廣東明陽(yáng)電氣有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“發(fā)行人”)首次公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)7、805.普通股000萬(wàn)股人民幣普通股(A2022年10月28日,深圳證券交易所(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深圳證券交易所”)創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)審議通過(guò)了在創(chuàng)業(yè)板上市(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)行”)的申請(qǐng)。中國(guó)證監(jiān)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“證監(jiān)會(huì)”)已同意注冊(cè)(證監(jiān)會(huì)許可證)〔2023〕1109號(hào))。
本次發(fā)行采用定向配售(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“戰(zhàn)略配售”)給參與戰(zhàn)略配售的投資者、線下詢(xún)價(jià)配售(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“線下發(fā)行”)和持有深圳市場(chǎng)的線上非限制性銷(xiāo)售A股份或非限售存托憑證市值的公眾投資者定價(jià)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合。
發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷(xiāo)商)申萬(wàn)宏源證券承銷(xiāo)發(fā)起人有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“發(fā)起人(主承銷(xiāo)商)”)將通過(guò)離線初步查詢(xún)直接確定發(fā)行價(jià)格,離線不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)查詢(xún)。
新股7805公開(kāi)發(fā)行.00萬(wàn)股占公開(kāi)發(fā)行后總股本的2500萬(wàn)股.00%,公開(kāi)發(fā)行后,公司總股本為31,220.00萬(wàn)股。
本次發(fā)行的初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為1,561.00萬(wàn)股占本次發(fā)行數(shù)量的2000萬(wàn)股.00%。其中,保薦人(主承銷(xiāo)商)相關(guān)子公司跟進(jìn)(如有)的初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為390.25萬(wàn)股,占本次發(fā)行數(shù)量的55萬(wàn)股.00%;參與戰(zhàn)略配售的其他投資者的初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為1,170.75萬(wàn)股,占本次發(fā)行數(shù)量的15萬(wàn)股.00%,認(rèn)購(gòu)金額不超過(guò)24000.00萬(wàn)元。如果確定的發(fā)行價(jià)格超過(guò)最高報(bào)價(jià)后的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù),以及證券投資基金、國(guó)家社會(huì)保障基金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金,符合保險(xiǎn)資金使用管理措施和合格的海外投資者報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均值較低,本次發(fā)行的發(fā)起人(主承銷(xiāo)商)相關(guān)子公司將按照有關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售,投資主體為申銀萬(wàn)國(guó)創(chuàng)新證券投資有限公司。戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額將回?fù)艿骄€下發(fā)行。
回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前,本次發(fā)行的線下初始發(fā)行量為4、370.80萬(wàn)股約占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的70萬(wàn)股.00%;網(wǎng)上初始發(fā)行量為1,873.扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后,約占發(fā)行數(shù)量的30萬(wàn)股.00%。最終線下、線上發(fā)行總數(shù)為本次發(fā)行總數(shù),扣除最終戰(zhàn)略配售總數(shù),線下、線上最終發(fā)行總數(shù)將根據(jù)回?fù)芮闆r確定。
2023年6月21日,線下和線上發(fā)行的最終數(shù)量和戰(zhàn)略配售將在2023年進(jìn)行(T+2日)《廣東明陽(yáng)電氣有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中明確。
為了方便投資者了解發(fā)行人的相關(guān)情況、發(fā)展前景和發(fā)行認(rèn)購(gòu)的相關(guān)安排,發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷(xiāo)商)定于2023年6月16日(T-1日)舉行網(wǎng)上路演,請(qǐng)關(guān)注投資者。
1、網(wǎng)上路演時(shí)間:2023年6月16日(T-1日)14:00-17:00
2、網(wǎng)絡(luò)路演網(wǎng)站:全景網(wǎng)(網(wǎng)站:https://rs.p5w.net)
3、參與者:發(fā)行人管理層主要成員和發(fā)起人(主承銷(xiāo)商)相關(guān)人員。
本次發(fā)行的招股說(shuō)明書(shū)《廣東明陽(yáng)電氣股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的招股說(shuō)明書(shū)》全文及相關(guān)資料可在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的網(wǎng)站(巨潮信息網(wǎng)、網(wǎng)站)www.cninfo.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)站www.cs.com.cn;中國(guó)證券網(wǎng),網(wǎng)站www.cnstock.com;證券時(shí)報(bào)網(wǎng),網(wǎng)址www.stcn.com;證券日?qǐng)?bào)網(wǎng),網(wǎng)站www.zqrb.cn;經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng),網(wǎng)站www.jjckb.cn;中國(guó)金融新聞網(wǎng),網(wǎng)站www.financialnews.com.cn;網(wǎng)站,中國(guó)日?qǐng)?bào)cn.chinadaily.com.cn)查閱。
請(qǐng)關(guān)注投資者。
發(fā)行人:廣東明陽(yáng)電氣有限公司
保薦人(主承銷(xiāo)商):申萬(wàn)宏源證券承銷(xiāo)保薦有限公司
2023年6月15日
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