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硅材料噸價跌破10萬元 如何應對產(chǎn)業(yè)鏈公司？
◎記者 夏子航
6月12日，一位硅材料行業(yè)人士告訴《上海證券報》記者：“最近，硅材料價格下跌幅度擴大，企業(yè)簽約模式轉(zhuǎn)變?yōu)閹滋旌灱s，下游觀望情緒明顯。許多中小型硅材料企業(yè)降價銷售，拋售庫存，加速硅材料價格下跌?！?。
根據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會(以下簡稱“硅業(yè)分會”)近期發(fā)布的數(shù)據(jù)，硅材料價格跌破10萬元/噸，一度接近8萬元/噸，比高峰期大幅下跌70%。
業(yè)內(nèi)人士認為，隨著硅新能力的逐步實施，預計硅價格將測試每噸7萬元、8萬元，二、三級硅企業(yè)將面臨更大的壓力，硅領(lǐng)先企業(yè)的競爭優(yōu)勢將擴大；更重要的是，隨著硅價格的下跌，光伏產(chǎn)業(yè)鏈預計將“輕”，光伏產(chǎn)業(yè)鏈成本的下降將大大促進光伏新裝機的增長。
硅價格跌破10萬元/噸/噸/噸/噸
據(jù)硅業(yè)分公司6月8日報道，上周國內(nèi)N型材價格區(qū)間為10-11萬元/噸，平均成交價格為10.39萬元/噸，周環(huán)比下降16.48%；單晶致密材料的價格范圍為8.30萬元至9.80萬元/噸，平均成交價為9.59萬元/噸，周環(huán)比下降16.68%。
據(jù)統(tǒng)計，1-5月國內(nèi)硅料產(chǎn)量總計53萬噸，同比增長90%。
硅行業(yè)分公司認為，硅價格下跌的原因如下：第一，硅價格繼續(xù)下跌，大多數(shù)企業(yè)改變簽署模式，減少安全庫存，大大降低硅需求；第二，硅產(chǎn)能擴張集中在第三季度，相關(guān)企業(yè)將陸續(xù)生產(chǎn)，大多數(shù)企業(yè)面臨虧損風險，部分企業(yè)可能選擇延遲生產(chǎn)；第三，上下游博弈加劇，使近期發(fā)貨不樂觀，企業(yè)庫存積累導致庫存降價時有發(fā)生。因此，在悲觀預期下，企業(yè)拋售庫存加速了硅材料價格的下跌。
硅片企業(yè)相關(guān)負責人告訴記者，今年以來，硅片價格下跌預期明顯?！耙坏┵徺I硅，硅或硅片的價格將大幅下跌，這將對企業(yè)的利潤產(chǎn)生巨大影響。因此，硅片企業(yè)不得不選擇減少硅料庫存，更加謹慎地購買硅料?！?/P>
硅材料行業(yè)人士表示，自去年年底以來，大型工廠之間的硅材料長訂單性能已從提前一個月庫存的月度采購縮短為每周采購。進入5月后，甚至根據(jù)1至2天的使用量采購，下游企業(yè)將硅材料庫存降至最低，整個行業(yè)的硅材料周轉(zhuǎn)庫存集中在硅材料廠，市場交易模式從原長訂單到零售，改為現(xiàn)貨交易。
晶科能源此前表示，硅材料價格下跌趨勢明顯。公司目前的庫存策略是保存少量可生產(chǎn)硅材料，并與客戶簽訂硅材料采購價格機制協(xié)議，隨時調(diào)整價格。
如何看待硅價格的下一個趨勢？硅分公司認為，根據(jù)多晶硅企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營計劃，6月份新產(chǎn)能釋放和竣工生產(chǎn)增量將大幅增加，雖然有個別企業(yè)維護，但整體供應增量大于減少，6月份硅產(chǎn)量預計約12.5萬噸，同期硅價格和開工率可能繼續(xù)下降，因此短期內(nèi)硅供應過剩趨勢沒有改善。
二、三線硅料企業(yè)“壓力加大”
協(xié)鑫科技助理副總裁宋浩告訴記者，硅材料行業(yè)已經(jīng)回到了沒有超額利潤的價格范圍。除了原材料采購價格因素外，一些硅材料企業(yè)的成本可能會上升，包括但不限于電價上漲、單位固定成本增加、財務(wù)成本、銷售成本、管理成本上升等。“但行業(yè)利潤率收斂，企業(yè)間利潤差異擴大，優(yōu)勢企業(yè)單位利潤優(yōu)勢擴大。目前，協(xié)鑫科技顆粒硅全產(chǎn)全銷，市場份額已超過15%?！?/P>
數(shù)據(jù)顯示，今年第一季度末，協(xié)鑫科技徐州基地顆粒硅現(xiàn)金成本約34.24元/公斤，生產(chǎn)成本約40.15元/公斤；協(xié)鑫科技樂山基地顆粒硅現(xiàn)金成本約37.82元/公斤，生產(chǎn)成本約46.19元/公斤。
這意味著協(xié)鑫科技顆粒硅的生產(chǎn)成本可以低至4萬元/噸左右。宋昊表示，除了工業(yè)硅成本的下降因素外，協(xié)鑫科技顆粒硅的生產(chǎn)成本仍在下降。
根據(jù)大全能源2022年年報，公司多晶硅銷售成本從75.21元/公斤降至58.48元/公斤，年平均銷售成本為58.56元/公斤，毛利率高達74.69%。
硅材料龍頭通威股份表示，公司硅材料質(zhì)量具有比較優(yōu)勢，交易價格處于行業(yè)上游水平。目前，公司正在進行綜合布局，通過整個產(chǎn)業(yè)鏈布局不斷提高盈利能力。
影響光伏產(chǎn)業(yè)鏈的幾何幾何？
根據(jù)國家能源局公布的數(shù)據(jù)，今年1月至4月光伏新增裝機累計48.31GW，同比增長186.20%。華創(chuàng)證券認為，目前光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格已經(jīng)松動，預計終端組件價格將迅速下跌，刺激需求進一步增加。華創(chuàng)證券進一步修復了全年新增光伏裝機規(guī)模的預期。預計2023年國內(nèi)新增光伏裝機將達到140GW至150GW，同比增長60%至70%。
光伏產(chǎn)業(yè)鏈人士認為，目前處于低價區(qū)間的硅材料可以促進光伏一體化企業(yè)提供每瓦1.5元以下的部件，大型地面電站的內(nèi)部投資回報率在8%以上，這將極大地促進光伏新裝機的增長。
“隨著新產(chǎn)能的加速釋放，預計硅價格將從第二季度開始進入穩(wěn)步下降的渠道，為下游硅片、電池和部件的生產(chǎn)和制造形成強有力的支撐?！痹?022年和2023年第一季度的業(yè)績簡報中，晶科能源董事長李仙德表示。
6月9日，太陽能回答投資者問題，硅價格下降，上游產(chǎn)品價格下降，降低光伏組件產(chǎn)品制造成本，組件價格下降，促進整個光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，將提高光伏電站投資運營商投資建設(shè)熱情，電站投資者熱情將制造市場需求，最終達到平衡。
和邦生物6月9日在投資者互動平臺上也表示，硅片價格下跌是由硅片價格下跌引起的。硅片作為光伏產(chǎn)業(yè)鏈的一個環(huán)節(jié)，屬于加工制造業(yè)。目前的實際市場情況是硅價格下跌，導致行業(yè)繁榮，下游裝機意愿增強，硅、電池、部件市場產(chǎn)銷繁榮。
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