股票代碼：603112 股票簡稱：華翔股份

可轉(zhuǎn)債代碼：113637 可轉(zhuǎn)債簡稱：華翔轉(zhuǎn)債

山西華翔集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券受托管理事務(wù)報告（2022年度）

重要聲明

本報告依據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）、《山西華翔集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券之受托管理協(xié)議》（以下簡稱“《受托管理協(xié)議》”）、《山西華翔集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）、《山西華翔集團(tuán)股份有限公司 2022年度報告》等相關(guān)公開信息披露文件、第三方中介機(jī)構(gòu)出具的專業(yè)意見等，由本次債券受托管理人國泰君安證券股份有限公司（以下簡稱“國泰君安”）編制。國泰君安對本報告中所包含的從上述文件中引述內(nèi)容和信息未進(jìn)行獨立驗證，也不就該等引述內(nèi)容和信息的真實性、準(zhǔn)確性和完整性做出任何保證或承擔(dān)任何責(zé)任。本報告不構(gòu)成對投資者進(jìn)行或不進(jìn)行某項行為的推薦意見，投資者應(yīng)對相關(guān)事宜做出獨立判斷，而不應(yīng)將本報告中的任何內(nèi)容據(jù)以作為國泰君安所作的承諾或聲明。在任何情況下，投資者依據(jù)本報告所進(jìn)行的任何作為或不作為，國泰君安不承擔(dān)任何責(zé)任。

第一節(jié) 本次債券情況

一、核準(zhǔn)文件及核準(zhǔn)規(guī)模

本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行方案于2021年5月19日經(jīng)山西華翔集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“華翔股份”、“公司”或“發(fā)行人”）第二屆董事會第九次會議審議通過，并經(jīng)華翔股份于2021年6月4日召開的2021年第三次臨時股東大會審議通過。

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)山西華翔集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]3088號）核準(zhǔn)，華翔股份獲準(zhǔn)公開發(fā)行面值總額不超過80,000.00萬元可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“本次債券”、“華翔轉(zhuǎn)債”），期限6年。

華翔股份于2021年12月22日公開發(fā)行了800萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值人民幣100元，按面值發(fā)行，發(fā)行總額為人民幣80,000.00萬元，扣除發(fā)行費用人民幣13,489,284.90元（不含增值稅），實際募集資金凈額為人民幣786,510,715.10元。上述資金于2021年12月28日到位，天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對募集資金的到位情況進(jìn)行了審驗，并出具了天健驗字[2021]3-81號《驗證報告》。

經(jīng)上交所自律監(jiān)管決定書[2022]15號文同意，華翔股份80,000萬元可轉(zhuǎn)換公司債券于2022年1月20日起在上交所掛牌交易，債券簡稱“華翔轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113637”。

二、本次債券的主要條款

（一）發(fā)行主體：山西華翔集團(tuán)股份有限公司

（二）債券名稱：山西華翔集團(tuán)股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券

（三）債券簡稱：華翔轉(zhuǎn)債

（四）債券代碼：113637

（五）發(fā)行規(guī)模：本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債總額為人民幣8.00億元。

（六）債券票面金額及發(fā)行價格：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值人民幣100元，按面值發(fā)行。

（七）債券期限：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期限為發(fā)行之日起六年，即自2021年12月22日至2027年12月21日。

（八）債券利率：本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債票面利率：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3.0%。

（九）起息日：本次債券的起息日為2021年12月22日。

（十）付息的期限和方式：

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每年付息一次，到期歸還本金和最后一年利息。

1、計息年度的利息計算

計息年度的利息（以下簡稱“年利息”）指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人按持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額自可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年可享受的當(dāng)期利息。

年利息的計算公式為：I=B×i

I：指年利息額；

B：指可轉(zhuǎn)債持有人在計息年度（以下簡稱“當(dāng)年”或“每年”）付息債權(quán)登記日持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額；

i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率。

2、付息方式

（1）本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，計息起始日為可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日。

（2）付息日：每年的付息日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債自發(fā)行首日起每滿一年的當(dāng)日，如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個工作日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。

（3）付息債權(quán)登記日：每年的付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交易日，公司將在每年付息日之后的五個交易日內(nèi)支付當(dāng)年利息。在付息債權(quán)登記日前（包括付息債權(quán)登記日）申請轉(zhuǎn)換成公司股票的可轉(zhuǎn)債，公司不再向其持有人支付本計息年度及以后計息年度的利息。

（4）可轉(zhuǎn)債持有人所獲得利息收入的應(yīng)付稅項由可轉(zhuǎn)債持有人承擔(dān)。

（十一）轉(zhuǎn)股期限：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日（2021年12月28日，T+4日）起滿6個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止，即2022年6月28日至2027年12月21日。

（十二）初始轉(zhuǎn)股價格：12.99元/股

（十三）當(dāng)前轉(zhuǎn)股價格：12.75元/股（由于公司實施2021年限制性股票激勵計劃及公司 2021年度權(quán)益分派，華翔轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格于2022年6月20日起由12.99元/股調(diào)整為12.75元/股）

（十四）轉(zhuǎn)股價格的確定及其調(diào)整：

1、初始轉(zhuǎn)股價格的確定依據(jù)

本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價格為12.99元/股，不低于募集說明書公告之日前二十個交易日公司A股股票交易均價（若在該二十個交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的交易價按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價格計算）和前一個交易日公司A股股票交易均價。其中，前二十個交易日公司股票交易均價=前二十個交易日公司股票交易總額/該二十個交易日公司股票交易總量；前一個交易日公司股票交易均價=前一個交易日公司股票交易總額/該日公司股票交易總量。

2、轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整方式及計算公式

在本次發(fā)行之后，若公司發(fā)生派送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股以及派發(fā)現(xiàn)金股利等情況，公司將按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整：

派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；

增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述兩項同時進(jìn)行時：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送現(xiàn)金股利：P1=P0–D；

上述三項同時進(jìn)行：P1=（P0–D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價格，n為派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本率，k為增發(fā)新股或配股率，A為增發(fā)新股價格或配股價格，D為每股派送現(xiàn)金股利，P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格。

當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時，公司將按照最終確定的方式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價格調(diào)整，在中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）指定的上市公司信息披露媒體上刊登轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告，并在公告中載明轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股的期間（如需）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日為可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股申請日或之后、轉(zhuǎn)換股票登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。

當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響可轉(zhuǎn)債持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護(hù)可轉(zhuǎn)債持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)屆時國家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定來制訂。

（十五）轉(zhuǎn)股價格向下修正條款：

1、修正權(quán)限與修正幅度

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任何連續(xù)三十個交易日中有二十個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的80%時，公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決。

若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算。

上述方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實施。股東大會進(jìn)行表決時，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不低于審議上述方案的股東大會召開日前二十個交易日和前一交易日公司股票交易均價的較高者。

2、修正程序

如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價格，公司將在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊登股東大會決議公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股的期間（如需）等有關(guān)信息。從股權(quán)登記日后的第一個交易日（即轉(zhuǎn)股價格修正日）起，開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價格。

若轉(zhuǎn)股價格修正日為轉(zhuǎn)股申請日或之后、轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。

（十六）贖回條款：

1、到期贖回條款

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期滿后五個交易日內(nèi)，公司將以本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的票面面值115%（含最后一期年度利息）的價格向可轉(zhuǎn)債持有人贖回全部未轉(zhuǎn)股的本次可轉(zhuǎn)債。

2、有條件贖回條款

在本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票在任何連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的130%（含130%），公司有權(quán)按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的本次可轉(zhuǎn)債。

當(dāng)期應(yīng)計利息的計算公式為：

IA=B×i×t/365

IA：指當(dāng)期應(yīng)計利息；

B：指可轉(zhuǎn)債持有人持有的將贖回的可轉(zhuǎn)債票面總金額；

i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率；

t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息等引起公司轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算。

此外，當(dāng)本次可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股余額不足人民幣3,000萬元時，公司董事會及董事會授權(quán)人士有權(quán)決定以面值加當(dāng)期應(yīng)計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的本次可轉(zhuǎn)債。

（十七）回售條款：

1、有條件回售條款

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債最后兩個計息年度，如果公司股票在任何連續(xù)三十個交易日收盤價格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的70%時，可轉(zhuǎn)債持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)債全部或部分按債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計利息的價格回售給公司。

若在上述交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息等引起公司轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算。如果出現(xiàn)轉(zhuǎn)股價格向下修正的情況，則上述“連續(xù)三十個交易日”須從轉(zhuǎn)股價格調(diào)整之后的第一個交易日起重新計算。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債最后兩個計息年度，可轉(zhuǎn)債持有人在每年回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權(quán)一次，若在首次滿足回售條件而可轉(zhuǎn)債持有人未在公司屆時公告的回售申報期內(nèi)申報并實施回售的，該計息年度不應(yīng)再行使回售權(quán)，可轉(zhuǎn)債持有人不能多次行使部分回售權(quán)。

2、附加回售條款

若本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金運用的實施情況與公司在募集說明書中的承諾相比出現(xiàn)重大變化，根據(jù)中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定被視作改變募集資金用途或被中國證監(jiān)會認(rèn)定為改變募集資金用途的，可轉(zhuǎn)債持有人享有一次以面值加上當(dāng)期應(yīng)計利息的價格向公司回售其持有的全部或部分可轉(zhuǎn)債的權(quán)利。可轉(zhuǎn)債持有人在附加回售條件滿足后，可以在公司公告后的附加回售申報期內(nèi)進(jìn)行回售，本次附加回售申報期內(nèi)不實施回售的，不應(yīng)再行使附加回售權(quán)。

上述當(dāng)期應(yīng)計利息的計算公式為：

IA=B×i×t/365

IA：指當(dāng)期應(yīng)計利息；

B：指可轉(zhuǎn)債持有人持有的將回售的可轉(zhuǎn)債票面總金額；

i：指可轉(zhuǎn)債當(dāng)年票面利率；

t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度回售日止的實際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

（十八）因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的公司股票享有與原股票同等的權(quán)益，在股利分配股權(quán)登記日當(dāng)日登記在冊的所有普通股股東（含因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股形成的股東）均享受當(dāng)期股利。

（十九）擔(dān)保事項：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債未提供擔(dān)保。

三、債券評級情況

根據(jù)中證鵬元資信評估股份有限公司2023年6月出具的《2021年山西華翔集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券2023年跟蹤評級報告》，華翔轉(zhuǎn)債的信用等級為AA- 級，公司的主體信用等級為AA-級，評級展望為穩(wěn)定。

第二節(jié) 債券受托管理人履行職責(zé)情況

國泰君安作為山西華翔集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的債券受托管理人，嚴(yán)格按照《管理辦法》《公司債券受托管理人執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則》《募集說明書》及《受托管理協(xié)議》等規(guī)定和約定履行了債券受托管理人的各項職責(zé)。存續(xù)期內(nèi)，國泰君安對公司及本次債券情況進(jìn)行持續(xù)跟蹤和監(jiān)督，密切關(guān)注公司的經(jīng)營情況、財務(wù)情況、資信狀況，以及償債保障措施的實施情況等，監(jiān)督公司募集資金的接收、存儲、劃轉(zhuǎn)與本息償付情況，切實維護(hù)債券持有人利益。國泰君安采取的核查措施主要包括：

1、查閱發(fā)行人公開披露的定期報告；

2、收集募集資金專項賬戶的銀行對賬單等工作底稿；

3、不定期查閱發(fā)行人重大事項的會議資料；

4、對發(fā)行人進(jìn)行現(xiàn)場檢查；

5、對發(fā)行人相關(guān)人員進(jìn)行電話/現(xiàn)場訪談；

6、持續(xù)關(guān)注發(fā)行人資信情況。

第三節(jié) 發(fā)行人年度經(jīng)營情況和財務(wù)情況

一、發(fā)行人基本情況

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二、發(fā)行人2022年度經(jīng)營情況及財務(wù)狀況

公司主要從事各類定制化金屬零部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)，材質(zhì)全部系鑄鐵件，具體包括灰鑄鐵、球墨鑄鐵、合金鑄鐵和特種鑄鐵件等。公司通過鑄造及機(jī)加工等方式生產(chǎn)的金屬構(gòu)件、金屬零部件等產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于白色家電壓縮機(jī)、工程機(jī)械、汽車零部件、泵閥管件及電力件等零部件。

2022年度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入32.26億元，較去年同期下降1.72%，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤2.63億元，較去年同期下降19.70%。

2022年度，公司獲得了政府和社會給予的多項認(rèn)可：國家人社部、中華全國總工會、中國企業(yè)聯(lián)合會/中國企業(yè)家協(xié)會、全國工商聯(lián)聯(lián)合授予公司“全國和諧勞動關(guān)系創(chuàng)建示范企業(yè)”稱號，中國鑄造協(xié)會授予公司“第四屆中國鑄造行業(yè)綜合百強企業(yè)”“中國鑄造協(xié)會企業(yè)信用等級AAA級評價”等榮譽，山西省工商聯(lián)授予公司“山西省優(yōu)秀民營企業(yè)”等殊榮，并成為山西省首家RCEP項下經(jīng)核準(zhǔn)出口商。

發(fā)行人主要財務(wù)數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)情況如下：

單位：元

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2022年度，公司歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為20,985.35萬元，較上年下降28.34%，主要系公司生鐵業(yè)務(wù)虧損，影響公司利潤水平。2022年度，公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為14,001.08萬元，較上年下降38.37%，主要系材料采購增加所致。

第四節(jié) 發(fā)行人募集資金使用情況

一、公開發(fā)行 A 股可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)山西華翔集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]3088 號）核準(zhǔn)，發(fā)行人獲準(zhǔn)公開發(fā)行面值總額不超過 80,000.00 萬元可轉(zhuǎn)換公司債券，期限 6 年。本次實際發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券 800 萬張，每張面值為人民幣 100.00 元，按面值發(fā)行，發(fā)行總額為人民幣 80,000.00 萬元，扣除發(fā)行費用人民幣 13,489,284.90 元（不含增值稅），實際募集資金凈額為人民幣 786,510,715.10 元。上述資金于 2021 年 12 月 28 日到位，天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對募集資金的到位情況進(jìn)行了審驗，并出具了天健驗字[2021]3-81 號《驗證報告》。

二、本次可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金實際使用情況

2022年，公司可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金的實際使用情況如下表所示：

2021年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用情況對照表

2022年度

單位：萬元

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第五節(jié) 本次債券擔(dān)保人情況

根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》第二十條規(guī)定，公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，應(yīng)當(dāng)提供擔(dān)保，但最近一期末經(jīng)審計的凈資產(chǎn)不低于人民幣十五億元的公司除外。

截至2020年12月31日，發(fā)行人經(jīng)審計的歸屬于母公司股東的凈資產(chǎn)為177,555.23萬元，符合不設(shè)擔(dān)保的條件。因此發(fā)行人未對本次公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行提供擔(dān)保，請投資者特別關(guān)注。

第六節(jié) 債券持有人會議召開情況

2022年度內(nèi)，發(fā)行人未發(fā)生需召開債券持有人會議的事項，未召開債券持有人會議。

第七節(jié) 本次債券付息情況

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的起息日為2021年12月22日，公司于2022年12月22日開始支付自2021年12月22日至2022年12月21日期間的利息。本次付息為“華翔轉(zhuǎn)債”第一年付息， 票面利率為 0.40%（含稅）， 即每張面值人民幣 100 元可轉(zhuǎn)債兌息金額為 0.40 元人民幣（含稅）。

第八節(jié) 本次債券的跟蹤評級情況

評級機(jī)構(gòu)中證鵬元資信評估股份有限公司在對公司經(jīng)營狀況、行業(yè)情況進(jìn)行綜合分析與評估的基礎(chǔ)上，于 2023 年6月 5 日出具了《2021 年山西華翔集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券2023年跟蹤評級報告》，本次公司主體長期信用等級維持“AA-” ，評級展望維持“穩(wěn)定” ，“華翔轉(zhuǎn)債” 的信用等級維持“AA-” 。該級別反映了本期債券安全性很高，違約風(fēng)險很低。

第九節(jié) 債券持有人權(quán)益有重大影響的其他事項

根據(jù)發(fā)行人與國泰君安簽署的《受托管理協(xié)議》第 3.4 條規(guī)定：

“本次債券存續(xù)期內(nèi)，發(fā)生以下任何事項，甲方應(yīng)當(dāng)在三個交易日內(nèi)書面通知乙方，并根據(jù)乙方要求持續(xù)書面通知事件進(jìn)展和結(jié)果：

（一）甲方經(jīng)營方針、經(jīng)營范圍或生產(chǎn)經(jīng)營外部條件等發(fā)生重大變化；

（二）甲方主體或債券信用評級發(fā)生變化；

（三）甲方主要資產(chǎn)被查封、扣押、凍結(jié)；

（四）甲方發(fā)生未能清償?shù)狡趥鶆?wù)的違約情況；

（五）甲方當(dāng)年累計新增借款或者對外提供擔(dān)保超過上年末凈資產(chǎn)的百分之二十；

（六）甲方放棄債權(quán)或財產(chǎn)，超過上年末凈資產(chǎn)的百分之十；

（七）甲方發(fā)生超過上年末凈資產(chǎn)百分之十的重大損失；

（八）甲方作出減資、合并、分立、解散及申請破產(chǎn)的決定；

（九）甲方涉及重大訴訟、仲裁事項，受到重大行政處罰、行政監(jiān)管措施或自律組織紀(jì)律處分；

（十）保證人、擔(dān)保物或者其他償債保障措施發(fā)生重大變化；.

（十一）甲方情況發(fā)生重大變化導(dǎo)致可能不符合公司債券上市條件；

（十二）甲方、甲方控股股東或?qū)嶋H控制人涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案調(diào)查，甲方董事、監(jiān)事、高級管理人員涉嫌犯罪或重大違法失信被司法機(jī)關(guān)釆取強制措施；

（十三）甲方擬變更募集說明書的約定；

（十四）甲方不能按期支付本息；

（十五）甲方實際控制人、控股股東、三分之一以上的董事、三分之二以上的監(jiān)事、董事長或者總經(jīng)理發(fā)生變動；董事長或者總經(jīng)理無法履行職責(zé)；

（十六）甲方管理層不能正常履行職責(zé)，導(dǎo)致甲方債務(wù)清償能力面臨嚴(yán)重不確定性，需要依法釆取行動的；

（十七）甲方提出債務(wù)重組方案的；

（十八）甲方出售、轉(zhuǎn)讓主要資產(chǎn)或發(fā)生重大資產(chǎn)重組；

（十九）本次債券可能被暫?；蛘呓K止提供交易或轉(zhuǎn)讓服務(wù)的；

（二十）甲方及其主要子公司涉及需要說明的市場傳聞；

（二十一）甲方的償債能力、信用狀況、經(jīng)營與財務(wù)狀況發(fā)生重大變化，甲方遭遇自然災(zāi)害、發(fā)生生產(chǎn)安全事故，可能影響如期償還本期債券本息的或其他償債保障措施發(fā)生重大變化；

（二十二）甲方聘請的會計師事務(wù)所發(fā)生變更的，甲方為發(fā)行的公司債券聘請的債券受托管理人、資信評級機(jī)構(gòu)發(fā)生變更的；

（二十三）發(fā)生其他對債券持有人權(quán)益有重大影響的事項；

（二十四）發(fā)生其他對投資者作出投資決策有重大影響的事項；

（二十五）《證券法》第八十條第二款、第八十一條第二款規(guī)定的重大事件；

（二十六）因配股、增發(fā)、送股、派息、分立、減資及其他原因引起甲方股份變動，需要調(diào)整轉(zhuǎn)股價格，或者依據(jù)募集說明書約定的轉(zhuǎn)股價格向下修正條款修正轉(zhuǎn)股價格；

（二十七）募集說明書約定的贖回條件觸發(fā)，甲方?jīng)Q定贖回或者不贖回；

（二十八）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換為股票的數(shù)額累計達(dá)到可轉(zhuǎn)債開始轉(zhuǎn)股前甲方已發(fā)行股票總額的百分之十；

（二十九）未轉(zhuǎn)換的可轉(zhuǎn)債總額少于三千萬元；

（三十）可轉(zhuǎn)債擔(dān)保人發(fā)生重大資產(chǎn)變動、重大訴訟、合并、分立等情況；

（三十一）中國證監(jiān)會、上海證券交易所等規(guī)定的其他重大事項或要求對外公告的事項。”

2022年度，發(fā)行人未發(fā)生上述《債券受托管理協(xié)議》第3.4條列明的重大事項。

債券受托管理人：國泰君安證券股份有限公司

2023年6月13日

債券受托管理人

二〇二三年六月