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惠州仁信新材料有限公司首次公開發(fā)行股票，并在創(chuàng)業(yè)板上市。
惠州仁信新材料有限公司(以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”)首次公開發(fā)行人民幣普通股(a股)并在創(chuàng)業(yè)板上市(以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”)的申請(qǐng)已獲深圳證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“深圳證券交易所”)創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)委員批準(zhǔn)，并已獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)批準(zhǔn)注冊(cè)?！?023〕545號(hào)）。
本次發(fā)行采用定向配售(以下簡(jiǎn)稱“戰(zhàn)略配售”)給參與戰(zhàn)略的投資者、線下詢價(jià)合格投資者配售（以下簡(jiǎn)稱“線下發(fā)行”），線上定價(jià)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱“線下發(fā)行”），結(jié)合深圳市場(chǎng)非限制性a股和非限制性存托憑證的市值。
萬(wàn)和證券有限公司(以下簡(jiǎn)稱萬(wàn)和證券)、本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)為“保薦人(主承銷商)”或“主承銷商”。
發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將通過離線初步查詢直接確定發(fā)行價(jià)格，離線不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)查詢。初始發(fā)行股票數(shù)量為3623.00萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本的25.00%。本次發(fā)行均為新股公開發(fā)行，無(wú)舊股轉(zhuǎn)讓。本次公開發(fā)行后，總股本為144.492.00萬(wàn)股。
對(duì)發(fā)行人的高級(jí)管理人員和核心員工的資產(chǎn)管理計(jì)劃以及其他外部投資者的戰(zhàn)略配售不安排，如果發(fā)行價(jià)格超過最高報(bào)價(jià)、證券投資基金、國(guó)家社會(huì)保障基金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、企業(yè)年金基金、職業(yè)年金基金、符合保險(xiǎn)基金使用管理措施的保險(xiǎn)基金和合格的海外投資者報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均值，本次發(fā)行的保薦人相關(guān)子公司將按照有關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。初始戰(zhàn)略配售發(fā)行量為181.15萬(wàn)股，占發(fā)行量的5.00%，最終戰(zhàn)略配售量與初始戰(zhàn)略配售量的差額部分回?fù)苤辆€下發(fā)行。
回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，本次發(fā)行的線下初始發(fā)行量為2409.30萬(wàn)股，約占扣除初始戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的70.00%；網(wǎng)上初始發(fā)行量為1032.55萬(wàn)股，約占扣除初始戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的30.00%。
最終線下和線上發(fā)行的總數(shù)為本次發(fā)行的總數(shù)，扣除最終戰(zhàn)略配售的數(shù)量。線下和線上最終發(fā)行的數(shù)量將根據(jù)回?fù)艽_定。線下和線上發(fā)行的最終數(shù)量和戰(zhàn)略配售將于2023年6月21日確定（T+2日)《惠州仁信新材料有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中明確。
為方便投資者了解發(fā)行人的相關(guān)情況、發(fā)展前景和本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)的相關(guān)安排，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)定于2023年6月16日（T-1)舉行網(wǎng)上路演，敬請(qǐng)投資者關(guān)注。
一、網(wǎng)上路演網(wǎng)站：
上海證券日?qǐng)?bào)·中國(guó)證券網(wǎng)絡(luò)路演中心：https://roadshow.cnstock.com/
2、網(wǎng)上路演時(shí)間：2023年6月16日（T-1日，周五）14:00-17:00
三、參與者:發(fā)行人管理層主要成員及保薦人(主承銷商)相關(guān)人員。
本次發(fā)行的招股說(shuō)明書全文及相關(guān)資料可在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的網(wǎng)站(巨潮信息網(wǎng)，網(wǎng)站www.cninfo.com.cn；網(wǎng)站wwwww，中證網(wǎng).cs.com.cn；中國(guó)證券網(wǎng)站wwww.cnstock.com；證券時(shí)報(bào)網(wǎng)，網(wǎng)站wwww.stcn.com；證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)站wwww.zqrb.cn；經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)，網(wǎng)址www.jjckb.cn）查閱。
請(qǐng)關(guān)注投資者。
發(fā)行人：惠州仁信新材料有限公司
保薦人(主承銷商)：萬(wàn)和證券有限公司
2023年6月15日
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