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致歐家居科技有限公司首次公開發(fā)行股票，并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上認購，公告成功率
保薦人(主承銷商)：廣發(fā)證券有限公司
特別提示
致歐家居科技有限公司(以下簡稱“致歐科技”或“發(fā)行人”)首次公開發(fā)行人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發(fā)行”)，在創(chuàng)業(yè)板上市的申請已經(jīng)深圳證券交易所(以下簡稱“深圳證券交易所”)創(chuàng)業(yè)板上市委員會審議通過，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會批準注冊(證監(jiān)會許可〔2023〕850號）。
本次發(fā)行采用定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)給參與戰(zhàn)略配售的投資者、線下查詢合格的線下投資者配售（以下簡稱“線下發(fā)行”）和定價發(fā)行（以下簡稱“線下發(fā)行”）與持有深圳市場非限制a股和非限制存托憑證市值的公眾投資者（以下簡稱“線上發(fā)行”）相結(jié)合。
發(fā)行人與保薦人(主承銷商)廣發(fā)證券有限公司(以下簡稱“廣發(fā)證券”或“保薦人(主承銷商)”)協(xié)商確定發(fā)行股份數(shù)量為4015.00萬股，發(fā)行價格為24.66元/股。本次發(fā)行的發(fā)行價格不得超過排除最高報價后線下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)，以及排除最高報價后公開募集設(shè)立的證券投資基金、國家社會保障基金、基本養(yǎng)老保險基金、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金，符合《保險資金使用管理辦法》規(guī)定的保險資金和合格境外投資者資金報價的中位數(shù)和加權(quán)平均值較低，因此，發(fā)起人的相關(guān)子公司不需要參與戰(zhàn)略配售。
本次發(fā)行的初始戰(zhàn)略配售量為803.00萬股，占本次發(fā)行量的20.00%。根據(jù)最終確定的發(fā)行價格，本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由發(fā)行人高級管理人員和核心員工制定的專項資產(chǎn)管理計劃和其他參與戰(zhàn)略配售的投資者組成。最終戰(zhàn)略配售量為447.8503萬股，占本次發(fā)行量的11.15%。其中，發(fā)行人高級管理人員和核心員工專項資產(chǎn)管理計劃最終戰(zhàn)略配售股份46.3503萬股，占發(fā)行股份的1.15%；其他參與戰(zhàn)略配售的投資者最終戰(zhàn)略配售股份為401.5萬股，占本次發(fā)行股份的10.00%。355.1497萬股初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售之間的差額回撥至線下發(fā)行。
戰(zhàn)略配售回撥后，線上線下回撥機制啟動前，線下初始發(fā)行量為2924.7497萬股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的81.99%；網(wǎng)上發(fā)行的初始數(shù)量為642.4000萬股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的18.01%。線下和線上發(fā)行的最終總數(shù)為3000股，567.1497萬股，線上和線下最終發(fā)行的數(shù)量將根據(jù)線上和線下回撥情況確定。
2023年6月12日(T日)，發(fā)行人利用深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價，初始發(fā)行642.400萬股“致歐科技”股票。
請關(guān)注本次發(fā)行的付款環(huán)節(jié)，并于2023年6月14日（T+2日)及時履行付款義務(wù)。
1、2023年6月14日，線下投資者應(yīng)根據(jù)《致歐家居科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市線下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》（T+2日）16:00前，根據(jù)最終確定的發(fā)行價格和初步配售數(shù)量，及時足額繳納新股認購資金。
認購資金應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)足額到達，未在規(guī)定時間內(nèi)或未按要求足額繳納認購資金的，配售對象獲得的所有新股均無效。如果配售對象同日獲得多只新股，請按每只新股全額支付。如果配售對象單只新股資金不足，配售對象當(dāng)日全部配置新股將無效。不同配售對象共享銀行賬戶的，認購資金不足的，共享銀行賬戶的配售對象無效。
網(wǎng)上投資者中標后，應(yīng)按照《致歐家居科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上抽簽結(jié)果公告》履行資金交付義務(wù)，確保其資金賬戶于2023年6月14日（T+2日)新股認購資金充足，不足部分視為放棄認購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者的資金轉(zhuǎn)移應(yīng)當(dāng)遵守投資者所在證券公司的有關(guān)規(guī)定。
當(dāng)線下和線上投資者認購的股份總數(shù)不低于扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后公開發(fā)行數(shù)量的70%時，線下和線上投資者放棄認購部分的股份由保薦人（主承銷商）承銷。
2、限售期安排：網(wǎng)上發(fā)行的股票自深圳證券交易所上市之日起，無流通限制和限售期安排。
線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應(yīng)承諾自發(fā)行人首次公開發(fā)行上市之日起6個月限售股份數(shù)量的10%(向上取整計算)。也就是說，在每個配售對象獲得的股票中，90%的股票無限售期可以自深圳證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個月，限售期自深圳證券交易所上市交易之日起計算。
線下投資者在參與初步詢價報價和線下認購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報價被視為接受本公告披露的線下限售期安排。
3、當(dāng)線下和線上投資者認購的股份總數(shù)不足以扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后公開發(fā)行數(shù)量的70%時，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將暫停發(fā)行新股，并披露暫停發(fā)行的原因和后續(xù)安排。
4、提供有效報價的線下投資者未參與認購或者未足額認購或者取得初步配售的線下投資者未及時足額支付認購款的，視為違約，并承擔(dān)違約責(zé)任。發(fā)起人（主承銷商）將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。在證券交易所各市場板塊相關(guān)項目中，線下投資者或其管理的配售對象合并計算違規(guī)次數(shù)。配售對象被列入限制名單期間，配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關(guān)項目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。在限制名單期間，線下投資者管理的配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關(guān)項目的線下查詢和配售業(yè)務(wù)。
網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月累計三次未全額支付，自結(jié)算參與者最后一次放棄認購之日起6個月（按180個自然日計算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上認購。根據(jù)投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券和可交換公司債券的次數(shù)，計算放棄認購的次數(shù)。
一、網(wǎng)上認購情況
保薦人(主承銷商)根據(jù)深圳證券交易所提供的數(shù)據(jù)，統(tǒng)計了網(wǎng)上發(fā)行的認購情況。網(wǎng)上發(fā)行的有效認購戶數(shù)為8、859、506戶，有效認購股數(shù)為45、083、110、500股，總數(shù)為90、166、221個。
二、二。實施回撥機制、發(fā)行結(jié)構(gòu)和網(wǎng)上發(fā)行成功率
根據(jù)《致歐家居科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》公布的回撥機制，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)決定啟動回撥機制，扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后，公開發(fā)行股票數(shù)量的20.00%(向上取整至500股的整數(shù)倍，也就是713.4500萬股)從線下回撥到網(wǎng)上?；負芎?，線下最終發(fā)行量為211.297萬股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的61.99%；網(wǎng)上最終發(fā)行量為1355.8500萬股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售量后本次發(fā)行量的38.01%?；負芎?，線下最終發(fā)行量為211.297萬股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的61.99%；網(wǎng)上最終發(fā)行量為1355.8500萬股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的38.01%。回撥后，網(wǎng)上發(fā)行中獎率為0.03007455%，有效認購率為3.325.08098倍。
三、網(wǎng)上抽簽抽簽
發(fā)行人和保薦人(主承銷商)定于2023年6月13日（T+1日上午，深圳市羅湖區(qū)深南東路5045號深圳工業(yè)中心311室抽簽，2023年6月14日（T+2日)在《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》上公布網(wǎng)上抽簽結(jié)果。
發(fā)行人：致歐家居科技有限公司
保薦人(主承銷商)：廣發(fā)證券有限公司
2023年6月13日
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