保薦人(主承銷商)：中信證券有限公司

特別提示

無錫錫南科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“錫南科技”)、根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(證監(jiān)會(huì)令)，“發(fā)行人”或“公司”〔第208號(hào)〕）(以下簡(jiǎn)稱“承銷辦法”)、《首次公開發(fā)行股票登記管理辦法》(中國(guó)證監(jiān)會(huì)令)〔第205號(hào)〕）、《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(深圳證券交易所)〔2023〕100號(hào)(以下簡(jiǎn)稱“業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則”)、《深圳市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》〔2018〕279號(hào)(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則”)、《深圳市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票線下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》(2023年修訂)〔2023〕110號(hào)(以下簡(jiǎn)稱“線下發(fā)行實(shí)施細(xì)則”)、《首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中國(guó)證券協(xié)會(huì)發(fā)行)〔2023〕18號(hào)和《首次公開發(fā)行證券線下投資者管理規(guī)則》(中國(guó)證券協(xié)會(huì)發(fā)行)〔2023〕19號(hào))(以下簡(jiǎn)稱“線下投資者管理規(guī)則”)等相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定、自律規(guī)則等文件，以及深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深圳證券交易所”）關(guān)于股票發(fā)行和上市規(guī)則和最新操作指南的相關(guān)規(guī)定，組織實(shí)施首次公開發(fā)行和在創(chuàng)業(yè)板上市。

中信證券有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中信證券”或“保薦人(主承銷商)”)擔(dān)任本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)。

初步查詢和線下發(fā)行通過深圳證券交易所線下發(fā)行電子平臺(tái)和中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”）登記結(jié)算平臺(tái)進(jìn)行。請(qǐng)仔細(xì)閱讀本公告和《線下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定。網(wǎng)上發(fā)行通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行，按市值認(rèn)購(gòu)定價(jià)發(fā)行。請(qǐng)仔細(xì)閱讀本公告和深圳證券交易所發(fā)布的《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定。

本次發(fā)行適用于中國(guó)證監(jiān)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱中國(guó)證監(jiān)會(huì))2023年2月17日發(fā)布的《證券發(fā)行承銷管理辦法》(中國(guó)證監(jiān)會(huì)令)〔第208號(hào)〕）、《首次公開發(fā)行股票登記管理辦法》(中國(guó)證監(jiān)會(huì)令)〔第205號(hào)〕）、深圳證券交易所發(fā)布的《深圳證券交易所首次公開發(fā)行證券發(fā)行承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》(深圳證券交易所)〔2023〕100號(hào)）、《深圳市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票線下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》(2023年修訂)〔2023〕110號(hào)）、《中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)首次公開發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》(中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則)〔2023〕18號(hào)）、《首次公開發(fā)行證券線下投資者管理規(guī)則》(中國(guó)證券協(xié)會(huì)發(fā)行〔2023〕19號(hào)），請(qǐng)關(guān)注相關(guān)規(guī)定的變化，關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，認(rèn)真研究和判斷發(fā)行定價(jià)的合理性，做出合理的投資決策。

2022年扣除前后屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為37.11倍，高于中證指數(shù)有限公司2023年6月8日（T-4日)上個(gè)月發(fā)布的行業(yè)平均靜態(tài)市盈率為24.55倍，超過51.15%，歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)低于同行業(yè)可比上市公司2022年扣除前后的45.07倍，但仍存在未來發(fā)行人股價(jià)下跌給投資者造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）要求投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，仔細(xì)研究和判斷發(fā)行定價(jià)的合理性，并做出合理的投資決策。

請(qǐng)關(guān)注本次發(fā)行流程、線上線下認(rèn)購(gòu)及支付、回?fù)軝C(jī)制、暫停發(fā)行及棄買股份處理等。具體內(nèi)容如下:

1、初步詢價(jià)結(jié)束后，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）根據(jù)無錫錫南科技有限公司首次公開發(fā)行股票，在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價(jià)推廣公告（以下簡(jiǎn)稱“初步詢價(jià)推廣公告”），消除不符合線下投資者報(bào)價(jià)要求，協(xié)商一致消除擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格高于44.04元/股(不含)的所有配售對(duì)象；消除擬認(rèn)購(gòu)價(jià)格為44.04元/股、擬認(rèn)購(gòu)數(shù)量小于440萬股(含440萬股)的所有配售對(duì)象。在上述過程中，共淘汰了70個(gè)配售對(duì)象，淘汰的擬認(rèn)購(gòu)總額為49930萬股，約占本次初步詢價(jià)淘汰不符合要求的線下投資者報(bào)價(jià)后擬認(rèn)購(gòu)總額的1.0024%。在上述過程中，共淘汰了70個(gè)配售對(duì)象，淘汰的擬認(rèn)購(gòu)總額為49930萬股，約占本次初步詢價(jià)淘汰不符合要求的線下投資者報(bào)價(jià)后擬認(rèn)購(gòu)總額的1.0024%，為4981和170萬股。淘汰部分不得參與線下和線上認(rèn)購(gòu)。請(qǐng)參見“附表：配售對(duì)象初步詢價(jià)報(bào)價(jià)”中標(biāo)注為“高價(jià)消除”的部分。

2、根據(jù)初步查詢結(jié)果，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）綜合考慮剩余報(bào)價(jià)和擬認(rèn)購(gòu)數(shù)量、有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)、發(fā)行人所在行業(yè)、發(fā)行人基本面、市場(chǎng)狀況、可比上市公司估值水平、募集資金需求和承銷風(fēng)險(xiǎn)，協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格為34.00元/股，線下發(fā)行不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)查詢。

投資者請(qǐng)?jiān)?023年6月14日(T日)以此價(jià)格在線和線下認(rèn)購(gòu)，認(rèn)購(gòu)時(shí)無需支付認(rèn)購(gòu)資金。線下發(fā)行認(rèn)購(gòu)日和線上認(rèn)購(gòu)日同為2023年6月14日(T日)，其中線下認(rèn)購(gòu)時(shí)間為09:30-15:00，網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)時(shí)間為09:15-11:30、13:00-15:00。

3、本次發(fā)行價(jià)為34.00元/股，不得超過排除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及排除最高報(bào)價(jià)后通過公開募集設(shè)立的證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“公開募集基金”）、全國(guó)社?；?以下簡(jiǎn)稱“社?；稹?、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金(以下簡(jiǎn)稱“養(yǎng)老”)、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金(以下簡(jiǎn)稱年金基金)、符合《保險(xiǎn)資金使用管理辦法》規(guī)定的保險(xiǎn)資金(以下簡(jiǎn)稱“保險(xiǎn)資金”)和合格境外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)和加權(quán)平均值較低，因此，發(fā)起人相關(guān)子公司中信證券投資有限公司不需要參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

本次發(fā)行不安排發(fā)行人高級(jí)管理人員和核心員工參與戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃和其他外部投資者的戰(zhàn)略配售。根據(jù)發(fā)行價(jià)格，發(fā)起人相關(guān)子公司不參與戰(zhàn)略配售。最后，本次發(fā)行不針對(duì)參與戰(zhàn)略配售的投資者。125.00萬股初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售的差額將返還線下發(fā)行。

4、本次發(fā)行最終采用線下詢價(jià)配售(以下簡(jiǎn)稱“線下發(fā)行”)和線上定價(jià)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱“線下發(fā)行”)，結(jié)合深圳市場(chǎng)非限售a股和非限售存托憑證市值的公眾投資者(以下簡(jiǎn)稱“線上發(fā)行”)。

5、限售期安排：在本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票沒有流通限制和限售期安排，可以自深圳證券交易所上市之日起流通。

線下發(fā)行部分采用比例限售的方式。線下投資者應(yīng)承諾，自發(fā)行人首次公開發(fā)行上市之日起6個(gè)月限售股份數(shù)量的10%（向上取整計(jì)算），即每個(gè)配售對(duì)象獲得的股份中，90%的股份可以自深圳證券交易所上市之日起流通；10%的股份限售期為6個(gè)月，限售期自深圳證券交易所上市之日起計(jì)算。

線下投資者在參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)和線下認(rèn)購(gòu)時(shí)，無需為其管理的配售對(duì)象填寫限售期安排。一旦報(bào)價(jià)被視為接受本公告披露的線下限售期安排。

6、網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)獨(dú)立表達(dá)認(rèn)購(gòu)意向，不得總結(jié)委托證券公司為其申購(gòu)新股。

7、線上線下認(rèn)購(gòu)結(jié)束后，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將于2023年6月14日(T日)根據(jù)線上認(rèn)購(gòu)情況決定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，調(diào)整線下線上發(fā)行規(guī)模?；?fù)軝C(jī)制的啟動(dòng)將根據(jù)網(wǎng)上投資者的初步有效認(rèn)購(gòu)倍數(shù)來確定。

8、2023年6月16日，線下投資者應(yīng)根據(jù)《無錫錫南科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》(以下簡(jiǎn)稱《線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》)（T+2日）16:00前，根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格和初步配售數(shù)量，及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購(gòu)資金。

認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)足額到達(dá)，未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)或未按要求足額繳納認(rèn)購(gòu)資金的，配售對(duì)象獲得的所有新股均無效。如果上述情況發(fā)生在多只新股同日發(fā)行時(shí)，配售對(duì)象當(dāng)日獲得的所有新股均無效。不同配售對(duì)象共享銀行賬戶的，認(rèn)購(gòu)資金不足的，共享銀行賬戶的配售對(duì)象無效。如果線下投資者每天獲得多只新股，請(qǐng)按每只新股分別支付，并按規(guī)范填寫備注。

網(wǎng)上投資者申購(gòu)新股中標(biāo)后，應(yīng)按照《無錫錫南科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上彩票中標(biāo)結(jié)果公告》(以下簡(jiǎn)稱《網(wǎng)上彩票中標(biāo)結(jié)果公告》)履行資金繳納義務(wù)，確保其資金賬戶于2023年6月16日上市（T+日終有足額的新股認(rèn)購(gòu)資金，不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu)，后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者的資金轉(zhuǎn)移應(yīng)當(dāng)遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。

保薦人(主承銷商)包銷網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)的股份。

9、提供有效報(bào)價(jià)的線下投資者未參與認(rèn)購(gòu)或取得初步配售的線下投資者未及時(shí)足額支付認(rèn)購(gòu)款的，視為違約，并承擔(dān)違約責(zé)任。發(fā)起人（主承銷商）將違約情況和《線下投資者管理規(guī)則》第四十一條中的其他違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。在證券交易所各市場(chǎng)板塊相關(guān)項(xiàng)目中，線下投資者或其管理的配售對(duì)象合并計(jì)算違規(guī)次數(shù)。配售對(duì)象被列入限制名單期間，配售對(duì)象不得參與證券交易所各市場(chǎng)板塊相關(guān)項(xiàng)目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)；線下投資者被列入限制名單期間，其管理的配售對(duì)象不得參與證券交易所各市場(chǎng)板塊相關(guān)項(xiàng)目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。

網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)3次獲勝但未全額支付，自結(jié)算參與者最近放棄認(rèn)購(gòu)之日起6個(gè)月（按180個(gè)自然日計(jì)算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)。根據(jù)投資者實(shí)際放棄認(rèn)購(gòu)新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券和可交換公司債券的次數(shù)，計(jì)算放棄認(rèn)購(gòu)的次數(shù)。

10、當(dāng)線下和線上投資者認(rèn)購(gòu)的股份總數(shù)不足公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將暫停新股發(fā)行，并披露暫停發(fā)行的原因和后續(xù)安排。

11、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)鄭重提醒投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)，理性投資，2023年6月13日仔細(xì)閱讀本公告（T-1日)《無錫錫南科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》(以下簡(jiǎn)稱《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》)發(fā)表在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》上。充分了解市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，認(rèn)真參與新股發(fā)行。

估值及投資風(fēng)險(xiǎn)提示

1、本次發(fā)行價(jià)格為34.00元/股，請(qǐng)投資者根據(jù)以下情況判斷本次發(fā)行定價(jià)的合理性。

(1)根據(jù)國(guó)民經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)分類（GB/T4754-2017)錫南科技所屬行業(yè)為“汽車制造”(C36)。截至2023年6月8日（T-4日)中證指數(shù)有限公司發(fā)布的“C36”

（下轉(zhuǎn)14版）