保薦代表人（主承銷(xiāo)商）：博盛證券股份有限公司

特別提醒

?？淳W(wǎng)絡(luò)技術(shù)（山東省）有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“?？垂蓹?quán)”、“外國(guó)投資者”）首次公開(kāi)發(fā)行股票人民幣普通股（A股）并且在科創(chuàng)板上市（下稱(chēng)“本次發(fā)行”）申請(qǐng)?jiān)缫焉钲诮灰姿ㄏ路Q(chēng)“深圳交易所”）科創(chuàng)板上市聯(lián)合會(huì)表決通過(guò)，并且已經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許申請(qǐng)注冊(cè)（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕652號(hào)）。博盛證券股份有限公司（下稱(chēng)“東方證券”或“保薦代表人（主承銷(xiāo)商）”）出任本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷(xiāo)商）。發(fā)行人的股票簡(jiǎn)稱(chēng)為“?？垂蓹?quán)”，股票號(hào)為“301262”。

外國(guó)投資者與保薦代表人（主承銷(xiāo)商）共同商定本次發(fā)行價(jià)格是30.22元/股，本次發(fā)行數(shù)量達(dá)到4,170.00億港元，均為新股上市，無(wú)老股轉(zhuǎn)讓。

本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)不得超過(guò)去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后由公布募資方法成立的證券基金（下稱(chēng)“證券基金”）、全國(guó)社會(huì)保障基金（下稱(chēng)“社會(huì)保險(xiǎn)基金”）、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金（下稱(chēng)“養(yǎng)老保險(xiǎn)金”）、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金（以下統(tǒng)稱(chēng)“年金基金”）、合乎《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險(xiǎn)資（下稱(chēng)“險(xiǎn)資”）和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值孰低值，故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加此次戰(zhàn)略配售。

本次發(fā)行不分配向發(fā)行人的高管人員與骨干員工資管計(jì)劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售。最后，本次發(fā)行不往參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股。原始戰(zhàn)略配售與最后戰(zhàn)略配售股票數(shù)的差值208.50億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

本次發(fā)行最后選用線(xiàn)下向滿(mǎn)足條件的投資人詢(xún)價(jià)采購(gòu)配股（下稱(chēng)“網(wǎng)下發(fā)行”）和線(xiàn)上向擁有深圳市場(chǎng)非限售A股與非限購(gòu)存托總市值的社會(huì)里公眾投資者標(biāo)價(jià)發(fā)售（下稱(chēng)“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式。

戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制運(yùn)行前，此次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量達(dá)到3,377.70億港元，占本次發(fā)行數(shù)量81.00%；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量達(dá)到792.30億港元，占本次發(fā)行數(shù)量19.00%。依據(jù)《海看網(wǎng)絡(luò)科技（山東）股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制，因?yàn)樵诰W(wǎng)上基本合理認(rèn)購(gòu)倍率為6,552.61239倍，高過(guò)100倍，外國(guó)投資者和保薦代表人（主承銷(xiāo)商）確定運(yùn)行回?fù)軝C(jī)制，將本次發(fā)行股票數(shù)的20%（向上取整至500股的整數(shù)，834.00億港元）由線(xiàn)下回拔至在網(wǎng)上。此次回拔后，線(xiàn)下最后發(fā)行數(shù)量為2,543.70億港元，占此次公開(kāi)發(fā)行新股數(shù)量61.00%；在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量為1,626.30億港元，占此次公開(kāi)發(fā)行新股數(shù)量39.00%?；匕魏蟠舜尉W(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的中標(biāo)率為0.0313253929%，合理認(rèn)購(gòu)倍率為3,192.29835倍。

本次發(fā)行的在網(wǎng)上、線(xiàn)下申購(gòu)交款工作中已經(jīng)在2023年6月13日（T+2日）完畢。

一、新股申購(gòu)狀況統(tǒng)計(jì)分析

保薦代表人（主承銷(xiāo)商）依據(jù)深圳交易所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（下稱(chēng)“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”）提供的信息，對(duì)此次在網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的新股申購(gòu)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，結(jié)論如下所示：

（一）戰(zhàn)略配售狀況

本次發(fā)行不分配向發(fā)行人的高管人員與骨干員工資管計(jì)劃及其它外界投資人的戰(zhàn)略配售。本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)不得超過(guò)去除最大價(jià)格后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價(jià)格后證券基金、社會(huì)保險(xiǎn)基金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、年金基金、險(xiǎn)資和達(dá)標(biāo)境外機(jī)構(gòu)資產(chǎn)價(jià)格中位值和加權(quán)平均值孰低值，故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加戰(zhàn)略配售。最后，本次發(fā)行不往參加戰(zhàn)略配售的投資人定項(xiàng)配股。

（二）在網(wǎng)上新股申購(gòu)狀況

1、在網(wǎng)上投資人交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)（股）：15,904,193

2、在網(wǎng)上投資人交款申購(gòu)金額（元）：480,624,712.46

3、在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購(gòu)總數(shù)（股）：358,807

4、在網(wǎng)上投資人放棄認(rèn)購(gòu)額度（元）：10,843,147.54

（三）線(xiàn)下新股申購(gòu)狀況

1、網(wǎng)下投資者交款申購(gòu)的股權(quán)總數(shù)（股）：25,437,000

2、網(wǎng)下投資者交款申購(gòu)金額（元）：768,706,140.00

3、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)總數(shù)（股）：0

4、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)額度（元）：0.00

二、線(xiàn)下占比限購(gòu)狀況

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購(gòu)方法，網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%（向上取整測(cè)算）限售期限為自外國(guó)投資者首次公開(kāi)發(fā)行股票并發(fā)售的時(shí)候起6月。即每一個(gè)配售對(duì)象獲配的股票里，90%的股權(quán)無(wú)限售期，自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起就可以商品流通；10%的股權(quán)限售期為6月，限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時(shí)候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢(xún)價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)，不用向其管理的配售對(duì)象填好限售期分配，一旦價(jià)格則視為接納本公告所公布的線(xiàn)下限售期分配。

本次發(fā)行中線(xiàn)下占比限購(gòu)6個(gè)月股權(quán)數(shù)量達(dá)到2,545,817股，占網(wǎng)下發(fā)行總數(shù)的10.01%，約為此次公開(kāi)發(fā)行股票總數(shù)的6.11%。

三、保薦代表人（主承銷(xiāo)商）承銷(xiāo)狀況

在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)的股權(quán)由東方證券承銷(xiāo)，東方證券承銷(xiāo)股份的數(shù)量達(dá)到358,807股，承銷(xiāo)總金額10,843,147.54元。東方證券承銷(xiāo)股權(quán)總數(shù)約占發(fā)行數(shù)量比例為0.86%。

2023年6月15日（T+4日），東方證券將承銷(xiāo)資產(chǎn)與在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者交款申購(gòu)資金扣減證券承銷(xiāo)承銷(xiāo)費(fèi)后一起劃給外國(guó)投資者。外國(guó)投資者向中國(guó)結(jié)算深圳分公司遞交股份登記申請(qǐng)辦理，將承銷(xiāo)股份登記至東方證券特定股票賬戶(hù)。

四、本次發(fā)行花費(fèi)

注：1、相關(guān)費(fèi)用均是不含稅金額，如原文中合計(jì)數(shù)和各加數(shù)立即求和之與在末尾數(shù)上有所差異，均系測(cè)算中四舍五入導(dǎo)致；2、發(fā)售服務(wù)費(fèi)其中包含了本次發(fā)行的合同印花稅，計(jì)稅基礎(chǔ)為扣減合同印花稅前募資凈收益，稅率為0.025%。

五、保薦代表人（主承銷(xiāo)商）聯(lián)系電話(huà)

在網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者對(duì)該公示所發(fā)布發(fā)行結(jié)論如有疑問(wèn)，請(qǐng)向本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷(xiāo)商）聯(lián)絡(luò)。主要聯(lián)系電話(huà)如下所示：

保薦代表人（主承銷(xiāo)商）：博盛證券股份有限公司

通訊地址：北京東城區(qū)朝陽(yáng)門(mén)北大街9號(hào)泓晟國(guó)際中心17樓

手機(jī)聯(lián)系人：資本市場(chǎng)部

手機(jī)：010-59013870、010-59013880

外國(guó)投資者：?？淳W(wǎng)絡(luò)技術(shù)（山東省）有限責(zé)任公司

保薦代表人（主承銷(xiāo)商）：博盛證券股份有限公司

2023年6月15日