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西安高壓電器研究院有限公司首次公開發(fā)行股票，并在科技創(chuàng)新板上市發(fā)行結(jié)果公告
西安高壓電器研究院有限公司(以下簡稱“西高院”)、“發(fā)行人”或“公司”)首次公開發(fā)行人民幣普通股(a股)(以下簡稱“本次發(fā)行”)，在科技創(chuàng)新板上市的申請已經(jīng)上海證券交易所(以下簡稱“上海證券交易所”)科技創(chuàng)新板上市委員會(huì)批準(zhǔn)，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)注冊(證監(jiān)會(huì)許可證)〔2023〕726號）。發(fā)行人的股票簡稱“西高院”，擴(kuò)位簡稱“西高院”，股票代碼為“688334”。
中國國際金融有限公司(以下簡稱“中金公司”或“保薦人(主承銷商)”)擔(dān)任本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)。
本次發(fā)行采用定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)給參與戰(zhàn)略配售的投資者、對符合條件的投資者進(jìn)行線下詢價(jià)配售(以下簡稱“線下發(fā)行”)、網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)與持有上海市場非限售a股和非限售存托憑證市值的公眾投資者相結(jié)合。
根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，發(fā)行人與保薦人(主承銷商)協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格為14.16元/股，綜合發(fā)行人基本面、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求和承銷風(fēng)險(xiǎn)。
發(fā)行人與發(fā)起人（主承銷商）協(xié)商確定發(fā)行股份數(shù)為7000股，914.486700股，約占公司發(fā)行后總股本的25.00%，均為公開發(fā)行新股，無舊股轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行后，公司總股本為3167.946萬股。
本次發(fā)行的初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為395.7243萬股，約占本次發(fā)行數(shù)量的5.00%。參與戰(zhàn)略配售的投資者承諾的認(rèn)購資金已在規(guī)定時(shí)間內(nèi)匯至發(fā)起人（主承銷商）指定的銀行賬戶。根據(jù)發(fā)行價(jià)格確定的最終戰(zhàn)略配售金額為316.5795萬股，約占發(fā)行金額的4.00%，初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售金額的差額為79.1448萬股。
戰(zhàn)略配售回?fù)芎?，線上線下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，線下發(fā)行量為5342.3072萬股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售量后初始發(fā)行量的70.31%；網(wǎng)上線下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)上初始發(fā)行量為2.25.6萬股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售量后初始發(fā)行量的29.69%。
根據(jù)《西安高壓電器研究院有限公司首次公開發(fā)行股票及在科技創(chuàng)新板上市發(fā)行安排及初步查詢公告》(以下簡稱《發(fā)行安排及初步查詢公告》)、由于網(wǎng)上初步有效認(rèn)購倍數(shù)約為2、742.19倍，《西安高壓電器研究院有限公司首次公開發(fā)行股票并在科技創(chuàng)新板上市發(fā)行公告》(以下簡稱《發(fā)行公告》)公布的回?fù)軝C(jī)制，超過100倍，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，從線下回?fù)苤辆W(wǎng)上發(fā)行，扣除最終戰(zhàn)略配售部分后公開發(fā)行股票數(shù)量的10.00%（向上取整至500股的整數(shù)倍，即7.598.000股）。
線上線下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后，線下最終發(fā)行量為4582.5072萬股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售量后公開發(fā)行量的60.31%，其中線下最終發(fā)行量為4124.0479萬股，線下最終發(fā)行量為458.4593萬股；線上最終發(fā)行量為3015.4000萬股，扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后，約占發(fā)行數(shù)量的39.69%。
回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后，網(wǎng)上發(fā)行最終中獎(jiǎng)率為0.04875112%。
2023年6月9日，本次發(fā)行的網(wǎng)上和線下認(rèn)購支付工作已經(jīng)發(fā)布（T+2日)結(jié)束。具體情況如下:
1.新股認(rèn)購統(tǒng)計(jì)
發(fā)起人（主承銷商）根據(jù)投資者參與戰(zhàn)略配售的支付情況，以及上海證券交易所和中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司提供的數(shù)據(jù)，統(tǒng)計(jì)了戰(zhàn)略配售、網(wǎng)上、線下發(fā)行的新股認(rèn)購情況，結(jié)果如下：
(一)戰(zhàn)略配售
在本次發(fā)行中，考慮到投資者的資質(zhì)和市場情況，參與戰(zhàn)略配售的投資者的選擇僅由發(fā)起人的相關(guān)子公司和投資組成。投資機(jī)構(gòu)為中國中金財(cái)富證券有限公司（以下簡稱“中金財(cái)富”），無其他戰(zhàn)略投資者安排。
截至2023年6月2日（T-3日)，參與戰(zhàn)略配售的投資者已按時(shí)足額繳納認(rèn)購資金。保薦人(主承銷商)將于2023年6月13日（T+4日前，參與戰(zhàn)略配售的投資者初始支付金額超過最終配股金額對應(yīng)金額的多余款項(xiàng)將退還。
最終戰(zhàn)略配售結(jié)果如下：
■
(二)網(wǎng)上新股認(rèn)購情況
1、網(wǎng)上投資者認(rèn)購的股份數(shù)量：30、025、037股；
2、網(wǎng)上投資者認(rèn)購金額：425、154、523.92元；
3、網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購數(shù)量：128股，963股；
4、網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購金額：1，826，116.08元。
(3)線下新股認(rèn)購情況
1、網(wǎng)下投資者認(rèn)購的股份數(shù)量為45、825、072股；
2、網(wǎng)下投資者認(rèn)購金額：648、883、019.52元；
3、線下投資者放棄認(rèn)購數(shù)量：0股；
4、線下投資者放棄認(rèn)購金額：0元。
二、保薦人(主承銷商)包銷情況
網(wǎng)上和線下投資者放棄認(rèn)購的股份全部由保薦人(主承銷商)承銷，總承銷股份128、963股，承銷金額1、826、116.08元。最終戰(zhàn)略配售后，承銷股份數(shù)量約占0.17%，承銷股份數(shù)量約占發(fā)行股份總數(shù)的0.16%。
2023年6月13日（T+4)，發(fā)起人（主承銷商）將剩余股份包銷資金、戰(zhàn)略配售募集資金和網(wǎng)上線下發(fā)行募集資金扣除發(fā)起人承銷費(fèi)，發(fā)行人將向中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司提交股份登記申請，將包銷股份登記到發(fā)起人（主承銷商）指定的證券賬戶。
三、保薦人(主承銷商)聯(lián)系方式
如果投資者對本公告公布的發(fā)行結(jié)果有任何疑問，請聯(lián)系發(fā)起人（主承銷商）。具體聯(lián)系方式如下：
保薦人(主承銷商)：中國國際金融有限公司
聯(lián)系人：資本市場部
聯(lián)系電話：010-89620582
發(fā)行人：西安高壓電氣研究院有限公司
保薦人(主承銷商)：中國國際金融有限公司
2023年6月13日
保薦人(主承銷商)：中國國際金融有限公司
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