(上接15版)

20、向證券業(yè)協(xié)會提交的數(shù)據(jù)信息不準(zhǔn)確、不完整或不一致；

21、其他影響線下發(fā)行秩序的情況，如以任何形式謀取或傳遞不正當(dāng)利益或不獨立、不客觀、不誠實、不誠實等。

(五)初步詢價

1、2023年6月15日，保薦人(主承銷商)和發(fā)行人將在《招股說明書》發(fā)表之日（T-7日)將投資價值研究報告上傳到深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺，供線下投資者和配售對象參考。

2、線下投資者應(yīng)存檔本次發(fā)行報價的定價依據(jù)、定價決策過程形成的定價報告或定價決策會議記錄、報價了解人員通信工具控制記錄等相關(guān)資料備查。線下投資者參與本次發(fā)行的線下查詢和配售業(yè)務(wù)相關(guān)文件和數(shù)據(jù)的保存期不得少于20年。

線下投資者存檔備查的定價依據(jù)、定價決策過程等相關(guān)數(shù)據(jù)的系統(tǒng)標(biāo)記時間、保存時間或最終修改時間應(yīng)為本次發(fā)行查詢結(jié)束前，否則視為無定價依據(jù)或無定價決策過程的相關(guān)數(shù)據(jù)。如果線下投資者提供的報價建議為價格范圍，最高價與最低價之間的差額不得超過最低價的20%。

3、2023年6月20日，通過深交所線下發(fā)行電子平臺進(jìn)行初步詢價。（T-4日）中午12:00前，中國證券業(yè)協(xié)會完成創(chuàng)業(yè)板線下投資者配售對象注冊，開通深圳證券交易所線下電子平臺數(shù)字證書，與深圳證券交易所簽訂線下電子平臺使用協(xié)議，成為線下電子平臺用戶，并通過中國結(jié)算深圳分公司完成配售對象的證券賬戶和銀行賬戶的配置，方可參與初步查詢。

4、初步詢價時間為2023年6月21日（T-3日）的9:30-15:00.在上述時間內(nèi)，合格的線下投資者可以通過深圳證券交易所的線下發(fā)行電子平臺填寫和提交擬認(rèn)購價格和擬認(rèn)購數(shù)量。

線下詢價開始前一個工作日(2023年6月20日)，T-4日）上午8:30至詢價日(2023年6月21日)T-3日)當(dāng)天上午9日:30前，線下投資者應(yīng)通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺提交定價依據(jù)和內(nèi)部研究報告給出的建議價格或價格范圍。網(wǎng)下投資者在查詢開始前未提交定價依據(jù)和建議價格或價格范圍的，不得參與查詢。

線下投資者應(yīng)根據(jù)內(nèi)部研究報告給出的建議價格或價格范圍進(jìn)行報價，原則上不得修改建議價格或超過研究報告的建議價格范圍。

5、只有符合發(fā)起人（主承銷商）確定條件的投資者及其管理的配售對象才能參與初步調(diào)查。保薦人（主承銷商）提醒投資者在參與詢價前，應(yīng)檢查是否符合本公告“三、（一）線下投資者的參與條件和報價要求”的相關(guān)要求。同時，線下投資者應(yīng)于2023年6月20日（T-4日）12:00前，根據(jù)相關(guān)要求及時提交線下投資者資格驗證材料。

6、初步詢價采用擬認(rèn)購價格與擬認(rèn)購數(shù)量同時申報的方式進(jìn)行。線下查詢的投資者可以為其管理的多個配售對象填寫不同的報價，每個線下投資者最多填寫3個報價，最高報價不得高于最低報價的120%。線下投資者及其管理的配售對象報價應(yīng)包括每股價格對應(yīng)的擬認(rèn)購股數(shù)，同一配售對象只能有一個報價。相關(guān)申報一經(jīng)提交，不得全部撤銷。因特殊原因需要調(diào)整報價的，應(yīng)重新執(zhí)行報價決策程序，并填寫解釋價格變更原因、價格變更范圍的邏輯計算依據(jù)，以及之前的報價是否存在定價依據(jù)不足、報價決策程序不完整等情況，并將價格變更依據(jù)和（或）重新執(zhí)行定價決策程序備查。

線下投資者申報價格的最小變動單位為0.01元。每個配售對象的最低申報金額為100萬股，申報金額超過100萬股的部分必須是10萬股的整數(shù)倍，不得超過1100萬股。

特別提示1：為促進(jìn)線下投資者的審慎報價，深圳證券交易所在線下發(fā)行電子平臺上增加了定價基礎(chǔ)驗證功能。線下投資者需要按以下要求進(jìn)行操作：

線下詢價前一個工作日(2023年6月20日)T-4日）上午8:30至詢價日(2023年6月21日)T-3日)當(dāng)天上午9日:30前，線下投資者應(yīng)通過線下發(fā)行電子平臺（https://eipo.szse.cn）提交定價依據(jù)，填寫建議價格或價格范圍。網(wǎng)下投資者在查詢開始前未提交定價依據(jù)和建議價格或價格范圍的，不得參與查詢。在線下投資者提交定價依據(jù)之前，應(yīng)執(zhí)行內(nèi)部審批流程。

線下投資者應(yīng)根據(jù)內(nèi)部研究報告給出的建議價格或價格范圍進(jìn)行報價，原則上不得超過研究報告的建議價格范圍。

特別提示2：深圳證券交易所在線下發(fā)行電子平臺上增加了資產(chǎn)規(guī)模驗證功能，以促進(jìn)線下投資者的審慎報價，促進(jìn)創(chuàng)業(yè)板線下投資者資產(chǎn)規(guī)模的驗證。線下投資者需要按以下要求進(jìn)行操作：

在初步查詢期間，投資者必須在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺上如實填寫招股說明書最后一個自然日（即2023年5月31日），投資者填寫的總資產(chǎn)金額應(yīng)與發(fā)起人（主承銷商）提交的線下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告等相關(guān)證明文件中的總資產(chǎn)金額一致。配售對象成立時間不足一個月的，應(yīng)當(dāng)填寫截至詢價第一天前的第五個交易日(即2023年6月14日)，T-8日)總資產(chǎn)金額。

投資者應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，合理確定認(rèn)購規(guī)模，認(rèn)購金額不得超過向發(fā)起人（主承銷商）和交易所提交的資產(chǎn)規(guī)模，以及詢價前總資產(chǎn)的低價值。認(rèn)購規(guī)模超過總資產(chǎn)的，發(fā)起人（主承銷商）有權(quán)拒絕或刪除相關(guān)配售對象的報價，并提交中國證券業(yè)協(xié)會。

投資者在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺填寫資產(chǎn)規(guī)模的具體流程如下：

(1)投資者在提交初步查詢報價前，應(yīng)承諾資產(chǎn)規(guī)模，否則不能進(jìn)入初步查詢錄入階段。承諾內(nèi)容為“參與新股認(rèn)購的線下投資者及其管理的配售對象已充分了解，初步公告要求的資產(chǎn)規(guī)模是否超過本次發(fā)行的認(rèn)購上限（擬認(rèn)購價格）×確認(rèn)初步查詢公告中線下認(rèn)購數(shù)量的上限)，與事實一致。上述配售對象擬認(rèn)購金額(擬認(rèn)購價格)×擬認(rèn)購的數(shù)量)不得超過其資產(chǎn)規(guī)模，資產(chǎn)規(guī)模數(shù)據(jù)已按保薦人(主承銷商)的要求提交，真實、準(zhǔn)確、有效。上述線下投資者和配售對象自行承擔(dān)違反上述承諾造成的一切后果”。

(2)投資者應(yīng)在初步報價表中填寫“資產(chǎn)規(guī)模是否超過本次發(fā)行可認(rèn)購金額上限”和“資產(chǎn)規(guī)模(萬元)”。資產(chǎn)規(guī)模超過本次發(fā)行可申購金額上限(本次發(fā)行可申購金額上限=配售對象擬申購價格×1、100萬股，下同）配售對象應(yīng)在“資產(chǎn)規(guī)模是否超過本次發(fā)行可認(rèn)購金額上限”欄中選擇“是”，并選擇在“資產(chǎn)規(guī)模（萬元）”欄中填寫具體資產(chǎn)規(guī)模金額；資產(chǎn)規(guī)模不超過本次發(fā)行可認(rèn)購金額上限的配售對象，“否”應(yīng)在“資產(chǎn)規(guī)模是否超過本次發(fā)行可認(rèn)購金額上限”中選擇，具體資產(chǎn)規(guī)模金額必須在“資產(chǎn)規(guī)模(萬元)”欄填寫。

投資者應(yīng)對每個配售對象填寫具體內(nèi)容的真實性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，以確保沒有超過資產(chǎn)規(guī)模的認(rèn)購。

7、網(wǎng)下投資者申報有下列情形之一的，視為無效：

(1)2023年6月20日，線下投資者未能（T-4日）12:00前在中國證券業(yè)協(xié)會完成線下投資者注冊；

（2）配售對象名稱、證券賬戶、銀行收付款賬戶/賬戶等申報信息與注冊信息不一致的；信息不一致的配售對象的報價部分無效；

(三)依照《中華人民共和國證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》、根據(jù)《私募股權(quán)投資基金登記備案辦法》，未在中國證券投資基金行業(yè)協(xié)會完成經(jīng)理登記和基金備案的私募股權(quán)基金；

(4)擬認(rèn)購配售對象超過100萬股的部分，無效申報；

（5）如果配售對象的申購數(shù)量不符合100萬股的最低要求，或者擬申購數(shù)量不符合10萬股的整數(shù)倍，則配售對象的申報無效；

（6）線下投資者資格不符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和本公告規(guī)定的，配售對象報價無效；

(7)經(jīng)審查不符合本公告“三、(一)線下投資者參與條件及報價要求”所列線下投資者條件的；

（8）發(fā)起人（主承銷商）發(fā)現(xiàn)投資者不符合行業(yè)監(jiān)管要求，超過相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y本規(guī)模的，配售對象的認(rèn)購無效；

(9)被中國證券業(yè)協(xié)會列入限制名單和異常名單的投資者或配售對象。

8、線下投資者的托管席位號是辦理股份登記的重要信息。托管席位號錯誤會導(dǎo)致無法辦理股份登記或股份登記錯誤。請參與初步詢價的線下投資者正確填寫托管席位號。如發(fā)現(xiàn)錯誤，請及時聯(lián)系發(fā)起人（主承銷商）。

9、廣東華商律師事務(wù)所將見證本次發(fā)行的發(fā)行和承銷過程，并出具專項法律意見。

四、確定投資者的發(fā)行價格和有效報價

(一)確定發(fā)行價格

調(diào)查結(jié)束后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將檢查線下投資者的報價資格，消除不符合“三、（一）線下投資者參與條件和報價要求”要求的投資者報價。

根據(jù)消除無效報價后的初步詢價結(jié)果，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)，所有符合條件的配售對象的報價從高到低，根據(jù)配售對象的數(shù)量從小到大，根據(jù)申購時間（申購時間以深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺記錄為準(zhǔn)）從后到先，根據(jù)深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺自動生成的委托順序，排除報價最高部分配售對象的報價，排除報價的擬認(rèn)購總額為排除無效報價后擬認(rèn)購總額的1%。當(dāng)擬刪除的最高申報價格部分的最低價格與確定的發(fā)行價格相同時，不再刪除該價格的申報。當(dāng)計劃刪除的最高申報價格部分的最低價格與確定的發(fā)行價格相同時，不再刪除該價格的申報。刪除的部分不得參與離線認(rèn)購。

排除最高部分報價后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）考慮剩余報價和認(rèn)購數(shù)量、有效認(rèn)購倍數(shù)、發(fā)行人行業(yè)、市場狀況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求和承銷風(fēng)險，重點關(guān)注公共基金、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險基金和合格的海外投資者基金報價中位數(shù)和加權(quán)平均值較低，認(rèn)真合理確定發(fā)行價格、最終發(fā)行數(shù)量、有效報價投資者和有效申購數(shù)量。根據(jù)上述原則，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)確定的有效報價不少于10名線下投資者。發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）根據(jù)上述原則確定的有效報價不少于10名線下投資者。只有在初步詢價期間提交有效報價的線下投資者才能參與線下認(rèn)購。2023年6月27日，發(fā)行價格及其確定流程，以及可參與線下認(rèn)購的配售對象及其有效擬認(rèn)購數(shù)量信息（T-1日)在公告的《發(fā)行公告》中披露。

同時，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將確定發(fā)行數(shù)量和募集資金金額，并在發(fā)行公告中披露以下信息：

1、同行業(yè)上市公司二級市場平均市盈率；

2、排除最高報價部分后，所有線下投資者和各類線下投資者剩余報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)；

3、除最高報價部分后，公募基金、社?；?、養(yǎng)老金、年金基金、保險基金和合格境外投資者剩余報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)；

4、線下投資者的詳細(xì)報價包括投資者名稱、配售對象信息、認(rèn)購價格及相應(yīng)的認(rèn)購數(shù)量、發(fā)行價格確定的主要依據(jù)，以及發(fā)行價格對應(yīng)的線下投資者的超額認(rèn)購倍數(shù)。

如果發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）確定的發(fā)行價格超過排除最高報價部分后的線下投資者剩余報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及排除最高報價部分后的公共基金、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險基金和合格海外投資者資金的中位數(shù)和加權(quán)平均值，或本次發(fā)行定價對應(yīng)的市盈率高于同行業(yè)上市公司二級市場平均市盈率(中證指數(shù)有限公司近一個月發(fā)布的同行業(yè)靜態(tài)平均市盈率)。發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將在網(wǎng)上認(rèn)購前發(fā)布《投資風(fēng)險特別公告》，詳細(xì)說明定價的合理性，提醒投資者注意投資風(fēng)險。同時，發(fā)起人相關(guān)子公司將按照有關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

申報價格不得低于發(fā)行價格，未被刪除或認(rèn)定為無效的，有效報價對應(yīng)的申報數(shù)量為有效申報數(shù)量。有效報價的投資者數(shù)量不得少于10人；發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）暫停發(fā)行并公告，在中國證監(jiān)會同意注冊決定的有效期內(nèi)，滿足會后事項監(jiān)管要求后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）向深圳證券交易所備案選擇重啟發(fā)行的機(jī)會。

(二)投資者對有效報價的確定

提供有效報價的配售對象在確定發(fā)行價格后，必須作為有效報價的投資者參與認(rèn)購。投資者以下方式確定有效報價：

1、初步查詢時，線下投資者管理的配售對象的申報價格不得低于發(fā)行價格，不得作為最高報價部分刪除，并符合發(fā)起人（主承銷商）和發(fā)行人事先確定和公告的條件；

2、當(dāng)不少于10名線下投資者排除最高部分后報價不低于發(fā)行價格時，將暫停發(fā)行。

五、線下網(wǎng)上認(rèn)購

(一)線下認(rèn)購

網(wǎng)下認(rèn)購時間為2023年6月28日(T日)9:30-15:00。發(fā)行公告中公布的所有有效報價配售對象必須參與線下認(rèn)購。線下投資者在參與線下認(rèn)購時，必須在深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺，為其管理的有效報價配售對象輸入認(rèn)購記錄。認(rèn)購記錄中的認(rèn)購價格為確定的發(fā)行價格，認(rèn)購數(shù)量為初步詢價階段提交的有效報價對應(yīng)的有效認(rèn)購數(shù)量，不得超過線下認(rèn)購數(shù)量的上限。

線下投資者應(yīng)獨立表達(dá)認(rèn)購意向，不得總結(jié)委托證券公司為其申購新股。

2023年6月30日，線下認(rèn)購階段，線下投資者無需繳納認(rèn)購資金。（T+2日)全額繳納認(rèn)購資金。

(二)網(wǎng)上認(rèn)購

網(wǎng)上認(rèn)購時間為2023年6月28日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行在線發(fā)行。網(wǎng)上發(fā)行對象為境內(nèi)自然人、法人等機(jī)構(gòu)，持有深圳證券交易所股票賬戶卡，開通創(chuàng)業(yè)板交易權(quán)限（法律法規(guī)禁止買方除外）。根據(jù)投資者持有的市值確定其在線認(rèn)購金額，持有市值1萬元以上（含1萬元）深圳證券交易所非限制a股股份和非限制存托憑證市值投資者可參與新股認(rèn)購，每5萬元市值可購買認(rèn)購單位，不足5萬元不計入認(rèn)購金額。每個認(rèn)購單位為500股，認(rèn)購數(shù)量應(yīng)為500股或其整數(shù)倍，但最高不得超過網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一。網(wǎng)上發(fā)行的具體數(shù)量將在發(fā)行公告中披露。

2023年6月26日，投資者持有的市值（T-2日，包括當(dāng)日)前20個交易日的日均持有市值可用于2023年6月28日(T日)認(rèn)購多只新股。投資者相關(guān)證券賬戶開戶時間不足20個交易日的，按20個交易日持有市值。投資者持有的市值應(yīng)當(dāng)符合《網(wǎng)上發(fā)行實施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定。

網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)獨立表達(dá)認(rèn)購意向，不得總結(jié)委托證券公司認(rèn)購新股。

2023年6月30日，網(wǎng)上投資者認(rèn)購日(2023年6月28日)不需要繳納認(rèn)購款。（T+2日)根據(jù)中標(biāo)結(jié)果繳納認(rèn)購款。

參與初步詢價的配售對象（無論是否為有效報價）不得參與在線發(fā)行。如果配售對象同時參與離線詢價和在線認(rèn)購，在線認(rèn)購部分為無效認(rèn)購。

六、本次發(fā)行的回?fù)軝C(jī)制

2023年6月28日(T日)，本次網(wǎng)上網(wǎng)下認(rèn)購:00同時結(jié)束。認(rèn)購結(jié)束后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將根據(jù)整體認(rèn)購情況，決定是否在2023年6月28日（T日）啟動回?fù)軝C(jī)制，調(diào)整離線和在線發(fā)行的規(guī)模。回?fù)軝C(jī)制的啟動將根據(jù)在線投資者的初步有效認(rèn)購倍數(shù)來確定：

網(wǎng)上投資者初步有效認(rèn)購倍數(shù)=網(wǎng)上有效認(rèn)購數(shù)量/回?fù)芮熬W(wǎng)上發(fā)行數(shù)量。

回?fù)軝C(jī)制的具體安排如下：

（1）如果發(fā)行價格超過中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)和公開發(fā)行基金、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險基金和合格的海外投資者報價中位數(shù)和加權(quán)平均值，發(fā)起人相關(guān)子公司將按照有關(guān)規(guī)定參與發(fā)行的戰(zhàn)略配售；

(二)2023年6月26日，最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額（T-2日)回?fù)苤辆€下發(fā)行。如發(fā)生上述回?fù)埽?023年6月27日。（T-1日)公告中披露的線下發(fā)行數(shù)量將比初始線下發(fā)行數(shù)量相應(yīng)增加；

（3）網(wǎng)上、線下全額認(rèn)購的，網(wǎng)上投資者初步有效認(rèn)購倍數(shù)不超過50倍的，不啟動回?fù)軝C(jī)制；網(wǎng)上投資者初步有效認(rèn)購倍數(shù)超過50倍但低于100倍（含）的，從線下回?fù)苤辆W(wǎng)上，回?fù)鼙壤秊楸敬喂_發(fā)行股票數(shù)量的10%；網(wǎng)上投資者初步有效認(rèn)購倍數(shù)超過100倍，回?fù)苈蕿楣_發(fā)行股票數(shù)量的20%；原則上，無限售期回?fù)芎蟮木€下發(fā)行數(shù)量不得超過本次公開發(fā)行股票數(shù)量的70%；前款所指的公開發(fā)行股票數(shù)量，應(yīng)當(dāng)按照扣除設(shè)定限售期的股票數(shù)量計算。線下投資者因線下發(fā)行部分比例限制而限制的10%股份不需要扣除；

(4)如果網(wǎng)上認(rèn)購不足，可以回?fù)芙o線下投資者。線下回?fù)芎螅绻行髢r投資者未能全額認(rèn)購，將暫停發(fā)行；

(五)網(wǎng)下發(fā)行未取得全額認(rèn)購的，不足部分不回?fù)芫W(wǎng)上，暫停發(fā)行。

2023年6月29日，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將及時啟動回?fù)軝C(jī)制（T+1日)在《網(wǎng)上認(rèn)購及中簽率公告》中披露。

七、線下配售原則及方法

回?fù)芎?，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將按照以下原則配售線下投資者:

（1）發(fā)起人（主承銷商）和發(fā)行人將檢查提供有效報價的線下投資者是否符合發(fā)起人（主承銷商）和發(fā)行人確定的線下投資者標(biāo)準(zhǔn)。不符合配售投資者條件的，將被刪除，不能參與線下配售。

（2）有效報價投資者的分類

發(fā)起人（主承銷商）對有效認(rèn)購的投資者及其管理的有效配售對象進(jìn)行分類。同一類別的配售對象將獲得相同的配售比例。具體類別如下：

1、A類投資者為公募基金、社?；?、養(yǎng)老基金、年金基金、保險基金和合格境外投資者，其配售比例為RA；

2、所有不屬于A類的線下投資者都是B類投資者，B類投資者的配售比例是RB。

(三)確定配售規(guī)則和配售比例

RA根據(jù)各種配售對象的配售比例關(guān)系≥RB。調(diào)整原則：

A類投資者同比配售不低于回?fù)芎缶€下發(fā)行股票數(shù)量的70%。如果A類投資者的有效認(rèn)購量不足以安排數(shù)量，則其有效認(rèn)購將全額配售，其余部分可以配售給其他合格的線下投資者。保薦人(主承銷商)在配售A類和B類投資者時，確保A類投資者的配售比例不低于B類投資者，即RA≥RB。如果初步配售后滿足上述要求，則不進(jìn)行調(diào)整。

(四)計算配售數(shù)量

配售對象的配股數(shù)=配售對象的有效認(rèn)購數(shù)×這類配售比例

發(fā)起人（主承銷商）將根據(jù)上述標(biāo)準(zhǔn)獲得各類投資者的配售比例和配股數(shù)量。在實施配售過程中，每個配售對象的分配數(shù)量準(zhǔn)確下降至1股，產(chǎn)生的零股分配給A類投資者中認(rèn)購數(shù)量最多的配售對象；如果配售對象中沒有A類投資者，則產(chǎn)生的零股分配給B類投資者中認(rèn)購數(shù)量最多的配售對象。如果配售對象的配售股數(shù)超過配售對象的有效認(rèn)購數(shù)，則超過部分順序配售給下一個配售對象，直至配售完成。

當(dāng)認(rèn)購數(shù)量相同時，產(chǎn)生的零股分配給最早的配售對象（以深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺顯示的申報時間和申報編號為準(zhǔn)）。

如果離線有效認(rèn)購總額等于離線最終發(fā)行數(shù)量，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將根據(jù)配售對象的實際認(rèn)購數(shù)量直接配售。

若線下有效認(rèn)購總量小于本次線下發(fā)行數(shù)量，則暫停發(fā)行。

(五)線下限售比例

線下發(fā)行部分采用比例限售的方式。線下投資者應(yīng)承諾，自發(fā)行人首次公開發(fā)行上市之日起6個月限售股份數(shù)量的10%（向上取整計算），即每個配售對象獲得的股份中，90%的股份可以自深圳證券交易所上市之日起流通；10%的股份限售期為6個月，限售期自深圳證券交易所上市之日起計算。

線下投資者在參與初步詢價報價和線下認(rèn)購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報價被視為接受本公告披露的線下限售期安排。

八、投資者支付

(1)線下投資者支付

2023年6月30日，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)（T+2日)發(fā)布的《線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》公布了線下初步配售結(jié)果，并公布了提供有效報價但未參與認(rèn)購的投資者名單。2023年6月30日，線下配置投資者（T+2日)2023年6月30日披露的《線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》（T+2日）8:30-16:2023年6月30日，根據(jù)最終確定的發(fā)行價格和配置數(shù)量，及時足額繳納新股認(rèn)購資金。（T+2日）16:00前到賬。

認(rèn)購資金應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)足額到達(dá)，未在規(guī)定時間內(nèi)或未按要求足額繳納認(rèn)購資金的，配售對象獲得的所有新股均無效。如果上述情況發(fā)生在同一天發(fā)行的多只新股中，配售對象獲得的所有新股均無效。不同配售對象共享銀行賬戶的，認(rèn)購資金不足的，共享銀行賬戶的配售對象無效。如果線下投資者每天獲得多只新股，請按每只新股分別支付。

2023年7月4日，保薦人(主承銷商)（T+4日)發(fā)布的《深圳智尚科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行結(jié)果公告》(以下簡稱《發(fā)行結(jié)果公告》)披露了網(wǎng)上和線下投資者未支付的金額以及保薦人(主承銷商)的包銷比例。

提供有效報價的線下投資者未參與認(rèn)購或者未足額認(rèn)購或者取得初步配售的線下投資者未及時足額繳納認(rèn)購資金的，視為違約，并承擔(dān)違約責(zé)任。發(fā)起人（主承銷商）將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。合并計算證券交易所股票市場各板塊線下投資者或其管理的配售對象的違規(guī)次數(shù)。配售對象被列入限制名單期間，配售對象不得參與證券交易所各市場相關(guān)項目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)；線下投資者被列入限制名單期間，其管理的配售對象不得參與證券交易所各市場相關(guān)項目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。

(二)網(wǎng)上投資者支付

網(wǎng)上投資者中標(biāo)后，應(yīng)按照《網(wǎng)上彩票中標(biāo)結(jié)果公告》履行資金交付義務(wù)，確保其資金賬戶于2023年6月30日（T+2日)新股認(rèn)購資金充足，不足部分視為放棄認(rèn)購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者的資金轉(zhuǎn)移應(yīng)當(dāng)遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。

特別提醒，網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月累計3次未全額支付，自結(jié)算參與者最近申報放棄認(rèn)購之日起6個月（按180個自然日計算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上認(rèn)購。根據(jù)投資者實際放棄認(rèn)購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券和可交換公司債券的次數(shù)，計算放棄認(rèn)購的次數(shù)。

(三)投資者參與戰(zhàn)略配售的支付

如果發(fā)行價格超過最高報價后的中位數(shù)和加權(quán)平均值，以及公共基金、社會保障基金、養(yǎng)老金、年金基金、保險基金和合格的海外投資者報價中位數(shù)和加權(quán)平均值，發(fā)起人相關(guān)子公司將按照有關(guān)規(guī)定參與發(fā)行的戰(zhàn)略配售，2023年6月21日（T-3日前(含T-3日)向保薦人(主承銷商)足額繳納認(rèn)購資金。如果發(fā)起人相關(guān)子公司支付的認(rèn)購資金低于最終分配的金額，發(fā)起人相關(guān)子公司將于2023年6月26日（T-2日前(含T-2日)支付差額部分認(rèn)購資金。

2023年7月4日，榮成會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)將發(fā)生上述情況（T+4日)審核參與戰(zhàn)略配售的投資者繳納的認(rèn)購資金的到達(dá)情況，并出具驗資報告。

九、放棄認(rèn)購和無效股份處理

網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者認(rèn)購后，保薦人(主承銷商)將根據(jù)實際支付情況確認(rèn)網(wǎng)下和網(wǎng)上實際發(fā)行的股份數(shù)量。線下和線上投資者放棄認(rèn)購部分的股份，由五礦證券包銷，最大包銷責(zé)任為扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后公開發(fā)行數(shù)量的30%。當(dāng)線下和線上投資者認(rèn)購的股份總數(shù)不足以扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后公開發(fā)行數(shù)量的70%時，將暫停發(fā)行。

線下、線上投資者獲得未付款金額，請參閱2023年7月4日保薦人(主承銷商)包銷比例等具體情況（T+4日)發(fā)布的《發(fā)行結(jié)果公告》。

十、暫停發(fā)行

發(fā)行人及保薦人(主承銷商)在發(fā)生下列情況時，將采取暫停發(fā)行的措施:

1、初步詢價結(jié)束后，線下投資者報價不足10家；

2、初步詢價結(jié)束后，排除最高報價部分后，有效報價投資者不足10人；

3、初步詢價結(jié)束后，如果擬認(rèn)購總量不足于初步詢價階段的線下初始發(fā)行數(shù)量，或者排除最高報價部分后剩余擬認(rèn)購總量不足于初步詢價階段的線下初始發(fā)行數(shù)量；

4、發(fā)行價格未達(dá)到發(fā)行人預(yù)期或發(fā)行人與保薦人（主承銷商）就發(fā)行價格未達(dá)成協(xié)議；

5、預(yù)計發(fā)行后總市值不符合選定市值和財務(wù)指標(biāo)的上市標(biāo)準(zhǔn)（預(yù)計發(fā)行后總市值是指發(fā)行后按確定發(fā)行價乘以總股本計算的總市值）；

6、保薦人相關(guān)子公司未按承諾跟進(jìn)投資的；

7、線下認(rèn)購總量小于線下初始發(fā)行數(shù)量；

8、網(wǎng)上認(rèn)購不足，認(rèn)購不足部分回?fù)芫€下后，線下投資者未能全額認(rèn)購；

9、扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后，線下和線上投資者認(rèn)購的股份總數(shù)不足70%。；

10、發(fā)行人在發(fā)行過程中發(fā)生重大會后事項影響發(fā)行的；

11、根據(jù)《管理辦法》和《業(yè)務(wù)實施細(xì)則》，中國證監(jiān)會和深圳證券交易所可以責(zé)令發(fā)行人和承銷商暫?；蛘邥和０l(fā)行，并對有關(guān)事項進(jìn)行調(diào)查處理。

如發(fā)生上述情況，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將及時宣布暫停原因和恢復(fù)發(fā)行安排。投資者已繳納認(rèn)購款的，發(fā)行人、保薦人(主承銷商)、深圳證券交易所和中國結(jié)算深圳分公司將盡快安排已支付投資者的退款。暫停發(fā)行后，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將在中國證監(jiān)會同意注冊的有效期內(nèi)，滿足會后事項監(jiān)管要求的前提下，在向深圳證券交易所備案后，選擇機(jī)會重啟發(fā)行。

十一、發(fā)行人與保薦人(主承銷商)的聯(lián)系方式

(一)發(fā)行人:深圳市智尚科技有限公司

法定代表人：陳潮先

地址：深圳市光明區(qū)馬田街馬山頭社區(qū)智尚科技園a樓一層

聯(lián)系人：陳麗玉

電話：0755-82026398

(二)保薦人(主承銷商)：五礦證券有限公司

法定代表人：鄭宇

住所:深圳市南山區(qū)粵海街海珠社區(qū)濱海大道3165號五礦金融大廈2401

聯(lián)系人：資本市場部

電話：0755-23375992、0755-23375994

發(fā)行人：深圳智尚科技有限公司

保薦人(主承銷商)：五礦證券有限公司

2023年6月15日