證券代碼：605189證券簡稱：富春染織公示序號：2023-044

可轉(zhuǎn)債編碼：111005可轉(zhuǎn)債通稱：富春可轉(zhuǎn)債

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

核心內(nèi)容提醒：

●可轉(zhuǎn)換債券付息債權(quán)備案日：2023年6月21日

●可轉(zhuǎn)換債券除權(quán)除息日：2023年6月26日

●可轉(zhuǎn)換債券兌息日：2023年6月26日（原還息日2023年6月23日為歇息日，順延到下一工作中日）。

蕪湖市富春染織有限責任公司(下稱“企業(yè)”)于2022年6月23日公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券（下稱“富春可轉(zhuǎn)債”）將在2023年6月23日逐漸付款自2022年6月23日至2023年6月22日期內(nèi)利息。依據(jù)《蕪湖富春染織股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（下稱“《募集說明書》”）相關條款要求，現(xiàn)將有關事項公告如下：

一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行發(fā)售概述

（一）債卷名字：蕪湖市富春染織有限責任公司可轉(zhuǎn)換公司債券

（二）債卷通稱：富春可轉(zhuǎn)債

（三）債卷編碼：111005

（四）債卷種類：本次發(fā)行證券類型為可轉(zhuǎn)換為公司發(fā)展A股個股的可轉(zhuǎn)換債券。此次可轉(zhuǎn)換債券和今后經(jīng)此次可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)化的企業(yè)股票將于上海交易所發(fā)售。

（五）發(fā)售總金額：rmb57,000.00萬余元

（六）發(fā)行數(shù)量：570萬多張

（七）票面價值和發(fā)行價：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券每一張顏值金額為100元，按顏值發(fā)售。

（八）債券期限：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券時限為自發(fā)售之日起六年，即自2022年6月23日（T日）至2028年6月22日。

（九）債券的收益率：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.50%。

（十）還息期限和方法：

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券選用每一年還息一次的付息方式，期滿償還本金利息付款最終一年利息。

1、年利率計算

年息指可轉(zhuǎn)換債券持有者按所持有的可轉(zhuǎn)換債券票上總額自可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年可以享受的當期貸款利息。

年息的計算公式：I=B×i

I：指年利息額；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券持有者在計算利息本年度（下稱“當初”或“每一年”）付息債權(quán)備案日所持有的可轉(zhuǎn)換債券票上總金額；

i：指可轉(zhuǎn)換債券的當初息票率。

2、付息方式

（1）本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券選用每一年還息一次的付息方式，計算利息開始日為可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日。

（2）還息日：每一年的還息日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起每滿一年的當日。如該日為國定假期日或歇息日，則順延到下一個工作中日，延期期內(nèi)不另還息。每相鄰的兩大還息日中間為一個計算利息本年度。

股權(quán)轉(zhuǎn)讓本年度相關違約金和利息股利分配的所屬等事宜，由董事會根據(jù)法律法規(guī)及上海交易所的相關規(guī)定明確。

（3）付息債權(quán)備案日：每一年的付息債權(quán)備案日為每一年還息日的前一買賣日，公司將在每一年還息日以后的五個買賣日內(nèi)付款當初貸款利息。在付息債權(quán)備案日前（包含付息債權(quán)備案日）申請辦理轉(zhuǎn)化成企業(yè)股票的可轉(zhuǎn)換債券，企業(yè)不會再向持有者付款本計算利息本年度及以后計算利息本年度利息。

（4）可轉(zhuǎn)換債券持有者所得到的利息費用的應對稅費由可轉(zhuǎn)換債券持有者擔負。

（5）在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期滿日以后的5個工作日日內(nèi)，企業(yè)將還款全部期滿未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換債券本錢及最終一年利息。股權(quán)轉(zhuǎn)讓本年度相關違約金和利息股利分配的所屬等事宜，由董事會根據(jù)法律法規(guī)及上海交易所的相關規(guī)定明確。

（十一）股權(quán)轉(zhuǎn)讓時限：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行完畢之日2022年6月29日，即T+4日）起滿6月后的第1個交易日起止可轉(zhuǎn)債到期日止，即2022年12月29日至2028年6月22日止（如遇到國定假期日或歇息日延到之后第1個工作日日；延期期內(nèi)還息賬款不另計算利息）。

（十二）轉(zhuǎn)股價格：初始轉(zhuǎn)股價格為rmb23.19元/股，全新轉(zhuǎn)股價格金額為15.85元/股。

（十三）資信評級：企業(yè)主體信用評級結(jié)果顯示“AA-”，評級展望為“平穩(wěn)；“富春可轉(zhuǎn)債”定級結(jié)果顯示“AA-”。

（十四）評級機構(gòu)：中證鵬元資信評級有限責任公司

（十五）貸款擔保狀況：本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券選用股份質(zhì)押的合同類型。公司控股股東何培富把它合理合法擁有的企業(yè)股票作為本次可轉(zhuǎn)換公司債券抵押擔保的抵押物。以上擔保范圍為公司發(fā)展經(jīng)證監(jiān)會審批公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券100%本錢及利息、合同違約金、損害賠償金及實現(xiàn)債權(quán)的相關費用，擔保收益人為整體債券投資者，以保證此次可轉(zhuǎn)換公司債券的利息按照合同約定按期全額兌現(xiàn)。

（十六）承銷商：國元證券股份有限公司

（十七）備案、代管、授權(quán)委托債卷分紅派息、兌現(xiàn)組織：中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司（下稱“中國結(jié)算上海分公司”）

二、此次還息計劃方案

結(jié)合公司《募集說明書》的承諾，此次還息為“富春可轉(zhuǎn)債”第一年還息，計算利息期間為2022年6月23日至2023年6月22日。今天債券票面利率為0.30%（價稅合計），即每一張顏值100人民幣可轉(zhuǎn)換債券兌息總金額0.30人民幣（價稅合計）。

三、付息債權(quán)備案日、除權(quán)除息日和兌息日

（一）可轉(zhuǎn)換債券付息債權(quán)備案日：2023年6月21日

（二）可轉(zhuǎn)換債券除權(quán)除息日：2023年6月26日

（三）可轉(zhuǎn)換債券兌息日：2023年6月26日（原還息日2023年6月23日為歇息日，順延到下一工作中日）

四、還息目標

此次還息對象是截至2023年6月21日上海交易所收盤后，在我國清算上海分公司在冊的整體“富春可轉(zhuǎn)債”持有者。

五、還息方式

（一）我們公司與中國結(jié)算上海分公司簽署《委托代理債券兌付、兌息協(xié)議》，授權(quán)委托中國結(jié)算上海分公司開展債券兌付、兌息。如我們公司未按時發(fā)放將債券兌付、兌息資金劃入中國結(jié)算上海分公司指定銀行帳戶，則中國結(jié)算上海分公司將依據(jù)協(xié)議終止授權(quán)委托債券兌付、兌息服務項目，后面兌現(xiàn)、兌息全部由我們公司自行負責申請辦理，有關執(zhí)行事項以公司的公告為準。公司將在今天兌息日2個交易日前把今天債券貸款利息全額劃付至中國結(jié)算上海分公司指定銀行帳戶。

（二）中國結(jié)算上海分公司在接到賬款后，根據(jù)資金清算系統(tǒng)會債券利息劃交給對應的兌現(xiàn)組織（證劵公司或中國結(jié)算上海分公司承認的其他機構(gòu)），投資人于兌現(xiàn)組織領到債券利息。

六、有關投資人交納可轉(zhuǎn)換債券利息所得稅的解釋

（一）依據(jù)《中華人民共和國個人所得稅法》及其其他一些稅收法律和文件信息要求，企業(yè)可轉(zhuǎn)換債券投資者（含證券基金）應交納債卷本人利息費用企業(yè)所得稅，繳稅稅率為利息額的20%，即每一張顏值100人民幣可轉(zhuǎn)換債券兌息總金額0.30人民幣（稅前工資），具體發(fā)放貸款利息為0.24元（稅后工資）。可轉(zhuǎn)換債券貸款利息個稅將統(tǒng)一由相關兌現(xiàn)組織承擔代收代繳或直接向各兌現(xiàn)機構(gòu)所在地的稅務機關繳納。如各還息營業(yè)網(wǎng)點不履行以上債券利息個人所得稅代扣代繳個稅，所產(chǎn)生的法律依據(jù)由相關還息營業(yè)網(wǎng)點自己承擔。

（二）依據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》及其其他一些稅收法律和文件信息要求，針對擁有可轉(zhuǎn)換債券的法人企業(yè)，其債卷利息所得稅自主交納，即每一張顏值100人民幣可轉(zhuǎn)換債券具體發(fā)放總金額0.30人民幣（價稅合計）。

（三）針對擁有今天債券達標境外企業(yè)投資人等非居民企業(yè)（其含意同《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》），依據(jù)《財政部、稅務總局關于延續(xù)境外機構(gòu)投資境內(nèi)債券市場企業(yè)所得稅、增值稅政策的公告》（國家財政部國家稅務總局公示2021年34號）要求，自2021年11月7日起止2025年12月31日止，對境外企業(yè)項目投資地區(qū)證券市場所取得的債券利息收入暫免征繳所得稅和增值稅。因而，對非居民企業(yè)（包含QFII,RQFII）債卷持有人所取得的今天債卷此次貸款利息免征繳所得稅，即每一張顏值100人民幣可轉(zhuǎn)換債券具體發(fā)放總金額rmb0.30元（價稅合計）。以上暫免征繳所得稅的范疇不包含境外企業(yè)在中國境內(nèi)成立的組織、場地所取得的與這家機構(gòu)、地方有具體關聯(lián)的債券利息。

七、有關機構(gòu)及聯(lián)系方式

（一）外國投資者：蕪湖市富春染織有限責任公司

詳細地址：我國(安徽省)自貿(mào)區(qū)蕪湖市規(guī)劃區(qū)九華北路3號

聯(lián)系方式：0553-5710228

發(fā)傳真：0553-5710228

手機聯(lián)系人：王金成

（二）承銷商：國元證券股份有限公司

詳細地址：安徽合肥市梅山路18號

聯(lián)系方式：0551-62207353

發(fā)傳真：0551-62207360

保薦代表人：謝天宇、佘超

（三）基金托管人：中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司

詳細地址：上海浦東新區(qū)楊高南路188號

聯(lián)系方式：4008058058

特此公告。

蕪湖市富春染織有限責任公司股東會

2023年6月14日