部分后公開發(fā)行股票數(shù)量的10%(向上取整到500股的整數(shù)倍，即890.4500萬股)從線下回?fù)艿骄€上。
回?fù)軝C(jī)制啟動后，線下最終發(fā)行量為6,271.6585萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的70.44%，其中線下無鎖定期最終發(fā)行量為5,644.358萬股，線下有鎖定期最終發(fā)行量為627.297萬股。網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為2632.3500萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的29.56%。
回?fù)軝C(jī)制啟動后，網(wǎng)上發(fā)行最終中獎率為0.0631652%。
2023年6月13日發(fā)行的網(wǎng)上網(wǎng)下認(rèn)購支付工作（T+2日）結(jié)束。
1.新股認(rèn)購統(tǒng)計
發(fā)起人（主承銷商）根據(jù)上海證券交易所和中國證券登記結(jié)算有限公司（以下簡稱“中國結(jié)算”）上海分公司提供的戰(zhàn)略配售、網(wǎng)上、線下新股認(rèn)購數(shù)據(jù)，結(jié)果如下：
（一） 戰(zhàn)略配售
在本次發(fā)行中，參與戰(zhàn)略配售的投資者在考慮投資者資格和市場情況后，選擇全面確定為海通創(chuàng)新證券投資有限公司（參與后續(xù)投資的發(fā)起人相關(guān)子公司）。
截至2023年6月6日（T-3日)所有參與戰(zhàn)略配售的投資者均已按時足額繳納認(rèn)購資金。2023年6月15日，保薦人(主承銷商)（T+4日)之前，所有參與戰(zhàn)略配售的投資者的初始支付金額將超過最終配股數(shù)量對應(yīng)金額的多余款項退還。
參與戰(zhàn)略配售的投資者支付認(rèn)購結(jié)果如下：
■
(二)網(wǎng)上新股認(rèn)購情況
(1)網(wǎng)上投資者認(rèn)購的股份數(shù)量(股票)：22,182,052
(2)網(wǎng)上投資者認(rèn)購的金額(元)：840,256,129.76
(3)網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購數(shù)量(股票)：4,141,448
(4)網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購金額(元)：156,878,050.24
(3)線下新股認(rèn)購情況
(1)網(wǎng)下投資者認(rèn)購的股份數(shù)量(股份)：62,716,585
(2)網(wǎng)下投資者認(rèn)購的金額(元)：2,375,704,239.80
(3)網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購數(shù)量(股)：0
(4)網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購金額(元)：0.00
二、線下比例限制
本次線下發(fā)行采用比例限售的方式，線下投資者應(yīng)承諾自發(fā)行人首次公開發(fā)行上市之日起6個月限售股份數(shù)量的10%(向上取整計算)。也就是說，在每個配售對象獲得的股票中，90%的股票無限售期可以自上海證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個月，限售期自上海證券交易所上市交易之日起計算。
線下投資者在參與初步詢價報價和線下認(rèn)購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報價被視為接受本次發(fā)行的線下限售期安排。
本次發(fā)行中線下限售6個月的股份數(shù)量為627.297萬股，占線下發(fā)行總量的10.00%，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的7.05%。
三、保薦人(主承銷商)包銷情況
網(wǎng)上和線下投資者放棄認(rèn)購的股份數(shù)量全部由保薦人(主承銷商)承銷，保薦人(主承銷商)承銷的股份數(shù)量為4、141、448股，承銷金額為156、878、050.24元，承銷股份數(shù)量占扣除最終戰(zhàn)略配售部分后發(fā)行數(shù)量的4.65%，承銷股份數(shù)量占本次發(fā)行總量的4.52%。
2023年6月15日（T+4)，發(fā)起人（主承銷商）根據(jù)發(fā)起人承銷協(xié)議將剩余股份包銷資金、戰(zhàn)略配售募集資金和線下、線上發(fā)行募集資金扣除發(fā)起人承銷費，發(fā)行人向中國結(jié)算上海分公司提交股份登記申請，發(fā)起人（主承銷商）指定證券賬戶。
四、本次發(fā)行費用
具體發(fā)行費用如下：
單位：萬元
■
注：1、發(fā)行費用不含增值稅金額，發(fā)行費用和其他費用包括發(fā)行的印花稅。
2、成本計算可能存在尾數(shù)差異，這是四舍五入造成的。
五、保薦人(主承銷商)聯(lián)系方式
如果網(wǎng)上和線下投資者對本公告公布的發(fā)行結(jié)果有任何疑問，請聯(lián)系發(fā)起人（主承銷商）。
具體聯(lián)系方式如下：
聯(lián)系人：資本市場部
聯(lián)系電話：021-23187958、021-23187957、
021-23187956、021-23187191
發(fā)行人：重慶智翔金泰生物制藥有限公司
保薦人(主承銷商)：海通證券有限公司
2023年6月15日
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