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惠州市仁信新型材料有限責任公司 首次公開發(fā)行股票并且在科創(chuàng)板上市網(wǎng)上路演公示
保薦代表人（主承銷商）：九陽證券股份有限公司
惠州市仁信新型材料有限責任公司（下稱“外國投資者”）首次公開發(fā)行股票人民幣普通股（A股）并且在科創(chuàng)板上市（下稱“本次發(fā)行”）申請早已深圳交易所（下稱“深圳交易所”）科創(chuàng)板上市委員會委員表決通過，并且已經(jīng)中國證監(jiān)會（下稱“證監(jiān)會”）允許申請注冊（證監(jiān)批準〔2023〕545號）。
本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略投資人定項配股（下稱“戰(zhàn)略配售”）、線下向滿足條件的投資人詢價采購配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和線上向擁有深圳市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式。
九陽證券股份有限公司（下稱“萬和證券”、“保薦代表人（主承銷商）”或“主承銷商”）出任本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）。
外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將采取線下初步詢價立即明確發(fā)行價，線下不進行累計投標詢價。此次原始發(fā)行新股數(shù)量達到3,623.00億港元，占發(fā)行后總股本的25.00%。本次發(fā)行均為公開發(fā)行新股，不設(shè)置老股轉(zhuǎn)讓。此次發(fā)行后總市值為14,492.00億港元。
本次發(fā)行不分配向發(fā)行人的高管人員與骨干員工資管計劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售，如本次發(fā)行價錢超出去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價格后由公布募資方法成立的證券基金、全國社會保障基金、基本養(yǎng)老保險基金、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金、合乎《保險資金運用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險資和達標境外機構(gòu)資產(chǎn)價格中位值和加權(quán)平均值孰低值，本次發(fā)行的保薦代表人有關(guān)分公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。此次原始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為181.15億港元，占發(fā)行數(shù)量的5.00%，最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值一部分回拔至網(wǎng)下發(fā)行。
回撥機制運行前，本次發(fā)行線下原始發(fā)行數(shù)量為2,409.30億港元，約為扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的70.00%；在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為1,032.55億港元，約為扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的30.00%。
最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計數(shù)量達到本次發(fā)行總數(shù)扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)，線下及在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)回拔情況判斷。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量和戰(zhàn)略配售狀況將于2023年6月21日（T+2日）發(fā)表的《惠州仁信新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中進行確認。
為了方便投資人掌握發(fā)行人的相關(guān)情況、發(fā)展前途和本次發(fā)行認購的有關(guān)分配，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）定為2023年6月16日（T-1日）舉辦網(wǎng)上路演，煩請廣大投資者關(guān)心。
一、網(wǎng)上路演網(wǎng)站地址：
上海證券報·中證網(wǎng)路演中心：https://roadshow.cnstock.com/
二、網(wǎng)上路演時長：2023年6月16日（T-1日，周五）14:00-17:00
三、參與人員：外國投資者高管核心成員和保薦代表人（主承銷商）相關(guān)負責人。
本次發(fā)行的招股意向書全篇及相關(guān)信息可以從證監(jiān)會指定網(wǎng)址（巨潮資訊網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.cninfo.com.cn；中證網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.cs.com.cn；中證網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.cnstock.com；證券時報網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.stcn.com；國際金融報網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.zqrb.cn；經(jīng)濟發(fā)展參考網(wǎng)，網(wǎng)站地址www.jjckb.cn）查看。
煩請廣大投資者關(guān)心。
外國投資者：惠州市仁信新型材料有限責任公司
保薦代表人（主承銷商）：九陽證券股份有限公司
2023年6月15日
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