我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

經(jīng)深圳交易所審核同意，湖南省飛沃新能源技術(shù)科技發(fā)展有限公司（下稱“外國投資者”或“我們公司”）公開發(fā)行的rmb普通股票將在2023年6月15日在深圳交易所科創(chuàng)板上市，上市公告書全篇和首次公開發(fā)行股票的招股書全篇公布于（巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn；中證網(wǎng)www.cs.com.cn；中證網(wǎng)www.cnstock.com；證券時(shí)報(bào)網(wǎng)www.stcn.com；國際金融報(bào)網(wǎng)www.zqrb.cn；經(jīng)濟(jì)發(fā)展參考網(wǎng)www.jjckb.cn），供股民查看。

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一、發(fā)售概述

（一）股票簡稱：飛沃高新科技

（二）股票號(hào)：301232

（三）首次公開發(fā)行股票后總市值：5,368.7391億港元

（四）首次公開發(fā)行股票提升的股權(quán)：1,347.0000億港元，均為公開發(fā)行新股上市，無老股轉(zhuǎn)讓

二、風(fēng)險(xiǎn)防范

本企業(yè)股票將于深圳交易所主板市場(chǎng)發(fā)售，這一市場(chǎng)具有很高的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。創(chuàng)業(yè)板公司具備銷售業(yè)績不穩(wěn)、運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)高、退市風(fēng)險(xiǎn)警示大等優(yōu)點(diǎn)，投資人遭遇比較大的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。投資人應(yīng)深入了解主板市場(chǎng)的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)及我們公司所公布的潛在風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎作出投入確定。

飛沃高新科技行業(yè)類別為“C34通用設(shè)備制造業(yè)”，截止到2023年5月31日（T-4日），中證指數(shù)有限公司公布的領(lǐng)域近期一個(gè)月均勻靜態(tài)市盈率分別是31.22倍。

截止到2023年5月31日（T-4日），相比上市估值水準(zhǔn)如下所示：

信息來源：iFind

注1：市盈率計(jì)算如存有末尾數(shù)差別，為四舍五入導(dǎo)致；

注2：2022年扣非前/后EPS=2022年扣非前/后歸母凈利/T-4日總市值；

注3：中成發(fā)展趨勢(shì)2022年扣非前/后歸母凈利為負(fù)值，所以未列入可比公司股票市盈率算數(shù)平均值測(cè)算范疇。

與業(yè)內(nèi)其他企業(yè)對(duì)比，飛沃科技在以下幾個(gè)方面存在一定優(yōu)點(diǎn)：

①生產(chǎn)制造規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)

在經(jīng)營規(guī)模層面，2022年，企業(yè)預(yù)埋件螺套生產(chǎn)能力已經(jīng)達(dá)到760千件，在業(yè)內(nèi)處在主導(dǎo)地位；而且，報(bào)告期，企業(yè)整個(gè)設(shè)備地腳螺栓亦極速擴(kuò)張，整個(gè)設(shè)備地腳螺栓年產(chǎn)能大幅上升至2022年的670千件。因而，企業(yè)能夠迅速、及時(shí)與客戶交付商品，相比競(jìng)爭(zhēng)者生產(chǎn)制造規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，以及為大規(guī)模生產(chǎn)產(chǎn)生生產(chǎn)成本優(yōu)勢(shì)比較明顯。

②技術(shù)沉淀及創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)

企業(yè)建設(shè)省部級(jí)科研平臺(tái)“湖南高強(qiáng)度緊固件智能制造系統(tǒng)工程技術(shù)研究中心”，根據(jù)省部級(jí)科學(xué)研究平臺(tái)的優(yōu)勢(shì)能量及與東南大學(xué)等高校中間密切的“產(chǎn)學(xué)研用”協(xié)作，企業(yè)形成以科技創(chuàng)新為主導(dǎo)、合作創(chuàng)新輔助的新機(jī)制。

在技術(shù)沉淀層面，企業(yè)在工藝采用、機(jī)械性能指標(biāo)、防腐蝕指標(biāo)值、生產(chǎn)制造工藝技術(shù)等多個(gè)方面擁有豐富的生產(chǎn)制造經(jīng)驗(yàn)及多種科技成果，關(guān)鍵技術(shù)遮蓋熱處理工藝、金屬材料塑性成形、機(jī)械加工工藝、表面防腐管理等層面，自主研發(fā)了熱擠壓加工智能化技術(shù)、智能化深孔鉆削技術(shù)性、數(shù)控自動(dòng)化銑削技術(shù)性、淺孔噴漆防腐蝕技術(shù)性等各項(xiàng)尖端技術(shù)，而且產(chǎn)生多個(gè)專利技術(shù)和軟件著作，技術(shù)實(shí)力在業(yè)內(nèi)具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)。而且，公司將在預(yù)埋件螺套商品上長期積累的生產(chǎn)工藝取得成功用于整個(gè)設(shè)備地腳螺栓商品、螺栓組件產(chǎn)品，在工藝成分調(diào)整訂制、熱擠壓前DEFORM手機(jī)軟件仿真模擬、熱處理工藝、熱浸鋅表層處理、試驗(yàn)室全方位檢查等層面產(chǎn)生技術(shù)專業(yè)研發(fā)團(tuán)隊(duì)，商品的原材料、機(jī)械和工藝性能均合理做到乃至高過客戶滿意度。

③工藝技術(shù)優(yōu)點(diǎn)

企業(yè)在強(qiáng)化技術(shù)革新、知識(shí)創(chuàng)造的前提下，也一直致力于提高技術(shù)水平、提升產(chǎn)品特性，持續(xù)向“生產(chǎn)制造智能化系統(tǒng)”、“商品精細(xì)化管理”、“管理方法高效性”方面發(fā)展。企業(yè)全面實(shí)施“精益生產(chǎn)管理”方式，根據(jù)智能化系統(tǒng)、自動(dòng)化機(jī)械更新改造傳統(tǒng)式標(biāo)準(zhǔn)件加工制造業(yè)，自主開發(fā)制定了自動(dòng)化技術(shù)、智能的生產(chǎn)流水線及飛沃智能制造系統(tǒng)視頻監(jiān)控系統(tǒng)，開發(fā)研究先進(jìn)的生產(chǎn)信息化管理智能管理系統(tǒng)和自動(dòng)式智能檢測(cè)系統(tǒng)，應(yīng)用工業(yè)機(jī)械手開展關(guān)鍵工藝數(shù)字化改造，在生產(chǎn)關(guān)鍵工藝流程全面實(shí)施智能化生產(chǎn)，采用MES、ERP等數(shù)字化智能管理系統(tǒng)，打造出中國標(biāo)準(zhǔn)件全球領(lǐng)先的“智能制造系統(tǒng)”加工廠，大幅度提高自動(dòng)化程度從而帶動(dòng)生產(chǎn)率、產(chǎn)品合格率的提高。

以熱擠壓加工工藝為例子，公司現(xiàn)階段選用自動(dòng)監(jiān)測(cè)環(huán)境溫度、鎢鋼模具免水冷熱擠壓加工工藝、智能機(jī)器人自動(dòng)送料方法，根據(jù)自動(dòng)化技術(shù)、智能化系統(tǒng)方式和設(shè)備有效提升了生產(chǎn)率；除此之外，相比競(jìng)爭(zhēng)者，公司已經(jīng)首先構(gòu)建起螺栓整個(gè)過程的生產(chǎn)制造能力，包含從結(jié)構(gòu)解決、高頻熱處理工藝、去皮抹光、UT探傷檢測(cè)，到全自動(dòng)機(jī)械加工、磁粉探傷、預(yù)應(yīng)力實(shí)驗(yàn)、防銹處理、外包裝的全流程，使企業(yè)產(chǎn)品在質(zhì)量可靠性、成本管理等多個(gè)方面得到核心競(jìng)爭(zhēng)力。

④品牌優(yōu)勢(shì)

企業(yè)在業(yè)內(nèi)首先應(yīng)用工業(yè)機(jī)械手對(duì)關(guān)鍵工藝開展數(shù)字化改造和規(guī)模化使用，擁有豐富的生產(chǎn)制造經(jīng)驗(yàn)與生產(chǎn)工藝優(yōu)點(diǎn)，可以有效達(dá)到美國通用電氣（GE）、大德安迅能（NordexAcciona）、西門子歌美颯（SiemensGamesa）等客戶比較嚴(yán)格的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并且在風(fēng)力發(fā)電標(biāo)準(zhǔn)件工業(yè)領(lǐng)域積攢了多種發(fā)明專利申請(qǐng)制造工藝技巧（Knowhow），大大提高了企業(yè)產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

企業(yè)產(chǎn)品具備“高韌性、緩解疲勞、抗腐蝕”的特征。企業(yè)風(fēng)力發(fā)電類高強(qiáng)度緊固件產(chǎn)品上，螺套商品砂漿強(qiáng)度等級(jí)大多為10級(jí)，地腳螺栓商品砂漿強(qiáng)度等級(jí)大多為10.9級(jí)，遮蓋幾百種規(guī)格技術(shù)參數(shù)，已經(jīng)獲得顧客的一致認(rèn)可。與此同時(shí)，集團(tuán)公司根據(jù)目前工藝技術(shù)技術(shù)實(shí)力和研究成果，不斷創(chuàng)新風(fēng)電法蘭產(chǎn)品和工程機(jī)械設(shè)備、城市軌道、船只、航空公司、車輛、原油等其它高端制造業(yè)行業(yè)要求，即從風(fēng)電企業(yè)積極向高強(qiáng)度緊固件銷售市場(chǎng)的規(guī)劃。

⑤客源優(yōu)點(diǎn)

在客源領(lǐng)域，企業(yè)已經(jīng)與多位全世界領(lǐng)頭風(fēng)電葉片及整個(gè)設(shè)備生產(chǎn)商達(dá)成合作，包含中車株洲、明陽智能、時(shí)代新材、遠(yuǎn)景能源、中材科技、三一重能、艾爾姆（LM）、大德安迅能（Nordex-Acciona）、GE、ENERCON、TPI、AERIS、東方電氣、中國海裝、中復(fù)連眾等。而且，憑著傳統(tǒng)式特色產(chǎn)品預(yù)埋件螺套塑造知名度及口碑，企業(yè)得到迅速拓展大中型國際性、中國顧客的地腳螺栓、螺栓消費(fèi)者市場(chǎng)。在整個(gè)設(shè)備地腳螺栓層面，公司已經(jīng)已經(jīng)通過金風(fēng)科技的供應(yīng)商準(zhǔn)入并逐漸開始試生產(chǎn)供應(yīng)；在螺栓部件層面，已經(jīng)成功進(jìn)到遠(yuǎn)景能源、三一重能、中車株洲、GE等客戶的螺栓采購體系。與此同時(shí)，企業(yè)螺栓部件行業(yè)在2021年度順利完成了向風(fēng)力發(fā)電業(yè)主立即供應(yīng)，自行開發(fā)風(fēng)力發(fā)電小區(qū)業(yè)主客戶有中國華電、中國電建集團(tuán)、中國電建集團(tuán)、中國大唐等，中廣核集團(tuán)風(fēng)力發(fā)電有限責(zé)任公司也和企業(yè)簽定發(fā)展戰(zhàn)略合作意向協(xié)議。

因而，企業(yè)具有向中國、國際性大中型顧客供應(yīng)的途徑及水平，而競(jìng)爭(zhēng)者一般限于中國或國際性一部分目標(biāo)客戶，相比之下企業(yè)客源優(yōu)勢(shì)比較明顯。

⑥質(zhì)量管理優(yōu)點(diǎn)

企業(yè)自始至終產(chǎn)品品質(zhì)做為企業(yè)持續(xù)發(fā)展發(fā)展的關(guān)鍵。企業(yè)已經(jīng)通過ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證，并得到湖南品質(zhì)信譽(yù)等級(jí)AAA級(jí)資格證書，設(shè)立了遮蓋原料、加工過程和成品的全方位質(zhì)量管理流程，根據(jù)完善的制度、很明確的崗位職責(zé)保質(zhì)保量控制管理的高效實(shí)行。2022年，公司憑借別具一格的“8421質(zhì)量管理理念”喜獲第七屆湖南省長質(zhì)量獎(jiǎng)。

在原料領(lǐng)域，企業(yè)檢測(cè)機(jī)構(gòu)對(duì)選購的關(guān)鍵原料進(jìn)行檢測(cè)，保證原料質(zhì)量；生產(chǎn)中，企業(yè)對(duì)每個(gè)生產(chǎn)過程中設(shè)立了嚴(yán)格生產(chǎn)制造操作規(guī)程和品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量中心安全巡檢負(fù)責(zé)人對(duì)加工過程開展實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)并且對(duì)半成品加工開展抽樣檢驗(yàn)，保證過程管理；檢測(cè)機(jī)構(gòu)對(duì)所有批號(hào)成品開展抽樣抽樣檢驗(yàn)，保證產(chǎn)品質(zhì)量的靠譜、穩(wěn)定性和一致性。

根據(jù)ERP、MES智能管理系統(tǒng)，企業(yè)自主研發(fā)了商品追朔管理模式，使每一道工序都能通過特定序號(hào)上溯到有關(guān)階段，保證產(chǎn)品品質(zhì)高品質(zhì)平穩(wěn)。優(yōu)良產(chǎn)品質(zhì)量使企業(yè)在用戶中塑造良好口碑，又為企業(yè)業(yè)務(wù)的穩(wěn)步增長奠定了良好的基礎(chǔ)。

⑦資質(zhì)證書優(yōu)點(diǎn)

公司主要下游企業(yè)均是大中型跨國公司、上市企業(yè)或業(yè)內(nèi)行業(yè)龍頭，此類顧客一般對(duì)經(jīng)銷商有明確的驗(yàn)證規(guī)定，在經(jīng)銷商產(chǎn)品質(zhì)量、作業(yè)條件、設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、質(zhì)量控制流程、產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)管理體系等方面具有相對(duì)較高的準(zhǔn)入條件，因而，企業(yè)資質(zhì)和驗(yàn)證針對(duì)反映企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)尤為重要。

報(bào)告期，企業(yè)依次已通過“IATF16949:2016汽車零部件件及服務(wù)內(nèi)容件質(zhì)量認(rèn)證體系”、“ISO9001:2015質(zhì)量認(rèn)證體系”、“ISO14001:2015質(zhì)量管理體系”、“ISO45001:2018職業(yè)健康管理模式”等各項(xiàng)驗(yàn)證，進(jìn)到中車株洲、明陽智能、時(shí)代新材、遠(yuǎn)景能源、中材科技、三一重能、艾爾姆（LM）、大德安迅能（Nordex-Acciona）、GE、ENERCON、TPI、AERIS、東方電氣、中國海裝、中復(fù)連眾等眾多國內(nèi)外知名公司的供應(yīng)鏈系統(tǒng)。資質(zhì)證書上的優(yōu)勢(shì)為公司發(fā)展占領(lǐng)市場(chǎng)、獲得高端客戶提供了有力保障。

本次發(fā)行價(jià)錢72.50元/股相對(duì)應(yīng)的外國投資者2022年扣非前后左右孰低的歸母凈利攤低后股票市盈率為46.43倍，高過中證指數(shù)有限公司2023年5月31日（T-4日）公布的“C34通用設(shè)備制造業(yè)”近期一個(gè)月均勻靜態(tài)市盈率31.22倍，超過力度為48.72%；小于可比公司2022年扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤平均靜態(tài)市盈率56.06倍，出現(xiàn)將來外國投資者股票下跌為投資者產(chǎn)生虧損的風(fēng)險(xiǎn)性。外國投資者和聯(lián)絡(luò)主承銷商報(bào)請(qǐng)投資者關(guān)注經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎判斷發(fā)售市場(chǎng)定價(jià)合理化，客觀作出決策。

三、聯(lián)系電話

（一）外國投資者通訊地址及聯(lián)系方式

（二）保薦代表人及保薦代表人通訊地址及聯(lián)系方式

外國投資者：湖南省飛沃新能源技術(shù)科技發(fā)展有限公司

民生工程證券股份有限公司

申萬宏源證券承銷保薦有限公司

2023年6月14日