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此次網(wǎng)下發(fā)行每一個配售對象的認(rèn)購股票數(shù)最高為1,100億港元，約為線下原始發(fā)行數(shù)量的51.42%。網(wǎng)下投資者以及管理的配售對象應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定，進(jìn)一步加強風(fēng)險管控和合規(guī)，謹(jǐn)慎適時調(diào)整認(rèn)購價格與股票數(shù)量。參加初步詢價時，請尤其注意申報價格和股票數(shù)量相對應(yīng)的申購額度是不是超出其發(fā)放給保薦代表人（主承銷商）以及在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站填寫的《招股意向書》發(fā)表日上一月最后一個當(dāng)然日（即2023年5月31日）的資產(chǎn)總額與詢價采購前資產(chǎn)總額的孰低值，配售對象成立年限不滿意一個月的，正常情況下以詢價采購首日前第五個買賣日，即2023年6月14日（T-8日）的商品資產(chǎn)總額測算孰低值。如認(rèn)購規(guī)模達(dá)到資產(chǎn)總額的孰低值，保薦代表人（主承銷商）可以拒絕或去除有關(guān)配售對象價格，并申報中國證券業(yè)協(xié)會。

參加此次致尚高新科技網(wǎng)下詢價的投資人需在2023年6月20日（T-4日）下午12:00前把資金證明原材料根據(jù)五礦證券IPO新項目網(wǎng)下投資者服務(wù)管理系統(tǒng)（網(wǎng)站地址：https://emp.wkzq.com.cn/）遞交給保薦代表人（主承銷商）。如投資人回絕相互配合審查、無法詳細(xì)遞交有關(guān)材料或是提供的材料不能清除它們的存在法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章嚴(yán)禁參加網(wǎng)下發(fā)行情況的，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將拒絕其參加此次網(wǎng)下發(fā)行、把它價格做為失效價格處理不予以配股，并且在《發(fā)行公告》中直接公布。網(wǎng)下投資者違規(guī)參加此次新股上市網(wǎng)下發(fā)行的，應(yīng)自己承擔(dān)所產(chǎn)生的主要責(zé)任。

特別提醒一：為推動網(wǎng)下投資者謹(jǐn)慎價格，深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站上增加了定價原則審查作用。規(guī)定網(wǎng)下投資者按下列規(guī)定實際操作：

在網(wǎng)下詢價逐漸前一工作中日（2023年6月20日，T-4日）早上8:30至詢價采購日（2023年6月21日，T-3日）當(dāng)日早上9:30前，網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)通過深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站（https://eipo.szse.cn）遞交定價原則并填寫提議價格或價格定位。未能詢價采購開始之前遞交定價原則與建議價格或價格定位的網(wǎng)下投資者，不得參加詢價采購。

網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)按照內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)查報告給的提議價格或價格定位開展價格，正常情況下不可超過調(diào)查報告提議價格定位。

特別提醒二：網(wǎng)下投資者以及管理的配售對象應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定，屬實向保薦代表人（主承銷商）遞交配售對象總資產(chǎn)證明材料，包含《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》EXCEL明細(xì)表電子檔和配售對象總資產(chǎn)證明材料。網(wǎng)下投資者以及管理的配售對象理應(yīng)保證其填報的《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》EXCEL明細(xì)表與其說所提供的以上證明文件中對應(yīng)的總資產(chǎn)額度保持一致，且配售對象申購額度不能超過以上證明文件及《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》EXCEL明細(xì)表中填報的《招股意向書》發(fā)表日上一月最后一個當(dāng)然日（即2023年5月31日）的資產(chǎn)總額額度與詢價采購前資產(chǎn)總額的孰低值；配售對象成立年限不滿意一個月的，擬申購額度正常情況下不能超過詢價采購首日前第五個買賣日（即2023年6月14日，T-8日）的資產(chǎn)總額額度與詢價采購前資產(chǎn)總額的孰低值。

網(wǎng)下投資者一旦價格則視為服務(wù)承諾它在五礦證券IPO新項目網(wǎng)下投資者服務(wù)管理系統(tǒng)上傳《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》以及相關(guān)證明材料中對應(yīng)的資產(chǎn)總額對于在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站遞交的信息一致；如不一致，所帶來的后果由網(wǎng)下投資者自己承擔(dān)。

投資人遞交總資產(chǎn)證明文件，理應(yīng)達(dá)到以下規(guī)定：

①針對配售對象為證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資、達(dá)標(biāo)境外機構(gòu)資產(chǎn)證劵投資賬戶等配售對象的，需提供《招股意向書》發(fā)表日上一月最后一個當(dāng)然日（即2023年5月31日）的商品總資產(chǎn)匯報加蓋單位公章，或通過托管機構(gòu)出示總資產(chǎn)匯報加蓋公司估值或代管業(yè)務(wù)專用章；配售對象成立年限不滿意一個月的，需提供截止到詢價采購日前第五個買賣日（即2023年6月14日，T-8日）的商品總資產(chǎn)匯報加蓋單位公章，或通過托管機構(gòu)出示總資產(chǎn)匯報加蓋公司估值或代管業(yè)務(wù)專用章；

②針對技術(shù)專業(yè)投資者直營投資賬戶類配售對象的，需提供《招股意向書》發(fā)表日上一月最后一個當(dāng)然日的商品總資產(chǎn)匯報加蓋單位公章；

③針對配售對象為證券基金經(jīng)營機構(gòu)私募資產(chǎn)管理方案、保險資產(chǎn)管理商品、私募證券投資基金等產(chǎn)品的，需提供《招股意向書》發(fā)表日上一月最后一個當(dāng)然日由代管部門出具的商品總資產(chǎn)匯報加蓋公司估值或是代管業(yè)務(wù)專用章。如銀行金融托管機構(gòu)沒法出示總資產(chǎn)匯報，應(yīng)當(dāng)由托管機構(gòu)出示基金估值表加蓋公司估值或是代管業(yè)務(wù)專用章，及其網(wǎng)下投資者自主出示總資產(chǎn)匯報加蓋單位公章，基金估值表和總資產(chǎn)匯報數(shù)據(jù)信息應(yīng)保持一致。

《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》填寫信息須清楚打印出，不可筆寫、不可修改。

特別提醒三：為推動網(wǎng)下投資者謹(jǐn)慎價格、有利于審查創(chuàng)業(yè)板股票網(wǎng)下投資者總資產(chǎn)，深圳交易所在網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站上增加了總資產(chǎn)審查作用。規(guī)定網(wǎng)下投資者按下列規(guī)定實際操作：初步詢價前，投資人需在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站（https://eipo.szse.cn）填寫《招股意向書》發(fā)表日上一月最后一個當(dāng)然日（即2023年5月31日）的資產(chǎn)總額；配售對象成立年限不滿意一個月的，應(yīng)填好截止到詢價采購首日前第五個買賣日（即2023年6月14日，T-8日）的資產(chǎn)總額。投資人需嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定，適時調(diào)整認(rèn)購經(jīng)營規(guī)模，申購額度不能超過其向保薦代表人（主承銷商）及交易中心遞交的總資產(chǎn)及其詢價采購前資產(chǎn)總額的孰低值。如認(rèn)購規(guī)模達(dá)到資產(chǎn)總額的孰低值，保薦代表人（主承銷商）可以拒絕或去除有關(guān)配售對象價格，并申報中國證券業(yè)協(xié)會。

5、線下去除占比要求：初步詢價完成后，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）依據(jù)去除不符合條件的投資人初步詢價結(jié)論，對每一個滿足條件的網(wǎng)下投資者隸屬配售對象的價格依照認(rèn)購價錢從高到低、同一認(rèn)購價格方面按配售對象的擬股票數(shù)量從小到大、同一認(rèn)購價錢同一擬股票數(shù)量的按申報日期（申報日期以深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站紀(jì)錄為標(biāo)準(zhǔn)）由晚到早、同一擬認(rèn)購價錢同一擬股票數(shù)量同一申報日期上按深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站一鍵生成委托序號順序從后面到前排列，去除價格最大一部分配售對象的價格，去除報價的擬認(rèn)購總產(chǎn)量為去除失效價格后擬認(rèn)購總數(shù)的1%。當(dāng)擬去除的最高級申報價格一部分里的最少價格和確立的發(fā)行價相同的情況下，對于該價錢里的認(rèn)購不會再去除。去除一部分不得參加網(wǎng)下申購。

在去除最大一部分價格后，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將綜合性合理認(rèn)購倍數(shù)、同業(yè)競爭上市公司估值水準(zhǔn)、外國投資者所在領(lǐng)域、外國投資者股票基本面、市場狀況、募資需求及包銷風(fēng)險性等多種因素，共同商定發(fā)行價、合理價格投資人數(shù)量和合理擬股票數(shù)量。外國投資者和保薦代表人（主承銷商）按上述標(biāo)準(zhǔn)確立的合理價格網(wǎng)下投資者數(shù)量不得少于10家。

發(fā)行價如超出去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資與達(dá)標(biāo)境外機構(gòu)資產(chǎn)價格中位值和加權(quán)平均值孰低值，或本次發(fā)行標(biāo)價相匹配股票市盈率高過同業(yè)競爭上市企業(yè)二級市場平均市盈率（中證指數(shù)有限公司公布的同業(yè)競爭近期一個月靜態(tài)數(shù)據(jù)平均市盈率），外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將于網(wǎng)上搖號前公布《深圳市致尚科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險特別公告》（下稱“《投資風(fēng)險特別公告》”），詳細(xì)描述標(biāo)價合理化，提醒投資人注意投資風(fēng)險。

合理價格就是指網(wǎng)下投資者申請卻不小于外國投資者和保薦代表人（主承銷商）確立的發(fā)行價，且沒有做為最大價格一部分被去除，同時滿足外國投資者和保薦代表人（主承銷商）事前明確且公示的其他要求的價格。在初步詢價期內(nèi)遞交合理報價的網(wǎng)下投資者即可且需要參加網(wǎng)下申購。保薦代表人（主承銷商）已聘用廣東華商法律事務(wù)所對本次發(fā)行和包銷全過程開展及時印證，并將會對網(wǎng)下投資者資質(zhì)證書、詢價采購、標(biāo)價、配股、資金劃撥、信息公開等相關(guān)情況的合規(guī)管理實效性發(fā)布確立建議。

6、限售期分配：本次發(fā)行的股票里，網(wǎng)上發(fā)行的個股無商品流通限定及限售期分配，自此次公開發(fā)行個股在深圳交易所發(fā)售之日起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法，網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%（向上取整測算）限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售之日起6個月，即每一個配售對象獲配的股票里，90%的股權(quán)無限售期，自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易之日起就可以商品流通；10%的股權(quán)限售期為6個月，限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易之日起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價報價及網(wǎng)下申購時，不用向其管理的配售對象填好限售期分配，一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

發(fā)展戰(zhàn)略配售股份限售期分配詳細(xì)“二、戰(zhàn)略配售”。

7、總市值規(guī)定：

網(wǎng)下投資者：以本次發(fā)行初步詢價逐漸日第四個買賣日（即2023年6月19日，T-5日）為依據(jù)日，參加本次發(fā)行初步詢價的科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等內(nèi)容封閉式運行股票基金與封閉式運行戰(zhàn)略配售基金在這個標(biāo)準(zhǔn)日前20個交易日（含標(biāo)準(zhǔn)日）所擁有深圳市場非限售A股與非限購存托日均總市值應(yīng)是1,000萬余元（含）之上，別的參加本次發(fā)行的初步詢價網(wǎng)下投資者以及管理的配售對象在這個標(biāo)準(zhǔn)日前20個交易日（含標(biāo)準(zhǔn)日）所擁有深圳市場非限售A股與非限購存托日均總市值應(yīng)是6,000萬余元（含）之上。配售對象證劵銀行開戶時長不夠20個交易日的，按20個交易日測算日均擁有總市值。實際市值計算標(biāo)準(zhǔn)依照《網(wǎng)下發(fā)行實施細(xì)則》實行。

在網(wǎng)上投資人：投資人擁有10,000元以下（含10,000元）深圳交易所非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的，可以從2023年6月28日（T日）參加本次發(fā)行的網(wǎng)上搖號。在其中普通合伙人應(yīng)根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適當(dāng)性管理實施辦法（2020年修訂）》等相關(guān)規(guī)定已開通科創(chuàng)板交易管理權(quán)限（中國法律、政策法規(guī)禁止者以外）。每5,000元總市值可認(rèn)購500股，不夠5,000元的一部分不納入新股申購額度。每一個認(rèn)購單位是500股，股票數(shù)量應(yīng)當(dāng)為500股或者其整數(shù)，但認(rèn)購限制不能超過此次在網(wǎng)上原始發(fā)售股票數(shù)的千分之一，實際網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)將于《發(fā)行公告》中公布。投資人所持有的總市值按照其2023年6月26日（T-2日）前20個交易日（含T-2日）的日均擁有市值計算，可以同時用以2023年6月28日（T日）認(rèn)購多個新股上市。投資人有關(guān)證劵銀行開戶時長不夠20個交易日的，按20個交易日測算日均擁有總市值。投資人所持有的總市值必須符合《網(wǎng)上發(fā)行實施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定。

8、線下網(wǎng)上搖號：此次網(wǎng)下發(fā)行認(rèn)購日與網(wǎng)上搖號日同是2023年6月28日（T日），在其中，網(wǎng)下申購時間是在9:30-15:00，網(wǎng)上搖號時間是在9:15-11:30，13:00-15:00。投資人在2023年6月28日（T日）進(jìn)行線上和網(wǎng)下申購時不用繳納認(rèn)購資產(chǎn)。

外國投資者和保薦代表人（主承銷商）在網(wǎng)絡(luò)上網(wǎng)下申購?fù)瓿珊螅瑢⒁罁?jù)網(wǎng)上搖號狀況于2023年6月28日（T日）再決定是否運行回?fù)軝C制，對線下、網(wǎng)上發(fā)行規(guī)模進(jìn)行控制?；?fù)軝C制的計劃方案請參閱本公告里的“六、本次發(fā)行回?fù)軝C制”。

9、獨立表述認(rèn)購意愿：網(wǎng)站投資人理應(yīng)獨立表述認(rèn)購意愿，不可歸納授權(quán)委托證劵公司代其完成股票申購。

10、獲配投資人交款與棄購股權(quán)解決：線下獲配投資人應(yīng)依據(jù)《深圳市致尚科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》（下稱“《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》”），按最終決定的發(fā)行價與基本配股總數(shù)，于2023年6月30日（T+2日）16:00前立即全額交納新股申購資產(chǎn)，申購資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)于T+2日16:00前至賬。網(wǎng)下投資者好似日獲配多個新股上市，請盡快按每一只新股上市各自交款，并依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)填好備注名稱。如配售對象單支新股上市資金短缺，可能導(dǎo)致該配售對象當(dāng)日所有獲配新股上市失效，所產(chǎn)生的后果由投資人自己承擔(dān)。

在網(wǎng)上投資人認(rèn)購中新股后，應(yīng)依據(jù)《深圳市致尚科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》（下稱“《在網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公示》”）執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任，保證其資金帳戶在2023年6月30日（T+2日）日終有足量的新股申購資產(chǎn)，欠缺一部分視作放棄認(rèn)購，所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔(dān)。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

線下和線上投資人放棄認(rèn)購一部分的股權(quán)由保薦代表人（主承銷商）承銷。

11、中斷發(fā)售狀況：在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將中斷此次新股上市，并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。實際中斷條文請見“十、中斷發(fā)售狀況”。

12、合同違約責(zé)任：提供可靠報價的網(wǎng)下投資者未參加網(wǎng)下申購或者未全額認(rèn)購或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時全額交納申購款資金，將被稱作毀約并要承擔(dān)賠償責(zé)任，保薦代表人（主承銷商）將毀約狀況報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內(nèi)，該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務(wù)流程；網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi)，之而管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務(wù)流程。

線上投資人持續(xù)12個月總計發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時，自結(jié)算參與人最近一次申請其放棄認(rèn)購的之日起6月（按180個自然日計算，含隔日）內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號。放棄認(rèn)購次數(shù)依照投資人具體舍棄認(rèn)購新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類匯總。

13、此次新股發(fā)行后計劃在科創(chuàng)板上市，這一市場具有很高的經(jīng)營風(fēng)險。創(chuàng)業(yè)板公司具備科研投入大、運營風(fēng)險高、銷售業(yè)績不穩(wěn)、退市風(fēng)險警示高等優(yōu)點，投資人遭遇比較大的經(jīng)營風(fēng)險。投資人應(yīng)深入了解主板市場的項目風(fēng)險及我們公司《深圳市致尚科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》（下稱“《招股意向書》”）中公布的潛在風(fēng)險，謹(jǐn)慎做出項目投資確定。

投資人需深入了解相關(guān)新股上市的有關(guān)法律法規(guī)，仔細(xì)閱讀本公告的各種具體內(nèi)容，知曉本次發(fā)行的定價原則和配股標(biāo)準(zhǔn)，在提交價格前應(yīng)保證并不屬于嚴(yán)禁參加網(wǎng)下詢價的情況，并保證其股票數(shù)量與未來持倉狀況合乎有關(guān)法律法規(guī)及主管機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。投資人一旦遞交價格，保薦代表人（主承銷商）視作該投資人服務(wù)承諾：投資人參加此次價格合乎法律法規(guī)及本公告的相關(guān)規(guī)定，所產(chǎn)生的一切違規(guī)行為及相關(guān)后果由投資人自己承擔(dān)。

14、外國投資者和保薦代表人（主承銷商）服務(wù)承諾，截止到本公告發(fā)布日，不會有危害本次發(fā)行的重大事情。

相關(guān)本公告和本次發(fā)行的一些問題由保薦代表人（主承銷商）保存最終解釋權(quán)。

公司估值及投資風(fēng)險防范

此次新股發(fā)行后將于深交所發(fā)售，創(chuàng)業(yè)板股票具有很高的經(jīng)營風(fēng)險。投資人必須深入了解主板市場的經(jīng)營風(fēng)險，認(rèn)真研讀外國投資者《招股意向書》中公布的風(fēng)險性，并綜合考慮如下所示潛在風(fēng)險，謹(jǐn)慎做出決策：

1、依據(jù)上市公司行業(yè)歸類有關(guān)規(guī)定，致尚高新科技行業(yè)類別為“電子計算機、通信和別的電子產(chǎn)品加工制造業(yè)”（領(lǐng)域分類代碼為C39）。中證指數(shù)有限公司早已發(fā)布領(lǐng)域平均市盈率，請投資人管理決策時參照。假如此次發(fā)行市盈率高過領(lǐng)域平均市盈率，出現(xiàn)將來外國投資者估值水平向領(lǐng)域平均市盈率水準(zhǔn)重歸、股票下跌給港股投資人產(chǎn)生虧損的風(fēng)險性。

2、投資人需深入了解相關(guān)創(chuàng)業(yè)板新股公開發(fā)行的有關(guān)法律法規(guī)，仔細(xì)閱讀本公告的各種具體內(nèi)容，知曉本次發(fā)行的定價原則和配股標(biāo)準(zhǔn)，在提交價格前應(yīng)保證并不屬于嚴(yán)禁參加網(wǎng)下詢價的情況，并保證其股票數(shù)量與未來持倉狀況合乎有關(guān)法律法規(guī)及主管機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。投資人一旦遞交價格，保薦代表人（主承銷商）視作該投資人服務(wù)承諾：投資人參加此次價格合乎法律法規(guī)及本公告的相關(guān)規(guī)定，所產(chǎn)生的一切違規(guī)行為及相關(guān)后果由投資人自己承擔(dān)。

重要提醒

1、致尚高新科技首次公開發(fā)行股票人民幣普通股（A股）并且在科創(chuàng)板上市（下稱“本次發(fā)行”）申請早已深交所發(fā)售聯(lián)合會表決通過，并且已經(jīng)證監(jiān)會予以注冊確定（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕1022號）。外國投資者股票簡稱為“致尚高新科技”，股票號為301486，該編碼與此同時用以本次發(fā)行的初步詢價、網(wǎng)下申購及網(wǎng)上搖號。依照上市公司行業(yè)歸類有關(guān)規(guī)定，集團(tuán)公司所在領(lǐng)域為“電子計算機、通信和別的電子產(chǎn)品加工制造業(yè)”（領(lǐng)域分類代碼為C39）。本次發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）為五礦證券有限責(zé)任公司。

2、此次發(fā)行股權(quán)均為新股上市，公開發(fā)行股票數(shù)量達(dá)到3,217.03億港元。此次發(fā)行后企業(yè)總市值為12,868.0995億港元，本次發(fā)行股權(quán)占公司發(fā)行后總股本的比例是25.00%。

如本次發(fā)行價錢超出去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達(dá)標(biāo)境外機構(gòu)資產(chǎn)價格中位值和加權(quán)平均值的孰低值，保薦代表人有關(guān)分公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到160.8515億港元，占本次發(fā)行數(shù)量5.00%，最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值一部分回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

回?fù)軝C制運行前，線下原始發(fā)行數(shù)量為2,139.3285億港元，占扣減基本戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的70.00%；在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為916.8500億港元，占扣減基本戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的30.00%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計數(shù)量達(dá)到本次發(fā)行總數(shù)扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)，在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)回拔情況判斷，并將在T+1日公示的《深圳市致尚科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上申購情況及中簽率公告》（下稱“《網(wǎng)上申購情況及中簽率公告》”）中公布。

3、本次發(fā)行僅是外國投資者公開發(fā)行新股，外國投資者公司股東不公開發(fā)售其持有股權(quán)。即本次發(fā)行不設(shè)置老股轉(zhuǎn)讓。

4、本次發(fā)行的初步詢價及網(wǎng)下發(fā)行由保薦代表人（主承銷商）根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站組織落實。深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行電子器件平臺網(wǎng)址為：https://eipo.szse.cn，請合乎資質(zhì)的網(wǎng)下投資者通過以上網(wǎng)站地址參加本次發(fā)行的初步詢價和網(wǎng)下申購。根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站價格、查看時間為初步詢價和網(wǎng)下申購期內(nèi)每一個交易時間9:30-15:00。有關(guān)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站的有關(guān)實際操作方法請查閱深交所網(wǎng)站（www.szse.cn）發(fā)布的《網(wǎng)下發(fā)行實施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定。

5、本公告所指“網(wǎng)下投資者”就是指參加網(wǎng)下發(fā)行的投資者。本公告所指“配售對象”就是指參加網(wǎng)下發(fā)行的投資人或者其管理的股票投資商品。網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)于初步詢價逐漸此前一個交易日2023年6月20日（T-4日）下午12:00時在中國證券業(yè)協(xié)會進(jìn)行配售對象的申請注冊工作任務(wù)。

保薦代表人（主承銷商）已依據(jù)《管理辦法》、《業(yè)務(wù)實施細(xì)則》、《網(wǎng)下發(fā)行實施細(xì)則》及《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》等管理制度的需求，建立了網(wǎng)下投資者的要求。實際標(biāo)準(zhǔn)和分配請見本公告“三、線下初步詢價分配”。僅有合乎保薦代表人（主承銷商）及外國投資者確立的網(wǎng)下投資者規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的投資人方可參加本次發(fā)行初步詢價。不符合規(guī)定規(guī)范而參加本次發(fā)行初步詢價的，須自己承擔(dān)一切由這一行為所引發(fā)的不良影響，保薦代表人（主承銷商）將于深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站里將其價格設(shè)為失效，并且在《發(fā)行公告》中公布有關(guān)情況。

參加此次網(wǎng)下發(fā)行中的所有投資人都應(yīng)根據(jù)五礦證券IPO新項目網(wǎng)下投資者服務(wù)管理系統(tǒng)（https://emp.wkzq.com.cn/）線上進(jìn)行有關(guān)信息登記及審查原材料提交工作中。網(wǎng)下投資者一旦價格則視為接納本次發(fā)行的線下限售期分配。

報請投資人留意，保薦代表人（主承銷商）將于初步詢價完成后及配股時對網(wǎng)下投資者存不存在嚴(yán)令禁止情況進(jìn)行核實，同時要求網(wǎng)下投資者提供一些審查文檔。如網(wǎng)下投資者回絕相互配合審查、無法詳細(xì)遞交有關(guān)材料或者其提交的材料不能清除它們的存在嚴(yán)令禁止情況的，或經(jīng)核實不符配股資質(zhì)的，保薦代表人（主承銷商）將拒絕其參加初步詢價及配股。

6、本次發(fā)行，外國投資者會進(jìn)行線下項目路演推薦及網(wǎng)上路演推介。外國投資者及保薦代表人（主承銷商）將在2023年6月27日（T-1日）統(tǒng)籌安排本次發(fā)行網(wǎng)上路演。有關(guān)網(wǎng)上路演的詳細(xì)信息客戶程序2023年6月26日（T-2日）發(fā)表的《深圳市致尚科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上路演公告》（下稱“《網(wǎng)上路演公告》”）。

7、網(wǎng)下投資者申報價格的最小的單位為0.01元；單獨配售對象參加此次網(wǎng)下發(fā)行最低申請數(shù)量達(dá)到100億港元，申請數(shù)量達(dá)到100億港元的那一部分一定要10萬股的整數(shù)，且不能超過1,100億港元。投資人應(yīng)按開展初步詢價，并自主承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

此次網(wǎng)下發(fā)行每一個配售對象的認(rèn)購股票數(shù)最高為1,100億港元，約為線下原始發(fā)行數(shù)量的51.42%。網(wǎng)下投資者以及管理的配售對象應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理規(guī)定，進(jìn)一步加強風(fēng)險管控和合規(guī)，謹(jǐn)慎適時調(diào)整認(rèn)購價格與股票數(shù)量。參加初步詢價時，請尤其注意申報價格和股票數(shù)量相對應(yīng)的申購額度是不是超出其發(fā)放給保薦代表人（主承銷商）以及在深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站填寫的《招股意向書》發(fā)表日上一月最后一個工作日（即2023年5月31日）總資產(chǎn)匯報里的資產(chǎn)總額與詢價采購前資產(chǎn)總額的孰低值；配售對象成立年限不滿意一個月的，要以詢價采購首此前第五個交易時間（即2023年6月14日，T-8日）的商品資產(chǎn)總額測算孰低值。如認(rèn)購規(guī)模達(dá)到資產(chǎn)總額的孰低值，保薦代表人（主承銷商）可以拒絕或去除有關(guān)配售對象價格，并申報中國證券業(yè)協(xié)會。

8、外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將于2023年6月27日（T-1日）發(fā)表的《發(fā)行公告》中公布網(wǎng)下投資者的價格狀況、發(fā)行價、最后發(fā)行數(shù)量高效價格投資人的名冊等相關(guān)信息。

9、每一配售對象只能選網(wǎng)下發(fā)行或是網(wǎng)上發(fā)行一種方式開展認(rèn)購。凡參加初步詢價的配售對象，不論是否合理價格，均不能參加網(wǎng)上發(fā)行。參加此次戰(zhàn)略配售的投資人不可參加此次網(wǎng)上發(fā)行和網(wǎng)下申購，但證券基金管理員管理的未參加戰(zhàn)略配售的證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金以外。

10、外國投資者和保薦代表人（主承銷商）在網(wǎng)絡(luò)上網(wǎng)下申購?fù)瓿珊?，將依?jù)在網(wǎng)上網(wǎng)下申購整體情況確定是否啟用回?fù)軝C制，對線下和網(wǎng)上發(fā)行總數(shù)作出調(diào)整。回?fù)軝C制的計劃方案請參閱本公告里的“六、本次發(fā)行回?fù)軝C制”。

11、本次發(fā)行的配股標(biāo)準(zhǔn)請見本公告“七、網(wǎng)下配售標(biāo)準(zhǔn)及方法”。

12、2023年6月30日（T+2日）當(dāng)天16:00前，網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》，向其獲配的配售對象全額的交納新股申購資產(chǎn)。

13、本公告只對本次發(fā)行中關(guān)于發(fā)售計劃和初步詢價事項做出說明。投資人欲了解本次發(fā)行的具體情況，請認(rèn)真閱讀2023年6月15日（T-7日）刊登于深交所網(wǎng)站（http://www.szse.cn）及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《招股意向書》。

一、本次發(fā)行的相關(guān)情況

（一）交易方式

1、致尚高新科技首次公開發(fā)行股票3,217.03億港元人民幣普通股（A股）并且在科創(chuàng)板上市（下稱“本次發(fā)行”）申請早已深交所發(fā)售聯(lián)合會表決通過，并且已經(jīng)證監(jiān)會愿意申請注冊（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕1022號）。外國投資者股票簡稱為“致尚高新科技”，股票號為301486，該編碼與此同時用以本次發(fā)行的初步詢價、網(wǎng)下申購及網(wǎng)上搖號。

2、本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股（若有）、線下向滿足條件的投資人詢價采購配股與在網(wǎng)上向擁有深圳市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標(biāo)價發(fā)售相結(jié)合的方式。

3、本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由保薦代表人有關(guān)分公司投股（或者有）構(gòu)成。如本次發(fā)行價錢超出去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達(dá)標(biāo)海外投資者資產(chǎn)價格中位值和加權(quán)平均值的孰低值，保薦代表人有關(guān)分公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售，此次參加投股主體是五礦金泰。

4、本次發(fā)行可向滿足條件的投資人開展初步詢價立即明確發(fā)行價，不進(jìn)行累計投標(biāo)詢價。

5、本公告所指“網(wǎng)下投資者”就是指參加網(wǎng)下發(fā)行的投資者，包含經(jīng)中國證券業(yè)協(xié)會登記注冊的證劵公司、私募基金公司、期貨交易所、期貨公司、代理記賬公司、車險公司、達(dá)標(biāo)境外機構(gòu)及合乎一定要求的私募基金管理人等相關(guān)投資者，網(wǎng)下投資者的實際規(guī)范請見本公告“三、（一）網(wǎng)下投資者參與其中條件和價格規(guī)定”。本公告所指“配售對象”就是指參加網(wǎng)下發(fā)行的投資人或者其管理的股票投資商品。

6、廣東華商法律事務(wù)所將會對本次發(fā)行與包銷過程進(jìn)行全過程印證，并提交重點法律意見書。

（二）公開發(fā)行新股數(shù)量及老股轉(zhuǎn)讓分配

本次發(fā)行向公眾公開發(fā)行新股（下稱“增發(fā)新股”）3,217.03億港元。均為公開發(fā)行新股，本次發(fā)行不設(shè)置老股轉(zhuǎn)讓。

（三）線下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量和戰(zhàn)略配售

1、此次擬公開發(fā)行股票3,217.03億港元，此次發(fā)行后企業(yè)總市值為12,868.0995億港元，本次發(fā)行股權(quán)占公司發(fā)行后總股本的比例是25.00%。

2、如本次發(fā)行價錢超出去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達(dá)標(biāo)境外機構(gòu)資產(chǎn)價格中位值和加權(quán)平均值孰低值，保薦代表人有關(guān)分公司將按相關(guān)規(guī)定參加本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達(dá)到160.8515億港元，占本次發(fā)行數(shù)量5.00%。最后戰(zhàn)略配售數(shù)量以及原始戰(zhàn)略配售數(shù)量差值將依據(jù)“六、本次發(fā)行回?fù)軝C制”的基本原則開展回拔。

3、回?fù)軝C制運行前，線下原始發(fā)行數(shù)量為2,139.3285億港元，占扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的70.00%；在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為916.8500億港元，占扣減原始戰(zhàn)略配售總數(shù)后發(fā)行數(shù)量的30.00%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計數(shù)量達(dá)到本次發(fā)行總數(shù)扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)，在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)回拔情況判斷。

（四）初步詢價時長

本次發(fā)行的初步詢價期間為2023年6月21日（T-3日）的9:30-15:00。網(wǎng)下投資者可以使用CA證書登錄深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站開展初步詢價。在相關(guān)期限內(nèi)，滿足條件的網(wǎng)下投資者可獨立再決定是否參加初步詢價，自主明確擬認(rèn)購價格與擬股票數(shù)量。參加初步詢價的，應(yīng)當(dāng)按照要求根據(jù)深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站統(tǒng)一申請，并自主承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

（五）網(wǎng)下投資者資質(zhì)

保薦代表人（主承銷商）已依據(jù)《管理辦法》、《業(yè)務(wù)實施細(xì)則》、《網(wǎng)下發(fā)行實施細(xì)則》及《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》等管理制度的需求，建立了網(wǎng)下投資者的要求。實際標(biāo)準(zhǔn)和分配請見本公告“三、（一）網(wǎng)下投資者參與其中條件和價格規(guī)定”。

僅有合乎保薦代表人（主承銷商）及外國投資者確立的網(wǎng)下投資者規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的投資人方可參加此次初步詢價。不符合規(guī)定規(guī)范而參加此次初步詢價的，須自己承擔(dān)一切由這一行為所引發(fā)的不良影響。保薦代表人（主承銷商）將于深圳交易所網(wǎng)下發(fā)行平臺網(wǎng)站里將其設(shè)為失效，并且在《發(fā)行公告》中公布有關(guān)情況。

報請投資人留意，保薦代表人（主承銷商）將于初步詢價完成后及配股時對網(wǎng)下投資者存不存在嚴(yán)令禁止情況進(jìn)行核實，同時要求網(wǎng)下投資者提供一些審查文檔。如網(wǎng)下投資者回絕相互配合審查、無法詳細(xì)遞交有關(guān)材料或者其提交的材料不能清除它們的存在嚴(yán)令禁止情況的，或經(jīng)核實不符配股資質(zhì)的，保薦代表人（主承銷商）將拒絕其參加初步詢價及配股。

網(wǎng)下投資者需自主審批核對關(guān)聯(lián)企業(yè)，保證沒有參加與保薦代表人（主承銷商）和外國投資者存有一切直接和間接關(guān)聯(lián)性新股網(wǎng)下詢價。投資人參加詢價采購則視為與保薦代表人（主承銷商）和外國投資者不存在什么直接和間接關(guān)聯(lián)性。若因投資人的緣故，造成關(guān)聯(lián)企業(yè)參加詢價采購或出現(xiàn)關(guān)聯(lián)企業(yè)配股等狀況，投資人需承擔(dān)從而所形成的主要責(zé)任。

（六）定價方法

(下轉(zhuǎn)C3版)