資訊頻道
深圳市智尚科技有限公司首次公開發(fā)行股票，并在創(chuàng)業(yè)板上市進行初步詢價和推廣公告
保薦人(主承銷商)：五礦證券有限公司
特別提示
深圳市智尚科技有限公司(以下簡稱“智尚科技”)、根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱中國證監(jiān)會）頒布的《證券發(fā)行承銷管理辦法》（中國證監(jiān)會令）〔第208號〕）(以下簡稱“管理辦法”)、《首次公開發(fā)行股票登記管理辦法》(中國證監(jiān)會令)〔第205號〕），深圳證券交易所(以下簡稱“深圳證券交易所”)發(fā)布的《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行承銷業(yè)務(wù)實施細則》(深圳證券交易所[2023]100號)(以下簡稱《業(yè)務(wù)實施細則》)、《深圳市場首次公開發(fā)行網(wǎng)上發(fā)行實施細則》(深證[2018]279號)(以下簡稱《網(wǎng)上發(fā)行實施細則》)、《深圳市場首次公開發(fā)行股票線下發(fā)行實施細則(2023年修訂)》(深證[2023]110號)(以下簡稱《線下發(fā)行實施細則》)，《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中國證券業(yè)協(xié)會[2023]18號)由中國證券業(yè)協(xié)會(以下簡稱“證券業(yè)協(xié)會”)發(fā)布、《首次公開發(fā)行證券線下投資者管理規(guī)則》(中國證券協(xié)會[2023]號。19)(以下簡稱“線下投資者管理規(guī)則”)等相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)則和自律規(guī)則，以及深圳證券交易所關(guān)于股票發(fā)行上市規(guī)則和最新操作指南的相關(guān)規(guī)定，組織實施首次公開發(fā)行股票，并在創(chuàng)業(yè)板上市。
五礦證券有限公司(以下簡稱五礦證券)、本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)為“保薦人(主承銷商)”或“主承銷商”。
本次發(fā)行股票的初步查詢和線下發(fā)行均通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺和中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司（以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”）進行。請仔細閱讀本公告。有關(guān)初步查詢和線下發(fā)行的詳細信息，請訪問深圳證券交易所網(wǎng)站（www.szse.cn）發(fā)布的《線下發(fā)行實施細則》等有關(guān)規(guī)定。
請關(guān)注本次發(fā)行的發(fā)行方式、回撥機制、線上線下認購、支付、暫停發(fā)行等環(huán)節(jié)。具體內(nèi)容如下:
1、本次發(fā)行采用定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)(如有)給參與戰(zhàn)略配售的投資者、線下詢價配售（以下簡稱“線下發(fā)行”）與定價配售（以下簡稱“線下發(fā)行”）相結(jié)合，結(jié)合深圳市場非限制性a股和非限制性存托憑證的市值（以下簡稱“線上發(fā)行”）。
保薦人(主承銷商)負責(zé)組織實施本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步查詢和線上線下發(fā)行。初步查詢和線下發(fā)行通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺（https://eipo.szse.cn）實施中國結(jié)算深圳分公司登記結(jié)算平臺。網(wǎng)上發(fā)行通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)實施。請仔細閱讀本公告和深圳證券交易所發(fā)布的《網(wǎng)上發(fā)行實施細則》。
對發(fā)行人的高級管理人員和核心員工的資產(chǎn)管理計劃以及其他外部投資者的戰(zhàn)略配置不安排本次發(fā)行。如果本次發(fā)行確定的發(fā)行價格超過排除最高報價后線下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，排除最高報價后通過公開募集設(shè)立的證券投資基金（以下簡稱“公開募集基金”）、全國社?；?以下簡稱“社保基金”)、基本養(yǎng)老保險基金(以下簡稱“養(yǎng)老”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(以下簡稱年金基金)、符合《保險資金使用管理辦法》規(guī)定的保險資金（以下簡稱“保險資金”）和合格境外投資者資金報價的中位數(shù)和加權(quán)平均值較低，發(fā)起人（主承銷商）相關(guān)子公司將按照有關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售，參與者為五礦金鼎投資有限公司（以下簡稱“五礦金鼎”）。戰(zhàn)略配售相關(guān)情況見本公告“二、戰(zhàn)略配售”。
發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將在深圳智尚科技有限公司首次公開發(fā)行股票，并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告（以下簡稱“發(fā)行公告”）披露總股票、認購數(shù)量、發(fā)行股票比例和持有期限。
2、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將通過線下初步詢價直接確定發(fā)行價格，線下不再進行累計投標(biāo)詢價。
3、線下發(fā)行對象：證券公司、基金管理公司、期貨公司、信托公司、金融公司、保險公司、合格的海外投資者、符合一定條件的私募股權(quán)基金經(jīng)理等專業(yè)機構(gòu)投資者。
4、初步查詢：本次發(fā)行的初步查詢時間為2023年6月21日（T-3日）的9:30-15:00.在上述時間內(nèi)，合格的線下投資者可以通過深圳證券交易所的線下發(fā)行電子平臺填寫并提交擬認購價格和擬認購數(shù)量。
線下詢價開始前一個工作日(2023年6月20日)，T-4日）上午8:30至詢價日(2023年6月21日)T-3日)當(dāng)天上午9日:30前，線下投資者應(yīng)通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺提交定價依據(jù)，并填寫建議價格或價格范圍，否則不得參與本次詢價。
參與本次發(fā)行線下查詢的投資者可分別為其管理的多個配售對象填寫不同的報價，每個線下投資者最多填寫3個報價，最高報價不得高于最低報價的120%。線下投資者及其管理的配售對象報價應(yīng)包括每股價格對應(yīng)的擬認購股數(shù)，同一配售對象只能有一個報價。
相關(guān)申報一經(jīng)提交，不得全部撤銷。因特殊原因需要調(diào)整報價的，應(yīng)當(dāng)重新執(zhí)行報價決策程序，填寫深圳證券交易所線下發(fā)行的電子平臺，說明價格變更原因、價格變更范圍的邏輯計算依據(jù)，是否存在定價依據(jù)不足、報價決策程序不完整等情況，并將相關(guān)材料存檔備查。
線下投資者申報價格的最小變更單位為0.01元，初步查詢階段線下配售對象的最低申購數(shù)量為100萬股，申購數(shù)量的最小變更單位為10萬股，即線下投資者指定的配售對象的申購數(shù)量必須是10萬股的整數(shù)倍，每個配售對象的申購數(shù)量不得超過100萬股。
(下轉(zhuǎn)14版)
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