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致歐家居科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“致歐科技”或“發(fā)行人”)首次公開發(fā)行人民幣普通股(A股)(以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”)，在創(chuàng)業(yè)板上市的申請(qǐng)已經(jīng)深圳證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“深圳證券交易所”)創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)審議通過，并經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)注冊(cè)(證監(jiān)會(huì)許可〔2023〕850號(hào)）。

本次發(fā)行采用定向配售(以下簡(jiǎn)稱“戰(zhàn)略配售”)給參與戰(zhàn)略配售的投資者、線下詢價(jià)配售合格的線下投資者(以下簡(jiǎn)稱“線下發(fā)行”)和持有深圳市場(chǎng)的線上非限制性銷售 A 公眾投資者定價(jià)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”)與非限售存托憑證市值相結(jié)合。

發(fā)行人與保薦人(主承銷商)廣發(fā)證券有限公司(以下簡(jiǎn)稱“廣發(fā)證券”或“保薦人(主承銷商)”)協(xié)商確定發(fā)行股份數(shù)量為4015.00萬股，發(fā)行價(jià)格為24.66元/股。本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不得超過排除最高報(bào)價(jià)后線下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及排除最高報(bào)價(jià)后通過公開募集設(shè)立的證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“公開募集基金”）、全國(guó)社?；?以下簡(jiǎn)稱“社?；稹?、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(以下簡(jiǎn)稱“養(yǎng)老”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(以下簡(jiǎn)稱年金基金)、符合《保險(xiǎn)資金使用管理辦法》規(guī)定的保險(xiǎn)資金（以下簡(jiǎn)稱“保險(xiǎn)資金”）和合格境外投資者資金報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均值較低，因此，發(fā)起人的相關(guān)子公司不需要參與戰(zhàn)略配售。

本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售額為803.00萬股，占本次發(fā)行額的20%。根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格，本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由發(fā)行人高級(jí)管理人員和核心員工設(shè)立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃和其他參與戰(zhàn)略配售的投資者組成。最終戰(zhàn)略配售金額為447.8503萬股，占本次發(fā)行金額的11.15%。其中，發(fā)行人高級(jí)管理人員和核心員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃最終戰(zhàn)略配售股份46.3503萬股，占發(fā)行股份的1.15%；其他參與戰(zhàn)略配售的投資者最終戰(zhàn)略配售股份為401.5萬股，占本次發(fā)行股份的10.00%。355.1497萬股初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售之間的差額回?fù)苤辆€下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回?fù)芎?，線上線下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，線下初始發(fā)行量為2924.7497萬股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的81.99%；網(wǎng)上發(fā)行的初始數(shù)量為642.4000萬股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的18.01%。

根據(jù)《致歐家居科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》(以下簡(jiǎn)稱《發(fā)行公告》)發(fā)布的回?fù)軝C(jī)制，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，因?yàn)榫W(wǎng)上初步有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為7.017.9182倍，高于100倍?？鄢罱K戰(zhàn)略配售數(shù)量后，本次公開發(fā)行股票數(shù)量的20.00%(向上取整至500股的整數(shù)倍，即713.4500萬股)將從線下回?fù)苤辆W(wǎng)上?；?fù)芎螅€下最終發(fā)行數(shù)量為211.297萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的61.99%；網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為1355.8500萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的38.01%?；?fù)芎?，線下最終發(fā)行數(shù)量為211.297萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的61.99%；網(wǎng)上最終發(fā)行量為1.355.8500萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的38.01%。回?fù)芎?，網(wǎng)上發(fā)行的中獎(jiǎng)率為0.03007455%，有效認(rèn)購(gòu)率為3.325.08098倍。

請(qǐng)關(guān)注本次發(fā)行的付款環(huán)節(jié)，并于2023年6月14日（T+2日)及時(shí)履行付款義務(wù)。具體內(nèi)容如下:

1、2023年6月14日，線下投資者應(yīng)根據(jù)本公告（T+2日）16:00前，新股認(rèn)購(gòu)資金按最終確定的發(fā)行價(jià)24.66元/股及初步配售金額及時(shí)足額繳納。

認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)足額到達(dá)，未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)或未按要求足額繳納認(rèn)購(gòu)資金的，配售對(duì)象獲得的所有新股均無效。如果配售對(duì)象同日獲得多只新股，請(qǐng)務(wù)必按每只新股分別支付，并按規(guī)范填寫備注。如果配售對(duì)象單只新股資金不足，配售對(duì)象當(dāng)日全部配置新股將無效。不同配售對(duì)象共享銀行賬戶的，認(rèn)購(gòu)資金不足的，共享銀行賬戶配售對(duì)象獲得的新股全部無效，后果由投資者自行承擔(dān)。

保薦人(主承銷商)承銷網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購(gòu)部分的股份。

2、在本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票沒有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。

線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應(yīng)承諾自發(fā)行人首次公開發(fā)行上市之日起6個(gè)月限售股份數(shù)量的10%(向上取整計(jì)算)。也就是說，在每個(gè)配售對(duì)象獲得的股票中，90%的股票無限售期可以自深圳證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個(gè)月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計(jì)算。

線下投資者在參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)和線下認(rèn)購(gòu)時(shí)，無需為其管理的配售對(duì)象填寫限售期安排。一旦報(bào)價(jià)被視為接受本公告披露的線下限售期安排。

在戰(zhàn)略配售方面，發(fā)行人高級(jí)管理人員和核心員工參與戰(zhàn)略配售專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃12個(gè)月，其他投資者12個(gè)月，自深圳證券交易所上市之日起計(jì)算。限售期屆滿后，參與戰(zhàn)略配售的投資者適用中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所關(guān)于股份減持的有關(guān)規(guī)定。

3、當(dāng)線下和線上投資者認(rèn)購(gòu)的股份總數(shù)不足以扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將暫停發(fā)行新股，并披露暫停發(fā)行的原因和后續(xù)安排。

4、提供有效報(bào)價(jià)的線下投資者未參與認(rèn)購(gòu)或者未足額認(rèn)購(gòu)或者取得初步配售的線下投資者未及時(shí)足額支付認(rèn)購(gòu)款的，視為違約，并承擔(dān)違約責(zé)任。發(fā)起人（主承銷商）將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。在證券交易所各市場(chǎng)板塊相關(guān)項(xiàng)目中，線下投資者或其管理的配售對(duì)象合并計(jì)算違規(guī)次數(shù)。配售對(duì)象被列入限制名單期間，配售對(duì)象不得參與證券交易所各市場(chǎng)板塊相關(guān)項(xiàng)目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。在限制名單期間，線下投資者管理的配售對(duì)象不得參與證券交易所各市場(chǎng)板塊相關(guān)項(xiàng)目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。

5、本公告一經(jīng)發(fā)布，視為已向參與線下認(rèn)購(gòu)并獲得初步配售的線下投資者發(fā)出支付通知。

第一，戰(zhàn)略配售的最終結(jié)果

(一)參與者

本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不得超過排除最高報(bào)價(jià)后線下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及排除最高報(bào)價(jià)后公募基金、社?；?、養(yǎng)老金、年金基金、保險(xiǎn)基金和合格境外投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)。因此，發(fā)起人的相關(guān)子公司不需要參與戰(zhàn)略配售。

根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格，本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由發(fā)行人高級(jí)管理人員和核心員工制定的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃和其他參與戰(zhàn)略配售的投資者組成。發(fā)行人高級(jí)管理人員和核心員工的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃是廣發(fā)原馳致歐科技戰(zhàn)略配售1號(hào)集合資產(chǎn)管理計(jì)劃。其他參與戰(zhàn)略配售的投資者為大型保險(xiǎn)公司或其下屬企業(yè)、國(guó)家大型投資基金或其下屬企業(yè)服務(wù)貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展指導(dǎo)基金（有限合伙企業(yè)）。

(二)獲配結(jié)果

本次發(fā)行的初始戰(zhàn)略配售量為803.00萬股，占本次發(fā)行量的20.00%。根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格，本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售金額為447.8503萬股，占本次發(fā)行金額的11.15%。其中，發(fā)行人高級(jí)管理人員和核心員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃最終戰(zhàn)略配售股份46.3503萬股，占發(fā)行股份的1.15%；其他參與戰(zhàn)略配售的投資者最終戰(zhàn)略配售股份為401.5萬股，占本次發(fā)行股份的10.00%。355.1497萬股初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售之間的差額回?fù)苤辆€下發(fā)行。

截至2023年6月6日（T-4)，參與戰(zhàn)略配售的投資者已全額支付戰(zhàn)略配售認(rèn)購(gòu)資金。根據(jù)發(fā)行人與參與戰(zhàn)略配售的投資者簽署的戰(zhàn)略配售協(xié)議的相關(guān)協(xié)議，本次發(fā)行的最終戰(zhàn)略配售結(jié)果如下：

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注1：尾數(shù)有差異的，四舍五入造成；

注2：限售期自深圳證券交易所上市之日起計(jì)算。

二、線下發(fā)行認(rèn)購(gòu)及初步配售結(jié)果

(一)線下發(fā)行認(rèn)購(gòu)情況

根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國(guó)證監(jiān)會(huì)令)〔第208號(hào)〕）、《首次公開發(fā)行股票登記管理辦法》(中國(guó)證監(jiān)會(huì)令)〔第205號(hào)〕）、《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(深圳證券交易所)〔2023〕100號(hào)）、《深圳市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票線下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》(2023年修訂)〔2023〕110號(hào)）、《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中國(guó)證券協(xié)會(huì)發(fā)行)〔2023〕18號(hào)）、《首次公開發(fā)行證券線下投資者管理規(guī)則》(中國(guó)證券協(xié)會(huì)發(fā)行〔2023〕19號(hào))等有關(guān)規(guī)定，發(fā)起人（主承銷商）對(duì)參與線下認(rèn)購(gòu)的投資者資格進(jìn)行了驗(yàn)證和確認(rèn)。保薦人(主承銷商)根據(jù)深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)最終收到的有效認(rèn)購(gòu)結(jié)果，做出以下統(tǒng)計(jì):

線下認(rèn)購(gòu)已于2023年6月12日(T日)結(jié)束。經(jīng)核實(shí)，《發(fā)行公告》披露的276家線下投資者管理的6597家有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象均按照《發(fā)行公告》要求進(jìn)行線下認(rèn)購(gòu)，有效認(rèn)購(gòu)數(shù)量為6794500萬股。

(二)線下初步配售結(jié)果

根據(jù)歐洲家居科技有限公司首次公開發(fā)行股票和創(chuàng)業(yè)板上市初步查詢推廣公告（以下簡(jiǎn)稱“初步查詢推廣公告”）發(fā)布的線下配售原則和計(jì)算方法，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）對(duì)線下發(fā)行股票進(jìn)行初步配售，各類線下投資者有效認(rèn)購(gòu)和初步配售如下表所示：

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注：如果總數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)值之和尾數(shù)不一致，則為四舍五入造成。

本次初步配售未產(chǎn)生零股。

上述初步配售安排和結(jié)果符合《初步詢價(jià)推廣公告》公布的線下配售原則。最終配售對(duì)象的配置詳見“附表：線下投資者初步配售明細(xì)表”。

三、保薦人(主承銷商)聯(lián)系方式

如果線下投資者對(duì)本公告公布的線下初步配售結(jié)果有任何疑問，請(qǐng)聯(lián)系發(fā)起人（主承銷商）。具體聯(lián)系方式如下：

保薦人(主承銷商)：廣發(fā)證券有限公司

住所:廣東省廣州市黃埔區(qū)中新廣州知識(shí)城騰飛街2號(hào)618室

聯(lián)系人：資本市場(chǎng)部

聯(lián)系電話：020-66336596、020-66336597

發(fā)行人：致歐家居科技有限公司

保薦人(主承銷商)：廣發(fā)證券有限公司

2023年6月14日

保薦人(主承銷商)：廣發(fā)證券有限公司