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成都智翔德弘利生物醫(yī)藥有限責(zé)任公司首次公開發(fā)行股票 并且在新三板轉(zhuǎn)板發(fā)售結(jié)論公示
保薦代表人(主承銷商)：海通證券股份有限責(zé)任公司
特別提醒
成都智翔德弘利生物醫(yī)藥有限責(zé)任公司（下稱“智翔德弘利”、“外國投資者”或“企業(yè)”）首次公開發(fā)行股票人民幣普通股（A股）并且在新三板轉(zhuǎn)板（下稱“本次發(fā)行”）申請早已上海交易所科創(chuàng)板新股發(fā)售聯(lián)合會表決通過，并且已經(jīng)中國證監(jiān)會（下稱“中國證監(jiān)會”）允許申請注冊（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕725號）。海通證券股份有限責(zé)任公司（下稱“國泰君安”或“保薦代表人（主承銷商）”）出任本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）。外國投資者股票簡稱為“智翔德弘利”，擴位稱之為“智翔德弘利”，股票號為“688443”。
本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股（下稱“戰(zhàn)略配售”）、線下向滿足條件的投資人詢價采購配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）與在網(wǎng)上向擁有上海市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標(biāo)價發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式。
外國投資者和保薦代表人（主承銷商）綜合評定企業(yè)有效升值空間、可比公司二級市場估值水平、行業(yè)類別二級市場估值水平等多個方面，綜合考慮網(wǎng)下投資者合理認購倍率、市場狀況、募資需求及包銷風(fēng)險性等多種因素，共同商定本次發(fā)行價格是37.88元/股，發(fā)行數(shù)量為9,168.0000億港元，均為新股上市，無老股轉(zhuǎn)讓。
本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達到458.4000億港元，占本次發(fā)行數(shù)量5.00%。參加戰(zhàn)略配售的投資人約定的申購資產(chǎn)已經(jīng)在規(guī)定的時間內(nèi)全額匯至保薦代表人（主承銷商）指定銀行帳戶。本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達到263.9915億港元，占本次發(fā)行數(shù)量2.88%。最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值194.4085億港元已回拔至網(wǎng)下發(fā)行。
戰(zhàn)略配售回拔后，網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制運行前，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量達到7,162.1085億港元，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的80.44%；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量達到1,741.9000億港元，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的19.56%。
依據(jù)《重慶智翔金泰生物制藥股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價公告》（下稱“《發(fā)行安排及初步詢價公告》”）及其《重慶智翔金泰生物制藥股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》（下稱“《發(fā)行公告》”）發(fā)布的回撥機制，因為在網(wǎng)上投資人基本合理認購倍率為2,386.73倍，超出100倍，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）確定運行回撥機制，對線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進行控制，將扣減最后戰(zhàn)略配售一部分后此次公開發(fā)行股票數(shù)量10%（向上取整至500股的整數(shù)，即890.4500億港元）個股由線下回拔至在網(wǎng)上。
回撥機制啟動時，線下最后發(fā)行數(shù)量為6,271.6585億港元，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的70.44%，在其中線下無鎖定期一部分最后發(fā)行新股數(shù)量達到5,644.3588億港元，線下有鎖定期一部分最后發(fā)行新股數(shù)量達到627.2997億港元。在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量為2,632.3500億港元，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的29.56%。
回撥機制啟動時，網(wǎng)上發(fā)行最后中標(biāo)率為0.06331652%。
本次發(fā)行的網(wǎng)上網(wǎng)下申購交款工作中已經(jīng)在2023年6月13日（T+2日）完畢。
一、新股申購狀況統(tǒng)計分析
保薦代表人（主承銷商）依據(jù)此次參加戰(zhàn)略配售的投資人交款狀況，及其上海交易所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司（下稱“中國結(jié)算”）上海分公司提供的信息，對此次戰(zhàn)略配售、在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的新股申購情況進行統(tǒng)計分析，結(jié)論如下所示：
（一）戰(zhàn)略配售狀況
本次發(fā)行中，參加戰(zhàn)略配售的投資者選擇在決定投資人資質(zhì)證書及其市場狀況后綜合性定為華泰自主創(chuàng)新股票投資有限責(zé)任公司（參加投股的保薦代表人有關(guān)分公司）。
截止到2023年6月6日（T-3日），所有參加戰(zhàn)略配售的投資人已全額準(zhǔn)時交納申購資產(chǎn)。保薦代表人（主承銷商）已經(jīng)在2023年6月15日（T+4日）以前把全部參加戰(zhàn)略配售的投資人原始交款金額超過最后獲配股票數(shù)相匹配金額的不必要賬款退還。
參加戰(zhàn)略配售的投資人交款申購結(jié)論如下所示：
（二）在網(wǎng)上新股申購狀況
（1）在網(wǎng)上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)（股）：22,182,052
（2）在網(wǎng)上投資人交款申購金額（元）：840,256,129.76
（3）在網(wǎng)上投資人放棄認購總數(shù)（股）：4,141,448
（4）在網(wǎng)上投資人放棄認購額度（元）：156,878,050.24
（三）線下新股申購狀況
（1）網(wǎng)下投資者交款申購的股權(quán)總數(shù)（股）：62,716,585
（2）網(wǎng)下投資者交款申購金額（元）：2,375,704,239.80
（3）網(wǎng)下投資者放棄認購總數(shù)（股）：0
（4）網(wǎng)下投資者放棄認購額度（元）：0.00
二、線下占比限購狀況
此次網(wǎng)下發(fā)行選用占比限購方法，網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%（向上取整測算）限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里，90%的股權(quán)無限售期，自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時候起就可以商品流通；10%的股權(quán)限售期為6月，限售期自此次發(fā)行新股在上交所上市買賣的時候起算起。
網(wǎng)下投資者參加基本詢價報價及網(wǎng)下申購時，不用向其管理的配售對象填好限售期分配，一旦價格則視為接納本次發(fā)行的線下限售期分配。
本次發(fā)行中線下占比限購6個月股權(quán)數(shù)量達到627.2997億港元，占網(wǎng)下發(fā)行總數(shù)的10.00%，占扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的7.05%。
三、保薦代表人（主承銷商）承銷狀況
在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認購股票數(shù)均由保薦代表人（主承銷商）承銷，保薦代表人（主承銷商）承銷股份的數(shù)量達到4,141,448股，承銷總金額156,878,050.24元，承銷股權(quán)的總數(shù)占扣減最后戰(zhàn)略配售一部分后發(fā)行數(shù)量比例為4.65%，承銷股權(quán)的總數(shù)占本次發(fā)行總產(chǎn)量比例為4.52%。
2023年6月15日（T+4日），保薦代表人（主承銷商）根據(jù)證券承銷包銷協(xié)議書將余股承銷資產(chǎn)、戰(zhàn)略配售募資與線下、網(wǎng)上發(fā)行募資扣減證券承銷承銷費后一起劃給外國投資者，外國投資者向中國結(jié)算上海分公司遞交股份登記申請辦理，將承銷股份登記至保薦代表人（主承銷商）特定股票賬戶。
四、本次發(fā)行花費
此次實際發(fā)售費用明細表如下所示：
企業(yè)：萬余元
注：1、本次發(fā)行花費均是沒有企業(yè)增值稅額度，發(fā)售服務(wù)費及其它雜費包括本次發(fā)行的合同印花稅。
2、費用計算可能出現(xiàn)末尾數(shù)差別，為四舍五入導(dǎo)致。
五、保薦代表人（主承銷商）聯(lián)系電話
網(wǎng)上網(wǎng)下投資人對本公告所發(fā)布發(fā)行結(jié)論如有疑問，請向本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）聯(lián)絡(luò)。
主要聯(lián)系電話如下所示：
手機聯(lián)系人：資本市場部
聯(lián)系方式：021-23187958、021-23187957、
021-23187956、021-23187191
外國投資者：成都智翔德弘利生物醫(yī)藥有限責(zé)任公司
保薦代表人（主承銷商）：海通證券股份有限責(zé)任公司
2023年6月15日
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