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海看網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(山東省)有限責(zé)任公司首次公開發(fā)行股票并且在科創(chuàng)板上市發(fā)售結(jié)論公示
特別提醒
(下稱“海看股權(quán)”、“外國投資者”)首次公開發(fā)行股票人民幣普通股(A股)并且在科創(chuàng)板上市(下稱“本次發(fā)行”)申請?jiān)缫焉钲诮灰姿?下稱“深圳交易所”)科創(chuàng)板上市聯(lián)合會表決通過,并且已經(jīng)中國證監(jiān)會允許申請注冊(證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕652號)。博盛證券股份有限公司(下稱“東方證券”或“保薦代表人(主承銷商)”)出任本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)。發(fā)行人的股票簡稱為“?？垂蓹?quán)”,股票號為“301262”。
外國投資者與保薦代表人(主承銷商)共同商定本次發(fā)行價格是30.22元/股,本次發(fā)行數(shù)量達(dá)到4,170.00億港元,均為新股上市,無老股轉(zhuǎn)讓。
本次發(fā)行的發(fā)行價不得超過去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價格后由公布募資方法成立的證券基金(下稱“證券基金”)、全國社會保障基金(下稱“社會保險基金”)、基本養(yǎng)老保險基金(下稱“養(yǎng)老保險金”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(以下統(tǒng)稱“年金基金”)、合乎《保險資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險資(下稱“險資”)和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價格中位值和加權(quán)平均值孰低值,故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加此次戰(zhàn)略配售。
本次發(fā)行不分配向發(fā)行人的高管人員與骨干員工資管計(jì)劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售。最后,本次發(fā)行不往參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股。原始戰(zhàn)略配售與最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)的差值208.50億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。
本次發(fā)行最后選用線下向滿足條件的投資人詢價采購配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和線上向擁有深圳市場非限售A股與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標(biāo)價發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。
戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前,此次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量達(dá)到3,377.70億港元,占本次發(fā)行數(shù)量81.00%;網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量達(dá)到792.30億港元,占本次發(fā)行數(shù)量19.00%。依據(jù)《海看網(wǎng)絡(luò)科技(山東)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制,因?yàn)樵诰W(wǎng)上基本合理認(rèn)購倍率為6,552.61239倍,高過100倍,外國投資者和保薦代表人(主承銷商)確定運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制,將本次發(fā)行股票數(shù)的20%(向上取整至500股的整數(shù),834.00億港元)由線下回拔至在網(wǎng)上。此次回拔后,線下最后發(fā)行數(shù)量為2,543.70億港元,占此次公開發(fā)行新股數(shù)量61.00%;在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量為1,626.30億港元,占此次公開發(fā)行新股數(shù)量39.00%?；匕魏蟠舜尉W(wǎng)上定價發(fā)行的中標(biāo)率為0.0313253929%,合理認(rèn)購倍率為3,192.29835倍。
本次發(fā)行的在網(wǎng)上、線下申購交款工作中已經(jīng)在2023年6月13日(T+2日)完畢。
一、新股申購狀況統(tǒng)計(jì)分析
保薦代表人(主承銷商)依據(jù)深圳交易所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司(下稱“中國結(jié)算深圳分公司”)提供的信息,對此次在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的新股申購情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,結(jié)論如下所示:
(一)戰(zhàn)略配售狀況
本次發(fā)行不分配向發(fā)行人的高管人員與骨干員工資管計(jì)劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售。本次發(fā)行的發(fā)行價不得超過去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價格中位值和加權(quán)平均值孰低值,故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加戰(zhàn)略配售。最后,本次發(fā)行不往參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股。
(二)在網(wǎng)上新股申購狀況
1、在網(wǎng)上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)(股):15,904,193
2、在網(wǎng)上投資人交款申購金額(元):480,624,712.46
3、在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購總數(shù)(股):358,807
4、在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購額度(元):10,843,147.54
(三)線下新股申購狀況
1、網(wǎng)下投資者交款申購的股權(quán)總數(shù)(股):25,437,000
2、網(wǎng)下投資者交款申購金額(元):768,706,140.00
3、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購總數(shù)(股):0
4、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購額度(元):0.00
二、線下占比限購狀況
網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測算)限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里,90%的股權(quán)無限售期,自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6月,限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起算起。
網(wǎng)下投資者參加基本詢價報價及網(wǎng)下申購時,不用向其管理的配售對象填好限售期分配,一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。
本次發(fā)行中線下占比限購6個月股權(quán)數(shù)量達(dá)到2,545,817股,占網(wǎng)下發(fā)行總數(shù)的10.01%,約為此次公開發(fā)行股票總數(shù)的6.11%。
三、保薦代表人(主承銷商)承銷狀況
在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購的股權(quán)由東方證券承銷,東方證券承銷股份的數(shù)量達(dá)到358,807股,承銷總金額10,843,147.54元。東方證券承銷股權(quán)總數(shù)約占發(fā)行數(shù)量比例為0.86%。
2023年6月15日(T+4日),東方證券將承銷資產(chǎn)與在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者交款申購資金扣減證券承銷承銷費(fèi)后一起劃給外國投資者。外國投資者向中國結(jié)算深圳分公司遞交股份登記申請辦理,將承銷股份登記至東方證券特定股票賬戶。
四、本次發(fā)行花費(fèi)
注:1、相關(guān)費(fèi)用均是不含稅金額,如原文中合計(jì)數(shù)和各加數(shù)立即求和之與在末尾數(shù)上有所差異,均系測算中四舍五入導(dǎo)致;2、發(fā)售服務(wù)費(fèi)其中包含了本次發(fā)行的合同印花稅,計(jì)稅基礎(chǔ)為扣減合同印花稅前募資凈收益,稅率為0.025%。
五、保薦代表人(主承銷商)聯(lián)系電話
在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者對該公示所發(fā)布發(fā)行結(jié)論如有疑問,請向本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)聯(lián)絡(luò)。主要聯(lián)系電話如下所示:
保薦代表人(主承銷商):博盛證券股份有限公司
通訊地址:北京東城區(qū)朝陽門北大街9號泓晟國際中心17樓
手機(jī)聯(lián)系人:資本市場部
手機(jī):010-59013870、010-59013880
外國投資者:?？淳W(wǎng)絡(luò)技術(shù)(山東省)有限責(zé)任公司
保薦代表人(主承銷商):博盛證券股份有限公司
2023年6月15日
海看網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(山東省)有限責(zé)任公司
保薦代表人(主承銷商):博盛證券股份有限公司
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