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杭州市星帥爾家用電器有限責(zé)任公司向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上中簽率及優(yōu)先選擇配股結(jié)論公示
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提醒
杭州市星帥爾家用電器有限責(zé)任公司（下稱“外國(guó)投資者”或“星帥爾”）依據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)令[第206號(hào)]）、《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)令[第208號(hào)]）、《深圳證券交易所上市公司證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》（深圳上[2023]101號(hào)）、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號(hào)一一可轉(zhuǎn)換公司債券》（深圳上[2022]731號(hào)）、和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號(hào)一業(yè)務(wù)辦理（2023年2月修訂）》（深圳上[2023]134號(hào)）等有關(guān)規(guī)定向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券（下稱“星帥轉(zhuǎn)2”或“可轉(zhuǎn)換債券”）。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券向外國(guó)投資者在證券登記日收盤后中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊(cè)的股東優(yōu)先選擇配股，股東優(yōu)先選擇配股后賬戶余額一部分（含原公司股東舍棄優(yōu)先選擇配股一部分）根據(jù)深圳交易所（下稱“深圳交易所”）交易軟件在網(wǎng)上向公眾投資人發(fā)售，不分配網(wǎng)下發(fā)行。參加網(wǎng)上搖號(hào)的投資人請(qǐng)仔細(xì)閱讀本公告及深交所網(wǎng)站發(fā)布的有關(guān)規(guī)定。
此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行在出版步驟、認(rèn)購(gòu)、交款和投資者棄購(gòu)管理等層面煩請(qǐng)投資人密切關(guān)注：
1、在網(wǎng)上投資人認(rèn)購(gòu)可轉(zhuǎn)債中簽后，應(yīng)依據(jù)《杭州星帥爾電器股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上中簽號(hào)碼公告》執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任，保證其資金帳戶在2023年6月16日（T+2日）日終得全額的申購(gòu)資產(chǎn)，投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。投資人申購(gòu)資金短缺的，欠缺一部分視作放棄認(rèn)購(gòu)，所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)，由投資人自己承擔(dān)。在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購(gòu)的由本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）安信證券股份有限公司（下稱“主承銷商”）承銷。
2、當(dāng)股東優(yōu)先選擇申購(gòu)的新股總數(shù)和線上投資人認(rèn)購(gòu)的新股總數(shù)總計(jì)不夠本次發(fā)行數(shù)量70%時(shí)；或當(dāng)股東優(yōu)先選擇申購(gòu)的新股總數(shù)和線上投資人交款申購(gòu)的新股總數(shù)總計(jì)不夠本次發(fā)行數(shù)量70%時(shí)，主承銷商將啟動(dòng)內(nèi)部結(jié)構(gòu)包銷風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序，并和外國(guó)投資者商議再?zèng)Q定是否中斷本次發(fā)行。假如中斷發(fā)售，外國(guó)投資者和主承銷商將及時(shí)向深圳交易所匯報(bào)，并針對(duì)中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開，適時(shí)重新啟動(dòng)發(fā)售。
本次發(fā)行申購(gòu)額度不夠4.6290億的由主承銷商承銷，承銷數(shù)量為4.6290億人民幣。主承銷商依據(jù)在網(wǎng)上資產(chǎn)到帳情況判斷最后配股過(guò)程和結(jié)果承銷額度，主承銷商承銷占比原則上不超過(guò)本次發(fā)行總額30%，即正常情況下較大承銷總金額1.3887億人民幣。當(dāng)承銷占比超出本次發(fā)行總額30%時(shí)，主承銷商將啟動(dòng)內(nèi)部結(jié)構(gòu)包銷風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序，并和外國(guó)投資者協(xié)商一致后繼續(xù)履行發(fā)售程序流程并采取中斷發(fā)售對(duì)策，并立即向深圳交易所匯報(bào)。
3、線上投資人持續(xù)十二個(gè)月內(nèi)累積發(fā)生三次新股但并未全額交款的情況時(shí)，自結(jié)算參與人最近一次申請(qǐng)其放棄認(rèn)購(gòu)的次日起六個(gè)月（按一百八十個(gè)自然日測(cè)算，含次日）內(nèi)不得參加在網(wǎng)上新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券和可互換企業(yè)債券申購(gòu)。
星帥爾向不特定對(duì)象發(fā)售4.6290億人民幣可轉(zhuǎn)換債券股東優(yōu)先選擇配股和網(wǎng)上搖號(hào)已經(jīng)在2023年6月14日（T日）完畢。外國(guó)投資者和主承銷商安信證券股份有限公司依據(jù)認(rèn)購(gòu)狀況，現(xiàn)就此次可轉(zhuǎn)債發(fā)行認(rèn)購(gòu)結(jié)論公告如下：
一、整體情況
星帥轉(zhuǎn)2本次發(fā)行4.6290億人民幣，發(fā)行價(jià)為100元/張。本次發(fā)行的股東優(yōu)先選擇配股日和網(wǎng)上搖號(hào)日為2023年6月14日（T日）。
二、股東優(yōu)先選擇配股結(jié)論
依據(jù)深圳交易所所提供的在網(wǎng)上優(yōu)先選擇配股數(shù)據(jù)信息，最后向股東優(yōu)先選擇配股的星帥轉(zhuǎn)2累計(jì)為357,017,700元，即3,570,177張，占本次發(fā)行總數(shù)的77.13%。
三、社會(huì)發(fā)展公眾投資者網(wǎng)上搖號(hào)結(jié)論及發(fā)售中標(biāo)率
本次發(fā)行最終決定的在網(wǎng)上向公眾投資人發(fā)售的星帥轉(zhuǎn)2為1,058,820張，即105,882,000元，占本次發(fā)行總數(shù)的22.87%，網(wǎng)上中簽率為0.0011459538%。
依據(jù)深圳交易所所提供的網(wǎng)上搖號(hào)數(shù)據(jù)信息，此次在網(wǎng)上向公眾投資人發(fā)售合理股票數(shù)量為92,396,392,470張，新股配號(hào)數(shù)量為9,239,639,247個(gè)，起止號(hào)為：000000000001-009239639247。
外國(guó)投資者和主承銷商將于2023年6月15日（T+1日）機(jī)構(gòu)搖號(hào)申請(qǐng)搖簽典禮，搖號(hào)結(jié)果將于2023年6月16日（T+2日）在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公示。投資人依據(jù)中簽號(hào)碼確定申購(gòu)可轉(zhuǎn)換債券的總數(shù)，每一個(gè)中簽號(hào)碼只有選購(gòu) 10 張（即 1,000 元）星帥轉(zhuǎn)2。
四、本次發(fā)行配股結(jié)論歸納如下所示
《發(fā)行公告》中要求向股東優(yōu)先選擇配股每1張為1個(gè)認(rèn)購(gòu)企業(yè)，網(wǎng)上搖號(hào)每10張為1個(gè)認(rèn)購(gòu)企業(yè)，因而所形成的賬戶余額3張由主承銷商承銷。
五、上市日期
本次發(fā)行的星帥轉(zhuǎn)2上市日期將再行公示。
六、備查簿文檔
相關(guān)本次發(fā)行的一般情況，請(qǐng)投資人查看2023年6月12日（T-2日）在《證券時(shí)報(bào)》上刊載的《杭州星帥爾電器股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書摘要》，投資人也可以到巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）查看募集說(shuō)明書全篇和有關(guān)本次發(fā)行的資料。
七、外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷商）
（一）外國(guó)投資者：杭州市星帥爾家用電器有限責(zé)任公司
（二）保薦代表人（主承銷商）：安信證券股份有限公司
特此公告。
外國(guó)投資者：杭州市星帥爾家用電器有限責(zé)任公司
保薦代表人（主承銷商）：安信證券股份有限公司
2023年6月15日
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