保薦代表人（主承銷商）：廣發(fā)證券股份有限責(zé)任公司

特別提醒

致歐家居家具科技發(fā)展有限公司（下稱“致歐高新科技”或“外國投資者”）首次公開發(fā)行股票人民幣普通股（A股）（下稱“本次發(fā)行”）并且在科創(chuàng)板上市申請早已深圳交易所（下稱“深圳交易所”）科創(chuàng)板上市聯(lián)合會表決通過，并且已經(jīng)中國證監(jiān)會允許申請注冊（證監(jiān)批準〔2023〕850號）。

本次發(fā)行選用向參加戰(zhàn)略配售的投資人定項配股（下稱“戰(zhàn)略配售”）、線下向滿足條件的網(wǎng)下投資者詢價采購配股（下稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和線上向擁有深圳市場非限售A股股權(quán)與非限購存托總市值的社會里公眾投資者標價發(fā)售（下稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式。

外國投資者和保薦代表人（主承銷商）廣發(fā)證券股份有限責(zé)任公司（下稱“銀河證券”或“保薦代表人（主承銷商）”）共同商定本次發(fā)行股權(quán)數(shù)量達到4,015.00億港元，發(fā)行價為24.66元/股。本次發(fā)行的發(fā)行價不得超過去除最大價格后網(wǎng)下投資者報價的中位值和加權(quán)平均值及其去除最大價格后由公布募資方法成立的證券基金、全國社會保障基金、基本養(yǎng)老保險基金、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金、合乎《保險資金運用管理辦法》等相關(guān)規(guī)定的險資和達標境外機構(gòu)資產(chǎn)價格的價格中位值和加權(quán)平均值孰低值，故保薦代表人有關(guān)分公司不用參加此次戰(zhàn)略配售。

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數(shù)量達到803.00億港元，占本次發(fā)行數(shù)量20.00%。依據(jù)最終決定的發(fā)行價，本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由發(fā)行人的高管人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產(chǎn)管理計劃和其它參加戰(zhàn)略配售的投資人構(gòu)成。最后戰(zhàn)略配售數(shù)量達到447.8503億港元，占本次發(fā)行數(shù)量11.15%。在其中，發(fā)行人的高管人員與骨干員工專項資產(chǎn)管理計劃最后發(fā)展戰(zhàn)略配售股份數(shù)量達到46.3503億港元，占本次發(fā)行數(shù)量1.15%；別的參加戰(zhàn)略配售的投資人最后發(fā)展戰(zhàn)略配售股份數(shù)量達到401.5000億港元，占本次發(fā)行數(shù)量10.00%。原始戰(zhàn)略配售數(shù)量以及最后戰(zhàn)略配售數(shù)量差值355.1497億港元回拔至網(wǎng)下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回拔后、網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制運行前，線下原始發(fā)行數(shù)量為2,924.7497億港元，約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量81.99%；在網(wǎng)上原始發(fā)行數(shù)量為642.4000億港元，約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量18.01%。最后線下、網(wǎng)上發(fā)行總計數(shù)量達到3,567.1497億港元，在網(wǎng)上及線下最后發(fā)行數(shù)量將依據(jù)在網(wǎng)上、線下回拔情況判斷。

外國投資者于2023年6月12日（T日）運用深圳交易所交易軟件在網(wǎng)上標價原始發(fā)售“致歐高新科技”個股642.4000億港元。

煩請投資人密切關(guān)注本次發(fā)行的交款階段，并且于2023年6月14日（T+2日）立即執(zhí)行交款責(zé)任。

1、網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)《致歐家居科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》，于2023年6月14日（T+2日）16:00前，按最終決定的發(fā)行價與基本配股總數(shù)，按時全額交納新股申購資產(chǎn)。

申購資產(chǎn)應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)全額到帳，未在規(guī)定的時間內(nèi)或未按規(guī)定全額交納申購資金，該配售對象獲配新股上市所有失效。如同一配售對象同一天獲配多個新股上市，按照每一只新股上市各自全額交款。如配售對象單支新股上市資金短缺，可能導(dǎo)致該配售對象當天所有獲配新股上市失效。不一樣配售對象同用銀行帳戶的，若申購資金短缺，同用銀行帳戶的配售對象獲配新股上市所有失效。

在網(wǎng)上投資人認購中新股后，應(yīng)依據(jù)《致歐家居科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》執(zhí)行資產(chǎn)交割責(zé)任，保證其資金帳戶在2023年6月14日（T+2日）日終有足量的新股申購資產(chǎn)，欠缺一部分視作放棄認購，所產(chǎn)生的不良影響以及相關(guān)法律依據(jù)由投資人自己承擔。投資人賬款劃付需遵循投資人所屬券商的有關(guān)規(guī)定。

在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計不少于扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時，本次發(fā)行因線下和線上投資人放棄認購一部分的股權(quán)由保薦代表人（主承銷商）承銷。

2、限售期分配：此次網(wǎng)上發(fā)行的個股無商品流通限定及限售期分配，自此次公開發(fā)行個股在深圳交易所發(fā)售的時候起就可以商品流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分為占比限購方法，網(wǎng)下投資者理應(yīng)服務(wù)承諾其獲配股票數(shù)的10%（向上取整測算）限售期限為自外國投資者首次公開發(fā)行股票并發(fā)售的時候起6月。即每一個配售對象獲配的股票里，90%的股權(quán)無限售期，自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起就可以商品流通；10%的股權(quán)限售期為6月，限售期自此次發(fā)行新股在深圳交易所掛牌交易的時候起算起。

網(wǎng)下投資者參加基本詢價報價及網(wǎng)下申購時，不用向其管理的配售對象填好限售期分配，一旦價格則視為接納本公告所公布的線下限售期分配。

3、在出現(xiàn)線下和線上投資人交款申購的股權(quán)總數(shù)總計不夠扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次發(fā)行數(shù)量70%時，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）將中斷此次新股上市，并針對中斷發(fā)售的原因及后面分配開展信息公開。

4、提供可靠報價的網(wǎng)下投資者未參加認購或者未全額認購或是得到基本配股的網(wǎng)下投資者未能及時全額交納申購款，將被稱作毀約并要承擔賠償責(zé)任，保薦代表人（主承銷商）將毀約狀況報中國證券業(yè)協(xié)會辦理備案。網(wǎng)下投資者或者其管理的配售對象在證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內(nèi)，該配售對象不得參加證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務(wù)流程。網(wǎng)下投資者列為限制名單期內(nèi)，之而管理的配售對象均不得參加證交所各銷售市場版塊相關(guān)業(yè)務(wù)的網(wǎng)下詢價和配股業(yè)務(wù)流程。

線上投資人持續(xù)12個月總計發(fā)生3次中簽后未全額交款的情況時，自結(jié)算參與人最近一次申請其放棄認購的之日起6月（按180個自然日計算，含隔日）內(nèi)不得參加新股上市、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上搖號。放棄認購次數(shù)依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券次數(shù)分類匯總。

一、網(wǎng)上搖號狀況

保薦代表人（主承銷商）依據(jù)深圳交易所提供的信息，對此次網(wǎng)上發(fā)行的認購情況進行統(tǒng)計分析，此次網(wǎng)上發(fā)行合理認購總戶數(shù)為8,859,506戶，合理認購股票數(shù)為45,083,110,500股，新股配號數(shù)量為90,166,221個，新股配號開始號為000000000001，截至號為000090166221。

二、回撥機制執(zhí)行、發(fā)售結(jié)構(gòu)與網(wǎng)上發(fā)行中標率

依據(jù)《致歐家居科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》發(fā)布的回撥機制，因為在網(wǎng)上基本合理認購倍率為7,017.91882倍，高過100倍，外國投資者和保薦代表人（主承銷商）確定運行回撥機制，將扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后此次公開發(fā)行股票數(shù)量20.00%（向上取整至500股的整數(shù)，即713.4500億港元）由線下回拔至在網(wǎng)上?；匕魏螅€下最后發(fā)行數(shù)量為2,211.2997億港元，約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量61.99%；在網(wǎng)上最后發(fā)行數(shù)量為1,355.8500億港元，約為扣減最后戰(zhàn)略配售總數(shù)后本次發(fā)行數(shù)量38.01%?；匕魏?，此次網(wǎng)上發(fā)行中標率為0.0300744555%，合理認購倍率為3,325.08098倍。

三、網(wǎng)上搖號搖簽

外國投資者與保薦代表人（主承銷商）定為2023年6月13日（T+1日）早上在深圳羅湖區(qū)深南東路5045號深業(yè)核心311室開展搖號申請搖簽，并將于2023年6月14日（T+2日）在《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》和《證券日報》上發(fā)布網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果。

外國投資者：致歐家居家具科技發(fā)展有限公司

保薦代表人（主承銷商）：廣發(fā)證券股份有限責(zé)任公司

2023年6月13日