廣東廣康生化科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“廣康生化”)、“發(fā)行人”或“公司”)首次公開發(fā)行人民幣1.85萬股普通股(a股)(以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”)，在創(chuàng)業(yè)板上市的申請(qǐng)已經(jīng)深圳證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“深圳證券交易所”)創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)審議通過。中國證監(jiān)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“證監(jiān)會(huì)”)已同意注冊(cè)(證監(jiān)會(huì)許可證)〔2023〕1008號(hào)）。

發(fā)行人與發(fā)起人（主承銷商）華泰聯(lián)合證券有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華泰聯(lián)合證券”、“發(fā)起人（主承銷商）”或“主承銷商”）協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格為42.45元/股，發(fā)行股份數(shù)量為185000萬股。發(fā)行價(jià)格不得超過排除最高報(bào)價(jià)后線下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及排除最高報(bào)價(jià)后通過公開募集設(shè)立的證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“公開募集基金”）、全國社?；?以下簡(jiǎn)稱“社?；稹?、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(以下簡(jiǎn)稱“養(yǎng)老”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(以下簡(jiǎn)稱年金基金)、符合《保險(xiǎn)資金使用管理辦法》規(guī)定的保險(xiǎn)資金(以下簡(jiǎn)稱“保險(xiǎn)資金”)和合格境外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均值較低，因此，發(fā)起人相關(guān)子公司不需要參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

本次發(fā)行采用定向配售(以下簡(jiǎn)稱“戰(zhàn)略配售”)給參與戰(zhàn)略配售的投資者、線下查詢合格的線下投資者配售（以下簡(jiǎn)稱“線下發(fā)行”）和定價(jià)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱“線下發(fā)行”）與持有深圳市場(chǎng)非限制a股和非限制存托憑證市值的公眾投資者（以下簡(jiǎn)稱“線上發(fā)行”）相結(jié)合。

本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售發(fā)行量為277.50萬股，占本次發(fā)行量的15.00%。根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格，參與本次發(fā)行戰(zhàn)略配售的投資者僅為發(fā)行人高級(jí)管理人員和核心員工設(shè)立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃，最終戰(zhàn)略配售金額為55.1236萬股，約占本次發(fā)行金額的2.98%，初始戰(zhàn)略配售金額與最終戰(zhàn)略配售金額的差額為22.3764萬股。

戰(zhàn)略配售回?fù)芎螅€上線下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，線下初始發(fā)行量為1323.1264萬股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的73.72%；網(wǎng)上初始發(fā)行量為471.7500萬股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售量后本次發(fā)行量的26.28%。線下和線上發(fā)行總數(shù)為1794.8764萬股，線上和線下最終發(fā)行總數(shù)將根據(jù)線上和線下回?fù)芮闆r確定。

2023年6月13日(T日)，發(fā)行人利用深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)，初始發(fā)行“廣康生化”A股471.7500萬股。

請(qǐng)關(guān)注本次發(fā)行的發(fā)行流程、支付等環(huán)節(jié)，并于2023年6月15日（T+2日)及時(shí)履行支付義務(wù):

1、2023年6月15日，線下獲配投資者應(yīng)根據(jù)《廣東廣康生化科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的線下初步配售結(jié)果公告》，根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格和初步配售數(shù)量（T+2日）16:00前及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購資金。

認(rèn)購資金應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)足額到達(dá)。未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)或者未按要求足額繳納認(rèn)購資金的，配售對(duì)象獲得的所有新股均無效。如果上述情況發(fā)生在同一天發(fā)行多只新股時(shí)，配售對(duì)象均無效。不同配售對(duì)象共享銀行賬戶的，認(rèn)購資金不足的，共享銀行賬戶配售對(duì)象獲得的所有新股均無效。如果線下投資者每天獲得多只新股，請(qǐng)分別支付每只新股。

網(wǎng)上投資者申購新股中標(biāo)后，應(yīng)按照《廣東廣康生化科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上彩票中標(biāo)結(jié)果公告》履行資金交付義務(wù)，確保其資金賬戶于2023年6月15日（T+2日)日終新股認(rèn)購資金充足，投資者資金轉(zhuǎn)移應(yīng)遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。

保薦人(主承銷商)承銷網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購部分的股份。

2、在本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票沒有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。

線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應(yīng)承諾自發(fā)行人首次公開發(fā)行上市之日起6個(gè)月限售股份數(shù)量的10%(向上取整計(jì)算)。也就是說，在每個(gè)配售對(duì)象獲得的股票中，90%的股票無限售期可以自深圳證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個(gè)月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計(jì)算。

線下投資者在參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)和線下認(rèn)購時(shí)，無需為其管理的配售對(duì)象填寫限售期安排。一旦報(bào)價(jià)被視為接受本公告披露的線下限售期安排。

在戰(zhàn)略配售方面，發(fā)行人高級(jí)管理人員和核心員工設(shè)立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃為12個(gè)月，自深圳證券交易所上市之日起計(jì)算。限制期屆滿后，參與戰(zhàn)略配售的投資者適用中國證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所關(guān)于減持股份的有關(guān)規(guī)定。

3、當(dāng)線下和線上投資者認(rèn)購的股份總數(shù)不足以扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將暫停發(fā)行新股，并披露暫停發(fā)行的原因和后續(xù)安排。

4、提供有效報(bào)價(jià)的線下投資者未參與認(rèn)購或取得初步配售的線下投資者未及時(shí)足額支付認(rèn)購款的，視為違約，并承擔(dān)違約責(zé)任。發(fā)起人（主承銷商）將違約情況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。合并計(jì)算證券交易所股票市場(chǎng)各板塊線下投資者或其管理的配售對(duì)象的違規(guī)次數(shù)。配售對(duì)象被列入限制名單期間，不得參與證券交易所股票市場(chǎng)各部門的線下查詢和配售業(yè)務(wù)；線下投資者被列入限制名單期間，其管理的配售對(duì)象不得參與證券交易所股票市場(chǎng)各部門的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。

網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月累計(jì)三次未全額支付，自結(jié)算參與者最后一次放棄認(rèn)購之日起6個(gè)月（按180個(gè)自然日計(jì)算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上認(rèn)購。根據(jù)投資者實(shí)際放棄認(rèn)購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券和可交換公司債券的次數(shù)，計(jì)算放棄認(rèn)購的次數(shù)。

一、網(wǎng)上認(rèn)購情況

根據(jù)深圳證券交易所提供的數(shù)據(jù)，主承銷商統(tǒng)計(jì)了網(wǎng)上發(fā)行的有效認(rèn)購情況。網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的有效認(rèn)購戶數(shù)為8、191、071戶，有效認(rèn)購股數(shù)為32、820、605、500股?？倲?shù)為65、641、211個(gè)，起始號(hào)為00000001個(gè)，截止號(hào)為00065641211個(gè)。

二、二。實(shí)施回?fù)軝C(jī)制、發(fā)行結(jié)構(gòu)和網(wǎng)上發(fā)行成功率

根據(jù)《廣東廣康生化科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市公告》發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制，發(fā)行人和主承銷商決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，調(diào)整線下和線上發(fā)行的規(guī)模，扣除最終戰(zhàn)略配售部分后，本次發(fā)行數(shù)量的20.00%(向上取整到500股的整數(shù)倍，即359.00萬股)將從線下回?fù)艿骄W(wǎng)上。回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后，線下最終發(fā)行量為964.1264萬股，占發(fā)行量的53.72%，線上最終發(fā)行量為830.7500萬股，占發(fā)行量的46.28%?；?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后，線下最終發(fā)行量為964.1264萬股，占發(fā)行量的53.72%，線上最終發(fā)行量為830.7500萬股，占發(fā)行量的46.28%?；?fù)芎?，網(wǎng)上發(fā)行中獎(jiǎng)率為0.025318426%，有效認(rèn)購率為3.950.71989倍。

三、網(wǎng)上抽簽抽簽

發(fā)行人和主承銷商定于2023年6月14日（T+1日上午，深圳市羅湖區(qū)深南東路5045號(hào)深圳工業(yè)中心311室抽簽，2023年6月15日（T+2日，《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》公布了網(wǎng)上彩票中獎(jiǎng)結(jié)果。

發(fā)行人：廣東廣康生化科技有限公司

保薦人(主承銷商)：華泰聯(lián)合證券有限公司

2023年6月14日

保薦人(主承銷商)：華泰聯(lián)合證券有限公司