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江西國科軍工集團有限公司首次公開發(fā)行股票，并在科技創(chuàng)新板上市。
特別提示
江西國科軍工集團有限公司(以下簡稱“發(fā)行人”或“國科軍工”)首次公開發(fā)行人民幣普通股(a股)并在科技創(chuàng)新板上市(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已經(jīng)上海證券交易所(以下簡稱“上海證券交易所”)科技創(chuàng)新板上市委員會審議通過，并已獲得中國證監(jiān)會證監(jiān)會許可〔2023〕同意注冊1011號文件。國泰君安證券有限公司(以下簡稱“國泰君安”或“保薦人(主承銷商)”)擔任本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)。
本次發(fā)行采用定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)給參與戰(zhàn)略配售的投資者、線下詢價配售(以下簡稱“線下發(fā)行”)與網(wǎng)上定價配售(以下簡稱“線下發(fā)行”)與持有上海市場非限售a股和非限售存托憑證市值的公眾投資者(以下簡稱“線上發(fā)行”)相結(jié)合。
發(fā)行人與保薦人(主承銷商)協(xié)商確定本次發(fā)行的股份數(shù)量為367萬股。本次發(fā)行的初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為183.35萬股，占本次發(fā)行總數(shù)的5.00%。參與戰(zhàn)略配售的投資者承諾的認購資金已在規(guī)定時間內(nèi)全額匯入發(fā)起人（主承銷商）指定的銀行賬戶。本次發(fā)行的最終戰(zhàn)略配售額為137.3940萬股，占本次發(fā)行總額的3.75%，初始戰(zhàn)略配售額與最終戰(zhàn)略配售額的差額為45.9560萬股。
戰(zhàn)略配售回撥后和線上線下回撥機制啟動前，線下發(fā)行量為244.560萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的70.39%；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為1045.05萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的29.61%。線下和線上發(fā)行總數(shù)為3529.6060萬股，線上和線下最終發(fā)行總數(shù)將根據(jù)回撥情況確定。
發(fā)行價格為43.67元/股。2023年6月12日(T日)，發(fā)行人通過上海證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價，初始發(fā)行1045.05萬股“國科軍工”a股。
2023年6月14日，請關(guān)注本次發(fā)行的支付環(huán)節(jié)（T+2日)及時履行支付義務:
1、2023年6月14日，線下配置投資者（T+2日)2023年6月14日披露的《江西國科軍工集團有限公司首次公開發(fā)行股票并在科技創(chuàng)新板上市的線下初步配售結(jié)果及線上中標結(jié)果公告》(以下簡稱《線下初步配售結(jié)果及線上中標結(jié)果公告》)（T+2日）16:00前，根據(jù)最終確定的發(fā)行價格和數(shù)量，新股認購資金及時足額繳納。
如果線下投資者每天獲得多只新股，請務必按每只新股單獨支付。如果同一天獲得多只新股，如果只匯總金額，合并支付將導致入賬失敗，后果由投資者自行承擔。
網(wǎng)上投資者申購新股中標后，應按照《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中標結(jié)果公告》履行資金交付義務，確保其資金賬戶于2023年6月14日（T+2日)新股認購資金充足，不足部分視為放棄認購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責任由投資者自行承擔。投資者的資金轉(zhuǎn)移應當遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。
當線下和線上投資者認購的股份總數(shù)不低于扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后公開發(fā)行數(shù)量的70%時，因線下和線上投資者未足額繳納認購款而放棄認購的股份，由保薦人（主承銷商）承銷。
2、線下發(fā)行部分采用比例限制。線下投資者應承諾，自發(fā)行人首次公開發(fā)行和上市之日起，其配股數(shù)量的10%（向上取整計算）限制期限為6 個月。也就是說，在每個配售對象獲得的股票中，90%的股票無限售期可以自上海證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個月，限售期自上海證券交易所上市交易之日起計算。線下投資者在參與初步詢價報價和線下認購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報價被視為接受本次發(fā)行的線下限售期安排。
3、當線下和線上投資者認購的股份總數(shù)不足以扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后公開發(fā)行數(shù)量的70%時，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將暫停發(fā)行新股，并披露暫停發(fā)行的原因和后續(xù)安排。
4、未參與認購、認購或取得初步配售的線下投資者未及時足額支付新股認購資金的，視為違約，并承擔違約責任。發(fā)起人（主承銷商）將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。
網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月內(nèi)3次獲勝但未全額支付，自結(jié)算參與者最近放棄認購之日起6個月（按180個自然日計算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券在線認購。根據(jù)投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券和可交換公司債券的次數(shù)，計算放棄認購的次數(shù)。
一、網(wǎng)上認購和網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率
根據(jù)上海證券交易所提供的數(shù)據(jù)，網(wǎng)上發(fā)行的有效認購戶數(shù)為3、740、192戶，有效認購戶數(shù)為32、450、644、000股，網(wǎng)上發(fā)行的初步中標率為0.0320429%?？倲?shù)為64、901、288個，號碼范圍為100000000-100、064、901、287個。
二、實施回撥機制、發(fā)行結(jié)構(gòu)、網(wǎng)上發(fā)行最終中獎率
根據(jù)《江西國科軍工集團有限公司首次公開發(fā)行股票并在科技創(chuàng)新板上市公告》發(fā)布的回撥機制，本次發(fā)行的最終戰(zhàn)略配售股數(shù)為137.3940萬股，與初始戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額為45.9560萬股。戰(zhàn)略配售調(diào)整后的線下發(fā)行量為2.484.5560萬股，線上發(fā)行量為1.045.05萬股。
由于發(fā)行人和保薦人(主承銷商)決定啟動回撥機制，調(diào)整線下、線上發(fā)行規(guī)模，扣除最終戰(zhàn)略配售部分后公開發(fā)行股票數(shù)量的10%(向上取整到500股的整數(shù)倍，即353.00萬股)將從線下回撥到線上。
回撥機制啟動后，線下最終發(fā)行量為2131.560萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售量后總發(fā)行量的60.39%；網(wǎng)上最終發(fā)行量為1398.05萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售量后總發(fā)行量的39.61%。
回撥機制啟動后，網(wǎng)上發(fā)行最終中獎率為0.04308235%。
三、網(wǎng)上抽簽抽簽
發(fā)行人和保薦人(主承銷商)定于2023年6月13日（T+1日上午，2023年6月14日，上海浦東新區(qū)浦東南路528號上海證券大廈北塔707室舉行網(wǎng)上認購抽簽儀式（T+2 日)在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公布網(wǎng)上彩票中獎結(jié)果。
發(fā)行人：江西國科軍工集團有限公司
保薦人(主承銷商)：國泰君安證券有限公司
2023年6月13日
保薦人(主承銷商)：國泰君安證券有限公司
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