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成都智翔德弘利生物醫(yī)藥有限責(zé)任公司首次公開發(fā)行股票并且在新三板轉(zhuǎn)板發(fā)售結(jié)論公示
特別提醒
成都智翔德弘利生物醫(yī)藥有限責(zé)任公司(下稱“智翔德弘利”、“外國(guó)投資者”或“企業(yè)”)首次公開發(fā)行股票人民幣普通股(A股)并且在新三板轉(zhuǎn)板(下稱“本次發(fā)行”)申請(qǐng)?jiān)缫焉虾＝灰姿苿?chuàng)板新股發(fā)售聯(lián)合會(huì)表決通過,并且已經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)(下稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)允許申請(qǐng)注冊(cè)(證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕725號(hào))。海通證券股份有限責(zé)任公司(下稱“國(guó)泰君安”或“保薦代表人(主承銷商)”)出任本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)。外國(guó)投資者股票簡(jiǎn)稱為“智翔德弘利”,擴(kuò)位稱之為“智翔德弘利”,股票號(hào)為“688443”。
本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股(下稱“戰(zhàn)略配售”)、線下向滿足條件的投資人詢價(jià)采購配股(下稱“網(wǎng)下發(fā)行”)與在網(wǎng)上向擁有上海市場(chǎng)非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售(下稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。
外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)綜合評(píng)定企業(yè)有效升值空間、可比公司二級(jí)市場(chǎng)估值水平、行業(yè)類別二級(jí)市場(chǎng)估值水平等多個(gè)方面,綜合考慮網(wǎng)下投資者合理認(rèn)購倍率、市場(chǎng)狀況、募資需求及包銷風(fēng)險(xiǎn)性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價(jià)格是37.88元/股,發(fā)行數(shù)量為9,168.0000億港元,均為新股上市,無老股轉(zhuǎn)讓。
本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到458.4000億港元,占本次發(fā)行數(shù)量5.00%。參加戰(zhàn)略配售的投資人約定的申購資產(chǎn)已經(jīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)全額匯至保薦代表人(主承銷商)指定銀行帳戶。本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到263.9915億港元,占本次發(fā)行數(shù)量2.88%。最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值194.4085億港元已回拔至網(wǎng)下發(fā)行。
戰(zhàn)略配售回拔后,網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前,網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量達(dá)到7,162.1085億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的80.44%;網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量達(dá)到1,741.9000億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的19.56%。
依據(jù)《重慶智翔金泰生物制藥股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》(下稱“《發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告》”)及其《重慶智翔金泰生物制藥股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》(下稱“《發(fā)行公告》”)發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制,因?yàn)樵诰W(wǎng)上投資人基本合理認(rèn)購倍率為2,386.73倍,超出100倍,外國(guó)投資者和保薦代表人(主承銷商)確定運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制,對(duì)線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制,將扣減最后戰(zhàn)略配售一部分后此次公開發(fā)行股票數(shù)量10%(向上取整至500股的整數(shù),即890.4500億港元)個(gè)股由線下回拔至在網(wǎng)上。
回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)時(shí),線下最后發(fā)行數(shù)量為6,271.6585億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的70.44%,在其中線下無鎖定期一部分最后發(fā)行新股數(shù)量達(dá)到5,644.3588億港元,線下有鎖定期一部分最后發(fā)行新股數(shù)量達(dá)到627.2997億港元。在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量為2,632.3500億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的29.56%。
回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)時(shí),網(wǎng)上發(fā)行最后中標(biāo)率為0.06331652%。
本次發(fā)行的網(wǎng)上網(wǎng)下申購交款工作中已經(jīng)在2023年6月13日(T+2日)完畢。
一、新股申購狀況統(tǒng)計(jì)分析
保薦代表人(主承銷商)依據(jù)此次參加戰(zhàn)略配售的投資人交款狀況,及其上海交易所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司(下稱“中國(guó)結(jié)算”)上海分公司提供的信息,對(duì)此次戰(zhàn)略配售、在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的新股申購情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,結(jié)論如下所示:
(一) 戰(zhàn)略配售狀況
本次發(fā)行中,參加戰(zhàn)略配售的投資者選擇在決定投資人資質(zhì)證書及其市場(chǎng)狀況后綜合性定為華泰自主創(chuàng)新股票投資有限責(zé)任公司(參加投股的保薦代表人有關(guān)分公司)。
截止到2023年6月6日(T-3日),所有參加戰(zhàn)略配售的投資人已全額準(zhǔn)時(shí)交納申購資產(chǎn)。保薦代表人(主承銷商)已經(jīng)在2023年6月15日(T+4日)以前把全部參加戰(zhàn)略配售的投資人原始交款金額超過最后獲配股票數(shù)相匹配金額的不必要賬款退還。
參加戰(zhàn)略配售的投資人交款申購結(jié)論如下所示:
(二)在網(wǎng)上新股申購狀況
(1)在網(wǎng)上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)(股):22,182,052
(2)在網(wǎng)上投資人交款申購金額(元):840,256,129.76
(3)在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購總數(shù)(股):4,141,448
(4)在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購額度(元):156,878,050.24
(三)線下新股申購狀況
(1)網(wǎng)下投資者交款申購的股權(quán)總數(shù)(股):62,716,585
(2)網(wǎng)下投資者交款申購金額(元):2,375,704,239.80
(3)網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購總數(shù)(股):0
(4)網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購額度(元):0.00
二、線下占比限購狀況
此次網(wǎng)下發(fā)行選用占比限購方法,網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%(向上取整測(cè)算)限售期限為自外國(guó)投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時(shí)候起6月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里,90%的股權(quán)無限售期,自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時(shí)候起就可以商品流通;10%的股權(quán)限售期為6月,限售期自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時(shí)候起算起。
網(wǎng)下投資者參加基本詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購時(shí),不用向其管理的配售對(duì)象填好限售期分配,一旦價(jià)格則視為接納本次發(fā)行的線下限售期分配。
本次發(fā)行中線下占比限購6個(gè)月股權(quán)數(shù)量達(dá)到627.2997億港元,占網(wǎng)下發(fā)行總數(shù)的10.00%,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的7.05%。
三、保薦代表人(主承銷商)承銷狀況
在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購股票數(shù)均由保薦代表人(主承銷商)承銷,保薦代表人(主承銷商)承銷股份的數(shù)量達(dá)到4,141,448股,承銷總金額156,878,050.24元,承銷股權(quán)的總數(shù)占扣減最后戰(zhàn)略配售一部分后發(fā)行數(shù)量比例為4.65%,承銷股權(quán)的總數(shù)占本次發(fā)行總產(chǎn)量比例為4.52%。
2023年6月15日(T+4日),保薦代表人(主承銷商)根據(jù)證券承銷包銷協(xié)議書將余股承銷資產(chǎn)、戰(zhàn)略配售募資與線下、網(wǎng)上發(fā)行募資扣減證券承銷承銷費(fèi)后一起劃給外國(guó)投資者,外國(guó)投資者向中國(guó)結(jié)算上海分公司遞交股份登記申請(qǐng)辦理,將承銷股份登記至保薦代表人(主承銷商)特定股票賬戶。
四、本次發(fā)行花費(fèi)
此次實(shí)際發(fā)售費(fèi)用明細(xì)表如下所示:
企業(yè):萬余元
注:1、本次發(fā)行花費(fèi)均是沒有企業(yè)增值稅額度,發(fā)售服務(wù)費(fèi)及其它雜費(fèi)包括本次發(fā)行的合同印花稅。
2、費(fèi)用計(jì)算可能出現(xiàn)末尾數(shù)差別,為四舍五入導(dǎo)致。
五、保薦代表人(主承銷商)聯(lián)系電話
網(wǎng)上網(wǎng)下投資人對(duì)本公告所發(fā)布發(fā)行結(jié)論如有疑問,請(qǐng)向本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)聯(lián)絡(luò)。
主要聯(lián)系電話如下所示:
手機(jī)聯(lián)系人:資本市場(chǎng)部
聯(lián)系方式:021-23187958、021-23187957、
021-23187956、021-23187191
外國(guó)投資者:成都智翔德弘利生物醫(yī)藥有限責(zé)任公司
保薦代表人(主承銷商):海通證券股份有限責(zé)任公司
2023年6月15日
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