資訊頻道
重慶追溯塑料有限公司首次公開發(fā)行股票，并在創(chuàng)業(yè)板上市和線下發(fā)行初步配售結(jié)果
保薦人(主承銷商)：中國銀行國際證券有限公司
特別提示
重慶追溯塑料有限公司(以下簡稱“發(fā)行人”或“公司”)首次公開發(fā)行人民幣普通股（Ａ股票)(以下簡稱“本次發(fā)行”)在創(chuàng)業(yè)板上市的申請已經(jīng)深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市委員會審議通過，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會批準注冊(證監(jiān)會許可證)〔２０２３〕５４４號）。
中國銀行國際證券有限公司(以下簡稱“中國銀行證券”)發(fā)行人和保薦人(主承銷商)、保薦人(主承銷商)協(xié)商確定本次發(fā)行的股份數(shù)為201．發(fā)行價為人民幣5300萬股．２７元／股。本次發(fā)行的發(fā)行價格不得超過排除最高報價后線下投資者報價的中位數(shù)和加權平均數(shù)，以及排除最高報價后通過公開募集設立的證券投資基金（以下簡稱“公開募集基金”）、全國社?；?以下簡稱“社保基金”)、基本養(yǎng)老保險基金(以下簡稱“養(yǎng)老”)、根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設立的企業(yè)年金基金(以下簡稱“年金基金”)、符合《保險資金使用管理辦法》規(guī)定的保險資金(以下簡稱“保險資金”)和合格境外投資者資金報價中位數(shù)和加權平均值較低，保薦人相關子公司不需要參與后續(xù)投資。
本次發(fā)行不安排對發(fā)行人高級管理人員、核心員工資產(chǎn)管理計劃等外部投資者進行戰(zhàn)略配售。最后，本次發(fā)行不針對參與戰(zhàn)略配售的投資者，初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額為125．05萬股回撥線下發(fā)行。
本次發(fā)行最終采用線下詢價配售(以下簡稱“線下發(fā)行”)和線上非限售持有深圳市場Ａ公眾投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)與非限售存托憑證市值相結(jié)合。
戰(zhàn)略配售回撥后，線上線下回撥機制啟動前，線下發(fā)行數(shù)量為1，788．扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后，25萬股占本次發(fā)行數(shù)量的71．５０％；網(wǎng)上初始發(fā)行量為712．扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后，75萬股占本次發(fā)行數(shù)量的28000股．５０％。
根據(jù)《重慶可追溯塑料有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》(以下簡稱《發(fā)行公告》)發(fā)布的回撥機制，由于網(wǎng)上初步有效認購倍數(shù)為6，694．87415倍，超過100倍，發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)決定啟動回撥機制，公開發(fā)行20只股票％（即５００．20萬股)從線下回撥到網(wǎng)上?；負芎?，線下最終發(fā)行量為1，288．05萬股占本次發(fā)行總額的51萬股．５０％；最終在線發(fā)行的數(shù)量為1，212．95萬股占本次發(fā)行總額的48萬股．５０％?；負芎螅敬尉W(wǎng)上發(fā)行的中獎率為0．０２５４１９２８０６％，有效認購倍數(shù)3，934．０２１６４倍。
請關注本次發(fā)行的付款環(huán)節(jié)，并于2023年6月15日發(fā)行（Ｔ＋2日)及時履行付款義務。具體內(nèi)容如下:
１、2023年6月15日，線下獲配投資者應根據(jù)本公告（Ｔ＋２日）１６：00前，根據(jù)最終確定的發(fā)行價格和初步配售數(shù)量，及時足額繳納新股認購資金。
認購資金應在規(guī)定時間內(nèi)足額到達，未在規(guī)定時間內(nèi)或未按要求足額繳納認購資金的，配售對象獲得的所有新股均無效。如果上述情況發(fā)生在同一天發(fā)行的多只新股中，配售對象獲得的所有新股均無效。不同配售對象共享銀行賬戶的，認購資金不足的，共享銀行賬戶的配售對象無效。如果線下投資者每天獲得多只新股，請按每只新股全額支付，并按規(guī)范填寫備注。
網(wǎng)上投資者申購新股中標后，應按照《重慶溯聯(lián)塑料有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上彩票中標結(jié)果公告》履行資金交付義務，確保其資金賬戶于2023年6月15日（Ｔ＋2)日終新股認購資金充足，不足部分視為放棄認購，由此產(chǎn)生的后果及相關法律責任由投資者自行承擔。投資者的資金轉(zhuǎn)移應當遵守投資者所在證券公司的有關規(guī)定。
保薦人(主承銷商)承銷網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認購部分的股份。
２、在本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票沒有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。
線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應承諾其股份數(shù)量為10％限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個月。即在每個配售對象獲得的股票中，90％自深圳證券交易所上市交易之日起，股票無限期出售；10％限售期為6個月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計算。
線下投資者在參與初步詢價報價和線下認購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報價被視為接受本公告披露的線下限售期安排。
３、線下和線上投資者認購的股份總數(shù)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70％保薦人(主承銷商)將暫停新股發(fā)行，并披露暫停原因及后續(xù)安排。
４、提供有效報價的線下投資者未參與線下認購或全額認購，初步配售的線下投資者未及時足額支付認購款的，視為違約，并承擔違約責任。線下投資者或其管理的配售對象在證券交易所各市場板塊合并計算相關項目的違規(guī)數(shù)量。配售對象被列入限制名單期間，不得參與證券交易所各市場板塊相關項目的線下查詢配售業(yè)務；線下投資者被列入限制名單期間，其管理的配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關項目的線下查詢配售業(yè)務。
５、本公告一經(jīng)發(fā)布，視為已向參與線下認購并獲得初步配售的線下投資者發(fā)出支付通知。
第一，戰(zhàn)略配售的最終結(jié)果
本次發(fā)行的發(fā)行價格不得超過排除最高報價后線下投資者報價的中位數(shù)和加權平均數(shù)，以及排除最高報價后公募基金、社?；?、養(yǎng)老金、年金基金、保險基金和合格境外投資者報價的中位數(shù)和加權平均數(shù)。因此，發(fā)起人的相關子公司不需要參與后續(xù)投資。
本次發(fā)行不安排對發(fā)行人高級管理人員、核心員工資產(chǎn)管理計劃等外部投資者進行戰(zhàn)略配售。最后，本次發(fā)行不針對參與戰(zhàn)略配售的投資者。
二、線下發(fā)行認購及初步配售結(jié)果
(一)線下發(fā)行認購情況
根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國證監(jiān)會令)〔第２０８號〕）、《首次公開發(fā)行股票登記管理辦法》(中國證監(jiān)會令)〔第２０５號〕）、《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行承銷業(yè)務實施細則》(深圳證券交易所)〔２０２３〕１００號）、《深圳市場首次公開發(fā)行股票線下發(fā)行實施細則》(2023年修訂)〔２０２３〕１１０號）、《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務規(guī)則》(中國證券協(xié)會發(fā)行)〔２０２３〕18號和《首次公開發(fā)行證券線下投資者管理規(guī)則》(中國證券協(xié)會發(fā)行)〔２０２３〕19號)等文件的要求，發(fā)起人（主承銷商）對參與線下認購的投資者資格進行了驗證和確認。保薦人(主承銷商)根據(jù)深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺最終收到的有效認購結(jié)果，如下:
2023年6月13日發(fā)行的線下認購工作（Ｔ日)結(jié)束。經(jīng)核實，《發(fā)行公告》披露的256家線下投資者管理的5507家有效報價配售對象均按《發(fā)行公告》要求進行線下認購，有效認購數(shù)量為335790萬股。
(二)線下初步配售結(jié)果
根據(jù)重慶可追溯塑料有限公司首次公開發(fā)行股票，在創(chuàng)業(yè)板上市初步查詢推廣公告（以下簡稱“初步查詢推廣公告”）發(fā)布的線下配售原則和計算方法，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）對線下發(fā)行股票進行初步配售，各類線下投資者有效認購和初步配售如下：
■
注:如果總數(shù)與各分項數(shù)值之和尾數(shù)不一致，則為四舍五入造成。
上述初步配售安排和結(jié)果符合《初步查詢推廣公告》公布的配售原則。其中，其余6股按照《初步查詢推廣公告》中的線下配售原則分配給“東方紅啟元三年持有期混合證券投資基金”。
最終配售對象的配置詳見“附表：線下投資者初步配售明細表”。
三、保薦人(主承銷商)聯(lián)系方式
如果線下投資者對本公告公布的線下初步配售結(jié)果有疑問，請聯(lián)系發(fā)起人（主承銷商）。具體聯(lián)系方式如下：
保薦人(主承銷商)：中國銀行國際證券有限公司
聯(lián)系人：股權資本市場部：
聯(lián)系電話：０１０－６６５７８９９９
發(fā)行人：重慶可追溯塑料有限公司
保薦人(主承銷商)：中國銀行國際證券有限公司
２０２３年６月１５日
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負。
如因文章侵權、圖片版權和其它問題請郵件聯(lián)系，我們會及時處理：tousu_ts@sina.com。
打開微信，點擊底部的“發(fā)現(xiàn)”
使用“"掃—掃"即可將網(wǎng)頁分享至好友
舉報郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經(jīng)授權禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責任
大眾商報(大眾商業(yè)報告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關服務
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號-2