保薦人(主承銷商):財(cái)通證券有限公司
浙江美碩電氣科技有限公司(以下簡稱“發(fā)行人”)首次公開發(fā)行人民幣普通股(a股)并在創(chuàng)業(yè)板上市(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已經(jīng)深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)委員審議通過,并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)(證監(jiān)會(huì)許可證[2023]623號(hào))批準(zhǔn)注冊。本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)為財(cái)通證券股份有限公司(以下簡稱“保薦人(主承銷商)”)。
本次發(fā)行采用定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)(如有)給參與戰(zhàn)略配售的投資者、線下詢價(jià)合格投資者配售(以下簡稱“線下發(fā)行”),線上定價(jià)發(fā)行(以下簡稱“線下發(fā)行”),結(jié)合深圳市場非限制性a股和非限制性存托憑證的市值。
發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)將通過對合格的線下投資者的初步詢價(jià)直接確定發(fā)行價(jià)格,線下不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。
擬公開發(fā)行的股份數(shù)量為1800萬股,占發(fā)行后總股本的25.00%,全部為公開發(fā)行新股。公司股東不公開發(fā)行股份,公開發(fā)行后總股本為7200萬股。
本次發(fā)行不安排發(fā)行人高級管理人員和核心員工參與戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃和其他外部投資者的戰(zhàn)略配售。如果發(fā)行價(jià)格超過排除最高報(bào)價(jià)后線下投資者報(bào)價(jià)的中位和加權(quán)平均值,證券投資基金、國家社會(huì)保障基金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、企業(yè)年金基金、職業(yè)年金基金、符合保險(xiǎn)基金使用管理措施的保險(xiǎn)基金、合格海外投資者基金報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均值較低,發(fā)起人相關(guān)子公司將按照相關(guān)規(guī)定參與戰(zhàn)略配售,初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為9萬股,按照回?fù)軝C(jī)制規(guī)定的原則,最終戰(zhàn)略配售與初始戰(zhàn)略配售的差額將占本次發(fā)行數(shù)量的5%。
回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前,本次發(fā)行的線下初始發(fā)行量為197.00萬股,占扣除初始戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的70.00%;網(wǎng)上初始發(fā)行量為513.00萬股,占扣除初始戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的30.00%。最終線下和線上發(fā)行的總數(shù)為本次發(fā)行的總數(shù),扣除最終戰(zhàn)略配售的數(shù)量,線上和線下的最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回?fù)艽_定。2023年6月19日,線下、線上發(fā)行數(shù)量及戰(zhàn)略配售(如有)將進(jìn)行(T+2日)《浙江美碩電氣科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中明確。
為了方便投資者了解發(fā)行人的相關(guān)情況、發(fā)展前景和本次發(fā)行認(rèn)購的相關(guān)安排,發(fā)行人和發(fā)起人(主承銷商)將就本次發(fā)行舉行在線路演。請注意。
1、網(wǎng)上路演時(shí)間:2023年6月14日(T-1日,周三)14:00-17:00;
2、網(wǎng)上路演網(wǎng)站:全景路演(網(wǎng)站:https://rs.p5w.net);
3、參與者:發(fā)行人管理層主要成員和發(fā)起人(主承銷商)相關(guān)人員。
本次發(fā)行的《浙江美碩電氣科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》全文及相關(guān)資料可在中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)指定的網(wǎng)站(巨潮信息網(wǎng),網(wǎng)站www.cninfo.com.cn;網(wǎng)站wwwww,中證網(wǎng).cs.com.cn;中國證券網(wǎng)站wwww.cnstock.com;證券時(shí)報(bào)網(wǎng),網(wǎng)址www.stcn.com;證券日報(bào)網(wǎng)站wwww.zqrb.cn)查詢。
請關(guān)注投資者。
發(fā)行人:浙江美碩電氣科技有限公司
保薦人(主承銷商):財(cái)通證券有限公司
2023年6月13日
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