證券代碼：603176證券簡(jiǎn)稱：匯通集團(tuán)公示序號(hào)：2023-043

債卷編碼：113665債卷通稱：匯通可轉(zhuǎn)債

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●轉(zhuǎn)股價(jià)格：8.21元/股

●轉(zhuǎn)股期起始日期：2023年6月21日至2028年12月14日

一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行發(fā)售概述

經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)匯通建設(shè)集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2022]2894號(hào)）審批，匯通基本建設(shè)集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2022年12月15日向社會(huì)公布發(fā)售360萬多張可轉(zhuǎn)換公司債券，每個(gè)顏值100元，發(fā)售總金額36,000萬余元，期為發(fā)售之日起6年，即存續(xù)期的起始時(shí)間為2022年12月15日至2028年12月14日。

經(jīng)上海交易所自律監(jiān)管認(rèn)定書[2023]4號(hào)文允許，企業(yè)3.60億人民幣可轉(zhuǎn)換公司債券于2023年1月11日起在上海交易所競(jìng)價(jià)交易，債卷通稱“匯通可轉(zhuǎn)債”，債卷編碼“113665”。

依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定和《匯通建設(shè)集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（下稱“《可轉(zhuǎn)債募集說明書》”）的承諾，企業(yè)本次發(fā)行的“匯通可轉(zhuǎn)債”自2023年6月21日起可轉(zhuǎn)換為公司發(fā)展普通股票。

二、匯通轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股的協(xié)議條款

（一）發(fā)行規(guī)模：36,000萬余元

（二）票面價(jià)值：100人民幣/張

（三）息票率：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。

（四）債券期限：自發(fā)售之日起6年，即2022年12月15日至2028年12月14日。

（五）轉(zhuǎn)股期起始日期：2023年6月21日至2028年12月14日。

（六）轉(zhuǎn)股價(jià)格：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券現(xiàn)階段轉(zhuǎn)股價(jià)格為8.21元/股。

三、股權(quán)轉(zhuǎn)讓申報(bào)相關(guān)事項(xiàng)

（一）股權(quán)轉(zhuǎn)讓申報(bào)程序

1、股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)應(yīng)當(dāng)按照上海交易所的相關(guān)規(guī)定，利用上海交易所交易軟件以報(bào)盤形式進(jìn)行。

2、持有者能將自身賬戶中的“匯通可轉(zhuǎn)債”或者部分申請(qǐng)辦理變?yōu)楸酒髽I(yè)股票。

3、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股申請(qǐng)單位為手，一手為1000元面值，轉(zhuǎn)化成股份的最小的單位為一股；同一買賣日內(nèi)數(shù)次申請(qǐng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的，將分類匯總股權(quán)轉(zhuǎn)讓總數(shù)。股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)不夠變換1股的可轉(zhuǎn)換債券一部分，我們公司將在股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)日的次一個(gè)買賣日根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司開展資產(chǎn)兌現(xiàn)。

4、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股申請(qǐng)方向?yàn)槭鄢?，價(jià)格是100元，股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)一經(jīng)確定不可以撒單。

5、可轉(zhuǎn)換債券交易申請(qǐng)先于股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)。針對(duì)超過當(dāng)日結(jié)算后可轉(zhuǎn)換債券余額申請(qǐng)，按照實(shí)際可轉(zhuǎn)換債券總數(shù)(即日賬戶余額)測(cè)算變換股權(quán)。

（二）股權(quán)轉(zhuǎn)讓申報(bào)日期

持有者可以從轉(zhuǎn)股期內(nèi)（2023年6月21日至2028年12月14日）上海交易所買賣日的穩(wěn)定股票交易時(shí)間申請(qǐng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓，但以下時(shí)長以外：

1、“匯通可轉(zhuǎn)債”終止交易前可轉(zhuǎn)換債券連續(xù)停牌；

2、我們公司股票停牌時(shí)間；

3、按照有關(guān)規(guī)定，本申請(qǐng)辦理終止股權(quán)轉(zhuǎn)讓期間。

（三）可轉(zhuǎn)債的凍潔及銷戶

中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司對(duì)股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)辦理確定合理后，將記減（凍潔并銷戶）可轉(zhuǎn)換債券持有者的可轉(zhuǎn)債賬戶余額，與此同時(shí)記增可轉(zhuǎn)換債券持有者對(duì)應(yīng)的股權(quán)金額，進(jìn)行工商變更。

（四）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增加股份的掛牌交易與所具有的利益

當(dāng)日買入的可轉(zhuǎn)換債券當(dāng)日可以申請(qǐng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓。無盡售標(biāo)準(zhǔn)可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增加股權(quán)，可在股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)后次一個(gè)買賣日發(fā)售商品流通。可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增加股權(quán)具有和原股權(quán)相同的利益。

（五）股權(quán)轉(zhuǎn)讓過程的相關(guān)稅金

可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股全過程中如產(chǎn)生相關(guān)稅金，由納稅主體自主壓力。

（六）變換本年度利息所屬

“匯通可轉(zhuǎn)債”選用每一年還息一次的付息方式，計(jì)算利息開始日為根本可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日，即2022年12月15日。在付息債權(quán)備案日前（包含付息債權(quán)備案日）轉(zhuǎn)化成股份的可轉(zhuǎn)換債券無法享受當(dāng)期及之后計(jì)算利息本年度貸款利息。

四、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)錢的變化

（一）初始轉(zhuǎn)股價(jià)格和全新轉(zhuǎn)股價(jià)格

“匯通可轉(zhuǎn)債”的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為rmb8.23元/股。

企業(yè)2022本年度股東分紅以2022年底總市值466,660,000股為基準(zhǔn)，向公司股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.25元（價(jià)稅合計(jì)）。此次利潤分配方案的除權(quán)除息日為2023年6月13日，根據(jù)相關(guān)規(guī)定“匯通可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格于2023年6月13日起從原來的8.23元/股調(diào)整至8.21元/股。變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2023年6月13日起起效。

具體內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年6月6日上海證券交易所網(wǎng)址公布的《關(guān)于實(shí)施2022年年度權(quán)益分派調(diào)整“匯通轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》（公示序號(hào)：2023-042）。總的來說，“匯通可轉(zhuǎn)債”全新轉(zhuǎn)股價(jià)格金額為8.21元/股。

（二）轉(zhuǎn)股價(jià)格的變化方式及計(jì)算方法

在“匯通可轉(zhuǎn)債”發(fā)售以后，若企業(yè)產(chǎn)生派派股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包含因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券股權(quán)轉(zhuǎn)讓而變化的總股本）、配資及其發(fā)放股利等狀況時(shí)，企業(yè)將按照上述標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生的順序，依次對(duì)轉(zhuǎn)股價(jià)格開展累計(jì)調(diào)節(jié)，實(shí)際調(diào)節(jié)方法如下所示：

假定調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價(jià)為P0，每一股派派股或轉(zhuǎn)增股本率是N，每一股增發(fā)新股或配資率是K，增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)為A，每一股發(fā)放股利為D，調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)為P（調(diào)整值保存小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位推行四舍五入），則：

派派股或轉(zhuǎn)增股本：P=P0/（1+N）；

增發(fā)新股或配資：P=（P0+A×K）/（1+K）；

以上二項(xiàng)同步進(jìn)行：P=（P0+A×K）/（1+N+K）；

發(fā)放股利：P=P0-D；

三項(xiàng)與此同時(shí)完成時(shí)：P=（P0-D+A×K）/（1+N+K）。

企業(yè)發(fā)生以上股權(quán)和/或股東權(quán)利轉(zhuǎn)變狀況時(shí)，將分別進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)，并且在證監(jiān)會(huì)指定上市公司信息披露新聞中發(fā)表轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)的通知，并且于聲明中注明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日、調(diào)節(jié)方法及中止股權(quán)轉(zhuǎn)讓期內(nèi)（如果需要）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有者股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)辦理日或以后，變換股份登記日以前，則其持有者的股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)辦理按企業(yè)變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格實(shí)行。

當(dāng)企業(yè)可能會(huì)發(fā)生股份回購（因股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃或者是為維護(hù)保養(yǎng)企業(yè)的價(jià)值及股東利益所必須的股份回購以外）、合拼、公司分立或其他其他情形使公司股權(quán)類型、數(shù)量及/或股東權(quán)利產(chǎn)生變化進(jìn)而可能會(huì)影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有者的債權(quán)人權(quán)益或股權(quán)轉(zhuǎn)讓衍化利益時(shí)，企業(yè)將視詳細(xì)情況依照公平公正、公平、公允價(jià)值的基本原則及其充足維護(hù)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有者權(quán)利的標(biāo)準(zhǔn)調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)股價(jià)格。相關(guān)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)具體內(nèi)容及操作方法將按照那時(shí)候我國相關(guān)法律法規(guī)及證劵監(jiān)督機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定來制定。

（三）轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正條款

1、調(diào)整管理權(quán)限與調(diào)整力度

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期限，當(dāng)股票在任何持續(xù)三十個(gè)買賣日中最少十五個(gè)買賣日的收盤價(jià)格小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格85%時(shí)，董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整方法并提交公司股東會(huì)決議。

以上計(jì)劃方案需經(jīng)列席會(huì)議股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)即可執(zhí)行。股東會(huì)開展決議時(shí)，擁有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券股東應(yīng)該逃避。調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不少于此次股東會(huì)舉辦日前二十個(gè)買賣日公司股票交易平均價(jià)與前一買賣日公司股票交易平均價(jià)，且與此同時(shí)不能低于最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)及其票面價(jià)值。

如在上述情況三十個(gè)買賣日內(nèi)發(fā)生了轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)的情況，即在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日前買賣日按調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格測(cè)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日及以后的買賣日按變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格測(cè)算。

2、調(diào)整程序流程

如公司決定往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格，公司將在證監(jiān)會(huì)指定上市公司信息披露新聞中發(fā)表有關(guān)公示，公示調(diào)整力度、證券登記日及中止股權(quán)轉(zhuǎn)讓期內(nèi)（如果需要）等相關(guān)信息。從證券登記日后的第一個(gè)買賣日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日），逐漸修復(fù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)辦理并實(shí)施調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格。

若轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)辦理日或以后，變換股份登記日以前，此類股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)辦理應(yīng)按照調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格實(shí)行。

五、別的

投資人如果需要掌握“匯通可轉(zhuǎn)債”的具體發(fā)售條文，請(qǐng)查閱公司在2022年12月13日于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《可轉(zhuǎn)債募集說明書》全篇及引言。

聯(lián)絡(luò)單位：董事會(huì)辦公室

熱線電話：0312-5595218

資詢電子郵箱：htjsdshbgs@htlq.com.cn

特此公告。

匯通基本建設(shè)集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)

2023年6月14日