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a股三大指數(shù)低開(kāi)高走，收陽(yáng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈全線(xiàn)爆發(fā)
◎記者 孫越
周一，a股三大指數(shù)低開(kāi)高走，收盤(pán)均收于正K線(xiàn)。截至收盤(pán)，上證綜指報(bào)告3228.83點(diǎn)，下跌0.08%；10873.74點(diǎn)，深證成指上漲0.74%；2152.42點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)上漲0.44%。滬深交易總額9654億元，較上一個(gè)交易日減少242億元。北行資金全天凈賣(mài)出29.3億元，其中滬股通凈賣(mài)出37.46億元，深股通凈買(mǎi)入8.17億元。
盤(pán)面上，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股集體大幅上漲，汽車(chē)零部件、智能駕駛等方向領(lǐng)漲，天邁科技、賽力斯等10多只個(gè)股漲停。下午消費(fèi)類(lèi)股震蕩走強(qiáng)，永順泰漲停，絕味食品、酒鬼酒、百潤(rùn)股等。AI概念股走勢(shì)分化，計(jì)算能力方向持續(xù)活躍，應(yīng)用方向漲跌。銀行、電力、中藥等行業(yè)跌幅居前。
汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈全線(xiàn)爆發(fā)
昨天，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈走強(qiáng)。在汽車(chē)行業(yè)，賽力斯?jié)q停，福田汽車(chē)和江淮汽車(chē)大幅上漲。在汽車(chē)零部件行業(yè)，金鐘股份、博軍科技、雙林股份、恒帥股份、正強(qiáng)股份漲停10%以上。
在新聞方面，汽車(chē)行業(yè)最近一直很好。商務(wù)部辦公廳最近宣布，將組織開(kāi)展汽車(chē)消費(fèi)促進(jìn)活動(dòng)?；顒?dòng)將加強(qiáng)對(duì)汽車(chē)購(gòu)買(mǎi)的優(yōu)惠政策支持，加強(qiáng)對(duì)活動(dòng)資金和場(chǎng)地的保障，協(xié)調(diào)地方和企業(yè)出臺(tái)有針對(duì)性的政策措施，支持汽車(chē)消費(fèi)。
自5月份以來(lái)，汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)逐漸走強(qiáng)，需求迅速恢復(fù)。根據(jù)乘客聯(lián)合會(huì)發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，5月份新能源汽車(chē)零售銷(xiāo)量58萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)60.9%，環(huán)比增長(zhǎng)10.5%；批發(fā)銷(xiāo)量67.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)59.4%，環(huán)比增長(zhǎng)11.5%。今年1月至5月，新能源汽車(chē)批發(fā)銷(xiāo)量277.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)46.5%。
近日，汽車(chē)制造商也密集公布了5月份的生產(chǎn)和銷(xiāo)售數(shù)據(jù)，各汽車(chē)企業(yè)的生產(chǎn)和銷(xiāo)售都在迅速增長(zhǎng)。例如，BYD在5月份銷(xiāo)售了24萬(wàn)輛汽車(chē)，是去年同期的兩倍多。1月至4月，BYD新能源汽車(chē)銷(xiāo)量分別為15萬(wàn)輛、19.3萬(wàn)輛、20.7萬(wàn)輛和21萬(wàn)輛，環(huán)比呈穩(wěn)步增長(zhǎng)趨勢(shì)。
中信證券認(rèn)為，2023年汽車(chē)企業(yè)的整體經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略將逐步回歸理性，精簡(jiǎn)成本、提取現(xiàn)金流將成為主題。目前，汽車(chē)零部件軌道的配置性?xún)r(jià)比高于汽車(chē)行業(yè)。智能軌道和產(chǎn)能將孵化出具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的中國(guó)公司。
釀酒、家電板塊拉升
昨天釀酒板塊也大幅上漲，威龍股份、永順泰股份、百潤(rùn)股份、酒鬼酒漲幅超過(guò)7%。下午家電板塊上漲，三華智控漲停，海信視頻、新寶股份、富佳股份等。
近日，商務(wù)部辦公廳、國(guó)家發(fā)改委辦公廳、工業(yè)和信息化部辦公廳、國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局辦公廳等四個(gè)部門(mén)發(fā)布《關(guān)于做好2023年綠色智能家電消費(fèi)工作的通知》。通知建議積極推進(jìn)綠色家電和智能家電認(rèn)證，引導(dǎo)家電企業(yè)進(jìn)一步豐富綠色智能家電供應(yīng)；大力推廣認(rèn)證綠色智能家電，引導(dǎo)消費(fèi)者優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)冰箱、洗衣機(jī)、空調(diào)、熱水器、凈水器、空氣凈化器等2級(jí)以上能效（水效）家電。
此外，“6月18日”電商購(gòu)物節(jié)家電銷(xiāo)量火爆。數(shù)據(jù)顯示，蘇寧易購(gòu)線(xiàn)下節(jié)能熱水器銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)62%，智能空調(diào)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)125%，凈水器、洗碗機(jī)等前置家電訂單同比增長(zhǎng)66%和181%。
從家電行業(yè)投資的角度來(lái)看，民生證券建議從以下三條主線(xiàn)進(jìn)行布局：一是在穩(wěn)定增長(zhǎng)的背景下，“交付樓”和“三箭”政策從竣工端和供應(yīng)端帶來(lái)的房地產(chǎn)鏈相關(guān)投資機(jī)會(huì)；二是家電行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)替代進(jìn)入尾聲，以?xún)r(jià)換量，量增邏輯逐步強(qiáng)化；三是估值低、全球競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的白電龍頭企業(yè)，預(yù)計(jì)原材料價(jià)格下跌將帶來(lái)利潤(rùn)修復(fù)。
機(jī)構(gòu)：a股積極因素逐漸積累
展望未來(lái)，機(jī)構(gòu)人士認(rèn)為，a股市場(chǎng)再次進(jìn)入“尋找主線(xiàn)，凝聚共識(shí)”階段，積極因素有望逐步積累。
中信建設(shè)投資證券認(rèn)為，近年來(lái)，隨著政策預(yù)期的改善、庫(kù)存周期底部預(yù)期、商品價(jià)格穩(wěn)定、人民幣匯率穩(wěn)定和全球市場(chǎng)復(fù)蘇等積極信號(hào)的出現(xiàn)，a股市場(chǎng)具備了戰(zhàn)略反擊條件。預(yù)計(jì)未來(lái)一年，企業(yè)利潤(rùn)將迎來(lái)較長(zhǎng)的上升周期，加上海外利率下降預(yù)期等因素，該指數(shù)預(yù)計(jì)將挑戰(zhàn)自2022年以來(lái)的新高，值得戰(zhàn)略樂(lè)觀(guān)。
招商證券表示，近期市場(chǎng)內(nèi)外發(fā)生了一些積極變化。在內(nèi)部方面，在穩(wěn)定增長(zhǎng)、消費(fèi)政策支持和科技周期的推動(dòng)下，部分行業(yè)繁榮的邊際改善；在外部方面，美聯(lián)儲(chǔ)在6月和7月繼續(xù)加息的可能性降低，外部流動(dòng)性環(huán)境對(duì)a股的邊際影響開(kāi)始減弱，預(yù)計(jì)a股將逐漸穩(wěn)定和反彈。
在配置方面，光大證券表示，主題投資仍有望再現(xiàn)，但不會(huì)再獨(dú)一無(wú)二。因此，除了關(guān)注人工智能和“中國(guó)特別估值”的主線(xiàn)外，我們還可以開(kāi)始考慮左側(cè)布局與經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇相關(guān)的方向。
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