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山東省恒邦冶煉有限責任公司向不特定對象發(fā)售可轉換公司債券在網(wǎng)上中簽號碼公示
證券代碼：002237證券簡稱：恒邦股份公示序號：2023-043
保薦代表人（主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司
山東省恒邦冶煉有限責任公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒
山東省恒邦冶煉有限責任公司（下稱“恒邦股份”、“企業(yè)”或“外國投資者”）和國泰君安證券股份有限公司（下稱“光大證券”、“保薦代表人（主承銷商）”或“主承銷商”）依據(jù)《中華人民共和國證券法》、《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（中國證監(jiān)會令[第208號]）、《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》（中國證監(jiān)會令[第206號]）、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號——可轉換公司債券》(深圳上〔2022〕731號)、《深圳證券交易所上市公司證券發(fā)行與承銷業(yè)務實施細則》（深圳上〔2023〕101號）（下稱“《實施細則》”）、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號——業(yè)務辦理（2023年2月修訂）》（深圳上〔2023〕134號）等有關規(guī)定向不特定對象發(fā)售可轉換公司債券（下稱“可轉換債券”或“拓昊可轉債”）。
本次發(fā)行的可轉換債券將為外國投資者在證券登記日（2023年6月9日，T-1日）收盤后中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（下稱“中國結算深圳分公司”或“登記公司”）在冊的股東優(yōu)先選擇配股，股東優(yōu)先選擇配股后賬戶余額一部分（含原公司股東舍棄優(yōu)先選擇配股一部分）根據(jù)深圳交易所（下稱“深圳交易所”）交易軟件在網(wǎng)上向公眾投資人發(fā)售。請投資人仔細閱讀本公告及深交所網(wǎng)站（www.szse.cn）發(fā)布的有關規(guī)定。
此次向不特定對象發(fā)售可轉換公司債券在出版步驟、認購、交款和投資者棄購解決等各個環(huán)節(jié)的核心提醒如下所示：
1、在網(wǎng)上投資人認購可轉債中簽后，應依據(jù)本公告執(zhí)行資產(chǎn)交割責任，保證其資金帳戶在2023年6月14日（T+2日）日終得全額的申購資產(chǎn)，投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關規(guī)定。投資人申購資金短缺的，欠缺一部分視作放棄認購，所產(chǎn)生的不良影響以及相關法律依據(jù)，由投資人自己承擔。依據(jù)中國結算深圳分公司的有關規(guī)定，放棄認購的最小的單位為1張。在網(wǎng)上投資人放棄認購的由保薦代表人（主承銷商）根據(jù)協(xié)議開展承銷。
2、當股東優(yōu)先選擇申購的新股總數(shù)和線上投資人認購的新股總數(shù)總計不夠本次發(fā)行數(shù)量70%時，或當股東優(yōu)先選擇交款申購的新股總數(shù)和線上投資人交款申購的新股總數(shù)總計不夠本次發(fā)行數(shù)量70%時，外國投資者及保薦代表人（主承銷商）將商議是不是采用中斷發(fā)售對策，并立即向深圳交易所匯報，假如中斷發(fā)售，公示中斷發(fā)售緣故，并將在批件期限內(nèi)適時重新啟動發(fā)售。
本次發(fā)行的可轉換公司債券由光大證券以余額包銷的形式包銷，對申購額度不夠316,000.00萬余元的那一部分擔負余額包銷義務，承銷數(shù)量為316,000.00萬余元，保薦代表人（主承銷商）依據(jù)在網(wǎng)上資產(chǎn)到帳情況判斷最后配股過程和結果承銷額度，承銷占比原則上不超過本次發(fā)行總額30%，即正常情況下較大承銷總金額94,800.00萬余元。當具體承銷占比超出本次發(fā)行總額30%時，光大證券將啟動內(nèi)部結構風險評估程序，并和外國投資者商議溝通交流：如明確繼續(xù)履行發(fā)售程序流程，光大證券將調節(jié)最后承銷占比，全額的承銷投資人申購額度不夠金額，并立即向深圳交易所匯報；如明確采用中斷發(fā)售對策，保薦代表人（主承銷商）和外國投資者將及時向深圳交易所匯報，公示中斷發(fā)售緣故，并將在批件期限內(nèi)適時重新啟動發(fā)售。
3、線上投資人持續(xù)12個月總計發(fā)生3次中簽但并未全額交款的情況時，自結算參與人最近一次申請其放棄認購的次日起6月（按180個自然日測算，含次日）內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉換公司債券、可交換企業(yè)債券申購。
放棄認購情況以投資人為基準作出判斷。放棄認購次數(shù)依照投資人具體放棄認購新股、存托、可轉換公司債券、可交換公司債券累積計算；股民擁有好幾個股票賬戶的，其任何一個股票賬戶產(chǎn)生放棄認購情況的，放棄認購頻次累積計算。不過關、銷戶股票賬戶所經(jīng)歷過的放棄認購情況也列入統(tǒng)計分析頻次。
年金帳戶及其企業(yè)年金帳戶，股票賬戶注冊信息中“帳戶持有者名字”同樣且“合理身份證明材料號”同樣的，根據(jù)不同投資人進行匯總。
依據(jù)《山東恒邦冶煉股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券發(fā)行公告》，恒邦股份及此次可轉債發(fā)行的保薦代表人（主承銷商）于2023年6月13日（T+1日）主持了拓昊可轉債網(wǎng)上發(fā)行新股搖號申請典禮。搖號申請典禮依照公布、公平公正、公正的原則在有關部門所代表的監(jiān)督下開展，搖號結果經(jīng)廣東深圳市羅湖財產(chǎn)公證。
現(xiàn)就中簽結果公告如下：
凡參加拓昊可轉債網(wǎng)上搖號的投資人所持有的認購配號尾數(shù)與其他號同樣的，乃為中簽號碼。中簽號碼一共有1,109,065個，每一個中簽號碼只有申購10張（即1,000元）拓昊可轉債。
特此公告。
外國投資者：山東省恒邦冶煉有限責任公司
保薦代表人（主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司
2023年6月14日
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